FAQ: Modulo Team

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Perché c'è bisogno di CRM for Everyone?

Offrire un'esperienza cliente fluida è fondamentale per il successo aziendale nel mercato competitivo odierno. Il processo di vendita coinvolge molteplici stakeholder e team che lavorano insieme per concludere un accordo con il cliente e garantire la soddisfazione del cliente.

CRM for Everyone mira a fornire un approccio al CRM più inclusivo, intuitivo ed efficiente che incoraggi l'integrazione dei team, migliori la comunicazione e coltivi una cultura di collaborazione e innovazione. Cerca di offrire una soluzione facilmente accessibile e attraente per tutti i membri di un'organizzazione, al fine di ottimizzare i vantaggi dei sistemi CRM nel miglioramento delle relazioni con i clienti, nell'aumento dei tassi di adozione e nel consentire alle aziende di adattarsi più efficacemente alle proprie esigenze operative e alle richieste dei clienti.

I motivi per cui ha bisogno di CRM for Everyone:

Incoraggiare la collaborazione tra team: I sistemi CRM spesso servono segmenti specifici di un'azienda, ad esempio le vendite, portando talvolta a dati isolati e a una comprensione frammentata delle interazioni con i clienti. L'esistenza di barriere comunicative all'interno di un'organizzazione può ostacolare significativamente l'efficienza e l'efficacia del servizio clienti. Assicurando che tutti i team siano sulla stessa piattaforma CRM, CRM for Everyone facilita la comunicazione aperta e il libero scambio di informazioni, migliorando così la collaborazione e consentendo una strategia più coesa per il coinvolgimento e la fidelizzazione dei clienti.
Decentralizzare l'amministrazione del CRM: L'amministrazione centralizzata dei sistemi CRM può talvolta creare colli di bottiglia e ritardare l'implementazione di modifiche o aggiornamenti necessari. Decentralizzando l'amministrazione del CRM, CRM for Everyone consente pratiche di gestione più agili, in cui le modifiche possono essere apportate rapidamente ed efficientemente senza compromettere la privacy o la sicurezza dei dati. Questa flessibilità è fondamentale per far crescere le esigenze aziendali e le collaborazioni tra i team.
Migliorare i tassi di adozione: Una sfida comune con i sistemi CRM è la difficoltà nel raggiungere alti tassi di adozione tra gli utenti, spesso a causa di interfacce complesse o della mancanza di rilevanza per determinati team. CRM for Everyone cerca di superare questo problema fornendo un'interfaccia utente intuitiva e elementi visivi accattivanti che rendono il sistema più coinvolgente e facile da usare. Questo approccio user-friendly incoraggia un'adozione diffusa in tutta l'organizzazione, assicurando che tutti traggano beneficio dalle funzionalità del sistema.
Gestione avanzata dello spazio di lavoro: Il sistema fornisce funzionalità efficienti di gestione dello spazio di lavoro, soddisfacendo la necessità di una gestione organizzata delle informazioni e delle interazioni con i clienti. Questa funzionalità consente a vari team di far parte di Zoho CRM all'interno del Team space, dove possono sviluppare moduli personalizzati, flussi di lavoro aziendali e processi per mantenere un approccio sistematico alla gestione delle relazioni con i clienti. Ciò garantisce che i dati siano facilmente accessibili, strutturati e utilizzabili.
Esperienza utente rinnovata e intuitiva: L'enfasi su un'interfaccia utente rinnovata e intuitiva, combinata con elementi visivi accattivanti, è progettata per rendere il sistema CRM più accessibile e facile da usare per gli utenti. Questa attenzione all'esperienza utente è essenziale per incoraggiare un coinvolgimento costante con il sistema e garantire che tutte le funzionalità e gli strumenti siano pienamente utilizzati.

Veda anche >> Ambito di CRM for Everyone

Quanti tipi di moduli sono disponibili in Zoho CRM?

