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Configurazione della scheda Social

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Per iniziare a utilizzare la scheda Social, il Suo account Zoho CRM deve essere configurato con una o tutte le Pagine Facebook della Sua organizzazione o i Suoi profili Twitter. La configurazione può essere eseguita solo da un utente con il permesso di Amministratore Social. Una volta configurato, l'amministratore può scegliere il livello di accesso che ciascun profilo può avere per la scheda Social. Vedere anche Gestione dei profili

Quando accede alla scheda Social (senza aver già configurato un account social media) vedrà la schermata di Benvenuto, dalla quale potrà iniziare ad aggiungere i Suoi account social media.

Una volta configurati uno o tutti questi account social media (Facebook, Twitter), la scheda Social verrà aggiornata con i post dai Suoi contatti.

Nota
  1. Solo gli utenti con il permesso di Amministratore Social possono configurare gli account social media con Zoho CRM.
  2. Gli utenti con profilo non amministratore che hanno accesso alla scheda Social per il loro profilo, ma a cui non sono stati concessi permessi nelle Impostazioni Social, potranno vedere la scheda Social ma nessun dato al suo interno. Verrà loro richiesto di contattare il proprio Amministratore per ottenere i permessi necessari.

Disponibilità
Permesso richiesto:
Gli utenti con il permesso di Amministratore Social possono accedere a questa funzionalità.


Creare un Brand in CRM

Nel Suo account Zoho CRM può creare più brand e aggiungere gli account social della Sua azienda come Twitter, Facebook ai brand. Il numero totale di brand che può creare nella Lite Edition di Zoho Social dipende dalla Sua edizione CRM attuale. 

Di seguito i dettagli sui prezzi e il numero di brand che può creare nella Lite Edition:

  • Edizioni Standard e Professional in CRM - 1 Brand
  • Edizione Enterprise in CRM - 2 Brand
  • Per creare brand aggiuntivi nella Lite Edition - $5/brand/mese o $50/brand/anno.
Nota
  1. Di seguito il numero di brand che può creare nelle edizioni CRM Plus e Zoho One:
    1. Edizione CRM Plus - 1 Brand
    2. Edizione Zoho One - 5 Brand 
  2. Se possiede già un account Zoho Social a pagamento, potrà importare tutti i brand da Zoho Social a Zoho CRM e anche configurare nuovi brand da Zoho CRM. Tuttavia, questo si applica solo se non ha utilizzato tutti i brand acquistati da Zoho Social.

Per creare i brand

  1. Andare su Setup > Channel > Social.
  2. Fare clic su Brand Settings > Create New Brand.
  3. Inserire Brand Name e Brand Description.
  4. Fare clic su Create.
  5. Fare clic su Add Account, per configurare i canali nel Brand.

Aggiungere una Pagina Facebook

Con la pagina Facebook aziendale associata a Zoho CRM, è possibile eseguire le seguenti azioni direttamente dal CRM.

  • Pubblicare aggiornamenti di stato
  • Visualizzare i propri post, nonché i commenti e i "mi piace" ricevuti sui propri post
  • Mettere "mi piace" a un post
  • Commentare un post
  • Ricevere e rispondere ai messaggi sulla pagina

Per aggiungere una pagina Facebook

  1. Accedere a Zoho CRM come Amministratore/Amministratore Social.
  2. Andare su Setup > Channels > Social.
    In alternativa, se ci si trova nella SocialTab, fare clic sull'icona Settings. Nella pagina Social Settings, selezionare la scheda Facebook.
  3. Selezionare un Brand e fare clic su Add Account.
    Assicurarsi che il blocco popup sia disabilitato nel proprio browser.
  4. Nel popup di Facebook, specificare le credenziali di accesso per l'account Facebook aziendale che si desidera associare a Zoho CRM.
  5. Fare clic su LogIn.
    Se si è già connessi al proprio account Facebook al di fuori di Zoho CRM, verrà visualizzato il messaggio "You are already logged in as [user]". Fare clic su Continue per proseguire la configurazione con l'utente connesso. Oppure fare clic su Change User per accedere con un utente diverso.

