FAQ: Moduli
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Cos'è un 'modulo' in Zoho CRM?
I moduli sono categorie di dati nel CRM. Consideri le righe e le colonne di un foglio di calcolo. Un modulo CRM è analogo a una colonna in un foglio di calcolo.
Prendiamo come esempio una ONG. Le ONG mantengono i dettagli dei potenziali donatori, dei donatori attuali, dei beneficiari e dei volontari. Questi dettagli devono essere tracciati e mantenuti separatamente in modo che sia più facile trovare informazioni pertinenti o contattarli.
I moduli in Zoho CRM Le consentono di categorizzare, tracciare e mantenere i dati relativi ai vari aspetti della Sua attività. Sono i componenti fondamentali del CRM e sono rappresentati come schede come Leads, Contacts, Accounts, ecc.
Ogni modulo può raccogliere e memorizzare migliaia di record con una serie di opzioni integrate che La aiutano a ordinare, filtrare e visualizzare i record secondo necessità. I moduli Le forniscono anche opzioni per eseguire azioni come la creazione di macro, l'aggiornamento massivo dei campi e l'invio di email di massa.
Ecco un video su come strutturare i Suoi dati utilizzando moduli e layout in Zoho CRM:
Prendiamo come esempio una ONG. Le ONG mantengono i dettagli dei potenziali donatori, dei donatori attuali, dei beneficiari e dei volontari. Questi dettagli devono essere tracciati e mantenuti separatamente in modo che sia più facile trovare informazioni pertinenti o contattarli.
I moduli in Zoho CRM Le consentono di categorizzare, tracciare e mantenere i dati relativi ai vari aspetti della Sua attività. Sono i componenti fondamentali del CRM e sono rappresentati come schede come Leads, Contacts, Accounts, ecc.
Ogni modulo può raccogliere e memorizzare migliaia di record con una serie di opzioni integrate che La aiutano a ordinare, filtrare e visualizzare i record secondo necessità. I moduli Le forniscono anche opzioni per eseguire azioni come la creazione di macro, l'aggiornamento massivo dei campi e l'invio di email di massa.
Ecco un video su come strutturare i Suoi dati utilizzando moduli e layout in Zoho CRM:
Come posso modificare l'ordine delle schede?
L'opzione per organizzare le schede Le consente di visualizzare solo il numero pertinente di moduli e nascondere quelli non necessari.
Per organizzare le schede
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Acceda a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore.
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Vada a Setup > Customization > Modules and Fields.
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Nella pagina List of Modules, clicchi su Organize Modules.
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Utilizzi le frecce orizzontali per spostare le schede dalla lista Unselected Tabs alla lista Selected Tabs e viceversa.
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Clicchi su Save.
Nota:
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La scheda Home non può essere nascosta.
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Indipendentemente dai profili, i moduli nascosti non vengono visualizzati da nessun utente.
Posso copiare automaticamente le personalizzazioni dei campi in vari moduli?
No. Non è possibile copiare automaticamente le personalizzazioni dei campi in vari altri moduli all'interno del Suo account. È necessario copiare manualmente le personalizzazioni per campi simili in altri moduli.
Eccezione:
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Durante la creazione di campi per Leads, si ha la possibilità di creare lo stesso campo per Accounts, Contacts e Deals.
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Durante la creazione di campi per Quotes, si ha la possibilità di creare lo stesso campo per Sales Order e Invoices.
Nota:
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Per Leads e Quotes, non sarà possibile copiare i campi Lookup e Formula.
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Se desidera copiare le personalizzazioni dei campi da un account a un altro, può farlo utilizzando la funzionalità Copy Customization.
Posso eliminare un modulo in Zoho CRM?
No, non è possibile eliminare un modulo (scheda) in Zoho CRM. È possibile solo nascondere il modulo nel Suo account o personalizzarlo in base alle Sue esigenze.
Per nascondere i moduli non necessari, segua questi passaggi:
Per nascondere i moduli non necessari, segua questi passaggi:
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Acceda a Zoho CRM con i privilegi amministrativi.
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Vada a Setup > Customization > Modules and Fields.
- Nella List of Modules pagina, clicchi su Organize Modules. <insert image>
- Selezioni i moduli che desidera visualizzare nella scheda. Deselezioni quelli che desidera nascondere.È inoltre possibile spostare le barre dei moduli per riorganizzare l'ordine in cui vengono visualizzati i nomi dei moduli.
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Clicchi su Save.
I moduli personalizzati che crea possono essere eliminati, se necessario.
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Posso nascondere alcune delle schede non necessarie in Zoho CRM?
Sì, in Zoho CRM è possibile mostrare o nascondere le schede in base alle Sue esigenze. Segua i passaggi indicati di seguito per organizzare le schede:
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Acceda a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore.
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Clicchi su Setup > Customization > Modules and Fields.
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Nella pagina List of Modules, clicchi su Organize Modules.
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Utilizzi le frecce orizzontali per spostare le schede dalla lista Unselected Tabs alla lista Selected Tabs e viceversa.
