1. La vista elenco è una tabulazione sistematica dei dati ordinati in base a criteri specifici. Visualizza i record come voci di elenco e consente di gestire, bloccare e navigare tra le colonne di un modulo. Clicchi qui per saperne di più sulla vista elenco.
   
2. La vista Kanban è una vista basata sulla produttività che consente di classificare i record in base a diversi campi, come origine del lead, stato, settore e così via. È particolarmente utile se si desidera monitorare i progressi o indicizzare i record in base a un attributo specifico. Clicchi qui per saperne di più sulla vista Kanban.
   
3. La vista Canvas è un orientamento dinamico dei record creato utilizzando il nostro Canvas builder. È possibile incorporare diversi elementi grafici e di design ai record nella vista modulo per adattarli alle linee guida del proprio brand e all'accessibilità ad hoc. Offre personalizzazione in tre layout -vista elenco personalizzata, vista riquadro, e vista tabella - per modellare la vista in base al tipo di dati.
   
4. Query: Consente di visualizzare i dati recuperati dal CRM o da sistemi esterni utilizzando la funzionalità Query di Zoho CRM. Le Query permettono di importare dati sia per singoli record (nel Canvas Dettaglio Record) che per gruppi di record (nel Canvas Vista Elenco). Questo componente può visualizzare dinamicamente i dati correlati in base alla configurazione.
   
1. Nel Canvas Vista Elenco, le query aiutano a recuperare e mappare i dati per più record contemporaneamente, migliorando l'usabilità delle viste modulo. Ad esempio, in una vista elenco Contatti, è possibile recuperare i dettagli Account correlati per tutti i contatti visualizzati simultaneamente.
   
   Per scoprire come configurare e associare le Query in Canvas, consulti la guida dettagliata qui.

Tipi di viste Canvas

Vista elenco personalizzata

Vista riquadro

Come suggerisce il nome, la vista riquadro visualizza i record come riquadri. Con la sua estensione definita, moduli come account, prodotti o contatti che richiedono una vetrina dei record diventano particolarmente adatti. Questi riquadri sono ravvicinati, assumendo l'aspetto di una linea di prodotti. È possibile regolare la forma del riquadro in quadrato o rettangolo.

Vista tabella

Scenari aziendali

La stessa vista è utile anche per presentare proprietà immobiliari, dove i clienti possono visualizzare un insieme ordinato di proprietà, ciascuna con un'immagine e altri dettagli importanti. Clicchi qui per saperne di più sui portali in Zoho CRM.

Informazioni sui lead: Una delle attività principali che si svolgono in un sistema CRM è la gestione dei lead. È importante comprendere le esigenze dei lead, i loro profili e così via. Utilizzando la vista elenco personalizzata, è possibile orientare i lead in modo da ottenere informazioni utili a colpo d'occhio. Con la vista elenco personalizzata, è possibile aggiungere l'immagine del lead, così come informazioni di base come nome, indirizzo email, numero di cellulare, origine del lead, tag, punteggi, stato del lead, attività, punteggio visite, proprietario del record e così via - il tutto in una vista che minimizza il disordine.

Disponibilità

Autorizzazione richiesta

Gli Amministratori e gli utenti con autorizzazione Gestione Vista Personalizzata possono creare/modificare un Canvas.

Canvas builder per la vista modulo: una panoramica rapida

1. Dati: Contiene i campi CRM (inclusi i campi dei moduli di ricerca), gli elenchi correlati, i pulsanti e le azioni disponibili nel modulo selezionato. Con un semplice trascinamento, è possibile posizionare i campi dove si desidera sul canvas.
   
2. Elementi: Include sezioni, caselle di testo, schede, tabelle, immagini, icone, linee e pulsanti con cui è possibile suddividere i dati nel canvas.
   
3. Stile: Aggiunge valore estetico ai dati e agli elementi. È possibile impostare colori di sfondo e bordi, regolare il raggio, aggiungere ombre e regolare padding e margini. Si ha inoltre la possibilità di personalizzare il tipo e il colore del font sia per il testo statico che per quello al passaggio del mouse.
   

Come lavorare con Canvas

Creare modelli Canvas come amministratore

1. Acceda alla propria organizzazione CRM con le credenziali di amministratore.
   
2. Vada su Setup ⚙ > Customization > Canvas > List View.
   
3. Selezioni il pulsante Create New List Page sulla destra.
   
   
4. Nel pop-up Create your own customized list page, selezioni un modulo e il tipo di vista Canvas che desidera creare.
   Dia un'occhiata rapida alla vista cliccando sul link preview.
   
5. Clicchi su Create.
   
6. Nella pagina Select Template, è possibile selezionare un design predefinito dalla galleria o creare un modello vuoto.
   
1. Per i modelli predefiniti, è possibile scegliere il design desiderato dall'elenco, visualizzarne l'anteprima e cliccare su Select.
   