Esistono due tipi di moduli in Zoho CRM:

Modulo Organizzazione (Disponibile a livello di organizzazione)
Modulo Team (Specifico per un Teamspace)

I moduli fungono da compartimenti o scaffali dove diversi tipi di informazioni vengono archiviati in un unico posto. Ad esempio, il modulo contatti nel CRM contiene i dettagli dei clienti, il modulo account contiene le informazioni aziendali dei clienti e il modulo Trattative archivia tutte le trattative relative ai clienti nel sistema CRM.

I moduli organizzazione sono quelli accessibili da tutti gli utenti dell'organizzazione. Questi moduli organizzazione possono essere suddivisi in due categorie:

Modulo standard: Tutti i moduli predefiniti dal sistema che preesistono nel Suo sistema CRM e possono essere utilizzati a livello organizzativo, ad esempio Lead, Contatti, Account, Trattative, ecc.; sono chiamati moduli standard. Questi sono generalmente disponibili a livello di organizzazione, salvo specifiche eccezioni.
Modulo personalizzato: Questi moduli sono creati dall'amministratore dell'organizzazione per soddisfare esigenze organizzative specifiche, accessibili a tutti i profili in base alle autorizzazioni concesse dall'amministratore. Es: Viaggi, Corsi, Polizze assicurative ecc. Anche questi sono generalmente disponibili a livello di organizzazione, salvo specifiche eccezioni.

Modulo Team: A differenza dei moduli a livello di organizzazione, i moduli team sono progettati per Teamspace specifici e non sono universalmente accessibili. Non è possibile renderli disponibili per tutti. Si tratta essenzialmente di moduli personalizzati ma adattati per singoli team o reparti all'interno del CRM. I moduli team consentono ai team di gestire i propri flussi di lavoro specifici e favorire la collaborazione all'interno del loro Teamspace. Gli utenti possono creare e personalizzare i propri moduli Team con le autorizzazioni appropriate, rendendoli unici per il loro teamspace. Attualmente non esiste una configurazione organizzativa predefinita per i moduli team. Qualsiasi modulo team creato è esclusivamente un modulo personalizzato.

In sostanza, mentre i moduli organizzazione (sia standard che personalizzati) sono disponibili per l'intera organizzazione, i moduli Team sono progettati per le esigenze specifiche di determinati team, consentendo loro di gestire e ottimizzare i propri flussi di lavoro all'interno del Teamspace designato.

Punti da tenere a mente:

Gli amministratori dell'organizzazione hanno la capacità di regolare l'accesso e supervisionare i dati CRM essenziali archiviati nei moduli organizzazione. Questi moduli sono fondamentali per l'intera organizzazione e possono essere trovati in vari teamspace, con gli amministratori dei moduli team che non possono apportare modifiche ad essi.
Gli utenti non amministratori possono creare e supervisionare moduli team che sono utili a sé stessi o al proprio team. Questi moduli possono essere utilizzati per monitorare vari aspetti, come le attività di un individuo o i risultati attesi del team. Sono esclusivi di un teamspace e non possono essere accessibili in altri teamspace.

Cosa distingue un Modulo Organizzazione da un Modulo Team in Zoho CRM?

Ambito:

I moduli in Zoho CRM sono componenti distinti progettati per archiviare vari tipi di dati dei clienti e supportare l'esecuzione di processi aziendali specifici. Il sistema CRM è segmentato in questi moduli per una gestione e un'accessibilità ottimizzate. Ad esempio, un modulo, spesso chiamato modulo Prospect o Lead, può contenere tutte le informazioni relative ai potenziali clienti. Un altro, noto come modulo Trattative, potrebbe contenere dettagli sulle opportunità commerciali. Il modulo Lead facilita processi come la qualificazione dei lead, il nurturing e la conversione, mentre il modulo Trattative assiste nella gestione della chiusura delle trattative e delle negoziazioni contrattuali. In sostanza, i moduli fungono da elementi fondamentali che strutturano l'intero sistema CRM.

