Zia - Next Best Experience
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Panoramica
Nel mercato competitivo di oggi, ogni interazione con il cliente è un'opportunità per costruire relazioni durature e favorire la crescita. Next Best Experience (NBX) di Zia trasforma i dati grezzi del CRM in informazioni utili, consentendo al Suo team di coltivare i lead, fidelizzare i clienti e chiudere le trattative in modo più efficace. Perfettamente integrato nel Suo CRM, NBX monitora continuamente i dati da lead, contatti, account e trattative per offrire raccomandazioni contestuali che Le permettono di creare strategie di coinvolgimento personalizzate.
NBX di Zia agisce come un assistente intelligente. Analizza le interazioni e i comportamenti per guidare il Suo team con azioni chiare basate su tendenze passate e dati in tempo reale. Sfruttando dati dettagliati - dalle fonti dei lead e i punteggi di coinvolgimento, ai KPI personalizzati, le fasi delle trattative e i segnali della concorrenza - NBX garantisce che ogni raccomandazione sia pertinente e contestuale al record. Più i dati sono vari, più accurate saranno le suggerimenti.
Ogni suggerimento è accompagnato da una spiegazione chiara, che aumenta la fiducia nel passo successivo suggerito. Questo approccio aiuta a creare un percorso cliente che sia al tempo stesso reattivo e strategicamente allineato con i Suoi obiettivi aziendali.
Ogni mattina, la Sua dashboard racconta una storia: quali lead richiedono un follow-up immediato, quali clienti potrebbero aver bisogno di un contatto proattivo e quali trattative sono pronte per essere accelerate. In questo modo, NBX elimina le congetture, fornendo una roadmap che permette al Suo team di concentrarsi su ciò che conta davvero - generare conversioni e approfondire le relazioni con i clienti.
Utilizzo dei dati multi-modulo per suggerimenti più intelligenti
Next Best Experience (NBX) di Zia La aiuta a prendere decisioni più intelligenti e personalizzate analizzando i dati provenienti da più moduli all'interno di Zoho CRM. NBX integra metriche di coinvolgimento, tendenze storiche e comportamento del cliente in tempo reale per fornire raccomandazioni operative. Un componente chiave è rappresentato dai dati Voice of the Customer (VOC), che forniscono informazioni sulla soddisfazione del cliente, il feedback e il sentiment. Queste informazioni VOC vengono combinate senza soluzione di continuità con altri punti dati per garantire che ogni suggerimento sia allineato sia con le esigenze del cliente che con i Suoi obiettivi aziendali.
Immagini di iniziare la giornata con una visione completa della Sua pipeline accompagnata da direttive chiare e supportate dai dati. NBX offre questo trasformando dati complessi in narrazioni operative:
- Nurturing dei lead: NBX utilizza informazioni come la fonte del lead, il punteggio, i dettagli demografici e la cronologia di coinvolgimento (chiamate, email, riunioni) per determinare quando e come effettuare il follow-up. Ad esempio, se un lead è contrassegnato come "caldo" e mostra frequente interesse per dettagli specifici del prodotto, il sistema potrebbe raccomandare: "Contattare per discutere opzioni di prezzo personalizzate", citando un aumento dell'attività di richiesta e tendenze positive di coinvolgimento.
- Fidelizzazione dei clienti: Monitorando segnali chiave dell'account come la frequenza delle interazioni, i punteggi di soddisfazione e le richieste di supporto storiche, NBX identifica quando un cliente solitamente coinvolto inizia a diminuire la sua attività. Il sistema potrebbe quindi consigliare: "Programmare una chiamata per affrontare le preoccupazioni emergenti", con una spiegazione che evidenzia una deviazione nei livelli di coinvolgimento abituali del cliente.
- Ottimizzazione della pipeline: NBX esamina dati specifici della trattativa - inclusi fase, data di chiusura prevista, valore della trattativa e modelli di conversione storici - per suggerire azioni precise. Ad esempio, se una trattativa rimane bloccata nella fase di negoziazione, il sistema potrebbe consigliare: "Organizzare un incontro strategico per risolvere le barriere sul prezzo", basandosi sulle tendenze osservate in trattative simili concluse con successo.
NBX raccoglie dati dai moduli chiave per guidare i Suoi prossimi passi.
Modulo Lead
NBX inizia analizzando i dettagli essenziali del lead come la fonte, il punteggio e lo stato. Tiene conto anche di elementi come la data dell'ultima attività e il commerciale assegnato. Ma non si ferma qui - NBX analizza come il lead ha interagito con la Sua azienda, sia tramite email, chiamate o riunioni. Combinando questi dati con metriche personalizzate come la probabilità di conversione, determina quando effettuare il follow-up o avanzare. Quindi, quando un lead è pronto per il passo successivo, NBX sarà lì per suggerire l'azione più efficace.
Modulo Contatti
Nel modulo Contatti, NBX analizza la frequenza con cui i Suoi contatti interagiscono con Lei, la qualità di tali interazioni e il loro ruolo nella decisione di acquisto. Tiene inoltre conto delle note delle riunioni precedenti, dei punteggi di soddisfazione e di eventuali preoccupazioni sollevate.
Modulo Account
NBX non si concentra solo sui singoli lead o contatti - analizza anche i Suoi account. Raccoglie dettagli chiave come la dimensione dell'account, il settore e la data dell'ultimo contatto. Inoltre, NBX verifica eventuali fattori di rischio, come la possibilità che un cliente abbandoni. Se un account sembra allontanarsi o mostra segni di disimpegno, NBX può suggerire un'azione di follow-up per mantenere solida la relazione, che si tratti di proporre un'offerta speciale o semplicemente di verificare che tutto proceda senza problemi.
