Lavorare con la scheda Social

L'integrazione del Suo account CRM con i Social media favorisce la comunicazione con i clienti attraverso i social media, garantendo scambi di dati in tempo reale. Mentre le piattaforme di social media Le offrono l'opportunità di connettersi con diverse persone, è necessario un CRM per indicarLe con chi connettersi.

Ecco la scheda Social di Zoho CRM - Le consente di integrare i Suoi account Twitter e Facebook con Zoho CRM. Questa integrazione non solo La aiuta a monitorare e partecipare alle attività sui social media da un unico posto, ma fornisce anche chiarezza sull'importanza di un determinato cliente per la Sua attività.

Si tratta di un'integrazione specifica per l'organizzazione, quindi il Suo Amministratore Social deve configurarla nell'account CRM della Sua organizzazione. Con Social CRM attivo, è possibile

• Pubblicare tweet dall'account Twitter della Sua azienda e aggiornamenti di stato dalle Sue pagine Facebook
  
• Monitorare l'attività in tempo reale come mi piace/preferiti, post, commenti, tweet, retweet, messaggi e menzioni del Suo brand su Facebook e Twitter.
  
• Interagire e coinvolgere i Suoi clienti attraverso i canali social media.
  
• Aggiungere potenziali clienti da Facebook e Twitter come lead/contatti nel Suo account Zoho CRM.
  
• Cercare su Twitter argomenti rilevanti utilizzando parole chiave e salvare le ricerche come flussi separati in modo da rimanere sempre aggiornato sugli argomenti di Suo interesse.
  
• Concentrarsi sui post di clienti/prospect importanti creando flussi personalizzati.
  
• Aggiungere trattative, attività e note a un lead/contatto dalla scheda Social.
  
• Visualizzare tutte le interazioni social di lead e contatti con la Sua azienda in modo contestuale, sotto le Liste correlate Interazioni Social.
  

Per iniziare a lavorare con Social CRM, è necessario prima integrare gli account Facebook e Twitter della Sua azienda con l'account Zoho CRM della Sua organizzazione. Solo un utente con privilegi amministrativi può abilitare questa integrazione. Una volta associato un account social media, gli altri utenti potranno accedere ai dati nella scheda Social in base alle autorizzazioni loro concesse. Vedere anche Associare l'account Social dell'azienda

La scheda Social comprende i seguenti componenti:

• Dashboard
  
• Monitor
  
• Post
  
• Registro attività
  

Dashboard

La Dashboard comprende due schede che separano chiaramente le Sue interazioni e i messaggi sui social media nelle schede Conversazione e Messaggio. La scheda Conversazione visualizza i post, i commenti, le menzioni/menzioni dirette, i mi piace, i tweet, le risposte ai tweet e così via da Twitter e Facebook. La scheda Messaggio include le risposte e i messaggi privati da Twitter e Facebook.

Nelle dashboard, è possibile filtrare le conversazioni e i messaggi utilizzando i filtri indicati di seguito:

• Filtro di rete - È possibile filtrare i post in base alla rete. Verranno visualizzati i post da Facebook o Twitter.
  
• Filtro brand - Se si dispone di più di un brand, è possibile utilizzare questo filtro per visualizzare i post di un brand specifico. Il filtro brand è disponibile per monitor, post e dashboard.
  
• Filtro modulo - È possibile filtrare per visualizzare i post da Lead, Contatti, Account, trattative aperte o chiuse. È possibile visualizzare i post sia da moduli standard che personalizzati.
  

Monitor

La scheda Monitor Le consente di selezionare il tipo di interazioni o conversazioni che desidera visualizzare per ciascun social network. Ad esempio, è possibile selezionare solo le colonne menzioni/timeline/mi piace e visualizzare questi risultati sotto la rete Twitter, allo stesso modo è possibile selezionare le menzioni della pagina su Facebook e visualizzare tutti i post raggruppati sotto il canale Facebook. È possibile aggiungere quante colonne si desidera per ciascuna di queste reti. È anche possibile riposizionare le colonne trascinandole e rilasciandole nella posizione desiderata. È inoltre possibile tracciare le parole chiave e salvare le colonne dei risultati di ricerca per riferimento futuro. Per visualizzare gli ultimi post o i post relativi alle parole chiave, è sufficiente aggiornare le colonne salvate. 

Solo per l'account Twitter, è possibile eseguire la ricerca per parola chiave e per utente e salvare quelle colonne per visualizzare i tweet ordinati per data più recente.

• La ricerca per parola chiave consente di cercare su Twitter alcune parole chiave specifiche e salvare i risultati della ricerca. Ad esempio, se opera nel settore dello sviluppo di app mobili, può cercare argomenti come sviluppo di app mobili, dispositivi iOS, dispositivi Android e così via. Questi risultati di ricerca verranno salvati come una nuova colonna nella vista CRM. Ogni volta che aggiorna i post in questa colonna, sarà tenuto aggiornato su ciò che viene detto su questi argomenti su Twitter.
  
