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FAQ: Personalizzazione dei campi

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Come posso creare un campo Formula numerico con l'istruzione 'If, Else'?

Attualmente, non è possibile creare un campo Formula numerico con l'istruzione 'If, Else'. È possibile creare un campo formula solo utilizzando la condizione IF. Tuttavia, è possibile ottenere l'istruzione If, Else utilizzando la condizione If.

Supponiamo che si desideri fare in modo che, se una casella di controllo è attivata, il campo data venga compilato automaticamente con il venerdì successivo. Ad esempio, se si attiva la casella di controllo oggi, quel campo data dovrebbe essere compilato con il prossimo venerdì, ovvero il 16-06-2017. Allo stesso modo, se si attiva la casella di controllo il 17-06-2017, il campo data dovrebbe essere compilato con il 23-06-2017.

È possibile definire questa formula:

If(And(${Deals.checkboxdate},Weekday(Now())==1),Datepart(Adddate(Now(),8,'DAY')),If(And(${Deals.checkboxdate},Weekday(Now())==2),Datepart(Now()),
If(And(${Deals.checkboxdate},Weekday(Now())==3),Datepart(Adddate(Now(),6,'DAY')),If(And(${Deals.checkboxdate},Weekday(Now())==4),Datepart(Adddate(Now(),5,
'DAY')),If(And(${Deals.checkbox date},Weekday(Now())==5),Datepart(Adddate(Now(),4,'DAY')),If(And(${Deals.checkbox date},Weekday(Now())==6),Datepart(Adddate(Now(),3,'DAY')),If(And(${Deals.checkbox date},Weekday(Now())==7),Datepart(Adddate(Now(),2,'DAY')),'')))))))

Posso copiare automaticamente le personalizzazioni dei campi in vari moduli?

No. Non è possibile copiare automaticamente le personalizzazioni dei campi tra i moduli all'interno del proprio account. È necessario copiare manualmente le personalizzazioni per campi simili in altri moduli.

Eccezione:
  1. Durante la creazione dei campi per i Lead, è possibile creare lo stesso campo per Account, Contatti e Trattative.
  2. Durante la creazione dei campi per i Preventivi, è possibile creare lo stesso campo per Ordini di vendita e Fatture.

Nota:
  1. Per i Lead e i Preventivi, non sarà possibile copiare i campi Lookup e Formula.
  2. Se si desidera copiare le personalizzazioni dei campi da un account a un altro, è possibile farlo utilizzando la funzione Copia personalizzazione.

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Ci sono restrizioni sul numero di campi personalizzati che posso creare?

Questa funzionalità non è più supportata da Zoho CRM.
Per visitare la sezione FAQ aggiornata, fare clic qui.

Perché non riesco a copiare i valori dei campi personalizzati creati nella sezione indirizzo?

In Zoho CRM, è possibile copiare solo i valori dei campi predefiniti nella sezione indirizzo. I valori dei campi personalizzati creati nella sezione indirizzo non possono essere copiati. È necessario inserire manualmente questi valori.

Posso modificare il tipo di dato per un campo personalizzato già creato?

No, non è possibile modificare il tipo di dato per un campo personalizzato già creato. Ad esempio, se si crea un campo personalizzato di tipo valuta, non è possibile convertirlo in un campo di testo.

I campi personalizzati creati per i lead non vengono trasferiti quando converto i lead in un account. Perché?

I valori dei campi personalizzati non vengono trasferiti durante la conversione di un lead in account, per i seguenti motivi:
  1. I campi personalizzati non sono stati creati per Contatti, Account e Trattative - È necessario prima creare i campi nei moduli Account, Contatti e Trattative.
  2. I campi personalizzati non sono mappati con i campi in Contatti, Account e Trattative - È necessario mappare i campi personalizzati dei lead con quelli degli altri moduli.
Per mappare i campi
  1. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Selezionare il Modulo dalla vista Elenco moduli.
  3. Selezionare il modulo desiderato e fare clic su Map Dependency Fields.
  4. Nella pagina Map Dependency Fields per il modulo selezionato, fare clic su New.
  5.  Selezionare il Campo principale dalla vista elenco a discesa.
  6.  Selezionare il Campo secondario dalla vista elenco a discesa.
  7.  Fare clic su Next.
  8.  Selezionare i valori per ciascun valore del campo principale.
  9.  Ad esempio, se il campo principale è Edizione prodotto, selezionare le funzionalità disponibili per l'edizione selezionata.
  10.  Fare clic sui link Precedente o Successivo, se necessario, per mappare tutti i valori del campo principale con i valori del campo secondario.
  11.  Fare clic su Save.

