Gestire i dati

Esistono una serie di operazioni comuni che verranno eseguite in qualità di amministratore. Tra queste, alcuni compiti importanti sono mantenere un database pulito e individuare strategie per valutare e migliorare la qualità dei dati nel CRM. Alcune delle attività quotidiane includono:

• Importare dati da fonti esterne nel CRM
  
• Esportare dati dal proprio account CRM
  
• Deduplicare il database
  
• Utilizzare le parole chiave appropriate per filtrare i dati
  
• Utilizzare la navigazione a livello di pagina e di record per individuare i dati
  
• Eseguire operazioni di massa per risparmiare tempo e fatica
  
• Organizzare eventi nel calendario del CRM
  

Importazione 

Importare i record nel proprio account CRM da fonti esterne, se si dispone già dei dati. È possibile importare i record assegnati a Lei oppure importare i record assegnati ad altri utenti utilizzando l'opzione Importa record della mia organizzazione.

Esportazione 

Esportare i dati in formato CSV dai singoli moduli del CRM nel proprio account CRM. È possibile esportare manualmente i record oppure richiedere un backup dei dati.

Navigazione dei record

Utilizzare la navigazione a livello di pagina e a livello di record per spostarsi facilmente verso il record desiderato. La navigazione a livello di pagina consente di passare da una determinata pagina alla pagina precedente o successiva. La navigazione a livello di record consente di passare da un record al record precedente o successivo.

Filtri avanzati

Utilizzare i filtri avanzati per filtrare i record in base a criteri di vendita come attività, stato delle email e molti altri parametri.

Azioni di massa sui record

Eseguire operazioni di massa come aggiornamento massivo, trasferimento massivo, eliminazione massiva, email di massa ecc. per una gestione facile e rapida dei record.

Organizzare eventi con il Calendario di Zoho CRM

Utilizzare il calendario di Zoho CRM per pianificare eventi e chiamate. Configurare CalDAV sui propri dispositivi iOS in modo da avere un unico calendario sia per gli eventi lavorativi che personali. Sincronizzare i propri eventi con Google Calendar e Microsoft Outlook.

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Esistono una serie di operazioni comuni che verranno eseguite in qualità di amministratore. Tra queste, alcuni compiti importanti sono mantenere un database pulito e individuare strategie per valutare e migliorare la qualità dei dati nel CRM. Alcune delle attività quotidiane includono:

• Importare dati da fonti esterne nel CRM
  
• Esportare dati dal proprio account CRM
  
• Deduplicare il database
  
• Utilizzare le parole chiave appropriate per filtrare i dati
  
• Utilizzare la navigazione a livello di pagina e di record per individuare i dati
  
• Eseguire operazioni di massa per risparmiare tempo e fatica
  
• Organizzare eventi nel calendario del CRM