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FAQ: Kiosk Studio

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Domande generali: 

Cos'è Kiosk Studio in Zoho CRM?  

Kiosk Studio in Zoho CRM è uno strumento di personalizzazione no-code che consente di creare schermate interattive e intuitive affinché clienti, fornitori e utenti possano interagire con il CRM, abilitando azioni basate su decisioni e attività rapide con un solo clic. Elimina la necessità di passare da una scheda all'altra, poiché è possibile aggiungere schermate che guidano gli utenti senza interruzioni attraverso i processi. Gli aggiornamenti vengono immediatamente riflessi in Zoho CRM, aiutando i team a monitorare gli interessi dei visitatori in tempo reale e a seguire in modo più efficace. È ideale per raccogliere informazioni e selezionare record attraverso interazioni guidate e per migliorare il coinvolgimento.

Kiosk Studio non è uno strumento di automazione; richiede l'input dell'utente per funzionare. È progettato per la raccolta di informazioni e la selezione di record in modo intuitivo attraverso schermate guidate, migliorando il coinvolgimento dei clienti.

 

Chi può utilizzare Kiosk Studio?  

Tutti gli utenti del CRM possono utilizzare e gestire Kiosk se l'autorizzazione Gestisci automazione o Personalizzazione modulo è abilitata per il loro profilo in Impostazioni > Controllo sicurezza > Profili > {Tipo di profilo}.

Per impostazione predefinita, gli amministratori in Zoho CRM dispongono delle autorizzazioni per configurare e utilizzare Kiosk Studio. Possono inoltre rendere questi kiosk accessibili a tutti gli utenti del CRM, facilitando un coinvolgimento più ampio degli utenti e l'interazione con i dati in tutta l'organizzazione.

In che modo Kiosk Studio è utile per la mia attività? 

Un caso d'uso pratico per Kiosk in ambito aziendale riguarda una concessionaria di automobili che implementa Kiosk Studio nella home page di Zoho CRM, progettato per semplificare l'interazione con il cliente fin dal primo contatto. La schermata consente ai visitatori di aggiungere rapidamente i propri dati di contatto e le preferenze per diventare un lead. Contemporaneamente, possono prenotare un test drive selezionando le date disponibili e i modelli di auto. Questo kiosk a doppia funzionalità riduce al minimo i passaggi necessari per coinvolgere i potenziali clienti, rendendo il processo efficiente e intuitivo. Acquisisce le informazioni essenziali sui lead e pianifica gli appuntamenti in un unico passaggio, migliorando l'esperienza del cliente e l'efficienza delle vendite.

Perché ho bisogno di Kiosk?

Kiosk Studio in Zoho CRM semplifica la raccolta dati dagli utenti finali, migliorando l'esperienza utente e aumentando l'efficienza dei processi. Riduce il numero di schermate e clic necessari, consentendo interazioni più rapide e semplificate senza bisogno di alcuna codifica. Questo rende più facile ed efficiente per le aziende interagire con il proprio sistema CRM e gestire efficacemente le interazioni con i clienti.
Ad esempio: Un kiosk per i rappresentanti dello sviluppo vendite per completare le azioni post-chiamata.


Quali sono i diversi punti del mio CRM in cui posso aggiungere i kiosk che creo? 

È possibile integrare i kiosk in Zoho CRM in varie posizioni, come la Home page e la pagina Impostazioni. Possono anche essere aggiunti come pulsanti personalizzati, come Canvas, inclusi nella Vista dettaglio record, o incorporati nel Blueprint o Canvas del CRM direttamente da Kiosk Studio.

È necessaria la conoscenza della programmazione per creare o implementare un Kiosk?

Kiosk è uno strumento no-code, il che significa che non sono necessarie competenze di programmazione per crearlo o implementarlo, a meno che non si scelga di incorporare funzioni come azioni o pulsanti personalizzati.

In che modo Kiosk può migliorare le operazioni aziendali?

Ecco una panoramica efficace di come Kiosk in Zoho CRM migliora le operazioni aziendali:
  1. Raccolta dati semplificata: Kiosk semplifica la raccolta dati offrendo interfacce interattive facili da creare, eliminando la necessità di moduli personalizzati complessi. Questo consente di raccogliere informazioni in modo più efficiente.
  2. Navigazione ridotta: Con Kiosk, gli utenti non devono navigare attraverso più moduli CRM. Consolida le attività in schermate singole e intuitive, rendendo i flussi di lavoro più fluidi e intuitivi.
  3. Aggiornamenti in tempo reale: Le azioni eseguite nel kiosk vengono aggiornate istantaneamente in Zoho CRM, consentendo di seguire tempestivamente i potenziali lead e prendere decisioni informate basate su dati in tempo reale.
  4. Integrazione perfetta: L'integrazione perfetta con Zoho CRM garantisce che tutte le interazioni e i processi dei dati fluiscano senza intoppi, migliorando l'efficienza complessiva e la gestione delle interazioni con i clienti.
Ciò si traduce in follow-up più rapidi dei lead, operazioni semplificate e un processo di gestione dei dati più efficiente.
Nota: Si raccomanda agli amministratori di avere la struttura del Kiosk che desiderano creare su carta prima di iniziare a configurare Kiosk per la propria attività.
Quando si utilizza Kiosk in Zoho CRM, seguire queste best practice:
  1. Mantenere i flussi semplici: Progettare i flussi del kiosk in modo che siano diretti e focalizzati su attività specifiche per migliorare l'esperienza utente.
  2. Utilizzare istruzioni chiare: Impiegare istruzioni chiare e descrittive per guidare efficacemente gli utenti attraverso ogni passaggio.
  3. Aggiornare regolarmente: Rivedere e aggiornare continuamente i flussi del kiosk per allinearli alle esigenze aziendali in evoluzione, assicurandosi che rimangano pertinenti ed efficaci.
  4. Testare prima della pubblicazione: Testare sempre i kiosk prima di renderli operativi. Tenere presente che azioni come l'invio di email durante i test verranno eseguite in tempo reale, esattamente come in un ambiente di produzione.
  5. Formare i propri team (rappresentanti di vendita): Formare i propri team e le persone che utilizzeranno Kiosk nei loro processi quotidiani su Kiosk e su come può migliorare il loro flusso di lavoro. Questo fornisce loro una chiara comprensione su come utilizzare il Kiosk.
Queste linee guida aiutano a mantenere un elevato standard di interazione e funzionalità all'interno del sistema CRM, garantendo che i kiosk siano efficaci ed efficienti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Quali sono i diversi modi in cui Kiosk Studio può essere utilizzato per supportare varie operazioni aziendali? 

