Cosa viene copiato e cosa no?

Per accedere alla funzionalità Copy Customization

1. Fare clic su Setup  nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia CRM.
   
2. In Data Administration, fare clic su Copy Customization.
   
   
3. Ora ci si troverà nella sezione Copy Customization.
   
   
4. Sono presenti due pulsanti:
   
1. Send Customization: fare clic qui per inviare la personalizzazione del CRM a un altro account CRM.
   
   
2. Receive Customization: fare clic qui per ricevere la personalizzazione di un altro CRM e avviarne la copia sul proprio account CRM.
   
   
5. È possibile utilizzare la scheda Copy Customization history per visualizzare le istanze precedenti in cui sono state inviate o ricevute personalizzazioni.
   
   

Copia della personalizzazione dall'account di destinazione all'account di origine

1. L'amministratore dell'account di destinazione genererà una chiave e la condividerà con l'amministratore dell'account di origine.
   
2. L'amministratore dell'account di origine utilizzerà questa chiave per inviare la personalizzazione.
   
3. L'amministratore dell'account di destinazione avvierà la personalizzazione ricevuta.
   

La condivisione della chiave avverrà al di fuori del CRM. È possibile inviarla tramite e-mail, chat o qualsiasi altro mezzo. Le restanti azioni (generazione della chiave, invio della personalizzazione e avvio della personalizzazione ricevuta) vengono eseguite all'interno del CRM.

Fase 1: Generare una chiave Copy Customization

1. Nell'account CRM di destinazione, fare clic su Setup  nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia CRM.
   
2. In Data Administration, fare clic su Copy Customization.
   
3. Fare clic su Receive Customization.
   
4. Fare clic su Generate Copy Customization Key.
   
5. Una volta generata la chiave, fare clic su Copy.
   
   
6. Inviare la chiave all'amministratore dell'account di origine tramite e-mail, chat o qualsiasi altro mezzo. L'amministratore dell'account di origine potrà inviare la personalizzazione dal proprio CRM. Una volta che l'amministratore dell'account di origine avrà inviato la personalizzazione, si riceverà una notifica via e-mail. A quel punto sarà possibile procedere alla fase 3.
   
   
   
   
   

Fase 2: Inviare la personalizzazione del proprio CRM

Una volta che l'account di origine invia la personalizzazione a un account di destinazione, non potrà ricevere ulteriori richieste di Copy Customization fino a quando l'amministratore dell'account di destinazione non approva o rifiuta la richiesta corrente. Questo meccanismo garantisce che non vengano apportate modifiche nell'account di origine mentre il processo è in corso nell'account di destinazione.

Una volta che l'amministratore dell'account di origine riceve la chiave Copy Customization dall'amministratore dell'account di destinazione, procedere come segue:

1. Nell'account CRM di origine, fare clic su Setup nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia CRM.
   
2. In Data Administration, fare clic su Copy Customization.
   
3. Fare clic su Send Customization.
   
   
4. Inserire la chiave e fare clic su Send Copy Customization.
   
   
5. Fare clic su Yes, Proceed.
   
6. Verrà inviata un'e-mail all'amministratore dell'account di destinazione per notificare l'invio della personalizzazione.

Fase 3: Avviare la copia di una personalizzazione ricevuta

Nota

1. Una volta che l'account di destinazione ha ricevuto una personalizzazione, il suo amministratore non può inviare una personalizzazione a nessun'altra organizzazione fino a quando la personalizzazione ricevuta non viene approvata o rifiutata.
   
2. Se sono stati memorizzati dati in moduli personalizzati o campi personalizzati nel CRM, questi andranno persi una volta applicata la personalizzazione ricevuta.
   

1. Nell'account CRM di destinazione, fare clic su Setup  nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia CRM.
   
2. In Data Administration, fare clic su Copy Customization.
   
3. Fare clic su Receive Customization.
   
4. È possibile applicare la personalizzazione ricevuta solo se non sono presenti configurazioni esistenti. Se l'account dispone di configurazioni, fare clic su Delete Configuration.
   
   
5. La personalizzazione ricevuta verrà visualizzata come una scheda con il nome dell'account di origine, il nome dell'amministratore, l'ID dell'organizzazione e la data e l'ora di ricezione della personalizzazione. Fare clic su Initiate.
   
   
6. Fare clic su Confirm. Le configurazioni presenti nell'account di origine al momento del clic su questo pulsante verranno copiate nel proprio account CRM. La schermata del CRM verrà bloccata per garantire che la personalizzazione venga copiata senza problemi.
   
7. Una volta completata l'operazione, l'account di destinazione disporrà delle configurazioni presenti nell'account di origine.

Risoluzione dei problemi

La copia di una personalizzazione potrebbe non riuscire per uno dei seguenti motivi:

1. La chiave Copy Customization è scaduta: generare una nuova chiave Copy Customization, condividerla con l'amministratore dell'account di origine e chiedere di inviare la personalizzazione.
   
2. L'edizione dell'account di origine è superiore a quella dell'account di destinazione: chiedere all'amministratore dell'account di origine di inviare la personalizzazione da un CRM con la stessa edizione del proprio account o inferiore. In alternativa, è possibile aggiornare l'edizione del proprio CRM in modo che sia uguale o superiore a quella dell'account di origine. Questo meccanismo garantisce che tutte le configurazioni vengano copiate correttamente nell'account di destinazione.
   
3. L'account di destinazione ha integrazioni ed estensioni configurate: quando si fa clic su Delete Configuration, le integrazioni e le estensioni non verranno rimosse. Sarà necessario rimuoverle manualmente. Una volta rimosse, sarà possibile avviare il processo di personalizzazione.