Suggerimenti di workflow da parte di Zia

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Molte attività ricorrenti come l'invio di email a clienti o stakeholder, l'assegnazione di compiti ai membri del team o l'aggiornamento dei dettagli richiedono spesso più tempo del previsto. Può essere utile automatizzare queste attività e utilizzare il tempo risparmiato per altre attività essenziali. Potrebbe sembrare complesso identificare tutte queste attività e creare un processo per automatizzarle. Zia può aiutarLa a identificare le attività manuali ripetitive e suggerire un workflow ben strutturato per automatizzare il processo.

Nota

Gli utenti con il permesso Manage Automation possono visualizzare i suggerimenti di workflow.
Zia suggerirà workflow per i moduli Leads, Contacts, Accounts e Deals

Abilitare o disabilitare i suggerimenti di workflow di Zia

I suggerimenti di workflow di Zia saranno abilitati per impostazione predefinita. È possibile disabilitare i suggerimenti se non sono necessari.

Per abilitare o disabilitare i suggerimenti di workflow

Andare su Setup > General > Zia e fare clic sulla scheda Zia Recommendation.
Abilitare o disabilitare l'interruttore Workflow Suggestion.

Visualizzare i suggerimenti di workflow

Zia suggerisce regole di workflow analizzando le azioni ricorrenti eseguite. Quando è disponibile un suggerimento da parte di Zia, riceverà una notifica e potrà visualizzarlo facendo clic sull'icona Zia nell'angolo in basso a destra della finestra. Se non ha visualizzato la notifica, può consultare il suggerimento dalla pagina Workflow Rules in qualsiasi momento. È possibile modificare il workflow suggerito aggiungendo o rimuovendo criteri o azioni. Se il workflow suggerito non soddisfa le Sue esigenze, può rimuoverlo.

Per visualizzare e modificare i suggerimenti di workflow

Fare clic sull'icona Zia (dal pannello inferiore) e selezionare il messaggio.
È possibile visualizzare l'anteprima del workflow suggerito.

In alternativa, navigare su Setup > Automation > Workflow Rules > View Suggestion.
Fare clic su Create as Workflow per configurare la regola suggerita.

In alternativa, nella pagina Workflow Rules, fare clic su Preview > Create as Workflow.
Fare clic su Save.
È inoltre possibile modificare il workflow se necessario.
Fare clic su Remove per eliminare la regola di workflow suggerita.