Zia per le Email - Panoramica e Funzionalità Principali

Autorizzazione Richiesta

Le organizzazioni con edizione Professional e superiori possono accedere alle funzionalità di intelligenza email.

Arricchimento Dati dalle firme email

Nota

Questa funzionalità è disponibile solo nei moduli Lead, Contatti o Account. Solo gli utenti che hanno l'autorizzazione per accedere a questi moduli possono utilizzare la funzionalità.

Nota

1. Se ha già installato il plugin "Data Enrichment" nel Suo account CRM, alcune informazioni globali o aziendali verranno popolate automaticamente da internet. Se necessario, può sovrascrivere tali campi con le informazioni recuperate dalla firma email. Può indicare al CRM di farlo selezionando la casella di controllo dei rispettivi campi nella scheda Update .
   
   

1. Può utilizzare sia il plugin che la firma email per arricchire i dati del CRM. Il primo può arricchire qualsiasi informazione globale sul record da internet, mentre la seconda può arricchire le informazioni personali di un record.
   

Riepilogo delle email

Le aziende si affidano alle email per la corrispondenza quotidiana con i propri clienti e le parti interessate interne. Ma esaminare ogni email nel thread per comprendere o ricordare il contesto e rispondere di conseguenza, in mezzo a un'agenda fitta di impegni, è un compito gravoso di per sé. Ecco perché Zia è dotata della capacità di riepilogare le email.

Note:

1. I riepiloghi sono accessibili dalla vista elenco della lista correlata delle email.
   
2. Da un thread, è possibile riepilogare l'ultima email e l'intero thread per avere il contesto.
   
3. Come riepiloghi, Zia evidenzia il nucleo dell'email o delle email. Non può creare né manipolare le emozioni o il tono del messaggio.
   
4. Utilizzando la barra di feedback con pollice su/pollice giù, può inviare il Suo feedback sull'accuratezza del riepilogo.
   
5. Verranno riepilogati solo i thread nelle lingue inglese, spagnolo, giapponese e tedesco.

Le email spesso contengono molte più informazioni oltre a una semplice risposta o conversazione commerciale. Le organizzazioni possono inviare inviti a webinar o link per riunioni, condividere agende o dettagli sulla sede, pianificare chiamate oppure i responsabili possono assegnare attività ai membri del team tramite email. Queste informazioni possono essere acquisite come attività nel CRM per la tenuta dei registri e un corretto follow-up. Tuttavia, aggiungere manualmente questi dettagli può richiedere molto tempo e può anche introdurre errori involontari durante la copia manuale dei dettagli dalle email. L'estrazione attività di Zia dalle email può aiutarLa a catturare automaticamente riunioni, attività e chiamate da un'email.

Zia può identificare e individuare le attività menzionate nelle email e suggerire all'agente di aggiungere l'attività al CRM dall'email. L'agente può modificare il suggerimento e inserire ulteriori dettagli o salvare l'attività così com'è. I suggerimenti di Zia sono visibili nelle email presenti nella lista correlata di un record e anche nel SalesSignal.

Aspetti da considerare

1. Nel caso in cui nell'email vengano menzionate più riunioni, Zia catturerà quella più distinta. Ad esempio, se l'email indica una chiamata alle 9:00 e un'attività alle 16:00, Zia selezionerà la chiamata delle 9:00 perché è la prima occorrenza.
   
2. Le attività verranno automaticamente adattate all'orario lavorativo dell'organizzazione. Ad esempio, se l'orario e la data menzionati dal cliente nell'email sono le 10:00 PST, l'orario verrà convertito nel fuso orario dell'organizzazione.
   
3. Se nell'account non è configurato un orario lavorativo o un turno, verrà preso in considerazione l'orario predefinito, ovvero le 9:00, per tutte le attività.
   
4. Nei casi in cui l'orario o la data siano menzionati in intervalli come dalle 15:00 alle 15:30 o dal 20 al 22 marzo, Zia selezionerà la prima istanza, ovvero le 15:00 e il 20 marzo. Per garantire l'accuratezza Le consigliamo di verificare l'orario e la data popolati prima di salvare e di modificarli se necessario.
   
5. Zia catturerà riunioni/attività/chiamate programmate solo per date future. Ad esempio, se una riunione è programmata per lo stesso giorno, Zia non rileverà l'attività.
   

