Promemoria di Zia

Moduli supportati

• Leads
  
• Contacts
  
• Activities (Tasks)
  

Lasci che Zia Le ricordi

Può lasciare che Zia Le ricordi dai seguenti punti in Zoho CRM:

• Pagina vista elenco dei record
  
• Pagina dettaglio dei record
  
• Home page - Classic View
  

Pagina vista elenco dei record

Può impostare i promemoria di Zia dalla pagina vista elenco dei moduli Leads, Contacts e Activities. Nel modulo Activities, può impostare promemoria solo per le attività basate su viste personalizzate.

Per lasciare che Zia Le ricordi,

1. Vada alla scheda [Modulo] .
   
2. Selezioni una vista elenco dal menu a discesa delle viste personalizzate.
   
3. Faccia clic sulla casella di controllo Seleziona tutto per la vista elenco, quindi faccia clic sull'icona altro e scelga Set Reminder dal menu a discesa.
   
4. Selezioni Also include new records that get added to this view, per ricevere notifiche per i record appena aggiunti.
   
5. Faccia clic su Set Reminder.
   

Pagina dettaglio dei record

Può semplicemente impostare promemoria basati su Best time to Contact per singoli lead o contatti anche senza attività associate.

Per impostare i promemoria di Zia dalla vista dettaglio dei record,

1. Vada alla scheda [Modulo] .
   
2. Faccia clic per aprire un record.
   
3. Nella pagina Dettagli del [Record], faccia clic sul collegamento Oggi vicino a Best time to Contact.
   
4. Verrà visualizzato un elenco di orari suggeriti per il giorno corrente. Ne selezioni uno e imposti un promemoria per l'orario migliore.
   
   

Home page - Classic View

Per impostare i promemoria dalla home page,

1. Vada alla scheda Home. 
   
2. Selezioni Classic View dal menu a discesa.
   
3. Nel primo componente selezioni My Today's tasks o My Today + Overdue Tasks.
   
4. Faccia clic sul collegamento Let Zia remind you.
   
5. Nel popup Set Reminder by Zia, può opzionalmente impostare promemoria aggiuntivi e fare clic su Set Reminder.
   

Zia imposterà automaticamente i promemoria per i record selezionati in base ai suggerimenti di Best time to Contact.

Visualizzare i promemoria di Zia

Inizierà a ricevere promemoria come pop-up nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Questi promemoria appariranno 15 minuti prima del Best time to Contact. Dal popup del promemoria, può:

• Chiamare il contatto direttamente dal pop-up se il Suo account CRM ha l'integrazione telefonica abilitata. In caso contrario, può fare clic su Visualizza per vedere i dettagli del record.
  
• Ignorare completamente il promemoria
  
• Posticipare il promemoria di 5, 10 o 15 minuti. Può anche spostare il promemoria al prossimo Best time to Contact.
  

Nota

• I promemoria programmati da Zia funzionano su base giornaliera. Ciò significa che sono validi solo per il giorno specifico in cui si imposta il promemoria. Verranno cancellati automaticamente alle 00:00. È necessario reimpostarli per continuare a ricevere i promemoria per le proprie attività in base agli orari suggeriti da Zia.
  
• Per lo stesso motivo, quando imposta i promemoria dalla pagina dettaglio dei record, potrà impostarli solo per Oggi.
  
• Riceverà un massimo di 300 promemoria al giorno, indipendentemente dal numero di record selezionati.
  
• Quando imposta un promemoria dalla pagina vista elenco delle Tasks, una volta selezionate le attività dall'elenco, il pulsante Set Reminder è facilmente accessibile in alto.
  
• Può impostare promemoria per un massimo di cinque viste elenco in ciascun modulo.