FAQ: Layout di pagina

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

È possibile limitare l'accesso per gli utenti in base ai loro reparti?

Sì. Zoho CRM consente di impostare i permessi per moduli, record, layout e campi per determinare se gli utenti di un particolare ruolo o reparto possono accedere ai dati o meno. Ad esempio, se si desidera che il reparto vendite abbia accesso solo ai moduli Lead, Account, Trattative e Contatti mentre il team di assistenza clienti possa accedere solo ai moduli Casi e Soluzioni, è possibile creare due profili, Vendite e Supporto, e concedere loro l'accesso ai moduli pertinenti.

Per creare un profilo, navigare in Setup > Security Control > Profiles, fare clic su Create New Profile e inserire i dettagli.

Una volta creati i profili, impostare i permessi del modulo:

Navigare in Setup > Customization > Modules and Fields > Leads.
Passare il mouse sul modulo Leads e selezionare Module Permissions.
Selezionare i profili a cui concedere l'accesso, in questo caso Administrator e Sales. Seguire gli stessi passaggi per gli altri moduli.

È inoltre possibile utilizzare i layout per gestire reparti diversi. Per limitare l'accesso al layout:

Navigare in Setup > Customization > Modules and Fields > Leads > Standard Layout.
Fare clic sull'icona dell'ingranaggio e selezionare Layout Permission.
Selezionare i profili a cui concedere l'accesso, in questo caso Administrator e Sales. Seguire gli stessi passaggi per gli altri layout.

Come posso personalizzare Zoho CRM per molti servizi diversi?

Utilizzare i layout condizionali per personalizzare Zoho CRM per molti servizi diversi. Ad esempio, se si dispone di un centro di assistenza automobilistica che offre diversi tipi di servizio come assistenza generale, assistenza a pagamento, assistenza mensile o assistenza gratuita, esistono diverse serie di condizioni per ogni tipo di servizio. In base al servizio selezionato dal cliente, è possibile definire i campi che devono essere visualizzati.

Maggiori informazioni sui layout condizionali qui.

Se disattivo un layout, cosa succede ai record che appartengono già a quel layout e alle regole del flusso di lavoro associate?

Quando si disattiva un layout, verrà richiesto di trasferire i record esistenti associati al layout a uno degli altri layout del modulo. Per quanto riguarda le regole del flusso di lavoro, non vengono eliminate. Tuttavia, quando si rimuove un layout, i record non soddisferanno più i criteri per il layout, quindi le azioni non verranno eseguite.

Se elimino un campo da un layout, verrà eliminato anche da un altro layout in cui è utilizzato?

No. Se si elimina un campo da un layout, questo verrà spostato nella sezione Campi non utilizzati per quel layout. Non verrà eliminato da un altro layout. È possibile ripristinare un campo rimosso nel layout dalla sezione Campi non utilizzati.

Posso mappare i campi di un layout con i layout corrispondenti di un altro modulo?

Sì, se sono stati creati più layout per un modulo, è possibile abilitare la conversione dei lead tra i layout dei moduli. Supponiamo, ad esempio, di aver creato un layout chiamato Mobile Service nel modulo Lead. Tutti i campi di Mobile Service dal modulo Lead possono essere mappati con il layout Mobile Service di Contatti, Account e Trattative in base alle proprie esigenze.

Seguire questi passaggi per mappare i campi in base ai layout di pagina.

Se un record è stato creato e il layout non è stato reso disponibile al proprietario del record, può comunque accedere e modificare il record?

Sì. Anche se un layout del record non è disponibile per il proprietario del record, questi può accedere e modificare il record.

Cosa succede se il layout viene modificato per un record assegnato a un rappresentante commerciale? L'utente può continuare ad accedervi anche se non ha accesso al nuovo layout?

Sì. Il proprietario di un record può continuare ad accedere e modificare un record anche se il layout del record è stato modificato.

I permessi dei campi sono specifici per il layout?

No. I permessi dei campi non sono specifici per il layout. Se si modificano i permessi di un campo in un layout, questi permessi si applicano al campo anche negli altri layout del modulo.

I valori del campo elenco a discesa sono specifici per i profili?

I valori del campo elenco a discesa accessibili a un utente dipendono dal permesso di layout dell'utente. Ad esempio, se un modulo ha 3 layout con 5 valori diversi ciascuno per un campo elenco a discesa e un utente ha accesso solo a due layout, avrà accesso solo a 10 valori dell'elenco a discesa.

Come posso riutilizzare i valori dell'elenco a discesa di un campo da un layout a un altro?

