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Suggerimenti di workflow da parte di Zia

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Molte attività ricorrenti come l'invio di email a clienti o stakeholder, l'assegnazione di compiti ai membri del team o l'aggiornamento dei dettagli richiedono spesso più tempo del previsto. Può essere utile automatizzare queste attività e utilizzare il tempo risparmiato per altre attività essenziali. Potrebbe sembrare complesso identificare tutte queste attività e creare un processo per automatizzarle. Zia può aiutarLa a identificare le attività manuali ripetitive e suggerire un workflow ben strutturato per automatizzare il processo. 

Nota
  1. Gli utenti con il permesso Manage Automation possono visualizzare i suggerimenti di workflow.
  2. Zia suggerirà workflow per i moduli Leads, Contacts, Accounts e Deals

Abilitare o disabilitare i suggerimenti di workflow di Zia

I suggerimenti di workflow di Zia saranno abilitati per impostazione predefinita. È possibile disabilitare i suggerimenti se non sono necessari.

Per abilitare o disabilitare i suggerimenti di workflow
  1. Andare su Setup > General > Zia e fare clic sulla scheda Zia Recommendation.
  2. Abilitare o disabilitare l'interruttore Workflow Suggestion.

Visualizzare i suggerimenti di workflow

Zia suggerisce regole di workflow analizzando le azioni ricorrenti eseguite. Quando è disponibile un suggerimento da parte di Zia, riceverà una notifica e potrà visualizzarlo facendo clic sull'icona Zia nell'angolo in basso a destra della finestra. Se non ha visualizzato la notifica, può consultare il suggerimento dalla pagina Workflow Rules in qualsiasi momento. È possibile modificare il workflow suggerito aggiungendo o rimuovendo criteri o azioni. Se il workflow suggerito non soddisfa le Sue esigenze, può rimuoverlo.
​
Per visualizzare e modificare i suggerimenti di workflow
  1. Fare clic sull'icona Zia (dal pannello inferiore) e selezionare il messaggio.
    È possibile visualizzare l'anteprima del workflow suggerito.

    In alternativa, navigare su Setup > Automation > Workflow Rules > View Suggestion.
  2. Fare clic su Create as Workflow per configurare la regola suggerita.

    In alternativa, nella pagina Workflow Rules, fare clic su Preview > Create as Workflow.
  3. Fare clic su Save. 
    È inoltre possibile modificare il workflow se necessario.
  4. Fare clic su Remove per eliminare la regola di workflow suggerita.

Molte attività ricorrenti come l'invio di email a clienti o stakeholder, l'assegnazione di compiti ai membri del team o l'aggiornamento dei dettagli richiedono spesso più tempo del previsto. Può essere utile automatizzare queste attività e utilizzare il tempo risparmiato per altre attività essenziali. Potrebbe sembrare complesso identificare tutte queste attività e creare un processo per automatizzarle. Zia può aiutarLa a identificare le attività manuali ripetitive e suggerire un workflow ben strutturato per automatizzare il processo. 

Nota
  1. Gli utenti con il permesso Manage Automation possono visualizzare i suggerimenti di workflow.
  2. Zia suggerirà workflow per i moduli Leads, Contacts, Accounts e Deals

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