Esecuzione delle regole CPQ: Product Configurator
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Comprendere l'algoritmo di migliore corrispondenza per il Product Configurator
Cosa imparerete
In questo documento, analizzeremo come funziona il processo di Best Match nel Product Configurator (CPQ) di Zoho CRM ed esploreremo come CPQ seleziona e applica le regole con la migliore corrispondenza in base agli articoli quotati, ai criteri specifici del prodotto e ai criteri comuni.
Si prega di notare che gli scenari o le spiegazioni fornite qui sono semplificati allo scopo di chiarire i concetti coinvolti. Sebbene possano non rappresentare pienamente le funzioni aziendali reali, sono progettati per aiutarLa a comprendere i meccanismi chiave alla base del processo di Best Match.
Panoramica
Il sistema Configure, Price, Quote (CPQ) di Zoho CRM è progettato per semplificare il processo di configurazione, determinazione dei prezzi e generazione dei preventivi per le aziende che offrono prodotti o servizi complessi. CPQ garantisce che tutte le configurazioni rispettino le regole stabilite dall'organizzazione, consentendo una determinazione accurata dei prezzi e riducendo gli errori nei preventivi.
Per esplorare come funziona CPQ, inclusa la configurazione dei prodotti, i modelli di prezzo e la logica basata su regole, consultare la documentazione CPQ di Zoho CRM.
Il Product Configurator è il luogo in cui si definiscono le azioni che devono essere automatizzate alla selezione di prodotti specifici. Le azioni principali supportate nel Product Configurator includono:
- Azioni obbligatorie: regole applicate automaticamente che non sono negoziabili.
- Azioni suggerite: raccomandazioni formulate in base ai prodotti e alle configurazioni aggiunte al preventivo.
- Aggiornamenti dei campi degli articoli quotati: aggiornamenti automatici dei campi negli articoli quotati in base alle regole configurate.
Quando un rappresentante commerciale aggiunge prodotti a un preventivo, il motore CPQ confronta i prodotti e i criteri nel preventivo con le regole predefinite create dall'amministratore nel Product Configurator e determina la regola migliore da applicare.
Il sistema utilizza quello che chiamiamo processo di Best Match per suggerire le configurazioni di prodotto più pertinenti.
In questo documento, esploreremo come CPQ valuta questi fattori per fornire le migliori azioni possibili in base a diversi scenari.
Nota:
- In questo documento, ci concentriamo solo sulle azioni suggerite per dimostrare come il sistema CPQ presenta le opzioni all'utente. Mentre le azioni obbligatorie vengono applicate automaticamente, le azioni suggerite richiedono la conferma dell'utente per essere applicate.
Passaggi seguiti nel processo di Best Match
Il processo di Best Match prevede diversi passaggi chiave seguiti in un ordine specifico:
- Passaggio 1: Preselezione delle regole
Il sistema identifica prima le regole che contengono il maggior numero di prodotti dal preventivo. Ad esempio, se il preventivo include uno smartphone e degli auricolari, il sistema darà priorità alle regole che coinvolgono entrambi i prodotti rispetto alle regole che possono includere solo uno smartphone o degli auricolari.- Passaggio 2: Valutazione dei criteri del prodotto
Una volta preselezionate le regole pertinenti, il sistema verifica i criteri specifici del prodotto (come la quantità o il prezzo di listino). Le regole con criteri di prodotto corrispondenti hanno la priorità.- Passaggio 3: Verifica dei criteri comuni
Se più di una regola ha criteri di prodotto corrispondenti, il sistema valuta quindi eventuali criteri comuni, come la città di fatturazione.- Passaggio 4: Ordine delle regole
Se due o più regole corrispondono a tutti i livelli, il sistema applicherà la regola che appare più in alto nell'ordine dell'elenco delle regole.
Applicazione della migliore corrispondenza: esempi e scenari di regole
Consideriamo un preventivo generato per un cliente che desidera acquistare un Zylker Mobile e due Zylker Earphones. Inoltre, il preventivo è per un cliente di New York City e la fatturazione verrà elaborata lì. Esaminiamo diversi scenari in cui il sistema seleziona la regola del Product Configurator con la migliore corrispondenza per questo particolare preventivo.
Scenario 1: In base al numero di prodotti in una regola
- Regola 1: Se gli articoli quotati includono un Zylker Mobile, suggerisci Zylker Power Adapter.
- Regola 2: Se gli articoli quotati includono sia un Zylker Mobile che Zylker Earphones, suggerisci un Zylker Wireless Charger.