Come personalizzare le aliquote fiscali?

È possibile personalizzare le aliquote fiscali nel proprio account Zoho CRM seguendo i passaggi indicati di seguito:

  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selezionare il modulo Products dalla vista elenco Moduli.
  4. Fare clic sul pulsante More accanto al modulo Products e selezionare Customize Tax Rates.
  5. Nella finestra pop-up, fare clic sulle icone Add o Delete per aggiungere nuove imposte o eliminare quelle esistenti, secondo necessità.
  6. Fare clic e trascinare le righe per riorganizzarne l'ordine.
  7. Fare clic su Save.
Nota: Per impostazione predefinita, è possibile includere solo due valori decimali. Non è possibile personalizzare il valore decimale dell'aliquota fiscale.

Posso rinominare i campi predefiniti disponibili in Zoho CRM?

No. I campi predefiniti (campi definiti dal sistema) non possono essere rinominati in Zoho CRM. Tuttavia, è possibile nascondere i campi non necessari e creare campi personalizzati in base alle proprie esigenze.

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Posso rimuovere determinati campi di cui non ho bisogno?
Come posso aggiungere campi personalizzati?

Come posso aggiungere un valore per il campo Lead Source?

  1. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Scegliere il modulo Leads dall'elenco dei moduli.
  3. Nel layout Leads, andare al campo Lead Source e fare clic su More > Edit Properties.
  4. Fare clic sull'icona Add per aggiungere un nuovo valore.
È anche possibile aggiungere opzioni in blocco tramite un set predefinito di scelte facendo clic sull'opzione + Add Options in Bulk.

Come posso modificare il valore predefinito per un campo elenco a discesa?

È possibile modificare il valore predefinito per un campo elenco a discesa modificando il campo stesso.

Seguire questi passaggi per modificare il campo elenco a discesa:
  1. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Selezionare il modulo desiderato dalla vista Elenco moduli. Ad esempio Leads.
  3. Fare clic sul pulsante Create & Edit Fields.
  4. Posizionare il mouse sul campo che si desidera modificare.
  5. Fare clic su Settings > Edit Properties.
  6. Scegliere il valore predefinito desiderato.
  7. Fare clic su Done.
  8. Fare clic su Save Layout. 

Posso aggiungere colonne nel popup per i campi lookup?

Sì, è possibile aggiungere colonne nel popup per i campi lookup. Le colonne nel popup del campo lookup si basano sulle colonne specificate per la vista elenco "All Record". Ad esempio, nella scheda Contacts, è presente un campo lookup Account Name. Il popup per questo campo contiene le colonne disponibili per la vista elenco "All Accounts" nella scheda Accounts.
Quindi, se si desidera aggiungere colonne, è necessario modificare la vista elenco corrispondente e aggiungere le colonne richieste.

Come rendere determinati campi obbligatori o non obbligatori in Zoho CRM?

È possibile rendere determinati campi obbligatori o non obbligatori in Zoho CRM seguendo i passaggi indicati di seguito:
  1. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Fare clic sul modulo desiderato. Si apre l'Editor layout.
  3. Dal pannello Nuovi campi a sinistra, trascinare e rilasciare il tipo di campo richiesto nella sezione del modulo desiderata a destra.
  4. Andare al campo che si desidera modificare, fare clic sull'icona Impostazioni e selezionare Mark as Required per renderlo obbligatorio, oppure rimuovere il segno di spunta per renderlo non obbligatorio.
  5. Selezionare la casella di controllo per rendere il campo obbligatorio, oppure deselezionarla per renderlo non obbligatorio.
  6. Fare clic su Save Layout.
Nota:
Non sarà possibile contrassegnare alcuni campi standard definiti da Zoho come non obbligatori. Ad esempio: Last Name in Lead e Contatti, Deal Name e Deal Stages.