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Clicchi su Save.
Nota:
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La scheda Home non può essere nascosta.
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Indipendentemente dai profili, i moduli nascosti non vengono visualizzati da nessun utente.
Posso rinominare le schede?
Sì, è possibile rinominare le schede.
- Acceda a Zoho CRM con i privilegi di Amministratore.
- Clicchi su Setup > Customization > Modules and Fields.
- Posizioni il puntatore del mouse sul modulo che desidera rinominare.
- Clicchi sull'icona Impostazioni, quindi clicchi su Rename Module.
- Inserisca le forme al singolare e al plurale del nome del modulo nelle rispettive caselle di testo.
- Selezioni il/i profilo/i. Gli utenti nei profili selezionati avranno accesso al modulo.
- Clicchi su Save.
Come posso trasferire un allegato da un modulo a un altro quando utilizzo una funzione con pulsante di conversione personalizzato?
È possibile trasferire un allegato da un modulo a un altro utilizzando le API Upload e Download File. Scopra di più sulle API Upload e Download File qui.
Come posso creare una nuova scheda o modulo?
I moduli o le schede sono come contenitori che memorizzano dati o informazioni aziendali in modo organizzato. In Zoho CRM troverà moduli come Leads, Contacts, Accounts, Activities che memorizzano informazioni essenziali sui potenziali clienti interessati, sui potenziali clienti che desiderano fare affari con Lei, sull'organizzazione a cui appartengono e sui tipi di attività di vendita con cui il Suo team commerciale coinvolge i clienti.
Questi moduli possono essere trovati nel pannello superiore del Suo account CRM.
Oltre ai moduli standard o definiti dal sistema, è possibile creare moduli personalizzati in base alle esigenze aziendali. Anche questi moduli saranno elencati nel pannello superiore. Può cliccare sui tre punti (icona altro) per trovare l'elenco completo dei moduli.
Per creare una nuova scheda/modulo:
- Navighi a Setup > Customization > Modules and Fields.
- Clicchi su New Module e inserisca il nome del modulo.
- Assegni i permessi del modulo.
- Clicchi su Save.
- Clicchi su Organize Modules. Qui può riorganizzare l'ordine in cui appaiono i moduli.
Quando utilizzare la mappatura di conversione Lead e il campo di dipendenza mappato?
Mappatura di conversione Lead:
La mappatura di conversione Lead viene utilizzata per mappare i campi in moduli diversi, mentre il campo di dipendenza mappato crea dipendenze tra due campi appartenenti allo stesso modulo. L'obiettivo principale della mappatura di conversione Lead è spostare i dati dal modulo Lead ad altri moduli senza omettere alcun campo. La mappatura di conversione Lead può essere utilizzata anche quando sono presenti più layout. I campi nel modulo Leads differiranno in base al tipo di layout scelto. Tuttavia, quando i lead vengono convertiti, è necessario assicurarsi che siano mappati allo stesso layout nei moduli Contacts, Accounts e Deals. Per garantire ciò, utilizziamo la mappatura di conversione Lead.
➤ Clicchi su Setup > Customization > Modules and Fields > Leads (Dalla lista dei moduli)
➤ Scelga Lead conversion mapping dall'icona delle impostazioni del modulo.
➤ Per ogni campo sotto Lead, mappi i campi corrispondenti per Contact, Account e Deal.➤ I campi personalizzati sono indicati con il simbolo * .➤ Clicchi su Save. Ora ogni volta che un lead viene convertito, i campi nel modulo Lead verranno mappati automaticamente ai corrispondenti moduli Contact, Account e Deal.
Campo di dipendenza mappato:
Se la Sua attività tratta diversi prodotti e i servizi che fornisce cambiano in base al prodotto, questo aggiunge molti dati nel campo a discesa, il che è noioso e confuso. E se i valori pertinenti nei campi del servizio fossero popolati in base al campo prodotto selezionato? Ciò renderebbe il processo semplice. La dipendenza mappata viene utilizzata per creare dipendenze tra due campi correlati. È possibile definire quali valori devono apparire nel campo figlio quando un determinato valore viene scelto nel campo padre.
➤ Clicchi su Setup > Customization > Modules and Fields > Selezioni il Modulo desiderato.
➤ Scelga il campo Map dependency dall'icona delle impostazioni del modulo.
➤ Scelga il campo padre e il campo figlio.
➤ Mappi il valore del campo padre con il valore del campo figlio. È possibile mappare più di un valore del campo figlio a un valore del campo padre. Prema il tasto CTRL mentre seleziona più valori del campo figlio.
➤ Dopo la configurazione, i valori visualizzati nei campi figlio vengono popolati in base ai valori del campo padre.
In questo articolo può trovare risposte dettagliate alle domande frequenti sui Moduli. Abbiamo trattato domande sui suoi aspetti concettuali e tecnici. Tuttavia, qualora avesse ulteriori domande, non esiti a inserirle nella sezione feedback o a scriverci all'indirizzo crm-useredu@zohocorp.comCos'è un 'modulo' in Zoho CRM?
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