In questo scenario, il sistema confronta le regole con il preventivo e cerca la regola con il maggior numero di prodotti corrispondenti.
☑ Regola 2 viene selezionata come migliore corrispondenza.
Condizione di migliore corrispondenza: La Regola 2 corrisponde a entrambi i prodotti nel preventivo.
Scenario 2: In base ai criteri specifici del prodotto in una regola
- Regola 1: Se gli articoli quotati includono un Zylker Mobile e un paio di Zylker Earphones, suggerisci un Zylker Power Adapter.
- Regola 2: Se gli articoli quotati includono sia un Zylker Mobile che Zylker Earphones, suggerisci un Zylker Wireless Charger. Inoltre, è presente un criterio di prodotto che verifica una quantità di Zylker Earphones maggiore o uguale a due.
In questo scenario, il sistema confronta le regole con il preventivo e rileva che entrambe le regole includono tutti i prodotti nel preventivo. Di conseguenza, il sistema verifica i criteri del prodotto.
☑ Regola 2 viene selezionata come migliore corrispondenza.
Condizione di migliore corrispondenza: La Regola 2 corrisponde ai criteri del prodotto.
Scenario 3: In base ai criteri comuni nelle regole
- Regola 1: Se gli articoli quotati includono sia un Zylker Mobile che due o più Zylker Earphones, suggerisci un Zylker Wireless Charger.
- Regola 2: È la stessa della Regola 1, ma con un criterio comune aggiuntivo che applica la regola quando il preventivo viene generato con New York City inserita come città di fatturazione.
In questo scenario, il sistema identifica che entrambe le regole contengono tutti i prodotti dal preventivo e corrispondono al criterio specifico del prodotto di due o più paia di auricolari.
☑ Regola 2 viene selezionata come migliore corrispondenza.
Condizione di migliore corrispondenza: La Regola 2 corrisponde ai criteri comuni poiché la città di fatturazione è New York City.
Scenario 4: In base all'ordine delle regole
- Regola 1: Se gli articoli quotati includono sia un Zylker Mobile che due o più Zylker Earphones, e la città di fatturazione è New York City, suggerisci un Zylker Wireless Charger.
- Regola 2: Come la Regola 1.
Poiché entrambe le regole sono identiche in termini di prodotti, criteri specifici del prodotto e criteri comuni, l'algoritmo verifica l'ordine delle regole.
☑ Regola 1 viene selezionata come migliore corrispondenza.
Condizione di migliore corrispondenza: La Regola 1 è più in alto nell'ordine della pagina dell'elenco delle regole e quindi ha la priorità sulla Regola 2.
Note:
- È possibile riordinare le regole in base alle proprie esigenze dalla pagina delle regole del Product Configurator. È necessario filtrare le regole in base al modulo, al layout e al sottomodulo per sbloccare il pulsante Riordina regole.
Scenario 5: Applicazione di regole multiple
- Regola 1: Se l'articolo quotato include un Zylker Mobile, suggerisci un Zylker Wireless Charger.
- Regola 2: Se l'articolo quotato include Zylker Earphones e ha un requisito di criterio specifico del prodotto di due o più auricolari, suggerisci Zylker Wireless Charger.
Poiché ciascuna delle regole contiene uno dei prodotti degli articoli quotati, entrambe le regole sono applicabili.
☑ Regola 1 viene selezionata perché contiene un Zylker Mobile.
☑ Regola 2 viene selezionata perché contiene Zylker Earphones.
In base alla configurazione delle regole, il sistema suggerisce entrambe le regole, tra cui l'utente può poi scegliere.
Fasi di esecuzione delle regole
Ecco come le regole di Product Configuration (PC) vengono applicate durante ciascuna fase del processo:
- Durante il salvataggio di un record, un pop-up di revisione mostrerà le voci che sono state aggiunte o aggiornate in base all'esecuzione delle regole PC.
Ad esempio, se la Regola 2 specifica il Zylker Power Adapter come prodotto obbligatorio ed è selezionata come regola con la migliore corrispondenza, il pop-up di revisione mostrerà l'adattatore di alimentazione aggiunto alle voci, e il pulsante informazioni mostrerà i dettagli della regola. È possibile scegliere di salvare il record con queste ultime modifiche.
- Una volta che si salva un record, le regole PC applicabili vengono applicate in base a eventuali prodotti aggiornati o modifiche apportate da altre impostazioni di automazione all'interno di Zoho CRM, come gli aggiornamenti dei campi tramite workflow.
- Successivamente, dopo il salvataggio del record, se eventuali campi o voci del sottomodulo vengono modificati o aggiornati in qualsiasi modo, le regole PC pertinenti vengono riapplicate in base ai nuovi valori.
Correlazione tra CRM e CPQ
Le regole di Zoho CRM vengono eseguite per prime, seguite dalle regole CPQ. Ad esempio, se una regola di workflow modifica il valore di un campo (come l'assegnazione di un proprietario in base alla città), la regola CPQ può quindi utilizzare quel valore aggiornato del proprietario per determinare l'azione appropriata.
Comprendere l'algoritmo di migliore corrispondenza per il Product Configurator
Cosa imparerete
In questo documento, analizzeremo come funziona il processo di Best Match nel Product Configurator (CPQ) di Zoho CRM ed esploreremo come CPQ seleziona e applica le regole con la migliore corrispondenza in base agli articoli quotati, ai criteri specifici del prodotto e ai criteri comuni.
Si prega di notare che gli scenari o le spiegazioni fornite qui sono semplificati allo scopo di chiarire i concetti coinvolti. Sebbene possano non rappresentare pienamente le funzioni aziendali reali, sono progettati per aiutarLa a comprendere i meccanismi chiave alla base del processo di Best Match.
Panoramica
Il sistema Configure, Price, Quote (CPQ) di Zoho CRM è progettato per semplificare il processo di configurazione, determinazione dei prezzi e generazione dei preventivi per le aziende che offrono prodotti o servizi complessi. CPQ garantisce che tutte le configurazioni rispettino le regole stabilite dall'organizzazione, consentendo una determinazione accurata dei prezzi e riducendo gli errori nei preventivi.
Per esplorare come funziona CPQ, inclusa la configurazione dei prodotti, i modelli di prezzo e la logica basata su regole, consultare la documentazione CPQ di Zoho CRM.
Il Product Configurator è il luogo in cui si definiscono le azioni che devono essere automatizzate alla selezione di prodotti specifici. Le azioni principali supportate nel Product Configurator includono:
- Azioni obbligatorie: regole applicate automaticamente che non sono negoziabili.
- Azioni suggerite: raccomandazioni formulate in base ai prodotti e alle configurazioni aggiunte al preventivo.
- Aggiornamenti dei campi degli articoli quotati: aggiornamenti automatici dei campi negli articoli quotati in base alle regole configurate.
Quando un rappresentante commerciale aggiunge prodotti a un preventivo, il motore CPQ confronta i prodotti e i criteri nel preventivo con le regole predefinite create dall'amministratore nel Product Configurator e determina la regola migliore da applicare.
Il sistema utilizza quello che chiamiamo processo di Best Match per suggerire le configurazioni di prodotto più pertinenti.
In questo documento, esploreremo come CPQ valuta questi fattori per fornire le migliori azioni possibili in base a diversi scenari.
Nota:
- In questo documento, ci concentriamo solo sulle azioni suggerite per dimostrare come il sistema CPQ presenta le opzioni all'utente. Mentre le azioni obbligatorie vengono applicate automaticamente, le azioni suggerite richiedono la conferma dell'utente per essere applicate.
Passaggi seguiti nel processo di Best Match
Il processo di Best Match prevede diversi passaggi chiave seguiti in un ordine specifico:
- Passaggio 1: Preselezione delle regole
Il sistema identifica prima le regole che contengono il maggior numero di prodotti dal preventivo. Ad esempio, se il preventivo include uno smartphone e degli auricolari, il sistema darà priorità alle regole che coinvolgono entrambi i prodotti rispetto alle regole che possono includere solo uno smartphone o degli auricolari.- Passaggio 2: Valutazione dei criteri del prodotto
Una volta preselezionate le regole pertinenti, il sistema verifica i criteri specifici del prodotto (come la quantità o il prezzo di listino). Le regole con criteri di prodotto corrispondenti hanno la priorità.- Passaggio 3: Verifica dei criteri comuni
Se più di una regola ha criteri di prodotto corrispondenti, il sistema valuta quindi eventuali criteri comuni, come la città di fatturazione.- Passaggio 4: Ordine delle regole
Se due o più regole corrispondono a tutti i livelli, il sistema applicherà la regola che appare più in alto nell'ordine dell'elenco delle regole.
Applicazione della migliore corrispondenza: esempi e scenari di regole
Consideriamo un preventivo generato per un cliente che desidera acquistare un Zylker Mobile e due Zylker Earphones. Inoltre, il preventivo è per un cliente di New York City e la fatturazione verrà elaborata lì. Esaminiamo diversi scenari in cui il sistema seleziona la regola del Product Configurator con la migliore corrispondenza per questo particolare preventivo.
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