Zoho Sign

Installare Zoho Sign

1. Fare clic su Settings > Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   Sotto All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate dal Suo CRM.
2. Fare clic su All Extensions, cercare Zoho Sign e fare clic su di essa. Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
   
3. Fare clic su Install Now.
   
4. Accettare i termini di servizio e fare clic su Install.
   
   
   
   
5. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm.
1. Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo di amministratore.
   
2. Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Continue, quindi selezionare i profili desiderati.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   
    
   
   
6. Ora è tutto pronto.

Prerequisiti

È necessario prima creare un account organizzazione e aggiungere preventivamente gli utenti richiesti.

Ottenere la firma dei documenti tramite Zoho Sign

1. Fare clic sui moduli Leads, Accounts, Contacts o Deals.
   
2. Fare clic su un record a cui si desidera inviare i documenti.
   
3. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic su Send for Zoho Sign.
   
   
   
   
4. È possibile inviare documenti anche dai moduli di inventario, che includono i moduli Quotes, Invoices, Sales Orders e Purchase Orders.
   
5. Nella nuova scheda saranno presenti le seguenti opzioni:
   
1. Fare clic sul pulsante Add Document e scegliere se caricare il file dal proprio computer o dal modulo Documents nel CRM.
   
2. Sotto l'opzione Recipients, selezionare il modulo a cui appartiene il destinatario. Successivamente, fare clic sull'icona della lente di ingrandimento per scegliere il destinatario.
   
3. Per aggiungere un altro destinatario, fare clic su Add Recipient e selezionare un altro contatto allo stesso modo.
   È anche possibile aggiungere un destinatario che si desidera possa solo visualizzare ma non firmare, facendo clic sul pulsante Add Recipient.
4. Zoho Sign offre anche un'opzione per specificare l'ordine in cui si desidera che i destinatari firmino.
   Fare clic sul pulsante radio Set Signing Order e assegnare un numero a ciascun destinatario per scegliere l'ordine di firma. Il documento passerà al destinatario successivo per la firma solo dopo che il destinatario precedente ha firmato.
5. È possibile lasciare ai destinatari una nota nel caso vi siano informazioni aggiuntive da comunicare.
   
6. È anche possibile scrivere una descrizione dei propri documenti come riferimento personale.
   
   
   
   
6. Fare clic sul pulsante More Settings per impostare:
   
1. Promemoria automatici.
   
2. Una scadenza per la firma.
   
3. Il periodo di validità dell'accordo.
   
   
   
   
7. Fare clic su Save.
   
8. Fare clic su Next e si verrà reindirizzati alla pagina di Zoho Sign.
   
9. Apportare le modifiche necessarie, quindi fare clic su Continue.
   
10. Trascinare e rilasciare i campi necessari nel documento e fare clic su Send, situato nell'angolo in alto a destra della pagina.
    
11. Verificare che tutto sia corretto e fare clic su Confirm. Si riceverà una ricevuta di conferma dell'invio.

Nota

Quando si installa l'estensione Zoho Sign, verranno creati anche altri tre moduli. Essi sono:

• Zoho Sign Documents: Contiene l'elenco dei documenti che sono stati inviati.
  
• Zoho Sign Recipients: Mostra l'elenco dei destinatari a cui sono stati inviati i documenti.
  
• Zoho Sign Document Events: Visualizza un elenco di documenti e il relativo stato.
  

Visualizzare e personalizzare le notifiche di SalesSignals

1. Fare clic sull'icona della campana nell'angolo in alto a destra della dashboard.
   
2. Fare clic su Settings nella parte inferiore della finestra SalesSignals.
   
3. Scegliere le notifiche che si desidera ricevere.
   
4. Fare clic su Save.
   

Disinstallare Zoho Sign

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel Suo CRM.
   
2. Cercare Zoho Sign e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
   
3. Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.