Configurazione delle azioni automatiche
Zoho CRM consente di creare un insieme specifico di azioni che aiutano ad automatizzare le attività di vendita e marketing. In totale è possibile creare 5 azioni, che possono essere associate a regole di Workflow, Blueprint e Processi di approvazione. Le azioni includono:
- invio di notifiche email
- assegnazione di attività agli utenti
- aggiornamento dei campi
- comunicazione con applicazioni di terze parti tramite l'invio di notifiche web istantanee
- aggiornamento dei dati in moduli CRM correlati o applicazioni di terze parti tramite l'esecuzione di semplici script di programma.
Le azioni sono definite per moduli specifici. Le regole di Workflow, i Processi di approvazione e i Blueprint creati per un modulo possono avere azioni create per lo stesso modulo. Queste azioni vengono attivate quando i criteri sono soddisfatti nelle funzionalità associate. Ad esempio, è possibile indirizzare un record per l'approvazione quando il record viene modificato o creato e associare un avviso email al responsabile che deve approvare. Allo stesso modo, in Blueprint è possibile impostare diverse azioni (avvisi email, assegnazione di attività o aggiornamento dei campi) da attivare quando una trattativa passa da una fase all'altra. Nelle regole di Workflow, Zoho CRM consente di associare azioni che possono essere attivate immediatamente quando le condizioni sono soddisfatte oppure pianificarle per l'attivazione in un momento specifico.
Vantaggi
- Migliora l'efficienza automatizzando l'assegnazione delle attività.
- Riduce i costi operativi.
- Ottimizza i processi aziendali attraverso metodi di lavoro standardizzati.
Ad esempio, supponiamo di avere una notifica email associata a una regola di Workflow e a un Blueprint. Si desidera creare una regola di Workflow simile. Quando si clona la regola di Workflow esistente e si modifica un'azione, verrà visualizzato un popup di conferma.
Zoho CRM consente di creare un insieme specifico di azioni che aiutano ad automatizzare le attività di vendita e marketing. In totale è possibile creare 5 azioni, che possono essere associate a regole di Workflow, Blueprint e Processi di approvazione. Le azioni includono:
- invio di notifiche email
- assegnazione di attività agli utenti
- aggiornamento dei campi
- comunicazione con applicazioni di terze parti tramite l'invio di notifiche web istantanee
- aggiornamento dei dati in moduli CRM correlati o applicazioni di terze parti tramite l'esecuzione di semplici script di programma.
Le azioni sono definite per moduli specifici. Le regole di Workflow, i Processi di approvazione e i Blueprint creati per un modulo possono avere azioni create per lo stesso modulo. Queste azioni vengono attivate quando i criteri sono soddisfatti nelle funzionalità associate. Ad esempio, è possibile indirizzare un record per l'approvazione quando il record viene modificato o creato e associare un avviso email al responsabile che deve approvare. Allo stesso modo, in Blueprint è possibile impostare diverse azioni (avvisi email, assegnazione di attività o aggiornamento dei campi) da attivare quando una trattativa passa da una fase all'altra. Nelle regole di Workflow, Zoho CRM consente di associare azioni che possono essere attivate immediatamente quando le condizioni sono soddisfatte oppure pianificarle per l'attivazione in un momento specifico.
Vantaggi
- Migliora l'efficienza automatizzando l'assegnazione delle attività.
- Riduce i costi operativi.
- Ottimizza i processi aziendali attraverso metodi di lavoro standardizzati.
Ad esempio, supponiamo di avere una notifica email associata a una regola di Workflow e a un Blueprint. Si desidera creare una regola di Workflow simile. Quando si clona la regola di Workflow esistente e si modifica un'azione, verrà visualizzato un popup di conferma.
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