Oltre ai moduli standard predefiniti dal sistema, Zoho CRM consente la creazione di moduli personalizzati adattati alle esigenze aziendali specifiche. Quando un'organizzazione utilizza Zoho CRM per gestire le proprie operazioni, spesso va oltre i moduli standard predefiniti dal sistema creando numerosi moduli personalizzati adattati a esigenze specifiche. Man mano che vari utenti si uniscono al CRM, creano e utilizzano diversi moduli, ciascuno con requisiti e funzioni unici. Ad esempio, mentre il modulo Trattative potrebbe dover essere accessibile a tutti gli utenti a livello di organizzazione, un modulo 'Contratti' potrebbe essere rilevante solo per un gruppo selezionato, come il team Legale.

Considerando queste variazioni, Zoho CRM categorizza i propri moduli in due tipi principali: Moduli Organizzazione e Moduli Team. Questa distinzione si basa principalmente sull'accessibilità dei moduli - i moduli Organizzazione sono disponibili per tutti nell'organizzazione, mentre i moduli Team sono accessibili solo a gruppi o team specifici.

Modulo Organizzazione: Il Modulo Organizzazione in Zoho CRM è progettato per essere accessibile a livello di organizzazione, disponibile per tutti gli utenti all'interno dell'azienda.

Modulo Team: Il Modulo Team, d'altra parte, è accessibile per impostazione predefinita solo ai membri di un team specifico ed è adattato per supportare i flussi di lavoro e le esigenze di processo unici di quel team. Questo modulo facilita una collaborazione mirata e una gestione dei dati pertinente esclusivamente al team designato.

Differenza tra Modulo Organizzazione e Modulo Team:

Funzionalità	Modulo Organizzazione	Modulo Team
Ambito	Disponibile a livello di organizzazione, accessibile a tutti gli utenti.	Specifico per un Teamspace, accessibile solo ai team designati.
Accessibilità	Può essere accessibile da qualsiasi utente in base alle autorizzazioni. Nota: Un Teamspace può contenere sia moduli Organizzazione che moduli Team.	Accessibile solo agli utenti aggiunti come amministratore, manager, membro, richiedente o partecipante a un modulo team. Veda anche >> Configurazione del Modulo Team
Caso d'uso	Il modulo Contatti è utilizzato dal team di vendita per gestire i dettagli dei clienti in tutta l'organizzazione	Un teamspace chiamato Promozione è utilizzato dal team marketing per gestire il monitoraggio delle campagne e i calendari dei contenuti specificamente per il proprio team.
Amministrazione	Gestito dagli amministratori dell'organizzazione che supervisionano la coerenza dei dati e la sicurezza in tutti i moduli.	Gestito dagli amministratori del team o dall'utente con il privilegio di creare moduli team specifici all'interno del proprio Teamspace.
Personalizzazione	Sia i moduli standard che quelli personalizzati fanno parte del Modulo Organizzazione, generalmente non personalizzabili dagli utenti a meno che non dispongano di privilegi amministrativi. Nota: Se a un utente vengono concesse le autorizzazioni di Personalizzazione Modulo nel proprio profilo, può accedere a tutti i moduli organizzazione all'interno della propria organizzazione, poiché questa autorizzazione si applica universalmente a tutti i moduli organizzazione.	Specificamente adattati per i team e personalizzabili per soddisfare flussi di lavoro e requisiti distinti del team, la possibilità di personalizzare un modulo team dipende dal tipo di profilo assegnato all'interno di quel modulo, come membri, partecipanti, amministratori, manager o richiedenti. Ad esempio, nel modulo team R&D, Michael ricopre il ruolo di richiedente, il che non gli concede opzioni di personalizzazione. Al contrario, nel modulo team Marketing, Michael funge da amministratore, garantendogli il controllo completo sulle impostazioni e la personalizzazione del modulo. Maggiori informazioni sui profili Team qui.
Condivisione dei dati	I dati in questi moduli sono destinati all'accesso e all'utilizzo a livello di organizzazione.	I dati sono limitati a team specifici, migliorando la collaborazione mirata senza confusione tra team.

