Zia Recommendation

Strumento di raccomandazione e i suoi vantaggi

Strumento di raccomandazione Zia

Zia Recommendation è uno strumento ad autoapprendimento che raccomanda il prodotto giusto all'utente giusto al momento giusto, comprendendo il modello comportamentale dell'intera base clienti. Abbiamo delineato alcune aree comuni in cui è possibile utilizzare lo strumento di raccomandazione per proporre il prodotto giusto ai Suoi clienti:

• Immobiliare: Gli agenti possono suggerire la proprietà più adatta in base agli acquisti precedenti dei clienti e agli attributi che cercano in un immobile. Ad esempio, un cliente alla ricerca di un condominio di lusso con 4 o più camere da letto, 150-200 mq con servizi come parcheggio esterno e cortile, può ricevere suggerimenti su appartamenti simili nella zona preferita e nei dintorni. Lo strumento di raccomandazione comprenderà le preferenze del cliente dalle specifiche sopra indicate e suggerirà proprietà con attributi simili, riducendo lo sforzo manuale necessario per filtrare l'intero elenco di proprietà e individuare quella giusta. Inoltre, è possibile ridurre il tempo e il denaro investiti nelle campagne di lead nurturing inviando contenuti specifici per il pubblico, aumentare le possibilità di conversione e inviare contenuti di marketing personalizzati.
  
• Piattaforme di apprendimento online : Gli studenti che si sono iscritti a un determinato corso possono ricevere raccomandazioni su corsi simili in base all'argomento a cui si sono iscritti, alle preferenze personali e alle preferenze di altri studenti con caratteristiche simili. Sulla base dei risultati sopra indicati, è possibile suggerire materiali correlati come video interattivi, valutazioni, materiali didattici supplementari ecc. per garantire un migliore coinvolgimento. Il filtro basato sui contenuti di Zia consente di raccomandare più corsi in base al contenuto del corso attuale. Ad esempio, se uno studente si è iscritto al Corso base di Machine Learning, è possibile suggerire altri corsi con contenuti correlati come Deep Learning, Neural Networks, Regressions ecc.
  
• E-commerce : I clienti sono più propensi ad acquistare da Lei se sanno che Lei comprende meglio le loro esigenze. Pertanto, oltre a suggerire prodotti in base alle preferenze individuali, ai modelli di acquisto e agli interessi, Zia può utilizzare il filtraggio collaborativo dei dati per suggerire articoli che vengono spesso acquistati insieme al prodotto di interesse. Questo La aiuterà a migliorare il cross-selling e l'up-selling e sicuramente a migliorare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.
  

Autorizzazione richiesta

Gli utenti con profilo Amministratore possono creare raccomandazioni

Configurazione del generatore di raccomandazioni

• Selezione del modulo da raccomandare : Scelga un modulo che contiene informazioni su ciò che desidera raccomandare, ad esempio trattative, prodotti, servizi ecc. È possibile definire criteri se si desidera impostare la raccomandazione per un tipo specifico di record.
  
• Selezione del modulo di destinazione : Il modulo che contiene le informazioni sull'utente finale o sul cliente è il modulo di destinazione. Può essere un modulo standard o personalizzato. Ad esempio, se si desidera raccomandare corsi per clienti, lead o contatti, le informazioni di questi ultimi devono trovarsi nel modulo di destinazione. Tuttavia, tenga presente che solo i moduli correlati al modulo sorgente tramite un campo di ricerca o un elenco correlato possono essere selezionati come modulo di destinazione. Se sceglie un modulo non correlato al modulo sorgente, il sistema mostrerà un messaggio di errore che La invita a scegliere un altro modulo. Una volta configurato il modello di raccomandazione, il sistema visualizzerà le raccomandazioni all'interno del modulo di destinazione. Ecco un esempio di proprietà raccomandata visualizzata nel modulo Proprietà o Appartamenti. È possibile creare un solo modello di raccomandazione per modulo di destinazione.
  
