FAQ: Integrazione di Zoho CRM con Zoho Survey
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Cos'è Zoho Survey?
Zoho Survey è uno strumento che Le consente di raccogliere feedback dai Suoi clienti inviando loro sondaggi personalizzabili. I clienti possono acquistare un pannello di ricerca che possono utilizzare per generare report personalizzati con molteplici opzioni di esportazione.
2. Come posso sincronizzare le risposte di Zoho Survey in CRM?
Esistono tre modi per sincronizzare le risposte con Zoho CRM: aggiungere un record, aggiornare un record, oppure una combinazione di entrambi: aggiungere e aggiornare un record. Dopo aver selezionato un tipo di azione, è possibile mappare i campi del sondaggio su Zoho CRM e iniziare a trasferire i dati del sondaggio in Zoho CRM.
4. Come posso visualizzare le risposte del sondaggio in CRM?
Dopo aver integrato le risposte del sondaggio in un modulo, faccia clic sul modulo selezionato durante l'integrazione nella pagina di Zoho CRM. Potrà visualizzare le risposte del sondaggio sincronizzate nei record del modulo.
5. Come posso compilare un sondaggio per conto di un cliente?
Se è al telefono con il cliente e quest'ultimo preferisce rispondere al sondaggio telefonicamente anziché via email, può inviarglielo seguendo questi semplici passaggi:
- Faccia clic sul lead o contatto pertinente.
- Nella pagina Dettagli del lead o del contatto, scorra verso il basso fino alla Lista Correlata Zoho Survey.
- Faccia clic sul collegamento Take Survey.
6. Qual è la differenza tra risposte complete e parziali?
Risposta parziale: Se il rispondente fa clic su Next in almeno una pagina del sondaggio ma non fa clic su Submit nell'ultima pagina del sondaggio, viene considerata una risposta parziale.
Risposta completa: Se il rispondente fa clic su Done (o Submit) nell'ultima pagina del sondaggio, viene considerata una risposta completa. Tuttavia, è possibile che i rispondenti saltino delle domande senza rispondere, se ci sono domande che non sono obbligatorie.
7. Posso modificare o cambiare il tipo di domanda in qualsiasi momento?
Può modificare o cambiare il tipo di domanda in qualsiasi momento prima della pubblicazione del sondaggio. Poiché ciò può influire sulle risposte, non supportiamo la modifica del tipo di domanda dopo che il sondaggio è andato online.
8. Posso trasferire i miei sondaggi ad altri utenti?
Sì, può trasferire il Suo sondaggio e i relativi report sia a singoli account che a interi reparti.
Nota: Una volta che il nuovo proprietario accetta il sondaggio trasferito, questo non esisterà più nel Suo account.Per trasferire il Suo sondaggio a un altro utente:
- Faccia clic su Advanced Options nella parte superiore destra del generatore di sondaggi.
- Faccia clic su Transfer Survey.
- Selezioni To other users per trasferire il sondaggio a singoli utenti. Inserisca l'indirizzo email dell'utente nella casella di testo.
- Faccia clic su Yes, Transfer Survey. Verrà visualizzato un messaggio di conferma.
9. Qual è la differenza tra un sondaggio e un poll?
Un poll può essere utilizzato per raccogliere voti o registrare opinioni. I sondaggi sono questionari online che possono essere inviati ai rispondenti per raccogliere le loro risposte. I sondaggi possono anche essere utilizzati come poll.
10. Esiste un limite al numero di risposte ai sondaggi che posso ricevere con un piano gratuito?
Sì, nel piano gratuito base di Zoho Survey, supportiamo solo 100 risposte per sondaggio. Per raccogliere più risposte, Le suggeriamo di effettuare l'upgrade a uno dei nostri piani a pagamento.
11. Posso limitare il numero di scelte disponibili per le domande a risposta multipla?
Sì, può contrassegnare la domanda come obbligatoria per scegliere il numero richiesto di opzioni.
12. Cos'è un report di tendenza?
I report di tendenza vengono utilizzati per confrontare e analizzare le tendenze nelle risposte aggregate dei sondaggi. Per impostare un report di tendenza:
- Faccia clic su Create nella sezione Trend Report .
- Inserisca un nome nella casella Report name .
- Selezioni una frequenza di tendenza per il grafico dal menu a discesa.
- Selezioni la casella di controllo Respondent Statistics per aggiungere le statistiche dei rispondenti del sondaggio al report.
- Faccia clic su Save.