Ecco alcuni casi d'uso reali per Kiosk Studio nei processi aziendali:
  1. Feedback nel punto vendita: Una catena di negozi installa kiosk alle uscite dei punti vendita dove i clienti possono rapidamente valutare la loro esperienza di acquisto e lasciare commenti. Questo feedback in tempo reale consente al negozio di affrontare tempestivamente i problemi.
  2. Check-in pazienti in clinica: Una clinica utilizza un kiosk per il check-in dei pazienti, riducendo i tempi di attesa e semplificando il processo amministrativo consentendo ai pazienti di aggiornare i propri dati e programmare appuntamenti di follow-up.
  3. Open house immobiliare: Un'agenzia immobiliare utilizza kiosk durante gli open house affinché i potenziali acquirenti possano registrare i propri dati e preferenze. Questo aiuta gli agenti a seguire in modo più efficace con suggerimenti immobiliari personalizzati.
  4. Formazione aziendale: Un'azienda integra kiosk nelle proprie sale di formazione dove i dipendenti possono accedere ai materiali formativi, completare quiz e fornire feedback immediato sulle sessioni.
Questi esempi illustrano come Kiosk Studio possa facilitare vari aspetti delle operazioni aziendali, migliorando il servizio clienti, la raccolta dati e l'efficienza complessiva.

È possibile inserire Kiosk nel Portale Clienti?

Sì, il Kiosk può essere aggiunto come Pulsante personalizzato, che può poi essere incorporato nel Portale Clienti.

Domande tecniche: 

Cosa sono i GetRecords? 

GetRecords è una funzionalità in Kiosk Studio che consente di recuperare i record dal database del CRM. Questa funzione può essere utilizzata all'interno di un kiosk per recuperare dati specifici in base a criteri impostati, come il recupero di dettagli su lead, contatti o altre entità CRM. È particolarmente utile negli scenari in cui è necessario visualizzare o utilizzare informazioni esistenti dal CRM per popolare campi o guidare le interazioni degli utenti sulle schermate del kiosk.

Quando dovrei utilizzare GetRecords? 

È possibile utilizzare GetRecords per recuperare record definendo i criteri che corrispondono all'input dell'utente o a condizioni preesistenti. Questi dati possono poi essere utilizzati nelle schermate o azioni successive all'interno del kiosk.

Come si utilizzano i GetRecords? 

Durante la configurazione di un Kiosk è possibile utilizzare GetRecords nella sezione Schermate.
  1. Fare clic su Aggiungi.
  2. Scegliere GetRecords.
  3. Tutti i componenti GetRecords configurati verranno elencati qui. È possibile modificarli e visualizzarli in anteprima da qui o creare un nuovo GetRecords.
  4. Quando si configura un nuovo GetRecords, è possibile scegliere tra il Modulo figlio o il Modulo padre.
    È quindi possibile impostare le condizioni e specificare quali campi devono essere visualizzati.

Cosa sono i Current Records? 

CurrentRecords si riferisce ai record specifici all'interno di un modulo i cui dati possono essere accessibili direttamente quando il Kiosk è posizionato nell'ambito di un record, come nella vista dettaglio record o nella vista elenco record. Il modulo selezionato determina il contesto per l'accesso a questi record, ma il Kiosk stesso non è limitato a un singolo modulo.

Cosa succede al CurrentRecord quando si accede a un kiosk al di fuori della vista dettaglio o vista elenco di un record specifico?

È possibile accedere ai kiosk da più punti. Due di questi sono specifici per i record:
  1. La pagina della vista dettaglio record
  2. La pagina della vista elenco del modulo (per ogni record)
In questi casi, il kiosk può utilizzare i dati di quel record specifico (chiamato Current record). CurrentRecord memorizza i dati di un record CRM specifico quando un kiosk è attivo all'interno della vista dettaglio di quel record.

Nel caso in cui si acceda a un kiosk al di fuori di un record, il current record sarà null.

Quando posso utilizzare CurrentRecords?

Se si accede a Kiosk dalla pagina della vista dettaglio record o dalla pagina della vista elenco del modulo per ogni record, ad esempio qui i record dal modulo Lead, è possibile utilizzare la sintassi ${(Nome del Kiosk).CurrentRecord.Last Name} per recuperare il cognome dai dettagli del lead. Quando si accede al kiosk da posizioni in cui nessun record specifico è in primo piano, come la homepage del CRM o una vista elenco generale, il valore "CurrentRecord" sarà null. Ciò significa che non contiene alcun dato a meno che non sia utilizzato direttamente all'interno della vista dettaglio di un record.


Qual è la differenza tra GetRecords e CurrentRecords? 