Modulo Trattative
NBX monitora le Sue trattative in ogni fase, dalla prospezione alla chiusura. Verifica dettagli come il valore della trattativa, la data di chiusura prevista e il panorama competitivo. Analizzando le trattative passate e i relativi tassi di conversione, NBX identifica esattamente quale azione aiuterà a far avanzare una trattativa. Quindi, se ha una trattativa bloccata nella fase di negoziazione, NBX potrebbe suggerire di organizzare un incontro per affrontare i punti critici - basandosi su modelli individuati da trattative simili concluse con successo.
Moduli Transazioni (Preventivi, Ordini di Vendita, Fatture)
NBX raccoglie anche dati dai moduli transazionali come preventivi, ordini di vendita e fatture, per fornire un quadro completo dell'avanzamento delle trattative. La aiuta a mantenere il controllo su tutto suggerendo azioni di follow-up, che si tratti di sollecitare il cliente ad accettare un preventivo o di assicurarsi che una fattura scaduta venga saldata.
NBX non si basa solo su dati statici - apprende da ogni interazione, adeguando i suggerimenti in base al percorso attuale del record. Più lo utilizza, più diventa intelligente, adattandosi costantemente per fornire i passi successivi più pertinenti. Questo apprendimento automatico rinforzato garantisce che i suggerimenti siano sempre basati sia sulle interazioni passate che sul comportamento attuale del cliente.
Mentre alcuni record seguono percorsi predefiniti basati sui requisiti aziendali standard, come quelli configurati tramite Command Center o Blueprint, NBX consente un percorso più dinamico e personalizzato. Se il comportamento di un lead cambia, NBX adeguerà le sue raccomandazioni di conseguenza. Ad esempio, se un lead inizia a mostrare interesse per nuovi prodotti o dettagli sui prezzi, NBX si adatterà e suggerirà azioni più mirate, garantendo un percorso fluido e personalizzato.
Scenari Aziendali
Caso 1: Nurturing di un lead ad alta priorità
Caso 2: Fidelizzazione proattiva del cliente
Caso 3: Accelerazione della chiusura della trattativa
Caso 1: Nurturing di un lead ad alta priorità
Consideri uno scenario in cui un lead ad alta priorità - segnalato per il suo elevato punteggio e l'allineamento strategico con il settore - ha interagito con le demo dei Suoi prodotti senza convertire. NBX, utilizzando dati dalla cronologia delle interazioni e i modelli di richiesta, raccomanda: "Programmare una demo personalizzata con il decisore chiave". Il widget spiega che lead simili hanno mostrato una migliore conversione quando una demo viene programmata tempestivamente, e fornisce informazioni supportate dai dati a sostegno di questa azione.
Caso 2: Fidelizzazione proattiva del cliente
Un customer success manager potrebbe identificare un account normalmente attivo che mostra un recente calo di attività. NBX evidenzia questa deviazione confrontando i dati di coinvolgimento attuali con le tendenze storiche. Suggerisce quindi: "Avviare una chiamata di verifica per affrontare potenziali preoccupazioni", assicurando che il calo di coinvolgimento venga affrontato rapidamente prima che il rischio di abbandono si aggravi.
Caso 3: Accelerazione della chiusura della trattativa
Nel caso di una trattativa stagnante bloccata nelle negoziazioni, NBX combina informazioni dalla fase della trattativa, dal valore e dalle metriche di conversione storiche per suggerire: "Organizzare un incontro strategico per risolvere le preoccupazioni sul prezzo". Basando la sua raccomandazione su modelli di successo da trattative simili, NBX aiuta il commerciale a superare gli ostacoli comuni e a portare la trattativa verso una chiusura positiva.
Il widget Next Best Experience
Ogni raccomandazione viene visualizzata in un widget nella pagina dei dettagli del record. Quando sono disponibili nuove raccomandazioni, può cliccare su Get New Suggestion per visualizzarle.
NBX supporta più canali di comunicazione - dalle email e la telefonia alla messaggistica aziendale e gli SMS, garantendo che l'azione raccomandata possa essere eseguita attraverso il mezzo più appropriato. Questo approccio multicanale garantisce che il Suo coinvolgimento sia sempre tempestivo e contestualmente rilevante.
- Sul widget, può vedere l'azione suggerita, insieme a un pulsante di azione. Questo pulsante di azione cambia in base al suggerimento.
- Può anche cliccare sul pulsante Reason for Suggestion per visualizzare la motivazione.
- Inoltre, il widget mostra la data e l'ora dell'ultimo aggiornamento del suggerimento, in modo da poter verificare quanto sia recente o datato.
- Può esprimere un gradimento o meno sul suggerimento direttamente dal widget per migliorare la precisione di Zia.
Configurazione
NBX opera su un modello di configurazione basato sugli obiettivi, in cui toggle specifici - nurturing dei lead, fidelizzazione dei clienti e ottimizzazione della pipeline - vengono automaticamente mappati ai moduli corrispondenti. Questa pre-mappatura garantisce che il sistema inizi immediatamente a elaborare i record per generare suggerimenti pertinenti.
Abilitare Next Best Experience
Per abilitare Next Best Experience,
- Andare su Setup > Zia > Recommendation > System Recommendation.
- Nella pagina System Recommendations, attivare il toggle Next Best Experience for Guided Selling.
- È possibile attivare NBX con un toggle generale che attiva i toggle specifici per obiettivo. Per ogni obiettivo (Lead Nurturing, Customer Retention, Pipeline Optimization), il sistema mappa automaticamente i moduli appropriati - rispettivamente lead, account e contatti, e trattative.
NBX inizia automaticamente la creazione di pattern quando vengono soddisfatti i criteri minimi di dati. In caso contrario, entra in modalità "in attesa di dati".
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci