Gestire i permessi CPQ

Come avviene per diverse funzioni del CRM, per gestire le impostazioni CPQ, un utente deve avere i permessi CPQ necessari abilitati nel proprio profilo. 

Questo insieme di permessi determina se l'utente può Creare, Visualizzare, Modificare o Eliminare le varie combinazioni di prodotti e regole di prezzo configurate in CPQ. 

Questo insieme di permessi determina se l'utente può creare o modificare il componente di analisi dei Preventivi.

Un Amministratore può decidere se un determinato profilo necessita della Vista raggruppata in CPQ per il proprio utilizzo del CRM. In altre parole, in qualità di amministratore, può decidere se desidera che il team di gestione inventario utilizzi o meno la vista raggruppata CPQ. 

Quando questa impostazione è abilitata, tutti i moduli di inventario, ovvero Preventivi, Ordini di vendita, Ordini di acquisto, Fatture, Listini prezzi e Prodotti, vengono raggruppati in un unico modulo principale chiamato CPQ. 

1. Se l'impostazione Vista raggruppata è abilitata nelle impostazioni CPQ, in Moduli e campi > Organizza moduli, tutti i 6 moduli raggruppati (Preventivi, Ordini di vendita, Ordini di acquisto, Fatture, Listini prezzi e Prodotti ) verranno visualizzati come raggruppati sotto il modulo principale CPQ. 

2. Se si sta creando un Gruppo di schede con moduli di inventario mentre la Vista raggruppata è abilitata per CPQ, sarà necessario aggiungere ciascun modulo, ovvero Prodotti, Preventivi ecc., nel gruppo di schede uno per uno. Questo perché potrebbero verificarsi situazioni in cui si desidera raggruppare determinate schede, come Preventivi, Ordini di acquisto, Ordini di vendita e Fatture, ma escludere Listini prezzi e Prodotti dal gruppo di schede. Se CPQ viene aggiunto come un intero gruppo pre-raggruppato, potrebbe non essere possibile escludere i moduli indesiderati anche volendo.  Pertanto, per indicare che questi moduli sono raggruppati, è presente un'etichetta "(CPQ)" accanto a ciascun modulo partecipante, in modo che si sia consapevoli di stare creando un Gruppo di schede mentre la Vista raggruppata è abilitata per il proprio account.