CurrentRecords:  
  1. Ambito: Si riferisce al record specifico attualmente in primo piano quando si accede a un kiosk.
  2. Contesto: Legato a un particolare record CRM, ad esempio quando si accede al kiosk dalla Vista dettaglio record o dalla Vista elenco modulo per un record specifico.
  3. Utilizzo: È possibile fare riferimento direttamente ai campi del record corrente utilizzando una sintassi come ${(Nome del Kiosk).CurrentRecord.Last Name}.
  4. Limitazione: Se si accede al kiosk da posizioni in cui nessun record specifico è in primo piano (ad es. homepage del CRM o vista elenco generale), il valore di CurrentRecord sarà null.
GetRecords:  
  1. Ambito: Recupera più record dal database del CRM in base a criteri definiti.
  2. Contesto: Indipendente da un record specifico in primo piano. Consente di estrarre dati dal modulo CRM in base a condizioni come la corrispondenza con l'input dell'utente o criteri predefiniti.
  3. Utilizzo: È possibile utilizzare questa funzionalità per recuperare record come lead, contatti o altre entità e popolare campi o guidare le interazioni nel kiosk.
  4. Flessibilità: Utile per scenari in cui è necessario visualizzare un elenco di record o utilizzare dati non correlati a un singolo record in primo piano.

Differenze principali:  

       Funzionalità
               CurrentRecords
                  GetRecords
      Contesto
Funziona con un singolo record in primo piano.
Recupera più record in base a criteri.
     Dipendenza
Dipende da dove si accede al kiosk (ad es. una vista record specifica).
Indipendente dal punto di accesso del kiosk.
     Gestione null
Restituisce null se nessun record è in primo piano.
Recupera sempre i record corrispondenti ai criteri.
        Caso d'uso
Accesso a campi specifici di un singolo record.
Recupero e visualizzazione di più
record.

Cosa sono i campi Merge e Merge from module? 

I campi Merge sono segnaposto all'interno del kiosk che estraggono dinamicamente i dati dai record CRM o dagli input degli utenti, abilitando azioni personalizzate e specifiche per il contesto. Al momento dell'accesso a un kiosk, questi verranno sostituiti con il valore del campo di riferimento.

È disponibile anche un'opzione per aggiungere direttamente dati statici nella casella in cui il segnaposto non richiamerà alcun valore dinamico, ma verrà visualizzato un valore precompilato sulla schermata. Questa funzione è nota anche come merge from module.

Come posso utilizzare i campi Merge? 

I campi Merge in Kiosk Studio consentono di fare riferimento dinamicamente e visualizzare dati dai campi CRM o dall'input dell'utente. Ecco una guida passo-passo su come utilizzarli:

Nelle schermate:
  1. Aprire l'editor delle schermate in Kiosk Studio.
  2. Abilitare l'opzione Merge from Module.
  3. Premere # per visualizzare un elenco dei campi disponibili.
  4. Selezionare il campo desiderato da includere negli elementi di testo, nei campi del modulo o nelle istruzioni.
Nei modelli email:
  1. Aprire l'editor email in Kiosk Studio.
  2. Inserire un campo merge digitando ${testo} e selezionando il campo che si desidera includere.
  3. Utilizzare questa funzione per personalizzare l'email con i dati CRM, le informazioni dell'utente o altri contenuti dinamici.

Dove posso utilizzare i campi Merge? 

I campi Merge possono fare riferimento alle seguenti fonti:
  1. Campi dei GetRecords: Dati recuperati dai record CRM utilizzando la funzionalità GetRecords.
  2. Campi della schermata precedente: Campi compilati o con cui si è interagito nella schermata precedente del kiosk.
  3. Campi del record corrente: Dati dal record attualmente in primo piano (ad es. se si accede al kiosk da un record CRM specifico).
  4. Campi del modulo Utente: Informazioni sull'utente che accede al kiosk, come il nome o il ruolo.
  5. Campi dell'organizzazione: Dettagli generali sull'organizzazione.
È possibile inserire i campi Merge nei seguenti punti:
  1. All'interno delle schermate: Abilitare Merge from module e premere # per selezionare il campo. Questo consente di personalizzare le istruzioni (all'interno dell'elemento di visualizzazione testo su una schermata), visualizzare i dati dei campi CRM come riferimento e così via.
  2. Modelli email: Quando si crea un modello email, è possibile utilizzare i campi merge per personalizzare la notifica.


Cos'è la funzionalità Test Run in Kiosk? 

La funzionalità Test Run consente di visualizzare in anteprima e validare l'aspetto e il funzionamento del Kiosk prima della pubblicazione. Aiuta a garantire che tutte le configurazioni, come azioni e flussi di lavoro, funzionino come previsto.
Si noti che tutte le azioni configurate nel Kiosk (ad es. invio di notifiche email) verranno eseguite su dati in tempo reale durante il Test Run.

Come si testa un Kiosk in Zoho CRM?  

In Kiosk Studio, il pulsante Test Run consente di testare il Kiosk utilizzando un ID record per simularne il funzionamento direttamente nel CRM. Tenere presente che questo test è in tempo reale e può attivare azioni come l'invio di email a utenti o clienti, se già configurate.

Per evitare impatti sull'ambiente CRM di produzione, considerare la configurazione del Kiosk in Sandbox per scopi di test. Questo aiuterà a prevenire conseguenze indesiderate durante la fase di test.

Quali sono i componenti principali di un Kiosk? 

