Zia Similarity Recommender
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Le recensioni e le raccomandazioni dei clienti sono il modo migliore per convincere nuovi clienti ad acquistare da Lei. Questo metodo di vendita ha spesso successo poiché le persone preferiscono prendere decisioni di acquisto in base all'affidabilità del prodotto e al gradimento da parte di altri clienti.
Ogni rappresentante di vendita dice qualcosa come "Questo è il prodotto più venduto sul mercato" o "Più di 1000 clienti hanno acquistato questo prodotto negli ultimi mesi" per convincere i potenziali clienti della popolarità del proprio prodotto.
Poiché le raccomandazioni svolgono un ruolo così importante nelle proposte di vendita, è fondamentale che i rappresentanti dispongano di tutti i dettagli necessari su numeri di clienti, prodotti e trattative quando parlano con nuovi clienti, in modo da poter condividere le informazioni giuste durante le chiamate di vendita o i follow-up via email. Zia Similarity fornisce informazioni dettagliate su questo tipo di dati, così i Suoi rappresentanti non dovranno più cercare affannosamente i dettagli corretti.
Guardi questo breve video su come funziona Similarity Recommender in Zia.
In che modo Zia Similarity facilita le vendite?
Zia Similarity è in grado di identificare le informazioni relative al contatto, prodotto, trattativa o altro record che un rappresentante sta visualizzando e fornirle nella pagina dei dettagli del record come riferimento.
Ad esempio, mostrerà i contatti che hanno precedentemente acquistato un prodotto, o i clienti che hanno mostrato interesse per trattative simili, o gli studenti che hanno frequentato un determinato corso.
Insieme ai dettagli del cliente, verranno visualizzati anche i fattori utilizzati per identificare la similarità, come interessi, dati demografici, posizione geografica o il settore di appartenenza. Ad esempio, l'immagine seguente mostra i motivi per cui la campagna "post pandemic readiness" è simile: tipo di campagna, ricavi previsti, numero di destinatari ecc.
I Suoi rappresentanti di vendita possono fare riferimento a questi suggerimenti per comprendere come una trattativa potrebbe progredire attraverso le diverse fasi del processo. È inoltre possibile adottare misure correttive e preventive per garantire la chiusura positiva della trattativa.
Scenari aziendali
Allineare le attività di vendita in base ai tassi di successo
L'avanzamento di una trattativa dipende da molteplici fattori. Alcune transazioni si chiudono rapidamente mentre altre richiedono più tempo. I team di vendita spesso aggiungono note a un record per documentarne l'avanzamento, i motivi di eventuali ritardi, le azioni intraprese, i documenti richiesti, le offerte rifiutate e le tattiche di vendita che hanno portato alla chiusura positiva della trattativa.
Queste note sono preziose per i rappresentanti come riferimento per decidere come affrontare trattative simili. Possono fornire idee su come gestire negoziazioni difficili, pianificare le attività in anticipo e informare il cliente con largo anticipo su eventuali requisiti normativi o altri requisiti speciali per una trattativa.
Tutte queste informazioni possono essere utili per garantire la chiusura positiva delle trattative e prevenire errori involontari.
Seguire il percorso dei clienti fidelizzati
Per convincere i potenziali clienti, i rappresentanti di vendita spesso prendono come riferimento transazioni simili di clienti fidelizzati e propongono offerte che sono state vantaggiose per loro, come punti fedeltà, garanzia estesa, punti premio aggiuntivi, ecc. Data la quantità di dati nel Suo CRM, cercare trattative simili è un'attività che richiede molto tempo. È qui che Zia può aiutarLa. Può utilizzare la raccomandazione di similarità di Zia per analizzare tutte le trattative chiuse, scoprire quali record sono simili e applicare lo stesso schema per convertire i Suoi potenziali clienti in clienti fidelizzati.
Identificare schemi che potrebbero influenzare la Sua attività
Prendiamo ad esempio il settore bancario. La ricezione degli interessi mensili sui prestiti è un'importante fonte di reddito per le banche. Li aiuta a prevedere ricavi e profitti. Quando i clienti estinguono anticipatamente il loro prestito, ciò influisce sui ricavi della banca. Con la raccomandazione di similarità di Zia, è possibile identificare i clienti che potrebbero estinguere anticipatamente i loro prestiti e prevedere il potenziale calo dei ricavi, basandosi sui modelli comportamentali e sulle informazioni dei record precedenti.
Perdere clienti a favore della concorrenza
I clienti che menzionano i Suoi concorrenti nelle corrispondenze email sono spesso un segnale di perdita della trattativa. Con la raccomandazione di similarità di Zia, è possibile monitorare clienti simili che potrebbero eventualmente abbandonare la Sua attività e tracciare e ottimizzare proattivamente le attività di comunicazione nei loro confronti.
Permessi per configurare e visualizzare le raccomandazioni di similarità
Solo gli amministratori CRM che dispongono del permesso di gestire le configurazioni nel proprio profilo possono creare una regola di raccomandazione di similarità e solo gli amministratori che dispongono del permesso Visualizza risultati possono vedere il punteggio di similarità di un record e altri dettagli.