• Analogamente alla ricerca per parola chiave, è possibile tenere traccia dei post di clienti specifici. Supponiamo che desideri sapere sempre cosa dicono alcuni dei Suoi clienti abituali su di Lei. Può creare una ricerca per utente per questi clienti che visualizzerà la timeline Twitter del contatto. Ogni volta che aggiorna i post in questa colonna, sarà tenuto aggiornato su ciò che questi clienti dicono su Twitter.
  

Oltre alle azioni sopra descritte, è possibile eseguire anche le seguenti operazioni dalla scheda Monitor.

• È possibile eliminare un canale se non si desidera visualizzare i post su quella pagina facendo clic sull'icona altro. (In questo screenshot, una pagina Facebook di Zylker è stata deselezionata). È possibile organizzare e disporre le colonne come si desidera. È sufficiente trascinare e rilasciare le colonne nella posizione desiderata.
  
• È inoltre possibile filtrare gli account social media che si desidera vengano visualizzati in base ai Brand.
  
• Aggiungere e salvare più colonne facendo clic sull'icona aggiungi (). È possibile aggiungere colonne per includere post, mi piace, timeline, menzioni, ricerche per parole chiave, elenchi e molto altro.
  

Post

La scheda Post visualizza tutti i post sui social media dalle reti che sono state aggiunte. È possibile interagire con ogni post, aggiungendo un commento, facendo un retweet, rispondendo o condividendo il post. Se la Sua organizzazione utilizza più di un brand, può utilizzare il filtro brand per visualizzare i post di un brand specifico.

È possibile comporre e pubblicare post su Facebook e Twitter facendo clic sull'icona di composizione ( ). Durante la composizione è possibile selezionare una rete sotto la quale il post deve apparire.

Inoltre, è possibile allegare una sola immagine a un post. La dimensione massima del file di un'immagine che può essere allegata ai post dalla scheda Social è di 5 MB per Twitter e 25 MB per Facebook.

Registro attività

Il Registro attività La aiuta a tenere traccia di una serie di azioni eseguite da Lei nella scheda Social. Queste azioni includono le seguenti:

• Pubblicazione di stati su Facebook
  
• Pubblicazione di tweet
  
• Risposta ai tweet
  
• Pubblicazione di commenti
  
• Aggiunta di contatti/lead
  
• Risposta ai messaggi diretti su Twitter e ai messaggi su Facebook.
  

Si noti che le attività elencate nel Registro attività variano per i diversi utenti dell'account CRM di una specifica organizzazione in base alle rispettive azioni dell'utente. Il Registro attività Le consente di visualizzare le attività recenti eseguite dalla scheda Social. I post sono visualizzati in ordine cronologico con il post più recente in cima.

Aggiungere un Lead/Contatto/Account da Facebook/Twitter

I social media Le offrono un'ottima piattaforma per incontrare nuove persone e trovare nuove opportunità di business. Nel momento in cui nota che una persona esprime interesse per la Sua attività, potrebbe volerla aggiungere come lead/contatto nel Suo database CRM. Con il Suo Social CRM attivo può farlo direttamente dalla scheda Social.

Per aggiungere un lead/contatto/account

1. Andare alla scheda Dashboard > fare clic su Conversations.
   
2. Posizionare il puntatore del mouse su un post social media e fare clic su  +Addto CRM.
   
   • Associate With Existing - Cercare i contatti e associarli.
     
   • AddNew - Specificare i dettagli e aggiungere come nuovo lead o contatto.
     
3. Fare clic su Save.
   

Automatizzare la generazione di lead tramite i Social Media

I social media sono senza dubbio una ricca fonte di lead per la Sua attività. Quando le persone menzionano il Suo brand e parlano della Sua organizzazione sui social media, è possibile che quelle persone possano diventare le Sue prossime grandi trattative - ma lo saprà solo se dispone di un modo efficiente per raggiungerle.

Con le regole di automazione social, è possibile automatizzare l'aggiunta delle persone che interagiscono con i Suoi account social media come lead o contatti nel CRM. Ad esempio, è possibile istruire il CRM ad aggiungere automaticamente chiunque "menzioni" il Suo brand su Twitter come lead e assegnare automaticamente il lead al Suo rappresentante commerciale per un follow-up regolare. Allo stesso modo, altri trigger di azione social media includono messaggi diretti, retweet, preferiti, mi piace e così via. Esistono trigger appropriati simili anche per Facebook.

In questo modo, colmando il divario tra i Suoi account social media e il Suo CRM, può assicurarsi di non perdere potenziali opportunità di business dai social media.

Per creare una regola di automazione social

1. Andare su Setup > Channels > Social.
   È necessaria l'autorizzazione Social Admin per configurare le regole di automazione social.
2. Fare clic sulla scheda Automated Lead Generation .
   