    Per aggiungere la pagina Facebook, è necessario autorizzare il proprio account Facebook e concedere i permessi a Zoho Social per accedere alle informazioni dal proprio account Facebook. È possibile rivedere e scegliere le azioni da eseguire in base alle proprie esigenze. Sono mostrate nelle schermate seguenti.


    Il Suo account Facebook è ora integrato con Zoho CRM.
  6. Fare clic su AddPage.
    Verranno elencate le pagine Facebook della Sua organizzazione.
    Fare clic su Add per la pagina corrispondente che si desidera aggiungere.
  7. Impostare i permessi per le  Actions:
    • Actions - È possibile definire le azioni che gli utenti di ciascun profilo sono autorizzati a eseguire. Ad esempio, si potrebbe volere che alcuni utenti pubblichino aggiornamenti e commenti, mentre altri possano solo visualizzare gli aggiornamenti. In tal caso, è possibile impedire loro di pubblicare contenuti su Facebook nella sezione Actions.
      Per impostazione predefinita, il profilo Administrator ha tutti i permessi disponibili.
Nota
  1. Per configurare un account Facebook in Zoho CRM, è necessario che abbia delle Pagine associate. Anche se si tenta di configurare un account Facebook senza una Pagina associata, l'account verrà automaticamente eliminato una volta che si esce dalle Social Settings.
  2. Se si chiude il popup Add Page senza aggiungere alcuna pagina dopo aver configurato l'account, l'account verrà rimosso.

Aggiungere un profilo Twitter

Con il Suo account Twitter associato a Zoho CRM, è possibile eseguire le seguenti azioni direttamente dal CRM.

  • Pubblicare tweet e retweet
  • Rispondere ai tweet 
  • Contrassegnare i tweet come preferiti
  • Visualizzare i propri tweet, i tweet che menzionano il proprio brand e le relative risposte 
  • Visualizzare la Timeline di Twitter dei Lead/Contatti 
  • Cercare su Twitter argomenti rilevanti
  • Visualizzare e rispondere ai messaggi diretti (DM)

Per aggiungere un profilo Twitter

  1. Accedere a Zoho CRM come Amministratore/Amministratore Social.
  2. Andare su Setup > Channels > Social.
    In alternativa, se ci si trova nella SocialTab, fare clic sull'icona Settings. Nella pagina Social Settings, selezionare la scheda Twitter.
  3. Selezionare un Brand e fare clic su Add Account.
    Assicurarsi che il blocco popup sia disabilitato nel proprio browser.
  4. Nel popup di Twitter, specificare le credenziali di accesso per l'account Twitter aziendale che si desidera associare a Zoho CRM.
  5. Fare clic su Authorize app.
    Una volta autorizzato l'account, si verrà reindirizzati a Zoho CRM.
  6. Impostare i permessi per le  Actions:
    • Actions - Questo permesso definisce le azioni che possono essere eseguite dagli utenti in ciascun profilo.
      Per impostazione predefinita, Administrator può eseguire tutte le azioni disponibili.

Rimuovere il profilo aziendale Twitter/Facebook

Gli account Facebook e Twitter aziendali associati al Suo account Zoho CRM possono essere rimossi facilmente.

Nota
  1. Rimuovendo tutti gli account (Facebook, Twitter), i dati nella scheda Social e nell'Elenco correlato Interazioni Social non saranno più disponibili.
  2. È sempre possibile integrare nuovamente gli account social media.
  3. Tutti i lead/contatti aggiunti tramite la scheda Social rimarranno intatti. Non vengono persi.

