FAQ: Domande generali sulla personalizzazione

Nella scheda Home, come posso aggiungere grafici che rappresentano i dati del CRM?

1. Fare clic sulla scheda Home.
   
2. Nella pagina Home, fare clic sul collegamento Add Component.
3. Nel popup Add Component, scegliere Dashboards dall'elenco dei Moduli.
4. Specificare i dettagli del componente e selezionare la Custom View.
5. Fare clic su Save.
   

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Posso ripristinare le personalizzazioni predefinite in Zoho CRM?

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Posso applicare il layout della mia scheda Home alle schede Home degli altri utenti per mantenerlo uniforme per tutti?

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Come posso personalizzare la scheda Home?

1. Accedere al proprio account e fare clic sulla scheda Home.
   
2. Fare clic sull'icona della vista personalizzabile.
   
3. È possibile passare dalla vista Classica alla vista Personalizzabile in qualsiasi momento. La vista classica visualizza 'attività', 'eventi' e 'pipeline per fase' per impostazione predefinita. Non è possibile modificare nulla qui. Se si desiderano questi tre componenti, è possibile scegliere questa vista.
   
4. Per aggiungere un componente, fare clic su Add Component.
   
   
5. Selezionare il modulo dall'elenco a discesa. In questo caso, Leads.
   
6. Inserire un Component Name. Ad esempio, 'Today's Leads'. 
   
7. Selezionare il Column Layout.
   
8. Selezionare la vista elenco da inserire nella scheda Home.
   

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Come personalizzare il layout di ricerca?

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Inserire la parola chiave di ricerca nella casella di ricerca globale e premere Invio. I risultati della ricerca verranno visualizzati dai moduli CRM corrispondenti come sezioni individuali.
   
3. Per personalizzare le colonne in queste sezioni, fare clic sulla freccia del menu a discesa nell'angolo destro della sezione desiderata.
   
4. Selezionare le colonne che si desidera visualizzare. È possibile selezionare un massimo di dieci colonne per sezione. È anche possibile riordinare le colonne.
   
5. Fare clic su Save.
   

1. È possibile filtrare i risultati della ricerca selezionando i moduli specifici in cui il CRM deve effettuare la ricerca.
   
2. Per filtrare i risultati della ricerca, fare clic sulla freccia del menu a discesa vicino all'icona di ricerca.
   
3. Selezionare i moduli dai quali devono essere visualizzati i risultati della ricerca e fare clic su Search.
   

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Dove posso verificare lo spazio di archiviazione disponibile nel mio account CRM?

È possibile verificare lo spazio di archiviazione disponibile nel proprio account CRM seguendo i passaggi indicati di seguito:

1. Fare clic su Setup > Data Administration > Storage.
2. Nella pagina Storage Usage,  sarà possibile visualizzare i dettagli dello spazio di archiviazione dei file e i dettagli di archiviazione dei singoli utenti.
   

Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzazione archiviazione.

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È possibile limitare l'accesso degli utenti in base al loro reparto?

Sì. Zoho CRM consente di impostare i permessi per moduli, record, layout e campi per determinare se gli utenti di un determinato ruolo o reparto possono accedere ai dati o meno. Ad esempio, se si desidera che il reparto vendite abbia accesso solo ai moduli Leads, Accounts, Deals e Contacts mentre il team di assistenza clienti possa accedere solo ai moduli Cases e Solutions, è possibile creare due profili, Vendite e Supporto, e dare loro accesso ai moduli pertinenti.

Per creare un profilo, navigare in Setup > Security Control > Profiles, fare clic su Create New Profile e inserire i dettagli.

Una volta creati i profili, impostare i permessi del modulo:

1. Navigare in Setup > Customization > Modules and Fields > Leads.
   
2. Passare il mouse sul modulo Leads e selezionare Module Permissions.
   
3. Selezionare i profili a cui dare accesso, in questo caso Administrator e Vendite. Seguire gli stessi passaggi per gli altri moduli.
   

È anche possibile utilizzare i layout per gestire reparti diversi. Per limitare l'accesso al layout:

1. Navigare in Setup > Customization > Modules and Fields > Leads > Standard Layout.
   
2. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio e selezionare Layout Permission.
   
3. Selezionare i profili a cui dare accesso, in questo caso Administrator e Vendite. Seguire gli stessi passaggi per gli altri layout.
   

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Posso associare un Deal ai Contacts in Zoho CRM senza creare un account?

Sì, è possibile associare i deal ai contatti senza creare un account in Zoho CRM.

 

Se la Sua organizzazione tratta direttamente con i clienti in uno scenario B2C, il modo migliore per associare i deal senza un account è disabilitare il modulo Accounts nel proprio account CRM, poiché gli account rappresentano le aziende con cui si fanno affari, e questo non si applica al B2C.

 

Per disabilitare il modulo Accounts:

1. Andare in Setup nel proprio account CRM.
2. Selezionare Modules and Fields sotto Customization.
3. Fare clic su Organize Modules.
4. Deselezionare il modulo Accounts nella pagina Organize Modules.
5. Fare clic su Save.
   

 

Una volta che il modulo Accounts è stato disabilitato, il campo Account Name non apparirà nella pagina Deals quando si associa un deal a un contatto.

 

 

 

Il campo Account Name inoltre non verrà  compilato automaticamente durante la conversione dei lead in contatti.

 

 

 

Se la Sua organizzazione tratta con altre aziende e con clienti individuali (sia B2B che B2C), disabilitare il modulo Accounts  non funzionerà. In questo caso, è necessario rendere i campi Company e Account Name non obbligatori in entrambi i moduli Leads e Deals. Questo consentirà di salvare i record senza compilare quei campi.

Per rendere i campi non obbligatori:

 

1. Andare in Setup nel proprio account CRM.
2. Selezionare Modules and Fields sotto Customization.
3. Andare alla pagina Edit Layout per il modulo Deals.
4. Fare clic sull'icona dei tre puntini accanto alla sezione Account Name.
5. Deselezionare il campo Mark as required.
6. Salvare il layout.

 

Nota:

 

Se si desidera poter associare un deal a un lead durante la conversione in contatto, seguire i passaggi sopra indicati ma invece del campo Account Name , contrassegnare il campo Company come non obbligatorio.

 

Non compilare il campo Company durante l'aggiunta di un lead. Durante la conversione di un lead in un contatto, selezionare semplicemente la casella Create a new Deal for this Contact, compilare i dettagli, e fare clic su Convert. In questo modo si è associato con successo un deal a un contatto senza creare un account.

 

Ci auguriamo che queste domande frequenti siano state informative. Se ha ancora domande che non sono state affrontate, ce lo faccia sapere qui. Saremo lieti di discuterne con i nostri esperti e aggiungerle in futuro. E non dimentichi di lasciare la Sua valutazione qui sotto!