Caso d'uso del Modulo Organizzazione: Un'azienda multinazionale utilizza il modulo Account in Zoho CRM per mantenere e gestire i dettagli sulle aziende clienti a livello globale.

Applicazione: Il modulo Account è configurato per archiviare dati essenziali come nome dell'azienda, dimensione, settore e contatti chiave. I rappresentanti di vendita di qualsiasi ufficio regionale possono accedere e aggiornare queste informazioni per garantire che tutte le interazioni siano basate sui dati più recenti. Questa accessibilità a livello di organizzazione aiuta a mantenere la coerenza e migliora la collaborazione tra vari reparti, come vendite, servizio clienti e marketing, garantendo che tutti operino con lo stesso set di dati.

Caso d'uso del Modulo Team: Il team di ricerca e sviluppo (R&D) di un'azienda farmaceutica utilizza un Modulo Team personalizzato in Zoho CRM per gestire i propri progetti di sviluppo farmaceutico.

Applicazione: Questo Modulo Team è specificamente progettato per il team R&D e include campi per lo stato del progetto, le fasi di sperimentazione, le tappe regolatorie e le note di collaborazione. Solo i membri del team R&D hanno accesso a questo modulo, consentendo loro di gestire informazioni sensibili e dettagliate pertinenti ai loro progetti senza esporle all'intera organizzazione. Questo modulo specializzato aiuta a ottimizzare i loro processi interni e migliora l'efficienza della gestione dei progetti, mantenendo tutti i dati rilevanti confinati al team direttamente coinvolto.

Nota:

Tutte le personalizzazioni e configurazioni sono disponibili in tutti i moduli organizzazione.

Le seguenti configurazioni sono disponibili nei moduli team:

Regole di assegnazione per assegnare il lavoro al Suo team in base a regole predefinite

Regole di workflow per automatizzare azioni basate su trigger
Blueprint per ottimizzare i processi e garantire la conformità
Processo di approvazione per ottenere l'approvazione del lavoro secondo le preferenze del Suo team
Pagine Canvas per modificare l'aspetto della vista elenco e delle pagine di dettaglio dei record
Wizards per semplificare l'inserimento dei dati
Regole di layout e Regole di validazione per migliorare la qualità dei dati
Webform per importare dati dall'esterno del CRM (Non supportato per l'edizione Standard)
Link per portare contenuti esterni nel Suo CRM
Pulsanti per eseguire azioni rapidamente
Modelli per migliorare la produttività
Widget per aggiungere funzionalità
Funzioni personalizzate per soddisfare requisiti specifici
Sandbox per testare il Suo modulo team prima della distribuzione
Report e Dashboard per monitorare i dati relativi al Suo modulo team

Operazioni in blocco possibili con i moduli Team:

Email individuali
Email di massa
Creazione di viste elenco
Aggiunta di attività
Aggiunta di tag
Esecuzione di operazioni in blocco: Aggiornamento di massa, Stampa unione, Cambio proprietario, Eliminazione.
Autoresponder
Approvazione record
Esportazione vista elenco
Vista Zoho Sheet

Cos'è un Modulo Team e perché c'è bisogno di esso?