Come posso modificare i valori dell'elenco a discesa?

È possibile modificare i valori dell'elenco a discesa nei seguenti modi:
  1. Modificare i valori - Quando si modificano i valori, non vengono aggiornati automaticamente nei record in cui sono utilizzati. È necessario selezionare individualmente i record e aggiornare il campo elenco a discesa.
  2. Sostituire i valori - Quando si sostituiscono i valori, vengono aggiornati automaticamente nei record in cui sono utilizzati. Non è necessario selezionare individualmente i record e aggiornare il campo elenco a discesa. Vedere anche Campi personalizzati

Posso modificare le colonne per l'elenco Contatti sotto un Account?

Sì, è possibile modificare le colonne negli elenchi correlati (Elenco contatti) sotto un Account.

Per modificare le colonne negli elenchi correlati
  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selezionare il modulo desiderato dalla pagina Moduli.
  4. Digitare nella barra di ricerca.
  5. Fare clic sulla freccia sul lato destro del modulo desiderato.
  6. Selezionare i campi desiderati dal menu a discesa nelle rispettive colonne.
  7. Fare clic su Save.
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Posso rimuovere determinati campi di cui non ho bisogno?

Sì, è possibile rimuovere i campi non necessari durante la creazione di un record. Seguire i passaggi indicati di seguito per nascondere i campi non desiderati:
  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selezionare il modulo dalla vista elenco moduli.
  4. Fare clic sull'icona Cestino corrispondente al campo che si desidera rimuovere.
  5. Leggere le istruzioni nella finestra pop-up e fare clic su Yes, move to unused fields per rimuovere il campo. I campi rimossi vengono spostati nella sezione Campi non utilizzati.
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Come posso aggiungere campi personalizzati?

È possibile aggiungere campi personalizzati e acquisire informazioni specifiche per le proprie esigenze aziendali seguendo i passaggi indicati di seguito:
  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selezionare il Modulo dall'elenco a discesa.
  4. Nella pagina Elenco moduli, fare clic su New Custom Field.
  5. Nella pagina Nuovo campo personalizzato, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Nella sezione Select Field Type, selezionare il tipo di dato.
    2. Nella sezione Provide Field Details, specificare i dettagli del campo personalizzato.
  6. Fare clic su Save.
Nota:
  1. Non è possibile personalizzare tutti i campi, ma è possibile modificare o sostituire determinati campi.
  2. In Zoho CRM è possibile eliminare solo i campi personalizzati.

Come posso modificare il formato del nome in Cognome e Nome?

Per impostazione predefinita, il formato del nome è impostato come <Titolo> <Nome><Cognome> per lead, contatti e utenti.

Per modificare il formato del nome:

1. Fare clic su Setup > General > Personal Settings > Name Format.
2. Nella sezione Name Format, modificare il formato del nome trascinando e rilasciando il Cognome nella sezione prima del Nome.
3. Il formato del nome viene aggiornato automaticamente.

Come posso creare un campo numerazione automatica?

È possibile creare un campo numerazione automatica seguendo questi passaggi:
  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selezionare il Modulo dalla vista elenco Moduli.
  4. Trascinare e rilasciare il tipo di campo Auto Number dal pannello New Fields.
  5. Nel popup Proprietà Auto Number, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Inserire un nome nel campo Field Label.
    2. Nella sezione Formato Auto Number, inserire il Prefisso, Numero iniziale e il Suffisso per il valore della numerazione automatica. Verificare l'anteprima.
  6. Fare clic su Done.
  7. Fare clic su Save Layout.  

Come creare un campo lookup?