I componenti principali di un Kiosk in Zoho CRM sono:
  • Schermate: La Schermata presenta all'utente testo di visualizzazione, campi, GetRecords dal CRM, dati raccolti dalle schermate precedenti e pulsanti per scegliere il passaggio successivo.
    Qualsiasi dato inserito nei campi di una schermata e i GetRecords dal CRM saranno disponibili per l'uso nelle schermate successive.
  • Decisioni: Il componente Decisione viene utilizzato per creare ramificazioni nel flusso del Kiosk in base ai GetRecords o ai dati raccolti dai campi della schermata precedente.
    Vengono specificati dei criteri per decidere quale ramo il flusso deve seguire. Quando nessuno dei criteri corrisponde, il flusso segue il percorso "Predefinito".
  • Azioni: Le Azioni sono attività eseguite dal Kiosk, come l'aggiornamento di un record, l'invio di un'email o la creazione di nuove voci CRM in base ai dati inseriti nel Kiosk e alle decisioni prese. Quando si crea un'azione, è possibile utilizzare i dati dei campi delle schermate e i GetRecords raccolti nelle schermate precedenti.
Ogni componente svolge un ruolo critico nella creazione di un processo dinamico e interattivo per gli utenti, integrandosi direttamente con i dati CRM per automatizzare e semplificare i flussi di lavoro.

Come si crea un nuovo Kiosk in Zoho CRM? 

Per creare un kiosk in Zoho CRM, assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
  1. Autorizzazioni utente: È necessario disporre di privilegi amministrativi o delle autorizzazioni necessarie per accedere e configurare Kiosk Studio all'interno di Zoho CRM.
  2. Configurazione di moduli e campi: Identificare i moduli CRM (ad es. Lead, Contatti) e i campi specifici con cui il kiosk interagirà. Assicurarsi che questi moduli e campi siano correttamente configurati e personalizzati per soddisfare i requisiti aziendali.
  3. Definizione chiara del caso d'uso: Definire chiaramente lo scopo del kiosk, come l'inserimento dati, l'aggiornamento dei record o i processi guidati, per semplificarne la progettazione e la funzionalità.
  4. Pianificazione della struttura dati: Pianificare attentamente il flusso, delineando come il kiosk recupererà e visualizzerà i dati utilizzando funzionalità come GetRecords e CurrentRecords, e come interagirà con i dati CRM. Per garantire chiarezza, visualizzare il flusso in anticipo e, se necessario, abbozzarlo su carta prima dell'implementazione. Questo passaggio è fortemente raccomandato per un'implementazione più fluida.
  5. Determinazione dei punti di accesso: Decidere dove il kiosk sarà accessibile all'interno di Zoho CRM, come la vista dettaglio record, la vista elenco modulo o la home page del CRM.
Ecco come creare un Kiosk:
  1. Accedere a Zoho CRM: Assicurarsi di disporre dei privilegi amministrativi per accedere a Kiosk Studio.
  2. Accedere a Kiosk Studio: Navigare in Impostazioni > Personalizzazione > Kiosk. Qui è possibile creare e gestire i kiosk.
  3. Avviare un nuovo Kiosk: Fare clic su Crea Kiosk per iniziare a costruire un nuovo Kiosk. Si aprirà l'interfaccia del builder del Kiosk.
  4. Progettare il Kiosk: 
    Aggiungere schermate:    Queste sono le interfacce con cui gli utenti interagiranno. È possibile personalizzare queste schermate con campi di qualsiasi modulo CRM e progettarle in base alle esigenze specifiche del caso d'uso.
  5. Configurare le decisioni: Queste sono condizioni logiche che determinano il flusso del processo in base all'input dell'utente o ai dati CRM.
  6. Configurare le azioni: Le azioni sono attività eseguite dal Kiosk, come l'aggiornamento di record, l'invio di email o la creazione di nuove voci nel CRM.
  7. Testare il Kiosk: Prima di distribuire il Kiosk, utilizzare la funzionalità Test Run all'interno di Kiosk Studio per assicurarsi che funzioni come previsto.
  8. Distribuire: Una volta completati i test e soddisfatti della funzionalità, è possibile pubblicare il Kiosk affinché sia disponibile per gli utenti. È possibile incorporare il Kiosk in varie parti del CRM, come nella home page, nelle pagine dei moduli o anche nei pulsanti personalizzati, a seconda dei requisiti aziendali.
  9. Monitorare e ottimizzare: Dopo la distribuzione, monitorare le prestazioni del Kiosk e raccogliere feedback degli utenti per apportare le eventuali modifiche necessarie.

 Questo processo consente agli amministratori CRM di distribuire strumenti interattivi personalizzati e potenti senza necessità di conoscenze tecniche approfondite, rendendo più facile soddisfare esigenze aziendali specifiche e migliorare il coinvolgimento degli utenti all'interno di Zoho CRM.

Per ottenere i passaggi dettagliati di configurazione e il funzionamento del Kiosk, è possibile consultare la risorsa su Kiosk.

Dove può essere integrato un Kiosk all'interno di Zoho CRM? 

Un Kiosk può essere aggiunto alle home page, ai pulsanti personalizzati, alle pagine di impostazione, alla Vista dettaglio record, al Blueprint e a Canvas.

Cosa sono i componenti Decisione in un Kiosk e come funzionano? 

In Zoho CRM, i componenti Decisione all'interno di un Kiosk fungono da elementi cruciali che determinano il percorso attraverso il quale un'interazione del Kiosk progredisce, in base all'input dell'utente o ad altre condizioni logiche. Questi punti decisionali funzionano valutando criteri o condizioni specifiche impostate durante la creazione del Kiosk. A seconda dell'esito di queste condizioni - che vengano valutate come vere o false - il Kiosk indirizza l'utente verso schermate diverse o attiva azioni diverse.

Come funzionano i punti decisionali:
  1. I punti decisionali valutano le condizioni come un percorso ramificato, simile alla logica IF-ELSE.
  2. In base alla valutazione, il kiosk decide il passaggio successivo nell'interazione.
Esempio:
  1. Se un utente seleziona "Opzione A", il sistema procede alla Schermata 1.
  2. Se un utente seleziona "Opzione B", il sistema reindirizza alla Schermata 2.
Questo design garantisce un flusso logico e personalizzato, adattandosi dinamicamente agli input degli utenti per un'esperienza più coinvolgente e su misura.