  
• Selezione del modulo di collegamento : Un modulo che contiene informazioni sul modulo sorgente e sul modulo di destinazione è un modulo di interconnessione. È obbligatorio selezionare un modulo di collegamento perché aiuterà Zia a determinare le transazioni riuscite che avvengono nella Sua attività.
  Ad esempio, Trattativa è il modulo di collegamento per i moduli Prodotto e Contatto , perché contiene tutte le informazioni sui prodotti acquistati, la data di acquisto, il tipo di clienti che scelgono un determinato prodotto, altri prodotti che potrebbero essere stati acquistati da loro e il tipo di prodotti preferiti da un gruppo di clienti.
• Indicazione dello stato di completamento di un processo: Il modello può raccomandare il prodotto giusto analizzando le transazioni riuscite che hanno avuto luogo nella Sua attività. Quando un abbonamento viene rinnovato, una trattativa viene vinta, un prodotto viene acquistato o un corso viene seguito, questi indicano il completamento riuscito di un processo di vendita. Questi dati vengono considerati come valori positivi da Zia per formulare raccomandazioni che si adattino al meglio ai clienti con caratteristiche simili. Questi campi devono essere presenti nel modulo di collegamento .
  Inoltre, è necessario selezionare il campo data/ora che indica lo stato di completamento di questi processi, ad esempio acquistato il, abbonamento rinnovato il, trattativa chiusa il ecc. Il campo data e ora aiuterà Zia ad apprendere la frequenza degli acquisti e a raccomandare quegli articoli per il riacquisto, il prossimo acquisto o articoli da acquistare insieme ecc.

Per configurare le raccomandazioni

1. Andare su Setup > Zia > Recommendation .
   
2. Nella scheda Builder , fare clic su New Recommendation .
   
3. In Create New Recommendation , inserire il Recommendation Name .
   
4. In What to Recommend? selezionare un Module dall'elenco a discesa.
   Ad esempio, vogliamo raccomandare dei prodotti.
5. In Criteria , selezionare All records o specificare i criteri.
   
6. In Recommendation should be done to? selezionare un Module dall'elenco a discesa.
   Ad esempio, vogliamo raccomandarlo ai contatti.
7. In Criteria, selezionare All records o specificare i criteri.
   
   
8. In Linking module , selezionare un modulo dall'elenco a discesa che collega i moduli sopra indicati.
   Ad esempio, il modulo Deals può essere un modulo di collegamento tra i moduli Products e Contacts.
   
9. In Criteria for completion state , scegliere il/i campo/i e i valori appropriati.
   Ad esempio, lo stato di completamento è quando il campo fase della trattativa è chiusa vinta.
10. In Duration , selezionare un campo dall'elenco a discesa che determina lo stato di completamento.
    Ad esempio, la fase di completamento è determinata dalla data di chiusura della trattativa.
    
    
11. Fare clic su Save per salvare il modello di raccomandazione.
    

Visualizzazione dei risultati delle raccomandazioni

Fornire un feedback diretto per le raccomandazioni

Per ogni raccomandazione, al fine di valutare l'utilità della raccomandazione, Zia chiede il Suo feedback.

• Se trova la raccomandazione utile, rispondendo Yes la raccomandazione verrà mantenuta fino allo stato di completamento definito per quella raccomandazione.

• Se non trova la raccomandazione utile, rispondendo No , Zia rimuoverà la raccomandazione dal Suo record.
  Inoltre, per indagare e migliorare la Sua esperienza in futuro, Zia Le chiede di compilare il motivo di ciò che non ha funzionato.
  
  

Note :

1. Il feedback diretto di Zia per le raccomandazioni non è disponibile per l'uso del portale.
   

1. Gli utenti con l'autorizzazione a visualizzare le raccomandazioni nel proprio profilo possono solo visualizzare e rispondere a questo feedback.
   