Il Modulo Team è un modulo controllato dall'utente nel CRM. Il Modulo Team aiuta il Suo team a gestire il proprio lavoro e a collaborare tra loro all'interno del team. Ogni team può avere i propri processi ed eseguirli all'interno del proprio Modulo Team. Con una singola autorizzazione abilitata nei propri profili, gli utenti possono creare e utilizzare i propri moduli team all'interno del CRM. Questi moduli team possono essere condivisi tra i membri del team (ad esempio per monitorare i risultati attesi di un team) o mantenuti privati per il lavoro individuale all'interno dell'organizzazione. Possono essere collegati ad altri moduli team e ai moduli organizzazione controllati dagli amministratori CRM. Tutto questo può essere fatto in modo indipendente dai team senza la necessità del coinvolgimento degli amministratori CRM.

Come posso creare un Modulo Team nel mio account CRM?

Un individuo con privilegi di amministratore o un utente a cui è stata concessa l'autorizzazione per Creare Modulo Team nel proprio profilo può creare moduli team.

Per creare un modulo team nel Suo account:

Clicchi sulla scheda moduli nella barra laterale principale.
Clicchi sul pulsante +.
Nel caso in cui abbia anche l'autorizzazione per creare moduli organizzazione, apparirà un popup Crea Modulo. Selezioni Moduli Team e clicchi su Avanti.
Nel popup Seleziona Modello, può:

Passare il mouse su un modello predefinito e cliccare su Usa questo modello oppure
Passare il mouse sull'opzione Crea da zero e cliccare su Crea.

Nel popup Crea Modulo, può:

Inserire il nome del modulo (singolare e plurale).
Cambiare il modello se lo desidera.
Cliccare su Aggiungi Nuovo Campo per aggiungere campi.
Passare il mouse su un campo e cliccare sull'icona impostazioni per configurare le proprietà del campo, le autorizzazioni di accesso o per eliminarlo.
Selezionare la cartella all'interno del teamspace in cui posizionare questo modulo team.

Clicchi su Crea.

Come è correlato il modulo team al teamspace?

Il Teamspace si riferisce all'area dedicata per ciascun team, dove sono organizzati i moduli specifici per quel team.
Ad esempio, in un sistema CRM, per concludere con successo una vendita, più team lavorano insieme. Il team di vendita svolge un ruolo chiave nella negoziazione dell'accordo con il cliente. Ma ci sono anche altri team coinvolti: il team prevendita, che inserisce i requisiti del cliente nel CRM; il team legale, che gestisce i contratti e gli aspetti legali; e il team marketing, che gestisce la presentazione del prodotto al cliente. Per facilitare la collaborazione tra questi team interni, è possibile configurare aree specifiche chiamate teamspace. Ad esempio, può esserci uno spazio dedicato per il team marketing dove tutti i suoi membri possono collaborare. Allo stesso modo, un altro spazio può essere creato per i consulenti legali per riunirsi.

Il Modulo Team è progettato per supportare diversi processi adattati alle esigenze specifiche di ciascun team. Ad esempio, il team prevendita potrebbe utilizzare un modulo "Onboarding Clienti" per organizzare i requisiti dei clienti in modo efficiente, mentre il team legale potrebbe avere un modulo "Contratti" specificamente per la gestione dei documenti legali. Questi moduli possono essere collegati ad altri, come il modulo Trattative, attraverso un campo di ricerca, stabilendo la relazione tra i moduli nel Suo sistema CRM.

Un modulo team può essere collegato a un solo teamspace alla volta, impedendo la creazione di moduli duplicati con lo stesso nome, ovvero: se un modulo team denominato 'Case study' esiste già sotto il teamspace Marketing, un altro modulo team con lo stesso nome non può essere creato nuovamente. Inoltre, un modulo team non può essere collegato a più di un teamspace. Solo i moduli organizzazione possono essere condivisi tra diversi teamspace.

I moduli team sono specifici per un particolare teamspace?

No, i moduli team possono essere aggiunti in più di un Teamspace. Sia i moduli organizzazione che i moduli team possono essere aggiunti a più Teamspace.

Un modulo team può essere aggiunto a più teamspace?

Sì, il modulo team può essere aggiunto a più teamspace.

Quanti moduli team possono essere aggiunti a un teamspace?