Si noti che gli utenti possono visualizzare i punteggi di similarità solo per i moduli per cui dispongono dei permessi. Ad esempio, se Giovanni dispone del permesso Visualizza risultati ma non ha il permesso di accedere al modulo Lead, non potrà visualizzare i punteggi di similarità per i lead.
Per impostare i permessi
-
Vada su
Impostazioni > Utenti e controlli > Controllo sicurezza.
-
Clicchi sulla scheda Profili.
-
Selezioni il profilo (amministratore o amministratore clonato) a cui desidera concedere il permesso.
-
In
Permessi di configurazione
, clicchi su
Zia
.
-
Attivi
Similarity
se non è già abilitato.
- Clicchi sul menu a discesa e selezioni Manage Configuration e/o View Result.
Configurazione delle raccomandazioni di similarità
Le raccomandazioni di similarità di Zia possono essere visualizzate nella
pagina Recommendation
. Durante la configurazione delle raccomandazioni di similarità, l'amministratore può selezionare i campi dal layout e dalle liste correlate da visualizzare nella pagina dei dettagli del record.
Ad esempio, in un recommender di similarità per il modulo Trattative, oltre a selezionare i campi
Deal Name
e
Deal Amount
, è possibile selezionare anche campi dalle liste correlate come
Activities, Tasks,
e
Note
.
Nota
: La raccomandazione di similarità di Zia non è la stessa cosa del Recommendation Builder. La raccomandazione di similarità può essere configurata in modo indipendente; non è necessario che il Recommendation Builder sia configurato nella Sua organizzazione affinché questa funzionalità funzioni.
Punti da ricordare
-
Solo le organizzazioni con più di
20 licenze utente
possono configurare la raccomandazione di similarità.
-
Zia Similarity Recommender è disponibile per gli utenti di Europa, Stati Uniti e India.
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Un massimo di cinque record simili e i relativi dettagli verranno visualizzati nella pagina dei dettagli del record.
-
Un massimo di tre campi (inclusi sia i campi del layout che i campi delle liste correlate) verranno visualizzati per i record simili.
-
Disponibilità
: Edizioni Professional e superiori di Zoho CRM.
Verifica disponibilità e limiti delle funzionalità
-
Vada su
Setup > Zia > Recommendation > Similarity Recommendation.
-
Clicchi su
Get Started
.
-
Nella pagina
Create New Rule
, inserisca il
Rule Name
e selezioni un modulo per il quale viene creato il recommender di similarità.
-
In Criteria, selezioni
All records
o
Selected records
per
Criteria
Specifichi i criteri se ha scelto Selected records.
-
Selezioni i campi che desidera includere nella casella
Please select the fields you want to view in the record detail page
.
È possibile selezionare fino a tre campi.
-
Clicchi su
Save
.
Filtrare i record in base alla raccomandazione di similarità
Una volta abilitata la raccomandazione di similarità, Zia aggiungerà un filtro definito dal sistema chiamato "Similarity recommendation" al filtro avanzato del modulo pertinente. Ad esempio, se una raccomandazione di similarità è configurata per il modulo Account, il filtro Similarity Recommender verrà aggiunto al modulo Account.
Utilizzando questo filtro, è possibile selezionare i record che hanno una raccomandazione di similarità o quelli senza alcuna raccomandazione.
Inoltre, è possibile approfondire la ricerca per trovare record in base ai punteggi di similarità o persino trovare record simili a quelli già esistenti nel modulo.
Pertanto, invece di aprire singoli record per conoscere i punteggi di similarità o le raccomandazioni, è possibile visualizzare tutti questi record con un semplice clic utilizzando il filtro avanzato. Clicchi qui per saperne di più sui filtri avanzati.
Le recensioni e le raccomandazioni dei clienti sono il modo migliore per convincere nuovi clienti ad acquistare da Lei. Questo metodo di vendita ha spesso successo poiché le persone preferiscono prendere decisioni di acquisto in base all'affidabilità del prodotto e al gradimento da parte di altri clienti.
Ogni rappresentante di vendita dice qualcosa come "Questo è il prodotto più venduto sul mercato" o "Più di 1000 clienti hanno acquistato questo prodotto negli ultimi mesi" per convincere i potenziali clienti della popolarità del proprio prodotto.
Poiché le raccomandazioni svolgono un ruolo così importante nelle proposte di vendita, è fondamentale che i rappresentanti dispongano di tutti i dettagli necessari su numeri di clienti, prodotti e trattative quando parlano con nuovi clienti, in modo da poter condividere le informazioni giuste durante le chiamate di vendita o i follow-up via email. Zia Similarity fornisce informazioni dettagliate su questo tipo di dati, così i Suoi rappresentanti non dovranno più cercare affannosamente i dettagli corretti.
Guardi questo breve video su come funziona Similarity Recommender in Zia.
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