   
2. Per creare un nuovo canvas da zero, clicchi sul pulsante Create Blank Template.
   
3. Inoltre, se la propria organizzazione ha già dei modelli salvati, è possibile selezionarli da My Organization Canvas e riutilizzarli.
   
7. Una volta entrati nella pagina del canvas, procedere come segue:
   
1. Inserire un nome per la propria creazione Canvas. Esempio: Elenco lead - vista elenco personalizzata.
   
2. In base al tipo di canvas, apparirà un canvas bianco/vuoto. È possibile aggiungere colori, gradienti o un'immagine come sfondo, secondo le proprie preferenze.
   
1. Andare all'opzione Style nella console di modifica.
   
2. Sotto Normal, selezionare un colore di sfondo dalla tavolozza. È anche possibile scegliere tra i colori avanzati nella tavolozza.
   Questo diventerà lo sfondo del canvas. In particolare per le viste elenco personalizzate e le viste riquadro, lo sfondo scelto verrà applicato a tutti i record nella vista modulo.
3. Per impostare un'immagine come sfondo:
   
1. Selezionare la casella Image e caricare una nuova immagine dal desktop, scegliere dalla libreria o aggiungere un URL immagine.
   
   
2. L'immagine selezionata come sfondo verrà aggiunta al canvas nello stile contain. È anche possibile mantenerla nelle dimensioni originali o coprire l'intero sfondo del canvas.
   
   
3. È inoltre possibile scegliere la direzione in cui l'immagine si ripete sul canvas: orizzontalmente, verticalmente o entrambe.
   
   
4. Per applicare un gradiente, selezionare la casella Gradient.
   
1. Selezionare la direzione del gradiente ruotando il rullo del gradiente.
   
2. Cliccare sui nodi del gradiente presenti su entrambi i lati della barra del gradiente per selezionare il colore desiderato.
   
3. Trascinare i nodi a sinistra e a destra per regolare l'intensità del gradiente.
   
   
5. Selezionare il Padding e inserire i valori per regolare lo spazio di spaziatura.
   
   
   
6. È inoltre possibile regolare la scala del canvas impostandone altezza e larghezza.
   
   
7. Impostazioni simili possono essere configurate per lo sfondo del canvas al passaggio del mouse.
   
   
3. Per suddividere lo spazio del canvas utilizzando gli elementi:
   
1. Cliccare su Elements dalla console di modifica.
   
2. Trascinare e rilasciare gli elementi desiderati come sezioni, caselle di testo, immagini, icone e linee dal pannello al canvas.
   
3. Inoltre, è possibile selezionare e applicare lo stile su un elemento per personalizzarlo come desiderato.
   
   
4. Per aggiungere dati al canvas:
   
1. Cliccare su Data dalla console di modifica.
   
2. Trascinare e rilasciare i campi e le azioni desiderate presenti nel modulo nella posizione desiderata sul canvas.
   
3. È anche possibile applicare elementi di stile come tipo di font, dimensione, colore, orientamento, formato maiuscole/minuscole, prominenza, allineamento etichetta, sfondo del testo e altro a ciascun dato cliccandoci sopra.
   
5. Per aggiungere e associare Query in Canvas, consulti la guida dettagliata qui.
8. Al completamento, cliccare su Salva per salvare il modello.
   Utilizzando i metodi sopra descritti, è possibile creare creazioni Canvas anche per altre viste.

Generare modelli con Zia

Attualmente disponibile per tutte le edizioni a pagamento di Zoho CRM nei DC US, EU, IN, JP e CN.

È inoltre possibile generare modelli Canvas per la vista elenco direttamente da un'immagine utilizzando Zia, l'assistente AI di Zoho CRM. Questo aiuta a risparmiare tempo e fatica offrendo al contempo un layout rifinito e professionale. Che si tratti di un mock-up, di uno screenshot da un altro sistema o persino di una foto di un layout stampato, Zia è in grado di identificare la struttura e ricrearla come modello pronto per il CRM.

Per iniziare, caricare un'immagine che rappresenti visivamente un layout di vista elenco. È possibile ridimensionare l'immagine utilizzando il cursore nella barra superiore per regolare le dimensioni secondo necessità.

Una volta caricata, una nuova vista Canvas apparirà nel proprio elenco, contrassegnata come In elaborazione. Si riceverà una notifica quando sarà pronta per la revisione.

Il motore di riconoscimento immagini di Zia rileva gli elementi di design - come riquadri, blocchi di testo e raggruppamenti visivi - e genera automaticamente un layout che rispecchia l'originale. È quindi possibile modificarlo, riorganizzarlo e personalizzarlo come qualsiasi altra vista Canvas.

Zia estrae inoltre il testo dall'immagine e presenta suggerimenti di mappatura dei campi. È possibile mappare manualmente ogni elemento o selezionare la casella per associare automaticamente tutti i campi rilevati con quelli disponibili nel modulo. Si ha anche la possibilità di visualizzare tutte le etichette dei campi o filtrare per i campi non associati per perfezionare la mappatura.

