Profili Social
L'integrazione dei social media con Zoho CRM fornisce il contesto commerciale alle Sue interazioni con i clienti. Di seguito sono riportati i due modi in cui può utilizzare il Social CRM.
- Interazione personale sui social media tramite l'integrazione del profilo social (descritta di seguito).
- Interazione del brand con i clienti tramite la Social Tab.
Integrazione del Profilo Social
L' Elenco correlato Social nelle pagine di dettaglio dei Suoi lead, contatti e account Le consente di associare i loro profili Twitter e Facebook al CRM.
In questo modo, avrà le informazioni commerciali di un particolare lead/account/contatto insieme ai dettagli dei social media sulla stessa pagina. Quando sarà il momento di proporre loro un'offerta, potrebbe aver bisogno di sapere che tipo di soluzione stanno cercando, quali sono le loro preferenze, con quali concorrenti stanno interagendo e così via. Questo La aiuterà a presentare meglio la Sua proposta.
Gli utenti con l'autorizzazione Social Profile o Social Tab nel profilo possono accedere a questa funzionalità.
- Si consiglia di utilizzare i propri account ufficiali per l'autenticazione e per utilizzare questa funzionalità.
- L'integrazione è disponibile solo per i moduli Leads, Accounts e Contacts.
- Se l'utente ha l'autorizzazione per accedere all'account del brand, può interagire utilizzando l'account del brand stesso. Nei casi in cui l'utente non abbia accesso all'account del brand o nessun brand sia stato associato all'account, all'utente verrà richiesto di configurare il proprio account personale.
- I contenuti social dai profili associati dipenderanno dalle impostazioni di privacy / condivisione dati dei profili.
- Per configurare l'handle del brand della Sua organizzazione, può utilizzare la Social Tab. L'handle del brand si riferisce agli account social media gestiti dalla Sua organizzazione. Veda anche Comprendere la Social Tab
Abilitare l'integrazione del profilo social
Per impostazione predefinita, questa funzionalità è attivata per tutti gli utenti con profili definiti dal sistema Administrator e Standard. Gli utenti con altri profili possono utilizzare le integrazioni solo se hanno l'autorizzazione Social Profiles e Social Tab attivata nel loro profilo.
- L'Administrator e gli utenti che hanno l'autorizzazione Manage Profiles possono attivare/disattivare questa funzionalità per altri profili. Faccia riferimento ai passaggi indicati di seguito per attivare la funzionalità per altri profili.
- Solo se ha più di un utente nel Suo account Zoho CRM, il link Profiles sarà disponibile in Setup.
Per attivare l'integrazione Social per gli utenti
- Vada su Setup > Users & Control > Security Control > Profiles.
- Nella pagina Profiles, modifichi il profilo per il quale desidera abilitare l'integrazione.
- In Social Permissions, selezioni la casella di controllo Social Profiles o Social Tab.
- Faccia clic su Save.
Analisi dell'elenco correlato Social
Per iniziare a lavorare con l'elenco correlato Social, deve associare i profili social media dei Suoi lead, contatti e account nelle rispettive pagine di dettaglio. Questo Le consente di interagire direttamente e facilmente con la persona, avendo il contesto commerciale sulla stessa pagina.
Una volta associati i profili, l'elenco correlato Social conterrà una panoramica di tutti e tre i profili associati.
- Sul profilo Twitter, potrà visualizzare le Informazioni di base, i Tweet, il conteggio dei Follower/Following e il conteggio dei Mi piace.
- Sul profilo Facebook, potrà visualizzare solo le informazioni di base.
Associare i profili social media
Per associare i profili social media
- Faccia clic sul rispettivo lead/contatto.
- Nell' Elenco correlato Social, può scegliere di associare Twitter facendo clic sull'icona appropriata.
-
Su ciascuno dei canali social media, potrà cercare il profilo corretto.
- Twitter: Cerchi il profilo inserendo il nome richiesto o l'handle Twitter esatto.
- Twitter: Cerchi il profilo inserendo il nome richiesto o l'handle Twitter esatto.
- Faccia clic su Associate accanto a ciascun profilo per collegare il profilo desiderato al lead/contatto.
Ciascuno dei profili sarà ora collegato al lead/contatto nell'Elenco correlato Social.
- Se l'handle Twitter è specificato nel campo Twitter per un lead o contatto, il profilo corrispondente verrà automaticamente associato al record.
- Per Facebook, tutti i profili corrispondenti che hanno abilitato l'opzione "Vuoi che i motori di ricerca esterni a Facebook rimandino al tuo Profilo?" nella sezione "Impostazioni e strumenti per la privacy", verranno elencati nei risultati.
- Se la Social Tab è configurata, le interazioni tra i brand configurati nella Social Tab e i profili associati ai lead / contatti / account verranno ordinate nella colonna Customers, Open Deals o Leads/Contacts nella Social Tab. Veda anche Configurazione della Social Tab.
Componenti dell'elenco correlato Social
Una volta associati i profili di un lead/contatto nel relativo elenco correlato Social, può iniziare a interagire con loro dall'elenco correlato. Di seguito sono riportati i diversi componenti dell'elenco correlato Social.
- Sezione Informazioni profilo
La sezione Informazioni profilo offre una panoramica dell'handle Twitter, del profilo/pagina Facebook del lead/contatto che ha associato.