Se si desidera riutilizzare i valori di un campo elenco a discesa che sono stati eliminati da qualsiasi layout (anche il layout in cui si desidera aggiungere il valore), seguire questi passaggi:

Andare in Setup > Customization > Modules and Fields e scegliere il modulo desiderato.
Selezionare il layout desiderato (es., Layout B) e fare clic su Edit Layout.
Fare clic su Edit Properties sul campo elenco a discesa desiderato.
Fare clic su Add Options in Bulk > From Unused Values.
Nella finestra Unused values , selezionare il campo desiderato e fare clic su Add.

Cosa succederà ai record se un layout viene eliminato?

Quando si tenta di eliminare un layout, verrà richiesto di trasferire i record di quel layout a un altro layout esistente.

Una volta eliminato il layout, i record verranno trasferiti al layout scelto.

Non riesco a creare un nuovo layout. Perché?

Ecco i motivi per cui potrebbe non essere possibile creare un nuovo layout:

Non si sta utilizzando l'Enterprise Edition di Zoho CRM.
Non si dispone del permesso Customize Zoho CRM.

Se modifico le proprietà di un campo in un layout, la modifica si riflette in un altro layout in cui è utilizzato?

No. Se si modificano le proprietà di un campo in un layout, le modifiche sono effettive solo per quel layout.

Un profilo può avere più layout di pagina?

Sì, un profilo può avere accesso a più di un layout - tuttavia può esserci un solo layout predefinito per un profilo.

Per gestire l'assegnazione dei layout

Andare in Settings > Setup > Modules and Fields e selezionare il modulo desiderato.
Scegliere il Layout dall'elenco.
Fare clic sul pulsante Layout Assignment.
Nel popup Layout Assignment, assegnare i layout a ciascun profilo e selezionare il profilo predefinito per ogni layout.

Ad esempio, qui il profilo Sales managers ha accesso a 3 layout, ma solo un layout può essere impostato come layout predefinito per il profilo - in questo caso, Mobile Sales.

Ciò significa che gli utenti con il profilo Sales managers possono accedere a tutti e tre i layout, ma se creano record utilizzando l'app mobile del CRM, i record verranno assegnati al layout Mobile Sales per impostazione predefinita.

Quando un layout viene clonato, vengono clonati anche i campi del layout?

Sì. Quando si clona un layout, tutti i campi e le sezioni insieme alle proprietà dei campi e delle sezioni vengono clonati nel nuovo layout. È possibile modificare il nuovo layout per apportare le modifiche desiderate.

Posso avere diverse opzioni per il campo elenco a discesa Fase in layout diversi?

Sì, è possibile.

Posso impostare campi obbligatori diversi in layout diversi?

Sì, è possibile.

Come verranno associati i record creati tramite API ai diversi layout?

I record creati tramite API verranno associati al layout predefinito specificato per quel modulo.

Come posso associare i record creati tramite moduli web a un layout?

Durante la creazione del modulo web, sarà disponibile un'opzione per scegliere il layout predefinito a cui devono essere assegnati i record creati tramite moduli web. Tutti i record creati tramite moduli web verranno quindi assegnati al layout scelto.

Come posso associare i record ai layout durante l'importazione?

Per associare i record ai layout durante l'importazione:

Andare al modulo desiderato.
Fare clic su Import > Import [records].
Nella schermata Import Records , selezionare il file di importazione e selezionare un valore per il campo Layout.
Fare clic su Next e procedere con la mappatura dei campi e l'importazione dei record.

Cosa succede ai record esistenti di un modulo quando creo layout di pagina per la prima volta?

Quando si crea un layout di pagina per la prima volta, i record esistenti verranno assegnati al layout Standard del rispettivo modulo.

Come cambiare i campi in una pagina da un layout a due colonne a uno a colonna singola?

Per impostazione predefinita, il layout di pagina Create [Record] è impostato su 2 colonne. È possibile personalizzare il layout di pagina e impostarlo su colonna singola seguendo questi passaggi:

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
3. Selezionare il modulo desiderato e fare clic su Layout.
4. Nella pagina Layouts, fare clic sull'icona Settings.
5. In Section Layout, selezionare Single Column come Column Layout.

6. Fare clic su Save Layout.

Ci auguriamo che questo elenco di domande frequenti sui layout di pagina sia stato informativo. Se avete ancora domande che non sono state affrontate, fatecelo sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti in materia e di aggiungerle in futuro. E non dimenticate di lasciare la vostra valutazione qui sotto!

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