Visualizzare i riferimenti dei contatti per una raccomandazione

1. Nome del contatto e account associato.
   
2. Punteggio di similarità, un valore calcolato automaticamente che viene determinato prendendo in considerazione molteplici fattori che corrispondono tra i clienti. Un punteggio più alto indica una maggiore probabilità che un cliente effettui un acquisto, poiché è molto simile al contatto di riferimento.
   
3. Tempo trascorso da quando il contatto di riferimento è in affari con Lei, ad esempio prima trattativa il 4 giugno 2015. Questo aiuta a comprendere la longevità e quindi la fedeltà all'azienda, che può essere un fattore importante per il nuovo cliente nel decidere di fare affari con Lei.
   
4. Numero di volte in cui il contatto ha acquistato il prodotto simile.
   
5. L'elenco dei fattori presi in considerazione per individuare le similarità. Ad esempio, Hubert è un contatto di riferimento per Leota perché la loro modalità di acquisto è online, l'ultima visita è stata ieri per entrambi, la loro posizione geografica e altro.
   

Nota

1. Verranno visualizzati i nomi e i dettagli di soli 5 contatti di riferimento.
   
2. Il punteggio di similarità non può essere modificato, è calcolato automaticamente da Zia. Questo punteggio può essere utilizzato per identificare i clienti che sarebbero più probabilmente interessati all'acquisto e migliorare le opportunità di cross-selling.
   
3. Nella pagina di dettaglio verranno visualizzati un massimo di 5 valori di campo che hanno contribuito maggiormente al calcolo del punteggio di similarità.
   

Scelta dei modelli di raccomandazione dalla galleria

1. Prima volta - In base al primo acquisto dell'acquirente, Zia raccomanderà il prodotto appropriato.
   
2. Ripetizione - Questo modello identificherà il prodotto o servizio che viene selezionato ripetutamente dall'acquirente. Ad esempio, una catena alimentare e di generi alimentari può identificare il cliente che acquista frequentemente gli stessi articoli e suggerire gli stessi per prevenire discontinuità nel ciclo di acquisto. L'utente può fare clic su ' Know more ' per scoprire perché la raccomandazione è affidabile. Dettagli come quando l'articolo è stato acquistato l'ultima volta e la tendenza vengono mostrati all'utente.
   
   
3. Relazione - Zia identificherà il modello di acquisto e fornirà suggerimenti. Ad esempio, se altri acquirenti hanno acquistato un laptop e un supporto per laptop, qualsiasi acquirente che acquista un laptop riceverà il suggerimento di acquistare anche il supporto.
   
4. Bundle - Se un acquirente acquista più articoli insieme come telefono cellulare, pellicola protettiva e cover. Allora, Zia considererà questo come un bundle e raccomanderà l'acquisto in blocco se qualcuno ha selezionato uno dei prodotti del bundle.
   
5. Sequenza - Zia identificherà i prodotti acquistati in serie e raccomanderà gli articoli successivi nella sequenza se un acquisto simile viene effettuato in futuro. Ad esempio, se l'iscrizione di uno studente ai corsi di intelligenza artificiale segue questo ordine: Fondamenti di Intelligenza Artificiale seguito da Neural Networks, ogni volta che uno studente si iscrive a un corso simile, verranno raccomandati gli altri corsi nella sequenza.
   

Cosa sono le raccomandazioni disponibili?

Impostazione della personalizzazione avanzata per ogni tipo di raccomandazione

Nota: Le notifiche e la condivisione delle raccomandazioni con gli utenti del portale possono essere configurate per tutti i tipi di raccomandazione. Tuttavia, il Workflow può essere configurato solo per il tipo di raccomandazione Ripetizione.

Rinominare i tipi di raccomandazioni

In base alla rilevanza aziendale, gli amministratori possono rinominare i tipi di raccomandazione.

1. Andare su Setup > Zia > Zia Recommendation > Builder .
   
2. Selezionare una Recommendation dalla vista elenco.
   
3. Scorrere fino a Additional Information .
4. Passare il mouse sul nome di qualsiasi tipo di raccomandazione e fare clic sull'icona Modifica accanto ad esso.
   
