CPQ per Zoho CRM - Come funziona

Aggiunta di un "Prodotto gratuito" 

Nota: 

1. Quando si rende un prodotto gratuito, si noti che se si dispone di una regola di prezzo diversa per lo stesso prodotto, tale regola di prezzo sovrascriverà sempre la configurazione del prodotto. Ovvero, se lo stesso orologio di coppia nell'esempio precedente ha una regola di prezzo diversa, questa configurazione di prodotto gratuito verrà neutralizzata e quella regola di prezzo avrà effetto.

2. L'opzione "Set this Product as free" è disponibile per tutte le Azioni Selezionate in CPQ: ovvero, Aggiunta prodotto, Suggerimento prodotto e Aggiornamento Campo Voci Preventivate.

Aggiornamento dinamico della quantità per articoli aggiunti/suggeriti.  

1. Selezionare il prodotto specifico: Esempio, Zylker Slim Black Laptop. 
   
2. Definire l'azione richiesta: Esempio, Aggiungi Prodotto Obbligatorio, Zylker Slim Black Laptop Stand S405. 
   
3. Fare clic su Next.
   
4. Nella schermata Set Values For <Product>, selezionare il campo Quantity. 
   
   
   
   Si noti che esistono più funzioni per formattare i valori. Includono Absolute, Ceil e Floor. 
   
   
5. L'aggiornamento della Quantità può essere un valore assoluto o un valore dinamico. 
   
1. Se si imposta un valore Assoluto, indipendentemente dalla quantità del prodotto primario, la quantità del prodotto aggiunto/suggerito sarà uguale al numero Assoluto indicato qui. 
   
2. Se si desidera che la quantità dell'articolo aggiunto/suggerito cambi dinamicamente in base alla quantità delle voci preventivate, selezionare From Quoted Items e fare clic sul collegamento Configure.
   Ad esempio, la quantità dell'Apple 20w Adapter può essere determinata in base alla quantità di iPhone disponibili nel preventivo.
   
   Questa schermata di configurazione non è altro che una rappresentazione di una formula per l'aggiornamento dinamico del campo quantità. 
1. Selezionare i parametri richiesti in base alle proprie esigenze e fare clic su Done.
   
   In questo caso, per ogni iPhone, viene aggiunto 1 adattatore. Se vengono aggiunti un totale di 5 iPhone, vengono aggiunti 5 adattatori (quantità moltiplicata per il numero assoluto 1).
6. Fare clic su Done e Save la regola. 
   

Casi d'uso per l'aggiornamento dinamico della quantità 

1. La selezione del prodotto base - Esempio: Orologio da parete.
   
2. Il campo del prodotto base in base al quale viene aggiornata la quantità del prodotto secondario: Esempio: 3 orologi da parete. 
   
3. La funzione della formula: Esempio: Moltiplicazione. 
   
4. Selezione di un numero per il calcolo - Numero assoluto o un numero indicato da un campo personalizzato:
   Esempio, nel caso in cui ogni orologio da parete necessiti di 2 batterie, si inserirà un numero assoluto 2. Quindi se vengono aggiunti 4 orologi da parete, dinamicamente verranno aggiunte 8 batterie automaticamente. 
   In alternativa, nel caso in cui per ogni orologio da parete sia necessario specificare il numero di batterie necessarie per quel particolare modello di orologio da parete, è possibile recuperare quel numero da un campo personalizzato e questo numero verrà moltiplicato per la quantità del prodotto primario per ottenere il numero corretto di prodotto secondario. In tal caso è possibile selezionare il moltiplicatore come "Field" e scegliere il campo. Esempio: "Number of batteries".

1. Zylker Watch Manufacturers desidera aggiungere 2 batterie insieme all'acquisto di ogni orologio da parete.
Qui è possibile moltiplicare la quantità del prodotto primario per il numero assoluto 2 per calcolare la quantità dei prodotti secondari. 

Quindi, in questo caso, se vengono aggiunti 4 orologi da parete, verranno aggiunte 8 batterie dinamicamente. Quantità * 2 (numero assoluto). 

