Copy Customization - una panoramica
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Questo documento fornisce una panoramica della funzionalità Copy Customization di Zoho CRM.
Per le istruzioni su come utilizzarla, consulti Utilizzo di Copy Customization.
Personalizzare il Suo CRM per adattarlo a diversi settori e situazioni può fare una grande differenza, ma spesso comporta un costo significativo in termini di tempo, denaro e competenze specializzate.
Gli ambienti CRM vengono spesso ottimizzati e migliorati nel tempo fino a raggiungere una soluzione solidamente configurata. Tale soluzione di solito include:
- Moduli specifici per il settore
- Utilizzo ottimale delle regole di workflow per automatizzare le attività
- Blueprint completamente configurati per gestire i processi interni
- Profili chiaramente definiti, e così via
Copy Customization è uno strumento gratuito e senza codice di Zoho CRM che Le consente di inviare e ricevere configurazioni CRM complete
senza la necessità di codice personalizzato.
senza la necessità di codice personalizzato.
Copy Customization non copia i dati da un account CRM a un altro. Per copiare i dati tra due organizzazioni Zoho CRM, consulti Migrazione dei dati tra account Zoho CRM.
Disponibilità e limiti
Autorizzazione correlata
Glossario
Disponibilità e limiti
- Questa funzionalità è disponibile nelle edizioni Standard, Professional, Enterprise e Ultimate.
- Bundle: le organizzazioni CRM che utilizzano Zoho One o CRM Plus possono inviare personalizzazioni. Per ricevere personalizzazioni, è necessario disabilitare tutte le integrazioni.
- Edizioni di prova: supportate
- Edizione Developer: supportata
- Questa funzionalità non può essere utilizzata nelle app mobili di Zoho CRM.
- Non è disponibile nella sandbox di Zoho CRM.
Autorizzazione correlata
Gli utenti con profilo Amministratore possono inviare, ricevere e avviare copie di personalizzazione.
Glossario
- Configurazione CRM completa/ambiente CRM preconfigurato: l'insieme delle funzionalità configurate in un CRM personalizzato, esclusi i dati CRM.
- Account di destinazione: l'organizzazione CRM che deve essere personalizzata. Di solito si tratta di una nuova organizzazione CRM o di una con personalizzazioni minime.
- Account di origine: l'organizzazione CRM la cui configurazione viene copiata nell'account di destinazione. Di solito si tratta di una configurazione completamente personalizzata utilizzata da un'azienda o da un fornitore di servizi di implementazione.
- Chiave di Copy Customization: una chiave univoca che serve a identificare l'account di destinazione. Viene generata e inviata dall'account di destinazione e trasmessa all'account di origine, ed è valida per 24 ore dal momento della generazione.
Scenari
- Invece di configurare il proprio CRM da zero, le aziende possono ricevere un ambiente CRM preconfigurato da un'organizzazione di successo o da un fornitore di servizi di implementazione nel proprio settore. Questo offre accesso immediato a moduli specifici per il settore e processi collaudati, risparmiando tempo, denaro e risorse.
- Le aziende possono progettare un ambiente CRM completo e ottimizzato e condividere facilmente questa configurazione standardizzata con nuove filiali regionali, reparti o altre suddivisioni. Questo garantisce che i dati e le interazioni con i clienti vengano gestiti in modo uniforme, offrendo un'esperienza coerente a clienti e dipendenti.
- I fornitori di servizi di implementazione possono riutilizzare le personalizzazioni così come sono, oppure utilizzarle come base su cui costruire per futuri lavori di implementazione con più clienti.
Come funziona?
Copiare la personalizzazione da un CRM a un altro è semplice:
- L'amministratore dell'account di destinazione genera una chiave univoca e temporanea e la condivide con l'amministratore dell'account di origine.
- Utilizzando questa chiave, l'amministratore dell'account di origine invia la propria personalizzazione all'account di destinazione.
- L'amministratore dell'account di destinazione approva la personalizzazione ricevuta. Una volta approvata, l'account di destinazione viene automaticamente configurato in base alla personalizzazione ricevuta.
- Una volta completato il processo, l'account di destinazione avrà le stesse configurazioni dell'account di origine.
L'account di destinazione genera una chiave di Copy Customization univoca. Questa è valida per 24 ore dal momento della generazione.
Passaggio successivo
Per le istruzioni su come copiare la personalizzazione, consulti Utilizzo di Copy Customization.
Questo documento fornisce una panoramica della funzionalità Copy Customization di Zoho CRM.
Per le istruzioni su come utilizzarla, consulti Utilizzo di Copy Customization.
Personalizzare il Suo CRM per adattarlo a diversi settori e situazioni può fare una grande differenza, ma spesso comporta un costo significativo in termini di tempo, denaro e competenze specializzate.
Gli ambienti CRM vengono spesso ottimizzati e migliorati nel tempo fino a raggiungere una soluzione solidamente configurata. Tale soluzione di solito include:
- Moduli specifici per il settore
- Utilizzo ottimale delle regole di workflow per automatizzare le attività
- Blueprint completamente configurati per gestire i processi interni
- Profili chiaramente definiti, e così via
Copy Customization è uno strumento gratuito e senza codice di Zoho CRM che Le consente di inviare e ricevere configurazioni CRM complete
senza la necessità di codice personalizzato.
senza la necessità di codice personalizzato.
Copy Customization non copia i dati da un account CRM a un altro. Per copiare i dati tra due organizzazioni Zoho CRM, consulti Migrazione dei dati tra account Zoho CRM.
Disponibilità e limiti
Autorizzazione correlata
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Disponibilità e limiti
- Questa funzionalità è disponibile nelle edizioni Standard, Professional, Enterprise e Ultimate.
- Bundle: le organizzazioni CRM che utilizzano Zoho One o CRM Plus possono inviare personalizzazioni. Per ricevere personalizzazioni, è necessario disabilitare tutte le integrazioni.
- Edizioni di prova: supportate
- Edizione Developer: supportata
- Questa funzionalità non può essere utilizzata nelle app mobili di Zoho CRM.
- Non è disponibile nella sandbox di Zoho CRM.
Autorizzazione correlata
Gli utenti con profilo Amministratore possono inviare, ricevere e avviare copie di personalizzazione.
Glossario
- Configurazione CRM completa/ambiente CRM preconfigurato: l'insieme delle funzionalità configurate in un CRM personalizzato, esclusi i dati CRM.
- Account di destinazione: l'organizzazione CRM che deve essere personalizzata. Di solito si tratta di una nuova organizzazione CRM o di una con personalizzazioni minime.
- Account di origine: l'organizzazione CRM la cui configurazione viene copiata nell'account di destinazione. Di solito si tratta di una configurazione completamente personalizzata utilizzata da un'azienda o da un fornitore di servizi di implementazione.
- Chiave di Copy Customization: una chiave univoca che serve a identificare l'account di destinazione. Viene generata e inviata dall'account di destinazione e trasmessa all'account di origine, ed è valida per 24 ore dal momento della generazione.
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