Il numero di moduli personalizzati e team che è possibile creare dipende dal Suo abbonamento Zoho CRM. Per visualizzare i limiti dei moduli, i dettagli per edizione e altre funzionalità, clicchi qui.

Chi può creare i moduli team in Zoho CRM?

Qualsiasi utente con l'autorizzazione per Creare Modulo Team può creare un Modulo Team in Zoho CRM.

Come posso stabilire una relazione tra due moduli team?

Il campo di ricerca può essere utilizzato per stabilire la relazione tra moduli team o tra qualsiasi modulo team e modulo organizzazione.

Ad esempio, supponiamo che ci sia un teamspace dedicato alla Formazione Utenti e un altro per il Marketing. All'interno del teamspace Marketing, c'è un modulo chiamato "Lancio Prodotto". Se il team Marketing ha bisogno di accedere alle informazioni dal modulo "Documentazione" situato nel teamspace Formazione Utenti, può utilizzare un campo di ricerca. Aggiungendo un campo di ricerca denominato "documentazione" al modulo "Lancio Prodotto", con "Documentazione" selezionato come Modulo di Ricerca, il team Marketing può facilmente vedere quali documenti sono disponibili. Questa visibilità li aiuta a identificare qualsiasi nuova documentazione che potrebbero dover richiedere al team Formazione Utenti, assicurando di avere tutti i materiali necessari per il lancio del prodotto. Questo metodo ottimizza il processo di condivisione e richiesta di informazioni tra i team, migliorando così la collaborazione e l'efficienza.

Nota: I moduli team possono avere campi di ricerca che li collegano a moduli organizzazione e altri moduli team, ma i moduli organizzazione non possono avere campi di ricerca che li collegano a moduli team.

Quanti tipi di profilo esistono per un modulo team?

L'accesso ai moduli organizzazione è controllato dall'amministratore CRM attraverso le autorizzazioni del profilo, mentre l'accesso ai moduli team è supervisionato dall'amministratore del modulo team che assegna gli utenti CRM a diversi ruoli predefiniti.

Amministratori hanno il controllo completo sul modulo team, inclusi campi, autorizzazioni, configurazioni e record.
Manager hanno visibilità e controllo completi sui record.
Membri e Partecipanti hanno diversi livelli di accesso ai record, con i membri che possono visualizzare tutti i record e i partecipanti che possono visualizzare solo i propri. Entrambi potranno creare, modificare ed eliminare i propri record.
Richiedenti possono creare e monitorare i record utilizzando la scheda Le Mie Richieste senza accesso diretto al modulo team.

Gli amministratori del modulo team possono personalizzare le autorizzazioni per campi e azioni su base per-profilo.

Quali automazioni e configurazioni sono possibili nel modulo team?

Nella prima versione, Lei, in qualità di amministratore del modulo team, può eseguire le seguenti configurazioni:

Regole di assegnazione per assegnare il lavoro al Suo team in base a regole predefinite
Regole di workflow per automatizzare azioni basate su trigger
Blueprint per ottimizzare i processi e garantire la conformità
Processo di approvazione per ottenere l'approvazione del lavoro secondo le preferenze del Suo team
Pagine Canvas per modificare l'aspetto della vista elenco e delle pagine di dettaglio dei record
Wizards per semplificare l'inserimento dei dati
Regole di layout e Regole di validazione per migliorare la qualità dei dati
Webform per importare dati dall'esterno del CRM
Link per portare contenuti esterni nel Suo CRM
Pulsanti per eseguire azioni rapidamente
Modelli per migliorare la produttività
Widget per aggiungere funzionalità
Funzioni personalizzate per soddisfare requisiti specifici
Sandbox per testare il Suo modulo team prima della distribuzione
Report e Dashboard per monitorare i dati relativi al Suo modulo team

Limitazioni:

Operazioni non possibili con i moduli Team:

Processo di revisione
Regole di escalation
Processo di revisione

Veda anche >> Automazione nel Modulo Team

Chi è idoneo ad essere assegnato come amministratore, membro o richiedente all'interno di un modulo team?