Ecco come funzionano nel dettaglio:
  1. Impostazione delle condizioni: Quando si aggiunge un punto decisionale nel Kiosk, si specificano le condizioni basate sui dati raccolti nelle schermate precedenti o sui dati CRM esistenti. Ad esempio, si potrebbe impostare una condizione per verificare se un cliente ha superato un determinato importo di spesa.
  2. Direzione del flusso: In base all'esito della condizione verificata nel punto decisionale, il flusso del Kiosk può ramificarsi in percorsi diversi. Questo potrebbe significare mostrare una schermata diversa, terminare l'interazione o attivare un'azione specifica all'interno del CRM come l'aggiornamento di un record o l'invio di un'email.
  3. Integrazione con i dati CRM: I punti decisionali possono utilizzare dati dinamici dai campi CRM per prendere decisioni in tempo reale durante una sessione del Kiosk, garantendo che l'esperienza utente sia pertinente ed efficiente. 
Questa configurazione consente ai Kiosk di gestire logiche complesse e fornire esperienze personalizzate agli utenti, guidandoli attraverso un processo su misura basato sulle loro interazioni e sui dati CRM sottostanti. Queste funzionalità rendono i Kiosk uno strumento potente per automatizzare le interazioni con i clienti e i flussi di lavoro interni all'interno di Zoho CRM.

Come interagiscono le azioni all'interno di un Kiosk con i dati CRM?

Le azioni all'interno di un Kiosk in Zoho CRM sono in tempo reale e interagiscono con i dati CRM attraverso diverse capacità dinamiche che semplificano i processi e migliorano le interazioni degli utenti. Quando un'azione è configurata in un Kiosk, può eseguire una varietà di operazioni direttamente correlate ai record CRM. Queste azioni includono la creazione di nuovi record, l'aggiornamento di quelli esistenti, l'attivazione di webhook e l'esecuzione di funzioni personalizzate. Questo consente al Kiosk di interagire con i dati di tutti i moduli del CRM, garantendo che la funzionalità del CRM sia estesa e resa più accessibile attraverso l'interfaccia del Kiosk.
Ad esempio, quando un utente completa un modulo su un Kiosk, le azioni configurate potrebbero aggiornare le informazioni di contatto dell'utente nel CRM o creare un nuovo lead. Questa integrazione perfetta garantisce che i dati fluiscano direttamente dal Kiosk al CRM senza necessità di inserimento manuale, minimizzando così gli errori e migliorando l'integrità dei dati. La possibilità di incorporare questi Kiosk in diverse parti del sistema CRM, come le home page o le pagine di moduli specifici, garantisce inoltre che queste funzionalità siano facilmente accessibili agli utenti, migliorando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro.

I Kiosk possono gestire input da fonti esterne come API o webhook? 

Sì, i Kiosk in Zoho CRM possono gestire input da fonti esterne come API o webhook. Questa capacità consente ai Kiosk di integrarsi perfettamente con altre applicazioni, permettendo loro di reagire a modifiche dei dati o eventi che si verificano al di fuori di Zoho CRM. Ad esempio, un webhook può attivare un Kiosk per aggiornare i dati CRM, avviare flussi di lavoro o eseguire azioni basate su input ricevuti da fonti esterne. Questa integrazione migliora notevolmente la funzionalità dei Kiosk, rendendoli uno strumento potente per automatizzare processi aziendali complessi che si basano su dati in tempo reale da più fonti.

Esiste un limite al numero di schermate, azioni o decisioni che un Kiosk può avere? 

È possibile avere un totale di 150 componenti tra schermate, azioni e decisioni in un Kiosk.

I dati inseriti in un Kiosk possono essere sottoposti ad audit o tracciati per le modifiche? 

No, i dati inseriti nel Kiosk non possono essere sottoposti ad audit o tracciati.

Come viene gestito l'accesso degli utenti in Kiosk? Utenti diversi possono avere autorizzazioni diverse? 

Tutti gli utenti del CRM possono utilizzare e gestire Kiosk se l'autorizzazione Gestisci automazione o Personalizzazione modulo è abilitata per il loro profilo in Impostazioni > Controllo sicurezza > Profili > {Tipo di profilo}.

Se un utente dispone delle autorizzazioni appropriate per accedere al Kiosk, può crearli, modificarli ed eliminarli. Non esistono autorizzazioni separate per diversi profili utente o ruoli.

Sono disponibili analisi o report generabili dalle interazioni del Kiosk? 

Attualmente, non sono disponibili analisi o report per le interazioni del Kiosk. Tuttavia, stiamo considerando l'aggiunta di questa funzionalità nei prossimi aggiornamenti.

Posso eseguire determinate azioni ripetutamente? 

Attualmente, le azioni nel Kiosk non possono essere ripetute; una volta eseguita un'azione, si esce dal Kiosk e poi ha luogo una nuova azione. Le azioni ripetitive sono pianificate per aggiornamenti futuri e saranno incluse nelle prossime versioni.

Perché non riesco a collegare più percorsi in un unico percorso?

Questa funzionalità non è attualmente disponibile in Kiosk, ma è nella nostra roadmap di sviluppo e sarà inclusa nei futuri aggiornamenti.

Perché non riesco a utilizzare i valori creati tramite le azioni nelle schermate/azioni successive? 

