Estensione TSign per Zoho CRM
La firma digitale o firma elettronica garantisce che il contenuto del messaggio non venga modificato durante la trasmissione e contribuisce a prevenire falsificazioni e manomissioni. La firma digitale fornisce inoltre ulteriori informazioni come l'origine del messaggio, lo stato e il consenso del firmatario.
L'estensione TSign per Zoho CRM consente di inviare documenti ai contatti o ai lead in Zoho CRM per la firma digitale. Utilizzando questa estensione, è possibile ottenere la firma digitale dei propri documenti direttamente da Zoho CRM.
Dopo l'installazione di questa estensione, vengono creati 3 moduli personalizzati.
TSign Process: Registra la data e l'ora di invio dei documenti per la firma e i dettagli sullo stato della firma.
TSign Documents: Contiene l'elenco dei documenti inviati.
TSign Recipients: Mostra l'elenco dei destinatari a cui sono stati inviati i documenti.
Nota:
Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
Questa estensione è applicabile ai lead/contatti nel CRM che dispongono di un numero di telefono e di un indirizzo e-mail validi.
Questa estensione supporta solo file in formato PDF.
Installazione dell'estensione
È possibile visitare Zoho Marketplace per installare l'estensione TSign, oppure installarla accedendo al proprio account Zoho CRM.
Per installare l'estensione:
Accedere a Impostazioni > Marketplace > Tutti.
Fare clic su Tutte le estensioni, quindi cercare e fare clic su Estensione TSign per Zoho CRM.
Fare clic su Installa ora.
Accettare i Termini di servizio e fare clic su Continua.
Selezionare un'opzione da Scegli utenti/ruoli .
L'estensione verrà installata per gli utenti specificati.- Nella finestra Impostazioni plug-in, inserire App ID e App Secret .
- Fare clic su Salva.
Firma dei documenti tramite TSign
Dopo l'installazione, nella pagina dei dettagli dei lead/contatti sarà presente un pulsante denominato Invia documento tramite TSign. Questo pulsante può essere utilizzato per inviare documenti che richiedono la firma del contatto o del lead.
Per inviare i documenti per la firma digitale:
Fare clic sul modulo Lead o Contatti.
Fare clic sul record a cui si desidera inviare il documento.
Nella pagina dei dettagli del record, fare clic su Invia documento tramite TSign.
Le seguenti opzioni appariranno in una nuova scheda:
Inserire l'"Oggetto dell'attività" per definire il nome del processo.
Fare clic sul pulsante Aggiungi file, quindi scegliere se caricare il file dal desktop del proprio computer o dal modulo Documenti all'interno del CRM.
Nella sezione Destinatari, selezionare il modulo CRM a cui appartiene il destinatario. Quindi, fare clic sull'icona della lente di ingrandimento per selezionare il destinatario.
Per aggiungere altri destinatari, fare clic su + e selezionare e aggiungere altri contatti nello stesso modo.
Gestione dei Segnali di vendita
La funzione Segnali di vendita invia notifiche relative a eventi importanti collegati a TSign. Per impostazione predefinita, viene inviata una notifica quando un utente firma o rifiuta un documento.
Per visualizzare le notifiche dei Segnali di vendita, fare clic sull'icona della campanella nell'angolo in alto a destra della schermata del CRM.
Per personalizzare le notifiche dei Segnali di vendita
Fare clic sull'icona della campanella nell'angolo in alto a destra della schermata del CRM.
Fare clic su Impostazioni nella parte inferiore della finestra Segnali di vendita.
Selezionare le notifiche che si desidera ricevere.
Fare clic su Salva.
Disinstallazione dell'estensione
Se si desidera disinstallare l'estensione, si prega di notare che tutti i dati correlati verranno eliminati e non potranno essere recuperati.
Per disinstallare l'estensione, procedere come segue:
Accedere a Impostazioni > Marketplace > Tutti.
Fare clic su Tutte le estensioni.
Individuare TSign e fare clic sul relativo collegamento Disinstalla.
Fare clic su Conferma, per confermare e disinstallare l'estensione.
La firma digitale o firma elettronica garantisce che il contenuto del messaggio non venga modificato durante la trasmissione e contribuisce a prevenire falsificazioni e manomissioni. La firma digitale fornisce inoltre ulteriori informazioni come l'origine del messaggio, lo stato e il consenso del firmatario.
L'estensione TSign per Zoho CRM consente di inviare documenti ai contatti o ai lead in Zoho CRM per la firma digitale. Utilizzando questa estensione, è possibile ottenere la firma digitale dei propri documenti direttamente da Zoho CRM.
Dopo l'installazione di questa estensione, vengono creati 3 moduli personalizzati.
TSign Process: Registra la data e l'ora di invio dei documenti per la firma e i dettagli sullo stato della firma.
TSign Documents: Contiene l'elenco dei documenti inviati.
TSign Recipients: Mostra l'elenco dei destinatari a cui sono stati inviati i documenti.
Nota:
Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
Questa estensione è applicabile ai lead/contatti nel CRM che dispongono di un numero di telefono e di un indirizzo e-mail validi.
Questa estensione supporta solo file in formato PDF.
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