1. Vada al modulo Lead/Contatti/Trattative o al modulo personalizzato equivalente e selezioni un record.
   
2. Nella lista correlata delle email, apra un'email e clicchi su Capture Meeting/Schedule Call/Schedule Task.
   
   
3.  Nel popup Activity Information, visualizzi i dettagli popolati della riunione/attività/chiamata.
   Se necessario, modifichi i dettagli.
   

Cosa aspettarsi nel prossimo futuro

Stiamo lavorando costantemente per massimizzare le capacità di Zia al fine di offrire il massimo beneficio possibile ai nostri clienti. Ecco alcune delle cose nella nostra roadmap:

1. Cattura di più attività dall'email e relativa evidenziazione all'interno del corpo dell'email.
   
2. Le attività estratte dalle email verranno suggerite in un punto comune al di fuori delle email, in modo che anche se dovesse perdere l'email non perderà l'attività.
   
3. Creazione di un ciclo di feedback basato sulle modifiche apportate dall'utente ai suggerimenti e analisi del modello per aumentare l'accuratezza.
   
4. Addestramento di Zia con più parole chiave specifiche del settore e miglioramento della sua accuratezza.
   

Traduzione delle email

Le aziende che operano in diverse aree geografiche hanno clienti e partner che comunicano in più lingue nelle email. La loro lingua locale diventa la lingua ufficiale, nel qual caso un agente della sede centrale potrebbe non essere in grado di comprendere le esigenze del cliente e rischiare di perderlo a causa della lingua. Per evitare questo, Zia Le offre una funzionalità integrata per tradurre le email in visualizzazione.

Con questa funzionalità, può tradurre l'oggetto, la schermata di composizione e il riquadro di lettura nella lingua desiderata senza dover importare un file di traduzione o utilizzare una chiave AI.

Note:

1. L'opzione di traduzione è disponibile per tutti gli utenti nella finestra email.
   
2. Questa è una funzionalità di traduzione solo testo. Non è possibile tradurre il testo dalle immagini.
   
3. Zia può tradurre fino a 74 lingue.
   

Aiuta Zia con il Feedback

1. Vada al modulo Contatti e apra Email nella Lista Correlata.
   
   
   
2. Apra l'email per la quale desidera fornire il Suo feedback.
   
3. Clicchi su Help Zia.
   
   Apparirà il pop-up Help us make Zia better.
4. In base alle Sue esigenze, può decidere di mantenere o modificare il valore atteso per ogni sentimento, intento ed emozione estratti da Zia dall'email ricevuta. Può farlo scegliendo tra le opzioni elencate negli elenchi a discesa.
   
   
   
5. Può anche fornire il Suo feedback come contenuto testuale nella sezione Feedback if any.
   
6. Cliccando sulla casella di controllo del consenso utente, accetta di non divulgare alcuna informazione personale che possa essere letta da Zia.
   
   
   
7. Se desidera sapere come Zia visualizzerà le Sue informazioni personali, clicchi sul testo email without my personal info nel contenuto del consenso.
   Apparirà il pop-up How Zia sees you mail.
8. Può visualizzare i dettagli dell'email nel pop-up che appare e quindi decidere come desidera che Zia legga le Sue informazioni. Ovvero, può mantenere le informazioni come contenuto nascosto o sostituire il contenuto nascosto con le informazioni effettive.
   
   
9. Clicchi su Update.
   
10. Clicchi su Submit nel pop-up Help us make Zia better.

Aspetti da ricordare

1. Tutti i feedback forniti dagli utenti saranno sottoposti a verifica manuale e utilizzati per addestrare l'algoritmo di Zia.
2. La selezione della casella di controllo del consenso utente è obbligatoria per abilitare il pulsante Submit.
   
   
3. L'opzione 'Help Zia' sarà disponibile solo quando la funzionalità di intelligenza email è abilitata.
   
   
4. Gli utenti possono aspettarsi ritardi nelle modifiche dopo aver fornito feedback, poiché Zia necessita di una certa quantità di dati per essere addestrata e aggiornata.
   

Autorizzazione Richiesta

Le organizzazioni con edizione Professional e superiori possono accedere alle funzionalità di intelligenza email.