Automatizzare i processi aziendali

Regole di assegnazione

Le regole di assegnazione Le consentono di assegnare automaticamente i record a un utente. Supponiamo che Lei abbia 2.500 lead da importare e voglia assegnarli tutti a James, un utente nel Suo account CRM. Può farlo facilmente utilizzando le regole di assegnazione.

Processo di approvazione

Alcuni processi aziendali richiedono l'approvazione dei superiori prima che l'azione possa essere eseguita. Ottenere la loro approvazione manualmente può richiedere molto tempo. Zoho CRM Le semplifica le cose automatizzando questo processo.

Facciamo un semplice esempio: gli sviluppatori di Zylker devono ottenere l'approvazione del loro responsabile prima di aggiornare un dispositivo o ottenerne uno nuovo. Inviare questa richiesta via email può essere rischioso poiché è facile che il responsabile la perda nella propria casella di posta. Per evitare questa situazione, crei un processo di approvazione, che consente al responsabile di approvare la richiesta con un semplice clic.

Regole del flusso di lavoro

In qualsiasi processo aziendale, determinate azioni come il follow-up con un cliente, l'aggiornamento dello stato del lead dopo che è stato contattato e l'aggiunta di attività per un lead vengono eseguite regolarmente e richiedono molto tempo. Può utilizzare le regole del flusso di lavoro per automatizzare questi processi e ridurre al minimo il lavoro manuale.

Consideriamo il seguente scenario:
Quando vengono acquisiti lead ad alta priorità in Zoho CRM, il proprietario del lead desidera eseguire le seguenti azioni:

• Inviare una notifica email al responsabile competente
• Aggiornare il campo Stato del lead a Contattato

Questo processo potrebbe non richiedere troppo tempo per un numero limitato di lead ad alta priorità, ma più lead ci sono, più lavoro è necessario.

Ecco come le regole del flusso di lavoro possono risolvere il problema.
Crei una regola del flusso di lavoro in Zoho CRM in modo che quando un lead viene creato e contrassegnato come Alta priorità, il responsabile associato verrà notificato immediatamente e il campo stato verrà aggiornato a Contattato. Questo avverrà automaticamente ogni volta che un lead ad alta priorità viene aggiunto all'account.

Blueprint

Un blueprint è una rappresentazione funzionale e visiva di tutti gli elementi cruciali per un processo di vendita di successo. Progettare un blueprint per il Suo processo è come pianificare il percorso più efficiente prima di iniziare un viaggio: La aiuta a rimanere in linea con i Suoi obiettivi.

Consideriamo la coltivazione dei lead. Prima è necessario raccogliere i dettagli su un lead per aggiungerlo al Suo account, quindi stabilire un contatto. Quando cerca di stabilire un contatto, il Suo lead potrebbe non rispondere alla chiamata, nel qual caso dovrà riprovare il giorno successivo. Una volta stabilita con successo la comunicazione con il Suo lead, i possibili esiti possono essere:

• Il lead non è interessato
• È un lead non valido
• Il lead è legittimo e può iniziare a interagire

È importante determinare quale di questi si applica al lead in modo da poter identificare quali lead vale la pena perseguire e come procedere con il follow-up. Categorizzare il lead nel CRM garantisce che venga prestata la giusta attenzione al lead e che il commerciale comprenda i passi successivi da compiere.

Pianificazioni

Le pianificazioni Le consentono di impostare azioni automatizzate da eseguire istantaneamente o a un orario specificato. Può anche scegliere di eseguire queste pianificazioni giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Le pianificazioni Le consentono inoltre di integrare e sincronizzare i dati con applicazioni di terze parti.

Azioni

Diverse azioni nel Suo processo di vendita possono essere automatizzate con l'aiuto delle azioni. Zoho CRM Le consente di eseguire cinque diverse azioni. Sono le seguenti:

• Notifiche email: crei notifiche email da inviare ai Suoi lead o contatti. Quando le notifiche email sono associate a una regola del flusso di lavoro, verranno attivate automaticamente. Ad esempio, potrebbe inviare un'email di benvenuto quando un lead viene aggiunto al Suo account CRM.
• Attività: crei attività per gli utenti nel Suo account CRM. Ad esempio, se desidera assegnare attività a un utente una volta che un lead viene aggiunto al Suo account CRM, può creare l'attività e associarla alla regola del flusso di lavoro in modo che venga assegnata automaticamente.
• Aggiornamenti dei campi: aggiorni i campi del CRM con i valori appropriati. Ad esempio, se desidera aggiornare il campo stato del lead a Contattato una volta completata un'attività, può farlo creando un'azione di aggiornamento del campo e associandola a una regola del flusso di lavoro.
• Webhook: invii notifiche web a un'applicazione di terze parti quando si verificano determinati eventi nel Suo account CRM.
• Funzioni personalizzate: Le consente di eseguire script di programmazione personalizzati per aggiornare i record nel CRM o in un'applicazione di terze parti.

Regole di escalation dei casi

Alcune attività potrebbero non essere eseguite dalla persona a cui sono assegnate, per vari motivi. Può impostare regole di escalation dei casi, che trasferiscono l'attività al membro successivo nella gerarchia organizzativa, per garantire che l'attività venga comunque completata nei tempi previsti.

Regole di punteggio

Le regole di punteggio La aiutano a identificare i record su cui vale la pena investire il Suo tempo, in modo da potersi concentrare sui record che richiedono la Sua attenzione. Può anche determinare le azioni appropriate per i record che non stanno avanzando nella Sua pipeline di vendita.

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