È possibile creare un campo lookup seguendo questi passaggi.
  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selezionare il modulo per cui si desidera creare il campo lookup dalla vista elenco Modules.
  4. Trascinare e rilasciare il tipo di campo Lookup dal pannello New Fields nella sezione [Modulo] richiesta a destra.
  5. Nel popup Lookup Properties, inserire un nome per il campo lookup nella casella di testo FieldLabel. (Es. Referred By. Questo campo sarà ora disponibile durante la creazione di un lead.)
  6. Fare clic su Save Layout.
Il campo Referred By Lookup sarà disponibile durante la creazione dei lead.
La Leads Referred Related List sarà presente in tutte le pagine dei dettagli dei record del modulo Contacts.
Nota: Si prega di notare che i campi lookup non possono essere creati per Attività ed Eventi.
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Come modificare i valori dell'elenco a discesa?

Per aggiungere o modificare i valori dell'elenco a discesa, procedere come segue:

  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Fare clic sul modulo desiderato.
  4. In Layouts, fare clic sul layout richiesto.
  5. Andare al campo elenco a discesa richiesto, fare clic sull'icona  e selezionare Edit Properties.
  6. Nel popup Proprietà elenco a discesa, seguire questi passaggi:
    1. Per aggiungere un nuovo valore, fare clic sull'icona Più accanto a un valore e aggiungere il valore sotto di esso.
    2. Per eliminare un valore, fare clic sull'icona Meno accanto al valore.
    3. Per rinominare un valore esistente, digitare semplicemente il nuovo nome al posto del valore esistente.
    4. Per aggiungere tutte le opzioni in una sola volta, fare clic su Add options in bulk.
    5. Nella casella di testo Add Bulk Options, digitare un valore sotto l'altro.
    6. Fare clic su Add Choices.
    7. Per ordinare i valori, fare clic sull'icona Ordina .
    8. Per importare i valori, fare clic sull'icona Importa.
    9. Per massimizzare il popup, fare clic sull'icona Massimizza  .
    10. Scegliere un valore dall'elenco a discesa Select default value.
    11. Quando nessun valore è selezionato, il valore predefinito scelto si applica a questo campo.
    12. Se si desidera rendere questo campo obbligatorio, selezionare la casella di controllo Required field.
  7. Fare clic su Done.

Come mostrare o nascondere i campi in Zoho CRM?

Per impostazione predefinita, tutti i campi standard vengono visualizzati nel layout di pagina di ciascun modulo. Tuttavia, per
mostrare o nascondere i campi è possibile seguire i passaggi indicati di seguito:
Per mostrare i campi
  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selezionare un modulo specifico e fare clic su Layout.
  4. Nella pagina Layout, trascinare e rilasciare l'Etichetta campo dall'elenco New Fields.
  5. Fare clic su Save Layout.
Per nascondere i campi
  1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
  2. Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selezionare un modulo specifico e fare clic su Layout.
  4. Nella pagina Layout, posizionare il mouse sul campo che si desidera nascondere.
  5. Fare clic sull'icona Impostazioni (ingranaggio) sul lato destro del campo.
  6. Fare clic su Layout Permission e aggiungere i profili per cui si desidera nascondere i campi.
  7. Selezionare Don't Show per i profili in cui si desidera che i campi siano nascosti.
  8. Fare clic su Save.

Sto cercando di creare un campo personalizzato chiamato "Keyword" e Zoho CRM continua a mostrare un errore. Perché?

"Keyword" è un campo predefinito nella sezione Informazioni Google AdWords in qualsiasi pagina dei dettagli lead/contatto. Se è stata abilitata l'integrazione AdWords e si tenta di creare un campo personalizzato simile ai campi predefiniti in questa sezione, Zoho CRM restituisce un errore.

In tal caso, sarà necessario creare il campo personalizzato con un nome diverso.

Posso mappare, condividere o duplicare campi tra diversi moduli senza dover inserire gli stessi campi per ciascun modulo?

È possibile evitare la ridondanza dell'inserimento degli stessi campi in diversi moduli utilizzando le funzioni personalizzate.

Come posso impostare i criteri per i campi di tipo casella di controllo?