Attualmente, le risposte dalle azioni non possono essere utilizzate direttamente nei componenti successivi (come Decisioni o Azioni) all'interno di Kiosk Studio. Mentre è in sviluppo un miglioramento delle "Azioni sequenziali" per risolvere questo problema, nel frattempo è disponibile una soluzione alternativa. È possibile scrivere una funzione, esporla tramite REST API e poi invocarla esternamente. La sua risposta può quindi essere recuperata all'interno delle schermate del Kiosk utilizzando le Query.

Flusso: Funzione → Abilitare REST API → Scegliere OAuth2/API Key → Copiare URL → Andare al Kiosk → Aggiungere schermata → Aggiungere Query → Impostare Endpoint → Serializzare risposta → Scegliere campi → Utilizzare in altri componenti come campo merge

I passaggi sono i seguenti:
  1. Scrivere una funzione:
    1. Innanzitutto, scrivere la funzione necessaria con l'output desiderato.
  2. Abilitare l'accesso API per la funzione
    1. Andare alle impostazioni della funzione.

    2. Attivare API Key o OAuth2.

    3. Copiare l'URL API generato.
  3. Configurare la Query in Kiosk Studio
    1. Aprire il Kiosk in Kiosk Studio.
    2. Aggiungere una nuova schermata.
    3. All'interno della schermata, selezionare "Ottieni dati tramite Query".

    4. Creare una nuova Query e incollare l'URL copiato come Endpoint.



    5. Visualizzare in anteprima e selezionare i campi che si desidera utilizzare.
  4. Utilizzare la risposta nei componenti
    1. Ora, la risposta della funzione è disponibile come campi merge.
    2. È possibile utilizzare questi campi in:
      1. Decisioni
      2. Azioni
      3. Altre funzioni (come argomento)

NotesNote importanti:

  • Le risposte delle funzioni possono essere create solo per singoli record tramite Query, non per record multipli.

  • Per una guida dettagliata sulla configurazione delle query, fare riferimento a Lavorare con Kiosk.

Come può un utente tornare indietro se commette un errore durante la creazione di un Kiosk?

Gli utenti potrebbero aver bisogno di correggere errori in due fasi: durante la configurazione e durante l'esecuzione.

  • Tornare indietro durante la configurazione:
    • Durante la configurazione di un kiosk, gli utenti possono navigare all'indietro nel processo di configurazione per apportare le modifiche necessarie. Se sono necessarie ulteriori modifiche dopo la configurazione, gli utenti possono modificare il loro kiosk:
      • Andare in Impostazioni > Personalizzazione > Kiosk Studio.
      • Selezionare il kiosk desiderato dall'elenco.
      • Fare clic sui puntini di sospensione (⋮) e scegliere Modifica.
  • Tornare indietro durante l'esecuzione:
    • Attualmente, non è possibile tornare indietro durante l'esecuzione del kiosk. Tuttavia, questa funzionalità è in fase di sviluppo e sarà disponibile a breve.


Si raccomanda di eseguire il Test Run del kiosk prima di pubblicarlo. Questo aiuterà a identificare e risolvere eventuali errori in anticipo, garantendo un funzionamento regolare quando diventerà operativo e riducendo la probabilità di problemi successivi.

Posso clonare un Kiosk?  

Attualmente, non è possibile clonare un Kiosk per la distribuzione. Tuttavia, questa funzionalità è nella nostra roadmap di sviluppo e sarà disponibile nei futuri aggiornamenti.

In che modo Kiosk Studio è diverso da Blueprint, Wizards, CommandCenter e Cadences?

La distinzione fondamentale risiede nella capacità di Kiosk Studio di costruire schermate UI personalizzate con input personalizzati - campi non necessariamente limitati al CRM - che consentono la raccolta e la visualizzazione dei dati. Inoltre, consente di recuperare record da qualsiasi modulo all'interno del CRM o da servizi esterni di terze parti, facilitando azioni senza soluzione di continuità nell'intero CRM o nei servizi esterni di terze parti.

Vediamo un semplice esempio per comprendere meglio. C'è un concessionario di automobili che utilizza Zoho CRM per molteplici processi coinvolti nelle vendite e nella manutenzione auto.
Vediamo dove verranno utilizzati Blueprint, Wizards, Kiosk Studio, CommandCenter e Cadences.

Blueprint
Un blueprint può essere configurato quando si ha un processo di conformità obbligatorio che deve essere seguito dai rappresentanti di vendita.
Consideriamo le seguenti fasi per un processo di acquisto auto.

Generazione lead > Test Drive > Negoziazione > Documentazione > Pagamento > Consegna

Il processo di acquisto di un'auto va dalla Generazione lead o Richiesta all' Ispezione del veicolo (Test Drive) alla Negoziazione del prezzo alla conferma dei dettagli e delle specifiche nella fase di Documentazione per poi procedere al Pagamento e infine alla Consegna del veicolo.

Una volta configurato un blueprint per questo processo:
  1. Ogni fase può avere campi obbligatori nella transizione Durante per raccogliere i dati da memorizzare nel record.
  2. Le azioni sono disponibili nella transizione Dopo per eseguire le azioni richieste.
Il blueprint termina dopo la fase finale (Consegna).

L'utilizzo di un blueprint per il processo di acquisto auto aiuta a standardizzare le procedure, migliorare l'efficienza e garantire la conformità ai requisiti legali e normativi durante l'intero processo di acquisto.

Wizards
I Wizards servono come strumento prezioso suddividendo moduli estesi in una sequenza di schermate, consentendo agli utenti di inserire dati progressivamente, passando al passaggio successivo fino al completamento. Un approccio passo-passo è meno impegnativo e riduce le possibilità di inserimento dati errato, poiché il modulo parzialmente completato può essere salvato come bozza e inviato successivamente.