3. Per il rispettivo canale social media (Facebook, Twitter o altro), aggiungere i criteri di automazione. Ad esempio, supponiamo che ogni volta che qualcuno "menziona" il Suo brand su Twitter o "retweeta" il Suo tweet, si desideri aggiungerlo come lead. Per fare questo,
   
   • Per il canale Twitter, fare clic sull'icona Modifica su "If someone" e selezionare i trigger di azione richiesti - in questo caso - Mentions OPPURE Retweets e fare clic su Save.
     
   • Istruire il CRM ad Add (this person) as lead o contatto, in questo caso lead.
     
   • Associare una regola di assegnazione.
     
     Il lead verrà assegnato all'utente/agli utenti indicati nella regola. Se non si associa una regola di assegnazione, il lead verrà assegnato al super amministratore dell'organizzazione.

È possibile seguire la stessa procedura nel caso di Facebook. Di seguito sono riportati i trigger di azione disponibili per i canali social media:

Aggiunta di condizioni parallele

Consideriamo questo scenario. Quando qualcuno menziona il Suo brand su Twitter, si desidera che venga aggiunto come contatto, ma se qualcuno fa solo il retweet del Suo tweet, si desidera che venga aggiunto come lead.

In tal caso, sono presenti due condizioni. È possibile creare una nuova condizione di ramo e specificare i criteri come mostrato nell'immagine seguente.

I lead e i contatti aggiunti a Zoho CRM da Facebook e Twitter tramite queste regole di automazione social possono essere identificati dal campo Lead Source. Ad esempio, si noterà che un lead aggiunto da Twitter ha automaticamente il campo Lead Source compilato come "Twitter". È possibile filtrare i record in base al Lead Source se si desidera visualizzare i lead e i contatti generati dai social media.

Visualizzare le interazioni Social

I lead e i contatti in Zoho CRM avranno una nuova lista correlata chiamata Social nella pagina dei dettagli del record. Tutte le conversazioni Twitter e Facebook associate al lead/contatto nelle schede Interazioni e Messaggi verranno visualizzate. È possibile filtrare queste conversazioni utilizzando il filtro brand e il filtro di rete. È inoltre possibile Cercare e associare gli account social del lead/contatto. 

Per visualizzare le interazioni social del lead/contatto

1. Andare alla scheda Leads/Contacts.
   
2. Fare clic su un lead/contatto e andare alla lista correlata Social.
   Si vedranno le conversazioni social associate al record specifico nella sezione Social . 

L'integrazione del Suo account CRM con i Social media favorisce la comunicazione con i clienti attraverso i social media, garantendo scambi di dati in tempo reale. Mentre le piattaforme di social media Le offrono l'opportunità di connettersi con diverse persone, è necessario un CRM per indicarLe con chi connettersi.

Ecco la scheda Social di Zoho CRM - Le consente di integrare i Suoi account Twitter e Facebook con Zoho CRM. Questa integrazione non solo La aiuta a monitorare e partecipare alle attività sui social media da un unico posto, ma fornisce anche chiarezza sull'importanza di un determinato cliente per la Sua attività.

Si tratta di un'integrazione specifica per l'organizzazione, quindi il Suo Amministratore Social deve configurarla nell'account CRM della Sua organizzazione. Con Social CRM attivo, è possibile

• Pubblicare tweet dall'account Twitter della Sua azienda e aggiornamenti di stato dalle Sue pagine Facebook
  
• Monitorare l'attività in tempo reale come mi piace/preferiti, post, commenti, tweet, retweet, messaggi e menzioni del Suo brand su Facebook e Twitter.
  
• Interagire e coinvolgere i Suoi clienti attraverso i canali social media.
  
• Aggiungere potenziali clienti da Facebook e Twitter come lead/contatti nel Suo account Zoho CRM.
  
• Cercare su Twitter argomenti rilevanti utilizzando parole chiave e salvare le ricerche come flussi separati in modo da rimanere sempre aggiornato sugli argomenti di Suo interesse.
  
• Concentrarsi sui post di clienti/prospect importanti creando flussi personalizzati.
  
• Aggiungere trattative, attività e note a un lead/contatto dalla scheda Social.
  
• Visualizzare tutte le interazioni social di lead e contatti con la Sua azienda in modo contestuale, sotto le Liste correlate Interazioni Social.
  

Per iniziare a lavorare con Social CRM, è necessario prima integrare gli account Facebook e Twitter della Sua azienda con l'account Zoho CRM della Sua organizzazione. Solo un utente con privilegi amministrativi può abilitare questa integrazione. Una volta associato un account social media, gli altri utenti potranno accedere ai dati nella scheda Social in base alle autorizzazioni loro concesse. Vedere anche Associare l'account Social dell'azienda

La scheda Social comprende i seguenti componenti:

• Dashboard
  
• Monitor
  
• Post
  
• Registro attività