Qualsiasi utente, indipendentemente dal proprio profilo o ruolo attuale, può essere assegnato come amministratore o membro in un modulo team. Ciò implica che qualsiasi utente ha il potenziale per ricoprire uno qualsiasi dei cinque tipi di profilo (amministratori, richiedenti, manager, membri, partecipanti) disponibili all'interno di un modulo team.

Quanti amministratori del modulo team possono essere aggiunti a un Modulo Team?

È possibile aggiungere un massimo di 5 amministratori a un modulo team, indipendentemente dal tipo di profilo che possiedono.

Un utente in un teamspace può avere automaticamente accesso a tutti i moduli nel teamspace?

No, il semplice fatto di essere aggiunto a un teamspace non concede a un utente la visibilità o l'accesso ai suoi moduli team. L'utente deve essere specificamente assegnato a un ruolo all'interno del modulo team - come richiedente, manager, amministratore, partecipante o membro - prima di poterlo vedere o interagire con esso.

Cos'è l'opzione Cartella durante la configurazione di un modulo team?

Le cartelle servono allo scopo di organizzare i moduli quando è necessaria una struttura aggiuntiva. Ad esempio, nello spazio di un team Marketing, è possibile creare varie cartelle per raggruppare moduli team o personalizzati correlati in base a esigenze specifiche. Si potrebbe avere una cartella per "Testimonianze dei Clienti", un'altra per "Campagne" e un'altra ancora per "Lanci di Prodotto". Ogni cartella funziona come una sezione dedicata, ospitando tutti i moduli rilevanti per quel particolare aspetto del lavoro del team, proprio come un ufficio fisico potrebbe avere diversi schedari per progetti o funzioni separate.

Nota: Durante la configurazione di un modulo team, se non è stata creata alcuna cartella specifica all'interno del Suo teamspace, la cartella predefinita assegnata sarà denominata "Root".

Posso importare dati nel mio modulo team?

Sì, ha la possibilità di importare dati nel Suo modulo team. È possibile caricare fino a 5000 record alla volta utilizzando file in formati come .xls, .xlsx, .vcf o .csv. Se ha bisogno di importare più di 5000 record contemporaneamente, dovrebbe utilizzare un file .csv. Inoltre, i dati possono essere importati da altri sistemi CRM.

È possibile personalizzare le pagine elenco in un modulo team utilizzando Canvas?

Sì, può utilizzare Canvas per personalizzare le viste elenco del modulo team.

Per personalizzare la vista elenco utilizzando Canvas:

Clicchi sulla scheda Moduli nella barra laterale principale.
Passi il mouse sul modulo team nella barra laterale secondaria e clicchi sull'icona altro.
Clicchi su Canvas.
Il modulo verrà selezionato automaticamente nella pagina Crea la Tua Lista Personalizzata, selezioni il Tipo tra Lista personalizzata, Riquadro o Tabella.
Clicchi su Crea.

Veda anche >> Personalizzazione della vista modulo utilizzando la nuova suite di design Canvas

Come posso aggiungere sottomoduli nel mio modulo team?

Per aggiungere sottomoduli in un modulo team:

Clicchi sulla scheda moduli nella barra laterale principale.
Passi il mouse sul modulo team nella barra laterale secondaria e clicchi sull'icona altro.
Selezioni + Campi.
Trascini e rilasci i sottomoduli nella pagina di layout Crea [modulo team].
Può personalizzare i sottomoduli aggiungendo campi e regolando le autorizzazioni per il sottomodulo.
Clicchi su Salva.

Quanti layout può avere un modulo team?

Un modulo team può avere un solo layout, ma è possibile personalizzare questo layout per soddisfare le Sue esigenze specifiche.

