Panoramica di Sandbox
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Con la crescita della Sua organizzazione, aumenta anche la complessità dei processi di vendita. In una situazione del genere, anche un piccolo errore in un processo potrebbe avere un effetto domino. Nessuna organizzazione può permettersi una situazione simile. Per aiutare a superare questo problema, Zoho CRM offre Sandbox.
Cos'è un sandbox e perché un'organizzazione ne ha bisogno?
Un sandbox è un ambiente isolato per testare e validare diversi casi aziendali in tempo reale. Questo protegge l'ambiente di produzione da eventuali problemi causati da codice difettoso, configurazioni errate, ecc. Le organizzazioni possono eseguire più ambienti isolati per testare e apportare modifiche senza influire sul sistema esistente. Una volta testati con successo, possono distribuire le modifiche all'account di produzione.
Sandbox in Zoho CRM
Con Zoho CRM Sandbox può coinvolgere gli utenti della Sua organizzazione e gli sviluppatori esterni per collaborare e testare nuove configurazioni o correggere problemi al di fuori dell'ambiente CRM attivo. Può creare più ambienti di questo tipo e testare diverse impostazioni CRM in modo indipendente.
Ad esempio, un'organizzazione può avere tre ambienti di test sotto un unico account CRM:
- i team di vendita possono creare un sandbox per testare esclusivamente le configurazioni dei workflow.
- gli amministratori possono testare le impostazioni di ruoli e profili con dati in tempo reale in un altro account sandbox.
- i team di marketing possono utilizzare un altro ambiente sandbox per verificare se è possibile importare un elenco di campagne lanciate di recente e associarle alle trattative presenti nell'account CRM attivo per monitorare l'avanzamento complessivo.
La creazione di sandbox individuali consente a diversi team di testare, identificare problemi e risolverli in modo indipendente prima di distribuirli all'account CRM attivo.
Scenari aziendali
Esaminiamo alcune configurazioni che possono essere testate nell'ambiente Sandbox
Test delle regole workflow in Sandbox.
Una regola workflow per attivare un promemoria per l'abbonamento prima della data di scadenza viene creata nell'ambiente Sandbox. Ora può testare questa regola workflow con i record per verificare che funzioni senza discrepanze. Una volta completato il test e se è soddisfatto delle impostazioni, può distribuire le impostazioni alla configurazione di produzione.
Creazione e test di un nuovo Blueprint in Sandbox
Un Blueprint che descrive i diversi processi coinvolti nella coltivazione dei lead viene creato nell'ambiente Sandbox. Qui può verificare come funziona con l'aiuto dei record CRM. Quando è soddisfatto del blueprint, può distribuire le modifiche in produzione.
Test di una nuova pagina Canvas in Sandbox
Una pagina di dettaglio record personalizzata viene creata utilizzando Canvas in un sandbox. Qui può far testare l'interfaccia al Suo gruppo di utenti e ai designer per valutarne l'usabilità e l'efficienza. Dopo diverse iterazioni, una volta sicuro dell'efficacia dell'interfaccia, può distribuire senza problemi la pagina ridisegnata dal sandbox all'ambiente attivo.
Test delle email in Sandbox
Outbox fornisce a ogni sandbox un proprio spazio per testare e visualizzare le email inviate. Può accedere alla pagina Impostazioni e l'opzione Email Outbox sarà elencata sotto Amministrazione dati. La tabella include email individuali, avvisi workflow e email di massa. La revisione di questo elenco aiuta a confermare i campi di unione, le condizioni di attivazione e la formattazione prima che le modifiche vengano trasferite all'account di produzione.
Con la crescita della Sua organizzazione, aumenta anche la complessità dei processi di vendita. In una situazione del genere, anche un piccolo errore in un processo potrebbe avere un effetto domino. Nessuna organizzazione può permettersi una situazione simile. Per aiutare a superare questo problema, Zoho CRM offre Sandbox.
Cos'è un sandbox e perché un'organizzazione ne ha bisogno?
Un sandbox è un ambiente isolato per testare e validare diversi casi aziendali in tempo reale. Questo protegge l'ambiente di produzione da eventuali problemi causati da codice difettoso, configurazioni errate, ecc. Le organizzazioni possono eseguire più ambienti isolati per testare e apportare modifiche senza influire sul sistema esistente. Una volta testati con successo, possono distribuire le modifiche all'account di produzione.
Sandbox in Zoho CRM
Con Zoho CRM Sandbox può coinvolgere gli utenti della Sua organizzazione e gli sviluppatori esterni per collaborare e testare nuove configurazioni o correggere problemi al di fuori dell'ambiente CRM attivo. Può creare più ambienti di questo tipo e testare diverse impostazioni CRM in modo indipendente.
Ad esempio, un'organizzazione può avere tre ambienti di test sotto un unico account CRM:
- i team di vendita possono creare un sandbox per testare esclusivamente le configurazioni dei workflow.
- gli amministratori possono testare le impostazioni di ruoli e profili con dati in tempo reale in un altro account sandbox.
- i team di marketing possono utilizzare un altro ambiente sandbox per verificare se è possibile importare un elenco di campagne lanciate di recente e associarle alle trattative presenti nell'account CRM attivo per monitorare l'avanzamento complessivo.
La creazione di sandbox individuali consente a diversi team di testare, identificare problemi e risolverli in modo indipendente prima di distribuirli all'account CRM attivo.
Scenari aziendali
Esaminiamo alcune configurazioni che possono essere testate nell'ambiente Sandbox
Test delle regole workflow in Sandbox.
Una regola workflow per attivare un promemoria per l'abbonamento prima della data di scadenza viene creata nell'ambiente Sandbox. Ora può testare questa regola workflow con i record per verificare che funzioni senza discrepanze. Una volta completato il test e se è soddisfatto delle impostazioni, può distribuire le impostazioni alla configurazione di produzione.
Creazione e test di un nuovo Blueprint in Sandbox
Un Blueprint che descrive i diversi processi coinvolti nella coltivazione dei lead viene creato nell'ambiente Sandbox. Qui può verificare come funziona con l'aiuto dei record CRM. Quando è soddisfatto del blueprint, può distribuire le modifiche in produzione.
Test di una nuova pagina Canvas in Sandbox
Una pagina di dettaglio record personalizzata viene creata utilizzando Canvas in un sandbox. Qui può far testare l'interfaccia al Suo gruppo di utenti e ai designer per valutarne l'usabilità e l'efficienza. Dopo diverse iterazioni, una volta sicuro dell'efficacia dell'interfaccia, può distribuire senza problemi la pagina ridisegnata dal sandbox all'ambiente attivo.
Test delle email in Sandbox
Outbox fornisce a ogni sandbox un proprio spazio per testare e visualizzare le email inviate. Può accedere alla pagina Impostazioni e l'opzione Email Outbox sarà elencata sotto Amministrazione dati. La tabella include email individuali, avvisi workflow e email di massa. La revisione di questo elenco aiuta a confermare i campi di unione, le condizioni di attivazione e la formattazione prima che le modifiche vengano trasferite all'account di produzione.
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