5. Inserire un nome per il tipo di raccomandazione.
   
6. Fare clic sull'icona di spunta per salvare.
   

Selezione dei modelli di raccomandazione per gli utenti del portale

1. Andare su Setup > Zia > Recommendation .
   
2. Nella scheda Builder, selezionare una Recommendation dalla vista elenco.
   
3. Nel modello di raccomandazione, scorrere fino a Additional Information .
   
4. Espandere Advanced Customization , sotto Portals fare clic su Associate .
   
5. Nel popup Portal Association , selezionare i portali dall'elenco dei portali disponibili.
   
   
6. Fare clic su Save .
   

Creare un Workflow basato sulla raccomandazione

Nota

1. Un workflow può essere creato solo per il modulo di destinazione, ovvero il modulo in cui si trovano i clienti o a cui si applica la raccomandazione.
   
2. Le raccomandazioni mostrate per un prodotto o una trattativa già acquistata o associata al contatto sono applicabili per il Workflow. Ovvero, se il contatto ha acquistato un laptop, Zia raccomanderà nuovamente lo stesso prodotto; per questa raccomandazione è possibile creare un workflow.
   

1. Pagina di configurazione dei Workflow
   
2. Zia Recommendation

1. Andare su Setup > Automation > Workflow rules .
   
2. Fare clic su Create .
   Saranno disponibili solo i moduli di destinazione o quelli per cui è suggerita la raccomandazione.
3. In When do you want to execute the rule? selezionare Based on recommendation .
   
4. In Execute , selezionare il numero di giorni e prima/dopo/il giorno dall'elenco a discesa.
   
5. Fare clic su Next .
   
6. In Would you like to add some additional conditions to this rule? selezionare Yes o No .
   Se si seleziona Yes , inserire le condizioni di workflow desiderate.
7. Fare clic su Done .
   
8. Selezionare un'azione Instant o Scheduled action .
   
9. Fare clic su Save .
   

1. Andare su Setup > Zia > Zia Recommendation > Builder .
   
2. Selezionare una Recommendation dalla vista elenco.
   
3. Scorrere fino a Additional Information e selezionare Repeat type recommendation .
   
4. Espandere Advanced Customization , sotto Automation fare clic su + Trigger a workflow rule .
   Si verrà reindirizzati alla pagina di configurazione del WF.
5. Configurare la Workflow rule come indicato sopra nei Passaggi da 3 a 9.
   

Impostazione delle notifiche per le raccomandazioni

Nota:

1. È possibile creare fino a 5 notifiche.
   
2. Le notifiche possono essere modificate o eliminate dalla pagina delle raccomandazioni.
   
3. I campi utente aggiunti al modulo di destinazione verranno visualizzati nella scelta del destinatario della notifica.
   
4. Gli utenti possono visualizzare le notifiche sotto le notifiche di Zia. Possono anche disattivarle da qui.
   

Per configurare la notifica automatica

1. Andare su Setup > Zia > Zia Recommendation > Builder .

2. Selezionare una Recommendation dalla vista elenco.

3. Scorrere fino a Additional Information e andare a uno dei tipi di raccomandazione.

4. Espandere Advanced Customization e fare clic su +New under Notifications .

5. Nella pagina New Notification , procedere come segue:

1. Execute from: Selezionare una data e un'ora da cui la notifica deve essere inviata.

2. Selezionare Any record [es., Deals] o Selected records.
   Se si stanno raccomandando prodotti, è possibile scegliere Any product o selected products.

3. Frequency: Selezionare Every week o Every day.

4. Notify to: Selezionare Record Owner o altri utenti.
   Verranno visualizzati tutti i campi utente aggiunti al modulo di destinazione.

6. Fare clic su Save .
   

Modifica, eliminazione o disattivazione di un modello