Quando si utilizza un campo di tipo casella di controllo per impostare un criterio, è necessario specificare il valore come True (per selezionare la casella di controllo) o False (per deselezionarla). Ad esempio, se si desidera creare una vista personalizzata che elenchi tutti i contatti la cui casella di controllo Email Opt Out è selezionata. In tal caso, è necessario specificare il criterio come Email Opt Out is True.

Perché non riesco a modificare la fase di una trattativa?

Se non si riesce a modificare il valore del campo Fase di una trattativa, potrebbe essere perché il campo Probabilità è stato rimosso dal modulo Trattative.
La fase di una trattativa è definita dalla sua Probabilità. Ad esempio, si è definita la fase 'Negoziazione' con una Probabilità del 10%. Se si rimuove completamente il campo Probabilità dalle Trattative, la fase della trattativa non ha più una definizione e quindi non è più modificabile. Per poter modificare la Fase, assicurarsi che il campo Probabilità sia reinserito nella sezione Informazioni trattativa.

Posso aggiungere o eliminare i valori del campo Industry nel modulo Leads?

Il campo Industry è un campo elenco a discesa standard nel modulo Leads. Questo campo dispone di un proprio set di valori predefiniti che possono essere eliminati o sostituiti e possono essere aggiunti nuovi valori.

    • Andare a Setup.

    • Fare clic su Modules and Fields sotto Customization 

    • Fare clic sul modulo Leads. 

    • Andare al layout in cui si desidera apportare modifiche.

    • Fare clic sull'icona more accanto al campo Industry.

    • Fare clic su Edit properties.

    • Utilizzare + o - per aggiungere o rimuovere i valori predefiniti.

    • Salvare il layout.

Come posso combinare due campi a riga singola utilizzando un campo formula?

È possibile utilizzare i campi formula di Zoho CRM per configurare campi che possono popolare dati calcolati dinamicamente in base ai valori restituiti da altri campi standard o personalizzati. Ad esempio, si desidera combinare i campi First Name e Last Name nel modulo Contacts:

  1. Andare a Setup > Customization > Modules and Fields e selezionare il modulo Contacts.
  2. Fare clic sul layout che si desidera utilizzare e trascinare e rilasciare il campo formula nell'editor layout.
  3. Inserire i dettagli come segue:Field label: Full Name
    Formula return type: String
  4. Si utilizza la funzione 'concat' per combinare due valori stringa. Inserire la seguente espressione: Concat(${RefContacts.First Name},' ',${RefContacts.Last Name})

Come salvare un filtro di ricerca in CRM?

Il filtro avanzato consente di estrarre le informazioni esatte necessarie da un modulo definendo i criteri per i risultati da visualizzare.
È possibile salvare il filtro per un utilizzo rapido ogni volta che si necessita di cercare le stesse informazioni.
Per salvare un filtro:
  1. Andare al modulo desiderato.
  2. Selezionare la vista elenco del modulo richiesta.
  3. Selezionare la combinazione di criteri sotto Filter [Records] By. È possibile selezionare qualsiasi numero di criteri di ricerca necessari.
  4. Fare clic su Apply filter e poi su Save filter.
  5. Inserire il nome del filtro e fare clic su Save.
  6. Il filtro sarà ora disponibile sotto Saved Filters.

Come posso creare numeri di serie per i prodotti?

È possibile creare numeri di serie per i prodotti personalizzando il modulo Products:
    1. Navigare a Setup > Customization > Modules and Fields e selezionare il modulo Products.
    2. Nel modulo Products, scegliere il layout di cui si desidera modificare le proprietà dall'elenco.
    3. Fare clic sull'icona  (puntini di sospensione) e selezionare.
    3. Trascinare e rilasciare il campo Auto-number dal pannello campi nel layout.
    4. Scegliere se impostare un prefisso, un suffisso e un numero iniziale.
 
 
Ora ogni nuovo record creato in quel modulo avrà un numero di serie automatico basato sul formato numerico impostato. Selezionare la casella Also update for existing records se si desidera aggiornare i prodotti esistenti

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