DocuSign per Zoho CRM

1. Envelopes - Si riferisce a ciascun processo di invio di documenti e di ottenimento della firma da parte dei clienti o dei potenziali clienti.
2. Envelope Events - Questo modulo registra i dettagli sulla data e l'ora in cui i documenti sono stati inviati per la firma e quando sono stati firmati.
3. Envelope Recipients - Questo modulo registra i dettagli sui destinatari del documento, l'ordine in cui devono firmare, ecc.

Note:

1. Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
2. Sono necessari account in Zoho CRM e DocuSign.
   
3. Si prega di notare che l'estensione DocuSign per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, e JP.

Installazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate dal proprio CRM.
2. Fare clic su All Extensions, cercare e fare clic su DocuSign.
   Saranno disponibili i dettagli sull'estensione.
3. Fare clic su Install.
   
   
4. Accettare i Termini di Servizio e fare clic su Install.
5. Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm:
1. Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con il profilo di amministratore.
2. Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
3. Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti scelti manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   
   
6. Fare clic su Authorize.
   Se si fa clic su Skip in questo passaggio, è possibile autorizzare successivamente da Settings > Setup > Marketplace > All. Nella pagina dei dettagli dell'estensione DocuSign, è possibile fare clic su Authorize.
   
   
7. Nel pop-up, specificare l'Email e la Password dell'account DocuSign e fare clic su Log In.
   L'account verrà autorizzato e l'estensione potrà essere utilizzata.

Ottenere la firma dei documenti tramite DocuSign

1. Fare clic sui moduli Lead, Account, Contatti o Trattative.
2. Fare clic su un record a cui si desidera inviare documenti.
3. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic sul pulsante Send for DocuSign.
   Si aprirà una nuova pagina in cui saranno disponibili le opzioni per inviare buste direttamente o utilizzando modelli.
   
   
4. Nel pop-up Send Envelope with DocuSign, scegliere tra Send Envelope e Send Envelope with Template.

1. In Add Documents, selezionare un'opzione per caricare il documento dal proprio computer o dai Documenti del CRM.
   Quando vengono aggiunti più file, tutti i file verranno uniti e inviati come un unico documento PDF.
2. Aggiungere i destinatari a cui si desidera inviare i documenti per la firma. Per impostazione predefinita, il lead/contatto selezionato verrà aggiunto come destinatario.
   
   
3. In Message to All Recipients, specificare l'oggetto e il messaggio che verranno inclusi nell'email inviata ai destinatari.
4. Fare clic su Next per essere reindirizzati alla pagina web di DocuSign.
   Oltre alle impostazioni sopra indicate, verranno fornite alcune opzioni aggiuntive.
   
   
5. In Advanced Options, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
1. Selezionare se il destinatario può cambiare la responsabilità della firma o assegnare un firmatario delegato.
2. Selezionare la casella di controllo "Send automatic reminders" per impostare i promemoria.
3. Specificare il numero di giorni dopo i quali la richiesta di firma del documento scadrà.
4. Specificare i giorni dopo i quali il cliente verrà notificato della scadenza del documento.
5. Fare clic su Save.
   
   
6. Fare clic su Next per visualizzare l'anteprima del documento e aggiungere i campi Firma richiesti nel documento.
7. Fare clic su Send Now.
   I documenti verranno inviati ai destinatari.

1. Cercare e selezionare il modello di busta dall'elenco dei modelli disponibili. Tutti i documenti disponibili all'interno della busta scelta verranno aggiunti.
2. Aggiungere i destinatari a cui si desidera inviare i documenti per la firma. Per impostazione predefinita, il lead/contatto selezionato verrà aggiunto come destinatario.
   
   
3. Personalizzare l'oggetto e il messaggio che verranno inclusi nell'email inviata ai destinatari.
4. Selezionare la casella di controllo Merge fields se si desidera definire i valori nei documenti utilizzando i valori dei campi del CRM.
5. Fare clic su Next per essere reindirizzati alla pagina web di DocuSign.
   Oltre alle impostazioni sopra indicate, verranno fornite alcune opzioni aggiuntive.
6. In Advanced Options, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
1. Selezionare se il destinatario può cambiare la responsabilità della firma o assegnare un firmatario delegato.
2. Selezionare la casella di controllo "Send automatic reminders" per impostare i promemoria.
3. Specificare il numero di giorni dopo i quali la richiesta di firma del documento scadrà.
4. Specificare i giorni dopo i quali il cliente verrà notificato della scadenza del documento.
5. Fare clic su Save.
   
7. Fare clic su Next per visualizzare l'anteprima del documento e aggiungere i campi Firma richiesti nel documento.
8. Fare clic su Send Now.
   I documenti verranno inviati ai destinatari.
   
   

Note:

1. I formati di documento supportati sono: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, wp, txt, rtf, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, bmp, png, htm e html.
2. È possibile caricare e inviare un massimo di 5 file. Ogni file non deve superare i 50 MB.
3. Quando vengono aggiunti più destinatari, il documento deve essere firmato da tutti nello stesso ordine in cui sono stati aggiunti. L'email verrà inviata al primo destinatario nell'ordine.
4. Una volta che il primo destinatario ha firmato il documento, verrà inviato al destinatario successivo nell'ordine.
5. Quando si elimina un contatto, tutti gli accordi associati non verranno eliminati.
6. I moduli personalizzati Envelopes, Envelopes Events ed Envelopes Recipients non possono essere personalizzati. Tuttavia, è possibile creare workflow per questi moduli.

Creazione di documenti utilizzando i modelli del CRM

1. Fare clic sui moduli Preventivi, Fatture, Ordini di Acquisto e Ordini di Vendita.
2. Fare clic su un record a cui si desidera inviare documenti.
3. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic su Send for DocuSign.
   
   
4. Nel pop-up Send agreement with DocuSign, procedere come segue:
   
1. Fare clic su Create Document > From CRM Templates.
2. Nel pop-up, selezionare un modello dall'elenco a discesa.
3. Fare clic su Create.
   Il documento verrà creato.
4. Specificare il resto dei dettagli e fare clic su Send Now.

Visualizzare gli accordi associati a un record

1. Fare clic sui moduli Lead, Account, Contatti o Trattative.
2. Fare clic su un record e andare al suo elenco correlato Envelopes.
   È possibile visualizzare tutte le buste e lo stato di firma dei documenti.

Disinstallazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate dal CRM.
2. Cercare DocuSign e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
3. Fare clic su Ok per confermare.
   Tutti i dati relativi a DocuSign verranno eliminati.

1. Envelopes - Si riferisce a ciascun processo di invio di documenti e di ottenimento della firma da parte dei clienti o dei potenziali clienti.
2. Envelope Events - Questo modulo registra i dettagli sulla data e l'ora in cui i documenti sono stati inviati per la firma e quando sono stati firmati.
3. Envelope Recipients - Questo modulo registra i dettagli sui destinatari del documento, l'ordine in cui devono firmare, ecc.

Note:

1. Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
2. Sono necessari account in Zoho CRM e DocuSign.
   
3. Si prega di notare che l'estensione DocuSign per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, CA, e JP.