Esportare i dati del CRM

Gli utenti con il permesso Export (Module) nel loro profilo possono accedere a questa funzionalità.

Per esportare i dati

1. Accedere a Setup → Data Administration → Export.
2. Nella pagina Export Data, fare clic su Start an Export.
   
   È inoltre possibile navigare al menu del modulo pertinente, andare su Actions e selezionare Export per far apparire la finestra di dialogo dell'esportazione.
   
   
3. Sotto Export Data, procedere come segue:
1. Selezionare un modulo, un sottomodulo o Notes dall'elenco a discesa Module.
   
   
2. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa Custom View: la vista elenco standard, una vista elenco personalizzata o basata su criteri.
   
   
   Se è stato scelto un sottomodulo nell'elenco a discesa Module, è possibile impostare criteri anche per il sottomodulo.
   
3. È possibile scegliere di esportare Fields from Custom View, All fields o Choose fields to be exported.   
   - Se si sceglie di esportare in base a criteri, Fields from Custom View non sarà disponibile.
   - Se è stato scelto di esportare All Fields, tutti i dati verranno esportati. Tuttavia, se si desidera esportare tutti i campi tranne alcuni campi, fare clic su Exclude Fields e selezionare quali campi devono essere esclusi.  È inoltre possibile escludere il campo Record ID
   dall'essere una delle colonne nel file di esportazione.
   
   
   
   
   
   
   
   

   Nota:
   

   È possibile selezionare fino a 20 campi da escludere dall'azione di esportazione. Se è stato selezionato Choose fields, è possibile selezionare un massimo di 200 campi dal rispettivo modulo e dai suoi moduli di lookup complessivamente.
   
   
   
   - Se è stato selezionato Choose fields, è possibile selezionare campi dal rispettivo modulo e dai suoi moduli di lookup.
   
   

4. Selezionare il formato del file di download - CSV o XLSX - prima di esportare i dati.
   

5. Se si sceglie di esportare come CSV, è possibile scegliere il set di caratteri per il file CSV come sistema di codifica, che mantiene i caratteri internazionali.
   

6. Fare clic su Export.
   

7. L'esportazione verrà aggiunta alla tabella Export History, con lo stato In progress.
   

   

4. Quando lo stato cambia in Completed, passare il mouse sulla voce e fare clic sul link Download () per scaricare i dati sul proprio dispositivo locale.
   

Per esportare una vista personalizzata

1. Selezionare una vista personalizzata nella pagina di un modulo.
   
2. Fare clic sul pulsante Actions e selezionare Export [Module].
   
3. Nella pagina Export Data che appare, gli elenchi a discesa Module, Custom View, e Fields saranno selezionati automaticamente in base alla vista personalizzata.
   
4. Fare clic su Export.
   

Dove posso monitorare le mie esportazioni?

Gli utenti con il permesso necessario nel proprio profilo possono accedere alla pagina Export Data in Setup () > Data Administration > Export.

1. Start an export: Utilizzare questo pulsante per creare un'esportazione dei dati nei singoli moduli o nei loro sottomoduli.
2. Export History: Utilizzare questa tabella per monitorare le esportazioni degli ultimi 60 giorni e visualizzare i dettagli, tra cui:
1. Il modulo da cui sono stati esportati i dati
   
2. L'utente che ha avviato l'esportazione
   
3. La data e l'ora in cui è stata avviata l'esportazione
   
4. Il numero di record esportati
   
5. Lo stato dell'esportazione (In Progress, Completed, Error while Processing)
   
3. Filter: Utilizzare questa opzione per filtrare le voci nella cronologia delle esportazioni. L'elenco delle esportazioni può diventare lungo, soprattutto nelle grandi organizzazioni in cui i dati vengono esportati più volte alla settimana da più utenti. In tale situazione, è possibile utilizzare questa opzione per trovare rapidamente un'esportazione specifica o un set di esportazioni. È possibile filtrare per:
1. Utente
   
2. Modulo
   
3. Data
   
   
   
4. Esportazione individuale: Fare clic su un'esportazione specifica per accedere alla pagina Export Details. Questa pagina contiene i dettagli presenti nella tabella Export History e include inoltre:
1. La vista personalizzata o i criteri utilizzati
2. Il tipo di file e il set di caratteri selezionati
3. I campi selezionati
   
5. Link per il download: Quando si passa il mouse su una singola esportazione, verrà visualizzato un link per il download (). Fare clic per scaricare i dati sul proprio dispositivo locale. Sarà disponibile per un periodo di sette giorni dal momento dell'esportazione.
   
6. Request Data Backup: Utilizzare questo link se si desidera esportare tutti i dati nel proprio CRM.
   

Nota: Gli amministratori possono visualizzare le esportazioni effettuate da tutti gli utenti. Gli utenti non amministratori possono visualizzare solo le esportazioni da loro avviate.

Note