Se l'immagine include più frammenti di testo correlati, è possibile combinarli - ad esempio, una riga come nome del campo e un'altra come suo valore - per strutturare i dati nel modo desiderato.

Gestione dei modelli Canvas come amministratore

Tutti i modelli creati per un'organizzazione verranno visualizzati come voci di elenco nella pagina Canvas. La scheda vista elenco della pagina contiene le viste modulo, mentre la pagina dettagli contiene i modelli creati per le pagine dettaglio record.

1. Creare nuovi modelli di pagina vista elenco
   
   
2. Ordinare i modelli in base a moduli e viste
   
   
3. Gestire le regole Canvas
   
4. Clonare, visualizzare in anteprima, modificare o eliminare i modelli
   
5. Attivare o disattivare i modelli
   
   

Passare tra le diverse viste modulo

1. Andare al modulo desiderato e cliccare sull'icona delle viste modulo nell'angolo in alto a destra della pagina.
   
2. Dal menu a tendina, selezionare la vista desiderata per i propri record. Le opzioni sono vista elenco, vista Kanban, vista elenco personalizzata Canvas, vista riquadro e vista tabella.
   

Suggerimenti rapidi per lavorare facilmente con Canvas

1. Cliccare sul pulsante vista modulo nell'angolo in alto a destra della pagina.
   
2. Selezionare la vista Canvas desiderata per la quale non si è ancora creata una vista.
   
3. Nella pagina seguente, cliccare su Create view. Questo porterà direttamente al Canvas builder.
   
4. Aggiungere dati rapidamente: Invece di cercare e trascinare i campi desiderati dal componente dati, è sufficiente fare clic con il tasto destro sul modello, andare su insert e poi cliccare su field o action.
   
   
5. Creare stili condizionali: È possibile determinare i criteri e modificare lo stile di un particolare componente, come il cambio di dimensione del font, il cambio di colore e così via.
   
   
6. Contrassegnare un componente come fisso/fluido: Se si contrassegna un componente come fluido, il componente renderizzerà l'intera estensione del testo nell'output. Se lo si contrassegna come fisso, indipendentemente dal numero di caratteri, il testo sarà limitato alla lunghezza definita, talvolta tagliando la parte finale del testo.
   
7. Copia/incolla stile: Invece di formattare ripetutamente uno stile particolare, è possibile copiare lo stile e applicarlo ai componenti che si desidera formattare. Fare clic con il tasto destro sullo stile che si desidera copiare e cliccare su copy style. Quindi selezionare il componente a cui si desidera replicare lo stile, fare clic con il tasto destro sul componente e cliccare su paste style.
8. Bloccare un componente: Bloccare un componente renderà più facile la modifica del modello mantenendo il componente in posizione durante le regolazioni.
   
9. Nascondere/mostrare etichetta: Un'etichetta è il nome di un campo. È possibile scegliere di visualizzare il nome di un campo o solo i suoi valori. Questo è un ottimo modo per massimizzare lo spazio nel modello.
   
10. Formattare l'allineamento dell'etichetta: È possibile scegliere l'allineamento del testo per le caselle di testo: sinistra, centro o destra.

1. La vista elenco è una tabulazione sistematica dei dati ordinati in base a criteri specifici. Visualizza i record come voci di elenco e consente di gestire, bloccare e navigare tra le colonne di un modulo. Clicchi qui per saperne di più sulla vista elenco.
   
2. La vista Kanban è una vista basata sulla produttività che consente di classificare i record in base a diversi campi, come origine del lead, stato, settore e così via. È particolarmente utile se si desidera monitorare i progressi o indicizzare i record in base a un attributo specifico. Clicchi qui per saperne di più sulla vista Kanban.
   
3. La vista Canvas è un orientamento dinamico dei record creato utilizzando il nostro Canvas builder. È possibile incorporare diversi elementi grafici e di design ai record nella vista modulo per adattarli alle linee guida del proprio brand e all'accessibilità ad hoc. Offre personalizzazione in tre layout -vista elenco personalizzata, vista riquadro, e vista tabella - per modellare la vista in base al tipo di dati.
   
4. Query: Consente di visualizzare i dati recuperati dal CRM o da sistemi esterni utilizzando la funzionalità Query di Zoho CRM. Le Query permettono di importare dati sia per singoli record (nel Canvas Dettaglio Record) che per gruppi di record (nel Canvas Vista Elenco). Questo componente può visualizzare dinamicamente i dati correlati in base alla configurazione.
   
1. Nel Canvas Vista Elenco, le query aiutano a recuperare e mappare i dati per più record contemporaneamente, migliorando l'usabilità delle viste modulo. Ad esempio, in una vista elenco Contatti, è possibile recuperare i dettagli Account correlati per tutti i contatti visualizzati simultaneamente.
   
   Per scoprire come configurare e associare le Query in Canvas, consulti la guida dettagliata qui.

Tipi di viste Canvas