Per rimuovere l'associazione dell'account Twitter/Facebook

  1. Accedere a Zoho CRM come Amministratore/Amministratore Social.
  2. Andare su Setup > Channels > Social.
    In alternativa, se ci si trova nella SocialTab, andare su Settingicon > Twitter/Facebook per eliminare un profilo.
  3. Selezionare un Brand e fare clic sull'icona Delete del profilo Twitter o della pagina Facebook corrispondente.
  4. Fare clic su Yes, Delete now per confermare l'eliminazione.

Abilitare il permesso di Amministratore Social

Il permesso di Amministratore Social può essere abilitato in Zoho CRM per coloro che gestiscono le attività sui social media in un'organizzazione. Un utente con il permesso di Amministratore Social abilitato nel proprio profilo avrà accesso alle Social Settings in Zoho CRM. Ovvero, un amministratore social potrà configurare gli account social media e gestire i permessi degli altri utenti che vi hanno accesso.

Solo il Super Admin o un utente con privilegi amministrativi può abilitare i permessi di Amministratore Social per altri profili utente.

Per abilitare il permesso di Amministratore Social

  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi amministrativi.
  2. Andare su Setup > Users & Control > Security Control > Profiles.
  3. Fare clic su Edit per il profilo al quale si desidera concedere il permesso di Amministratore Social.
  4. Scorrere verso il basso fino alla sezione Social Permissions.
  5. Abilitare il permesso  Social Admin.

    • Social Profiles - Contact/Lead Details Page : Rappresenta la possibilità di associare i profili personali Facebook/Twitter dei Lead/Contatti in Zoho CRM.
    • Social Tab : Rappresenta l'accesso alla scheda Social.
  6. Fare clic su Save.
Nota
  1. Una volta rimosso il permesso di Amministratore Social per un profilo, gli utenti del profilo continueranno ad avere accesso in sola lettura alla scheda Social.
  2. Se il permesso Social Profiles - Contact/Lead Details Page è ancora abilitato, potranno continuare ad associare i profili personali Facebook/Twitter dei Lead/Contatti.
  3. L'accesso (anche in sola lettura) alla scheda Social può essere completamente disabilitato solo dalle Social Settings. 
    Le Social Settings sono accessibili sia dal Setup che dalla scheda Social stessa.
  4. Il permesso Social Admin non è modificabile nei profili predefiniti di Zoho CRM, ovvero i profili Administrator e Standard. Nei profili clonati dai profili Administrator, i permessi Social Admin sono modificabili.
  5. Un utente con "privilegi amministrativi" è colui che ha i permessi Admin Permissions abilitati nel proprio profilo. 

VEDERE ANCHE

Per iniziare a utilizzare la scheda Social, il Suo account Zoho CRM deve essere configurato con una o tutte le Pagine Facebook della Sua organizzazione o i Suoi profili Twitter. La configurazione può essere eseguita solo da un utente con il permesso di Amministratore Social. Una volta configurato, l'amministratore può scegliere il livello di accesso che ciascun profilo può avere per la scheda Social. Vedere anche Gestione dei profili

Quando accede alla scheda Social (senza aver già configurato un account social media) vedrà la schermata di Benvenuto, dalla quale potrà iniziare ad aggiungere i Suoi account social media.

Una volta configurati uno o tutti questi account social media (Facebook, Twitter), la scheda Social verrà aggiornata con i post dai Suoi contatti.

Nota
  1. Solo gli utenti con il permesso di Amministratore Social possono configurare gli account social media con Zoho CRM.
  2. Gli utenti con profilo non amministratore che hanno accesso alla scheda Social per il loro profilo, ma a cui non sono stati concessi permessi nelle Impostazioni Social, potranno vedere la scheda Social ma nessun dato al suo interno. Verrà loro richiesto di contattare il proprio Amministratore per ottenere i permessi necessari.

Disponibilità
Permesso richiesto:
Gli utenti con il permesso di Amministratore Social possono accedere a questa funzionalità.


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