Adobe Sign

Nota

• Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
  
• L'indirizzo email per accedere all'account Zoho CRM e all'account Adobe Sign deve essere lo stesso.
  
• Si prega di notare che l'estensione Adobe Sign per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, CA, e JP.

Installare Adobe Sign

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Vengono elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM.
2. Fare clic su All Extensions, cercare Adobe Sign e fare clic su di essa.
   Saranno disponibili i dettagli sull'estensione.
3. Fare clic su Install Now.
   
4. Nella schermata successiva, accettare i termini di servizio e fare clic su Continue to Install.
   
5. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm.
   
• Install for admin only - L'estensione verrà installata in CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
  
• Install for all users - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. Gli utenti devono avere un account Adobe Sign per utilizzare questa funzionalità.
  
• Choose profiles - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. È necessario scegliere questa opzione, fare clic su Continue e quindi selezionare il profilo.
  L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati. Dopo l'installazione è necessario autorizzare utilizzando le credenziali di accesso Adobe Sign.
6. Fare clic su Authorize.
   Se si fa clic su Skip in questo passaggio, è possibile autorizzare successivamente da Setup > Marketplace > All.
   Nella pagina dei dettagli dell'estensione Adobe Sign, è possibile fare clic su Authorize.
   
   
   
   
7. Nel pop-up, specificare Email e Password dell'account Adobe Sign e fare clic su Sign In.
   L'account verrà autorizzato e l'estensione potrà essere utilizzata. Dopo l'installazione dell'estensione verranno creati tre moduli personalizzati.
   
   
   

Ottenere la firma dei documenti tramite Adobe Sign

1. Fare clic sui moduli Leads, Accounts, Contacts, o Deals.
   
2. Fare clic su un record a cui si desidera inviare i documenti.
   
3. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic su Send for Sign.
   
   
   
   
4. Nella finestra pop-up Send agreement with Adobe Sign, procedere come segue:
   
• Fare clic su AddDocument e selezionare un'opzione per caricare il documento che deve essere firmato digitalmente oppure selezionare il documento dai file disponibili nel modulo Documents di CRM.
  Quando vengono aggiunti più file, tutti verranno uniti in un unico documento PDF.
  Per i moduli Quotes, Invoices, Purchase Orders e Sales Orders sarà disponibile un'opzione per Create Template in CRM e inviarli per la firma.
• Selezionare i destinatari a cui si desidera inviare i documenti per la firma.
  Quando vengono aggiunti più destinatari, i documenti devono essere firmati da tutti nell'ordine in cui sono stati aggiunti.
  Per impostazione predefinita, il lead/contatto selezionato verrà aggiunto come destinatario.
• Selezionare la casella di controllo "I also need to sign this document", se necessario.
  Verrà inviata un'email anche a Lei con il documento. Potrà firmare il documento una volta che torna dopo essere stato firmato dal contatto.
  
  
  
  
• Specificare indirizzi email aggiuntivi nella casella di testo "Send email copies to".
  È possibile aggiungere un massimo di 10 indirizzi email, ciascuno separato da una virgola.
• Sotto Agreement Details, specificare il Agreement Name.
  
• Specificare un Message che verrà aggiunto all'email inviata al contatto.
  
• Selezionare la Language in cui deve essere inviata l'email.
  La lingua dell'utente verrà selezionata per impostazione predefinita.
• Aggiungere contatti Related to all'accordo. I contatti selezionati qui avranno i dettagli dell'accordo associati.
  
• Sotto Agreement Options, specificare il Signing Deadline.
  
• Selezionare la casella di controllo "Remind recipient to sign" per impostare promemoria giornalieri o settimanali.
  
• Selezionare la casella di controllo "Preview document and edit signature field position", se necessario.
  
• Fare clic sul collegamento More Options per le seguenti opzioni:
• Specificare il Post sign Redirect URL e il Post sign Redirect Delay in secondi.
  
• Fare clic su Send for Signature.
  Verrà inviata un'email al destinatario con il documento.

Nota

• I formati supportati per i documenti sono: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, wp, txt, rtf, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, bmp, png, htm e html.
  
• È possibile caricare e inviare un massimo di 5 file. Ogni file non deve superare i 50MB.
  
• Quando vengono aggiunti più destinatari, i documenti devono essere firmati da tutti nell'ordine in cui sono stati aggiunti. L'email verrà inviata al primo destinatario nell'ordine. Una volta che il primo destinatario ha firmato il documento, verrà inviato al destinatario successivo nell'ordine.
  
• Quando si elimina un contatto, tutti gli accordi associati non vengono eliminati.
  
• I moduli personalizzati Agreements, Agreements Events, Agreements Recipients non possono essere personalizzati. È possibile creare flussi di lavoro per questi moduli.

Visualizzare gli accordi associati a un record

1. Fare clic sui moduli Leads, Accounts, Contacts, o Deals.
   
2. Fare clic su un record e andare all' elenco correlato Agreements.
   È possibile visualizzare gli accordi e lo stato del documento.

Disinstallare Adobe Sign

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Vengono elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM.
2. Cercare Adobe Sign e fare clic sul collegamento Uninstall corrispondente.
   
   
   
   
3. Fare clic su Ok per confermare.
   Tutti i dati relativi ad Adobe Sign verranno eliminati.

Nota

• Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
  
• L'indirizzo email per accedere all'account Zoho CRM e all'account Adobe Sign deve essere lo stesso.
  
• Si prega di notare che l'estensione Adobe Sign per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, CA, e JP.