Consideriamo uno scenario in cui gli agenti devono facilitare un processo di registrazione del servizio auto passo-passo, dalla programmazione al completamento. Il modulo di registrazione del servizio è intelligentemente segmentato in schermate distinte, tra cui Dettagli di base, Descrizione del problema, Programmazione appuntamento, Selezione pacchetto servizi e Pagamento. Dopo aver navigato con successo attraverso ogni passaggio, viene generato un record completo.

Adottando questo approccio, la complessità di un modulo lungo viene mitigata, consentendo agli agenti di attraversare senza sforzo il processo di registrazione. Questo garantisce un'esperienza fluida e priva di errori nella creazione o aggiornamento di record ad alta intensità di dati.

Un Journey è uno strumento completo progettato per monitorare ogni punto di contatto dell' esperienza cliente end-to-end all'interno di una relazione business-utente.
Supponiamo che un lead arrivi attraverso varie fonti. Successivamente, si sviluppa un processo di acquisto auto strutturato, guidato da un blueprint per navigare attraverso ogni fase predefinita, come descritto in precedenza. Dopo le vendite di successo, il percorso continua con i follow-up del servizio e la registrazione di eventuali feedback o reclami.
Un journey può essere utilizzato per tracciare tutti i punti di contatto dal momento in cui si è un lead sconosciuto fino a diventare un cliente e poi un promotore della propria attività.

Kiosk Studio è uno strumento di personalizzazione no-code che mira a fornire schermate UI personalizzate facili da creare che orchestrano attraverso processi definiti che coinvolgono record da uno o più moduli incorporando azioni CRM o di terze parti secondo necessità. Offre la flessibilità di progettare interfacce personalizzate, migliorando l'esperienza utente e l'efficienza per costruire qualsiasi funzionalità personalizzata senza necessità di codifica. 

Consideriamo l'implementazione della prenotazione di un test drive nel processo di acquisto auto. Supponiamo che sia stato creato un kiosk chiamato Prenotazione Test Drive.

Un cliente sconosciuto chiama il concessionario per informazioni sul lancio di un nuovo modello di auto. Il rappresentante di vendita risponde alla chiamata e raccoglie alcune informazioni di base, come modello preferito, numero di telefono, indirizzo, filiale preferita e così via.
  1. Il rappresentante di vendita le inserisce nella prima schermata del kiosk Prenotazione Test Drive.
  2. Il rappresentante sceglie poi un tecnico dall'elenco dei tecnici disponibili (recuperato da un modulo chiamato "Tecnici" e filtrato in base alla filiale preferita del cliente).
  3. Al tecnico verrà quindi assegnato un nuovo compito con le informazioni rilevanti come informazioni di base e disponibilità del cliente. La chiamata verrà quindi completata.
  4. Il cliente verrà inoltre notificato con la conferma della prenotazione tramite email/SMS.
Pertanto, Kiosk Studio può essere utilizzato per creare qualsiasi funzionalità personalizzata no-code non prontamente disponibile all'interno di Zoho CRM.

Automatizza i processi di follow-up dei clienti. Consente agli utenti di creare comunicazioni sequenziali basate sulle risposte, come email, chiamate o attività, per un set mirato di destinatari. Ad esempio, si invia un'email. In base alla risposta ricevuta per l'email, si desidera pianificare la prossima azione di follow-up per un cliente. Questa funzionalità è ideale per i professionisti delle vendite e del marketing per effettuare follow-up personalizzati con lead e prospect fino al raggiungimento di un risultato desiderato, come la conversione del lead o l'interazione con la campagna.

Sì, questo è realizzabile nell'attuale configurazione CRM utilizzando una combinazione di Workflow, invii massivi di email con follow-up o risponditori automatici.
È anche possibile ottenere questo risultato costruendo un singolo Journey in CommandCenter.

Se si utilizzano Workflow, invii massivi di email con follow-up o risponditori automatici per questa sequenza automatizzata, sarebbe come una soluzione alternativa piuttosto che una soluzione diretta. Supponiamo di avere un caso in cui si invia una sequenza di email per un evento per lead che hanno fatto un test drive ma non hanno acquistato un'auto.

Si interrompe la sequenza
1. Quando si riceve una risposta all'email
oppure
2. Alla data dell'evento

Il modo attuale per ottenere questo risultato
Workflow 1:
Quando - Viene risposto a un'email
Condizione - L'oggetto è X
Azione - Aggiornare il campo 'Risposto' a 'Vero'

Workflow 2:
Quando - Alla data dell'evento
Condizione - Lo stato dell'evento è Invitato
Azione - Aggiornare il campo 'Data evento passata' a 'Vero'

Workflow 3:
Quando - Lo stato dell'evento è Invitato
Condizione - 'Risposto' non è 'Vero' & 'Data evento passata' non è 'Vero' (In modo che chi ha risposto non riceva la sequenza e la data dell'evento non sia passata)
Azioni - Inviare sequenza di notifiche email con azioni pianificate.

Invece di 3 workflow e 2 campi, è possibile ottenere questo utilizzando una Cadence.

Invece di utilizzare più funzionalità per ottenere una soluzione, questa sarà un'opzione pronta all'uso.

E se si stesse utilizzando Journey Builder in CommandCenter per ottenere questo risultato? Si può continuare a utilizzarlo.

È possibile confrontare CommandCenter e Cadences con Workflow e regole di assegnazione. Workflow è la funzionalità principale per i casi se-questo-fai-quello. La regola di assegnazione è uno di questi casi, ma essendo un caso d'uso primario nel CRM, l'abbiamo resa una soluzione diretta. Ma se si osservano le regole di assegnazione, non sono altro che un workflow (se - il record è creato, fai - assegnazione). Per approfondire ogni caso specifico dell'assegnazione e fornirlo come opzione diretta, l'abbiamo resa una funzionalità separata.