Se necessario, può dissociare i profili in qualsiasi momento facendo clic sull'icona Unlink.
- Interazioni Social
Questa sezione contiene le menzioni dirette del lead/contatto al Suo handle Twitter o alla Sua pagina/profilo Facebook. Può scegliere di visualizzare tutte le interazioni o solo quelle di un canale specifico - Twitter o Facebook.
La sezione Interazioni Social è utile in quanto filtra i post indirizzati direttamente a Lei, a differenza degli Stream che contengono tutti i post sui social media.
Da questa sezione può interagire con il lead/contatto rispondendo ai loro post o mettendo Mi piace, commentando i loro post a Lei indirizzati. - Stream
Gli Stream raggruppano la Timeline di Twitter e il feed del lead o contatto.
Da questa sezione può interagire con il lead/contatto rispondendo ai loro post o mettendo Mi piace, commentando i loro post. - Azioni dirette
Può inviare un messaggio diretto al lead/contatto facendo clic sul pulsante Send DM.
Può inviare un tweet facendo clic sul pulsante Tweet.
- Se ha accesso all'account del brand della Sua azienda dalla Social Tab e ha autenticato il Suo account Twitter, può scegliere tra gli account selezionandolo nel menu a tendina che appare accanto all'immagine del profilo quando risponde a un tweet specifico.
- Se ha recentemente aggiornato la password del Suo profilo, potrebbe dover effettuare le interazioni tramite l'account del brand.
- L' Elenco correlato Social appare anche nella pagina di dettaglio degli account.
Aggiungere l'immagine del profilo al record
Può aggiungere le immagini del profilo dei Suoi lead e contatti al Suo account CRM con un semplice clic.
Per aggiungere l'immagine del profilo
- Faccia clic sulla scheda Lead/Contacts.
- Dall'elenco dei lead/contatti, selezioni un record per il quale desidera aggiungere l'immagine del profilo.
- Nella pagina Lead/Contact Details, vada all'elenco correlato Social.
I profili associati saranno disponibili. - Faccia clic sulla foto del profilo che desidera aggiungere.
L'immagine verrà aggiunta al lead/contatto in Zoho CRM.
Disattivare l'integrazione del profilo social
Quando non desidera più utilizzare l'integrazione, può revocare l'autenticazione e disattivare l'integrazione.
Per disattivare l'integrazione Twitter
- Acceda al Suo account Twitter.
- Vada su Settings > Apps di Twitter.
Verranno elencate le applicazioni che ha autorizzato a interagire con il Suo account Twitter. - Faccia clic su Revoke access per l'app Zoho CRM.
L'integrazione Twitter verrà disattivata.
Per disattivare l'integrazione Facebook
- Acceda al Suo account Facebook.
- Vada su Account Settings > Apps di Facebook.
Verranno elencate le applicazioni che ha autorizzato a interagire con il Suo account Facebook. - Selezioni l'app Zoho CRM e faccia clic sul link Remove App.
- Nella finestra pop-up, faccia clic su Remove.
L'integrazione Facebook verrà disattivata. Se desidera utilizzare nuovamente questa funzionalità, dovrà autenticarsi con Facebook.
- Può anche disattivare rapidamente l'integrazione rimuovendo l'associazione del profilo social media nella sezione Social Profiles in Setup > General > Personal Settings.
- Passi semplicemente il mouse su ciascun nome del profilo e faccia clic sull'icona Delete.
L'integrazione dei social media con Zoho CRM fornisce il contesto commerciale alle Sue interazioni con i clienti. Di seguito sono riportati i due modi in cui può utilizzare il Social CRM.
- Interazione personale sui social media tramite l'integrazione del profilo social (descritta di seguito).
- Interazione del brand con i clienti tramite la Social Tab.
Integrazione del Profilo Social
L' Elenco correlato Social nelle pagine di dettaglio dei Suoi lead, contatti e account Le consente di associare i loro profili Twitter e Facebook al CRM.
In questo modo, avrà le informazioni commerciali di un particolare lead/account/contatto insieme ai dettagli dei social media sulla stessa pagina. Quando sarà il momento di proporre loro un'offerta, potrebbe aver bisogno di sapere che tipo di soluzione stanno cercando, quali sono le loro preferenze, con quali concorrenti stanno interagendo e così via. Questo La aiuterà a presentare meglio la Sua proposta.
Gli utenti con l'autorizzazione Social Profile o Social Tab nel profilo possono accedere a questa funzionalità.
- Si consiglia di utilizzare i propri account ufficiali per l'autenticazione e per utilizzare questa funzionalità.
- L'integrazione è disponibile solo per i moduli Leads, Accounts e Contacts.
- Se l'utente ha l'autorizzazione per accedere all'account del brand, può interagire utilizzando l'account del brand stesso. Nei casi in cui l'utente non abbia accesso all'account del brand o nessun brand sia stato associato all'account, all'utente verrà richiesto di configurare il proprio account personale.
- I contenuti social dai profili associati dipenderanno dalle impostazioni di privacy / condivisione dati dei profili.
- Per configurare l'handle del brand della Sua organizzazione, può utilizzare la Social Tab. L'handle del brand si riferisce agli account social media gestiti dalla Sua organizzazione. Veda anche Comprendere la Social Tab
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