2. Potrebbe esserci un altro scenario in cui la quantità deve essere moltiplicata non per un numero assoluto ma per un altro numero dinamico dettato da un campo personalizzato nello stesso record del prodotto. Ad esempio, nella stessa Zylker Watch Manufacturers, supponiamo che per ogni orologio acquistato, ci sia una custodia che lo accompagna. Nel caso degli orologi di coppia servono 2 custodie. Negli orologi che sono un "set da 3", ovviamente servono 3 custodie e così via. Quindi Zylker potrebbe avere un campo personalizzato chiamato "Set of" e lasciare che questo campo determini il numero di custodie applicabili per quel particolare set di orologi. 


In questo modo, se vengono ordinati 5 orologi "set da 3", la formula per calcolare la quantità di custodie sarebbe Quantità prodotto primario * numero indicato nel campo personalizzato - (Set of). In questo caso, 5*3 = 15 custodie.

Suggerimenti Zia per le Regole CPQ

Abilitazione delle raccomandazioni Zia

1. La funzionalità verrà abilitata automaticamente una volta che un'organizzazione raggiunge un numero sufficiente di preventivi nel sistema.
   
   
2. Gli utenti verranno notificati nel pannello di notifica Zia quando le raccomandazioni sono disponibili.
   
   
3. Gli utenti possono visualizzare le regole raccomandate nella vista elenco del Product Configurator con un'icona "Zia" che indica che si tratta di un suggerimento di Zia.
   
   Per impostazione predefinita, le regole suggerite da Zia saranno elencate in stato disabilitato.
4. Gli utenti possono rivedere le regole raccomandate, convalidarle e apportare modifiche se necessario:
1. Gli utenti possono rinominare le regole prima dell'attivazione per una più facile identificazione.
   
   
2. Una volta attivata, una regola diventa una regola definita dall'utente e si comporta come qualsiasi altra regola CPQ, senza tag specifici di Zia.
3. Se gli utenti scelgono di non attivare una regola, possono scartarla o conservarla per un uso futuro.

Note:

Le regole generate da Zia verranno rimosse nei seguenti casi:

1. Quando il toggle "Zia recommendations for CPQ" nella scheda delle raccomandazioni di sistema viene disabilitato.
2. Dopo 15 giorni, quando si verifica il riapprendimento e vengono generate nuove regole.
3. L'apprendimento non verrà elaborato se i dati sono insufficienti, come un numero inadeguato di preventivi per identificare un modello o se la maggior parte dei preventivi ha campi obbligatori lasciati vuoti.
   

Zia Insights

1. Product Confidence: Questa metrica riflette la forza dell'associazione tra gli articoli selezionati e l'articolo raccomandato, mostrando con quale frequenza determinati prodotti vengono preventivati insieme. Un valore più alto di Product Confidence indica un modello forte e coerente di questi prodotti che appaiono insieme nei preventivi, suggerendo che possano essere comunemente acquistati come combinazione.
2. Customer Confidence: Questa metrica mostra con quale frequenza i clienti hanno optato per le combinazioni di prodotti raccomandate. Un valore più alto di Customer Confidence suggerisce che questi prodotti sono stati scelte popolari tra i clienti in passato.

Nota: Customer Confidence verrà visualizzata solo quando il modulo Accounts o Contacts è associato ai preventivi.

Note:

1. Un massimo di 10 raccomandazioni verranno raccomandate da Zia alla volta. Queste raccomandazioni, finché non abilitate, non verranno conteggiate nel limite delle regole CPQ.
2. La funzionalità è disponibile solo per ambienti di produzione e non per sandbox o portali clienti.
3. Gli utenti che raggiungono il limite delle regole CPQ devono eliminare le regole esistenti prima di attivare quelle nuove suggerite da Zia.
   

Disabilitazione delle raccomandazioni

1. Andare alla pagina Setup.
2. Navigare verso Zia > Recommendations > System Recommendations > Zia Recommendations for CPQ.
3. Fare clic sul pulsante disable.