Automatizzare i processi aziendali

Regole di assegnazione

Le regole di assegnazione Le consentono di assegnare automaticamente i record a un utente. Supponiamo che Lei abbia 2.500 lead da importare e desideri assegnarli tutti a James, un utente del Suo account Zoho CRM. Può farlo facilmente utilizzando le regole di assegnazione.

Processo di approvazione

Alcuni processi aziendali richiedono l'approvazione dei superiori prima che l'azione possa essere eseguita. Ottenere la loro approvazione manualmente può richiedere molto tempo. Zoho CRM semplifica le cose automatizzando questo processo.

Facciamo un esempio semplice: gli sviluppatori di Zylker devono ottenere l'approvazione del loro responsabile prima di aggiornare un dispositivo o ottenerne uno nuovo. Inviare questa richiesta via email può essere rischioso, poiché è facile che il responsabile la perda nella propria casella di posta. Per evitare questa situazione, è possibile creare un processo di approvazione che consenta al responsabile di approvare la richiesta con un semplice clic.

Regole del flusso di lavoro

In qualsiasi processo aziendale, alcune azioni come il follow-up con un cliente, l'aggiornamento dello stato del lead dopo essere stato contattato e l'aggiunta di attività per un lead vengono eseguite regolarmente e richiedono molto tempo. È possibile utilizzare le regole del flusso di lavoro per automatizzare questi processi e ridurre al minimo il lavoro manuale.

Consideriamo il seguente scenario:
Quando vengono acquisiti lead ad alta priorità in Zoho CRM, il proprietario del lead desidera eseguire le seguenti azioni:

• Inviare una notifica email al responsabile competente
• Aggiornare il campo Stato del lead a Contattato

Questo processo potrebbe non richiedere troppo tempo per un numero ridotto di lead ad alta priorità, ma più lead ci sono, più lavoro è necessario.

Ecco come le regole del flusso di lavoro possono risolvere il problema.
Crei una regola del flusso di lavoro in Zoho CRM in modo che quando un lead viene creato e contrassegnato come Alta priorità, il responsabile associato venga notificato immediatamente e il campo stato venga aggiornato a Contattato. Questo avverrà automaticamente ogni volta che un lead ad alta priorità viene aggiunto all'account.

Blueprint

Un Blueprint è una rappresentazione visiva e funzionale di tutti gli elementi cruciali per un processo di vendita di successo. Progettare un Blueprint per il proprio processo è come pianificare il percorso più efficiente prima di intraprendere un viaggio: aiuta a rimanere sulla strada giusta verso i propri obiettivi.

Consideriamo la gestione dei lead. È necessario prima raccogliere i dettagli su un lead per aggiungerlo al proprio account, quindi stabilire un contatto. Quando si tenta di stabilire il contatto, il lead potrebbe non rispondere alla chiamata, nel qual caso sarà necessario riprovare il giorno successivo. Una volta stabilita con successo la comunicazione con il lead, i possibili esiti possono essere:

• Il lead non è interessato
• Si tratta di un lead non valido
• Il lead è legittimo e si può iniziare l'interazione

È importante determinare quale di queste situazioni si applica al lead, in modo da identificare quali lead vale la pena perseguire e come procedere con il follow-up. Categorizzare il lead nel CRM garantisce che venga dedicata la giusta attenzione al lead e che il commerciale comprenda i passi successivi da compiere.

Pianificazioni

Le pianificazioni Le consentono di impostare azioni automatiche da eseguire istantaneamente o a un orario specifico. È inoltre possibile scegliere di eseguire queste pianificazioni giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Le pianificazioni Le consentono anche di integrare e sincronizzare i dati con applicazioni di terze parti.

Azioni

Diverse azioni nel processo di vendita possono essere automatizzate con l'aiuto delle azioni. Zoho CRM Le consente di eseguire cinque diverse azioni, che sono le seguenti:

• Notifiche email: crei notifiche email da inviare ai Suoi lead o contatti. Quando le notifiche email sono associate a una regola del flusso di lavoro, vengono attivate automaticamente. Ad esempio, potrebbe inviare un'email di benvenuto quando un lead viene aggiunto al Suo account Zoho CRM.
• Attività: crei attività per gli utenti nel Suo account Zoho CRM. Ad esempio, se desidera assegnare attività a un utente una volta che un lead viene aggiunto al Suo account Zoho CRM, può creare l'attività e associarla alla regola del flusso di lavoro in modo che venga assegnata automaticamente.
• Aggiornamenti dei campi: aggiorni i campi del CRM con i valori appropriati. Ad esempio, se desidera aggiornare il campo stato del lead a Contattato una volta completata un'attività, può farlo creando un'azione di aggiornamento campo e associandola a una regola del flusso di lavoro.
• Webhook: invii notifiche web a un'applicazione di terze parti quando si verificano determinati eventi nel Suo account Zoho CRM.
• Funzioni personalizzate: Le consente di eseguire script di programmazione personalizzati per aggiornare i record nel CRM o in un'applicazione di terze parti.

Regole di escalation dei casi

Alcune attività potrebbero non essere eseguite dalla persona a cui sono assegnate, per vari motivi. È possibile impostare regole di escalation dei casi, che trasferiscono l'attività al membro successivo nella gerarchia organizzativa, per garantire che l'attività venga comunque completata nei tempi previsti.

Regole di punteggio

Le regole di punteggio La aiutano a identificare i record su cui vale la pena investire il Suo tempo, in modo da potersi concentrare sui record che richiedono la Sua attenzione. Può inoltre determinare le azioni appropriate per i record che non stanno avanzando nella Sua pipeline di vendita.

Cadences