Dove può un richiedente inviare la propria richiesta?

I richiedenti possono inviare la propria richiesta tramite la scheda Le Mie Richieste dalla homepage del CRM.

L'amministratore del modulo team può vedere i record del team?

Un amministratore del modulo team ha la possibilità di visualizzare i record del team, dato che è l'autorità principale responsabile della concessione dell'accesso al modulo team. Ha il potere di designare altri utenti come richiedenti, partecipanti, membri, manager o persino amministratori all'interno di quel modulo specifico.

Se creo un modulo team in un sandbox, posso distribuirlo o dovrà farlo l'amministratore?

Gli utenti che hanno privilegi amministrativi o coloro a cui è stata concessa l'autorizzazione Gestisci Sandbox sono autorizzati a distribuire i moduli team sviluppati in un ambiente sandbox.

Quali sono i campi non disponibili nei moduli team?

I campi Ricerca multipla e i campi multi utente non sono disponibili nei moduli team.

Qual è il numero massimo di campi che possono essere aggiunti a un modulo team?

Il numero massimo di campi che è possibile aggiungere varia in base alla Sua edizione di Zoho CRM. Per i dettagli sui limiti dei campi e la disponibilità di altre funzionalità CRM per edizione, clicchi qui.

L'aggiunta dei ruoli di Amministratore del Modulo Team influisce sull'autorità dell'Amministratore Centrale in Zoho CRM?

L'aggiunta dei ruoli di Teamspace e Amministratore del Modulo Team non interferisce con l'autorità dell'Amministratore Centrale di Zoho CRM. Come abbiamo dettagliato in questo documento, le attività e le azioni relative all'amministrazione a livello di organizzazione, come l'aggiunta o l'eliminazione di utenti, la modifica delle impostazioni aziendali, la creazione di ruoli e profili e l'automazione ecc., continueranno ad essere gestite dall'Amministratore Centrale.

Gli Amministratori del Modulo Team sono specificamente responsabili della gestione dei moduli team loro assegnati e non hanno l'autorità di modificare la configurazione a livello di organizzazione. I loro compiti includono l'aggiunta di campi ai propri moduli team e l'esecuzione di attività amministrative di routine. Queste attività comprendono l'assegnazione di ruoli come manager, richiedenti, partecipanti e membri all'interno del modulo team, nonché la rimozione di utenti dai moduli team.

Lo scopo principale della nomina degli Amministratori del Modulo Team è quello di migliorare la produttività e la collaborazione del team delegando le attività amministrative di routine. Questa delega significa che l'Amministratore Centrale non deve gestire ogni attività quotidiana all'interno di ciascun modulo team. Invece, può affidare queste responsabilità a un utente competente all'interno del team. Nonostante questa delega, mantengono il diritto di annullare qualsiasi decisione presa dagli Amministratori del Modulo Team, se ritenuto necessario.

Si noti che l'Amministratore dell'Organizzazione può anche fungere da Amministratore del Modulo Team; non è obbligatorio avere un Amministratore del Modulo Team separato. Se l'Amministratore Centrale desidera delegare l'amministrazione del Modulo Team, può assegnare il ruolo di Amministratore del Modulo Team a un responsabile del team, consentendogli di personalizzare e automatizzare il Modulo Team. Inoltre, l'Amministratore Centrale mantiene tutti i diritti amministrativi a livello di organizzazione e ha il potere di nominare o rimuovere qualsiasi Amministratore del Modulo Team. Questa configurazione garantisce che, sebbene gli Amministratori del Modulo Team gestiscano attività specifiche all'interno dei loro moduli, non sono le uniche autorità e non possono bypassare le decisioni dell'Amministratore Centrale.

Per ulteriori informazioni sui moduli team e le loro funzionalità, consulti questi documenti di aiuto:
Configurazione dei Moduli Team

Lavorare con i Moduli Team

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