Seguendo un approccio basato sulle risposte, Cadences prevede l'esecuzione di follow-up con attività. Tuttavia, se il percorso comprende più delle sole attività, coinvolge azioni personalizzate o transizioni basate su fattori oltre le risposte alle attività, allora i journey di CommandCenter sono più adatti rispetto a Cadences.

Per effettuare semplici follow-up sequenziali basati sulle risposte, vogliamo fornire agli utenti un'opzione più semplice. Ecco perché Cadences è ora in primo piano.

Potenti insieme
Tutte queste funzionalità possono operare insieme senza soluzione di continuità. Esaminiamo Blueprint e Kiosk Studio come esempio. Consideriamo le stesse fasi configurate nel blueprint (come menzionato nell'esempio precedente):

Generazione lead > Test Drive > Negoziazione > Documentazione > Pagamento > Consegna

Qui, nella fase del Test Drive, il suddetto Kiosk - Prenotazione Test Drive può essere utilizzato nella transizione Durante del blueprint. Una volta che il record raggiunge la fase Test Drive, il kiosk Prenotazione Test Drive può essere attivato e al completamento si può procedere alla fase successiva nel blueprint - "Negoziazione".

Domande per sviluppatori/API:

Quale formato di risposta devono restituire le funzioni e i webhook quando vengono utilizzati nelle azioni sequenziali? 

Quando una funzione o un webhook viene utilizzato in un'azione sequenziale, deve restituire un JSONObject. Questo consente al sistema di estrarre i singoli campi dalla risposta e renderli disponibili per le schermate o azioni successive nel flusso del Kiosk.

Per le funzioni Deluge create nella categoria Automazione, sono supportati solo i tipi di ritorno Void e String. Poiché le azioni sequenziali richiedono un JSONObject, la funzione deve restituire una rappresentazione stringa di un JSONObject. In altre parole, costruire il JSONObject, convertirlo in una stringa e restituirlo utilizzando l'istruzione return della funzione.

Per i webhook, la risposta deve essere un JSONObject valido. Altri formati di risposta come testo semplice, numeri o array non sono supportati e non possono essere utilizzati come output nelle azioni sequenziali.

Ci sono limitazioni nell'uso di basicIO.write() nelle funzioni Java o Node.js?

Sì. Quando si utilizzano funzioni Java o Node.js nelle azioni sequenziali, è consentita una sola chiamata basicIO.write(). Quella chiamata deve restituire un JSONObject valido.

Il JSONObject restituito viene utilizzato per generare campi di output e memorizzare dati per l'uso nelle schermate o azioni successive. Chiamate multiple a basicIO.write() non sono supportate e possono causare comportamenti imprevedibili.

I JSONArray sono supportati nelle azioni sequenziali?  

No, i JSONArray non sono supportati nelle azioni sequenziali a nessun livello.

Questo significa:
  1. Un JSONArray non può essere utilizzato come risposta principale.
  2. Un JSONArray non può essere incluso all'interno di un altro oggetto JSON.
Per questo motivo, i valori restituiti come JSONArray non possono essere salvati nei campi delle azioni sequenziali. Se è necessario restituire più valori o record, strutturarli come chiavi separate all'interno di un singolo JSONObject.

Come devono essere restituiti più record da una funzione? 

Poiché gli array non sono supportati, gli ID dei record devono essere restituiti come coppie chiave-valore all'interno di un JSONObject.

Quando un record viene creato utilizzando una funzione, l'ID del record restituito deve essere aggiunto come valore in un JSONObject e restituito come stringa. Se vengono creati più record, ogni ID record deve essere aggiunto come chiave separata all'interno dello stesso JSONObject.

Questo approccio garantisce che i metadati dei campi vengano creati correttamente e che ogni ID record possa essere accessibile in modo indipendente nelle schermate o azioni successive.

Esempio (Deluge):

  1. response = {

  2.    "recordId_1": "1234567890",

  3.    "recordId_2": "9876543210"

  4. };

  5. return response.toString();

Il vecchio Editor di funzioni supporta le azioni sequenziali?

Per le funzioni di automazione Deluge, il vecchio Editor di funzioni fornisce un supporto limitato quando utilizzato nelle azioni sequenziali. Non supporta la restituzione di una risposta String, il che significa che l'output della funzione non può essere utilizzato come campi d'azione negli stati successivi del Kiosk.

Tuttavia, le funzioni Deluge create con il vecchio editor possono comunque essere configurate come azioni sequenziali per garantire che l'esecuzione venga completata prima che il flusso del Kiosk passi allo stato successivo.

Per utilizzare le risposte delle funzioni Deluge nelle azioni sequenziali, la funzione deve essere creata utilizzando la nuova Console funzioni, che supporta sia i tipi di ritorno Void che String. Questo consente al JSONObject restituito (come stringa) di essere analizzato e utilizzato dalle schermate o azioni successive.

Cosa succede se un'azione sequenziale fallisce o supera il tempo di esecuzione? 

Le azioni sequenziali supportano una configurazione opzionale del Percorso di errore.

Se una funzione o un webhook incontra un errore di esecuzione o supera il tempo massimo di esecuzione di 10 secondi, l'azione viene contrassegnata come fallita. Questo include errori come timeout del socket, timeout del thread o timeout della connessione.

Quando viene configurato un Percorso di errore, il flusso del Kiosk passa automaticamente a quel percorso. In tali casi, la risposta dell'azione fallita, inclusi eventuali record creati o campi di output, non è disponibile per le schermate o azioni successive.


Per saperne di più su Kiosk Studio, consultare: Kiosk Studio - una panoramica.

Domande generali: 

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