13. Posso acquistare risposte?
Sì, può trovare un pubblico che desidera intervistare e acquistare risposte anche quando non dispone di rispondenti che soddisfano i Suoi requisiti. La funzione buy responses Le consente di connettersi con rispondenti qualificati per raccogliere risposte.
14. Cos'è il piping?
Il piping Le consente di personalizzare le domande in base alle variabili aggiunte alle domande precedenti. Questo contesto aggiuntivo può aiutare i rispondenti a sentirsi più a loro agio nel rispondere alle domande del sondaggio.
15. Posso utilizzare un sondaggio offline?
Sì, Zoho Survey offre una funzione di sondaggio offline che consente a chiunque di accedere e registrare risposte anche senza connessione a Internet.
16. È possibile accedere ai sondaggi creati in un account eliminato?
No; l'account, una volta eliminato, non può essere ripristinato. Sebbene sia possibile creare un nuovo account con le stesse credenziali per accedere ai servizi Zoho, non è possibile ripristinare i sondaggi da un account Zoho eliminato.
17. È possibile impedire alle persone di compilare lo stesso sondaggio più volte?
Può mantenere riservate e sicure le informazioni del Suo sondaggio utilizzando le seguenti funzionalità:
- Abilitazione della protezione con password
- Prevenzione delle risposte multiple (abilitandola, i rispondenti sono limitati a una sola risposta)
- Abilitazione del CAPTCHA per l'invio delle risposte al sondaggio
18. Cosa succede quando disattivo l'integrazione di Zoho Survey con CRM?
La disattivazione dell'integrazione non interferisce con le impostazioni del Suo account Zoho Survey. Può continuare a creare sondaggi dal Suo account Zoho Survey.
Al momento della disattivazione:
- Può scegliere di conservare i dati o eliminarli definitivamente.
Conserva i dati - Tutte le campagne di sondaggio create verranno conservate. Non potrà creare una nuova campagna di sondaggio.
Elimina i dati definitivamente - Le campagne di sondaggio create verranno spostate nelle campagne offline. - Il collegamento Zoho Survey non sarà più disponibile durante la creazione di modelli email. Tuttavia, i modelli email contenenti i collegamenti ai sondaggi non verranno rimossi a meno che non elimini i modelli manualmente. I collegamenti ai sondaggi continueranno a funzionare, ma se qualcuno risponde, la risposta non verrà acquisita in Zoho CRM dopo la disattivazione.
19. È possibile raccogliere gli indirizzi email dei rispondenti al sondaggio senza chiederglielo?
Sì, può farlo utilizzando una variabile personalizzata, che Le consente di includere informazioni su un rispondente nel sondaggio senza che il rispondente debba rispondere a tali domande.
Per aggiungere una variabile personalizzata nel Suo sondaggio:
- Faccia clic su Advanced Options nella parte superiore destra del generatore di sondaggi.
- Faccia clic su Custom Variables.
- Compili la casella URL Parameter. Si assicuri di ricordare ciò che scrive in questo campo, poiché dovrà utilizzare lo stesso nome di variabile nell'URL al momento dell'invio del sondaggio.
- Inserisca una descrizione per la variabile personalizzata nella casella Label .
- Selezioni il tipo di variabile che desidera utilizzare dall'elenco a discesa Type.
- Faccia clic su Save Variable.
20. Come posso modificare il logo Zoho?
Può aggiungere o rimuovere loghi solo se dispone di un piano a pagamento. Non è possibile con un piano gratuito.
21. Quali piani di Zoho Survey si integrano con Zoho CRM?
L'integrazione funziona con tutte le edizioni a pagamento di Zoho CRM e Zoho Survey.
22. Ogni volta che una risposta al sondaggio viene inviata da un contatto, viene aggiunto un record duplicato in Contatti invece di aggiornare il record esistente. Perché?
Ciò potrebbe accadere se non è stato selezionato il tipo di azione appropriato durante la mappatura dei record CRM con le domande del sondaggio.
L'integrazione di Zoho CRM con Zoho Survey consente l'aggiornamento automatico dei record CRM con le risposte del sondaggio. Se si desidera che i record vengano aggiornati automaticamente, è necessario mappare i record CRM con le domande del sondaggio prima di inviare il sondaggio ai propri contatti.
Dopo aver mappato le domande, è necessario selezionare anche l'opzione appropriata per il tipo di azione, che indica come verrà aggiornato il record.
- Selezioni Add Record se desidera che Zoho CRM crei un record nonostante i duplicati.
- Selezioni Update Record se desidera che Zoho CRM aggiorni semplicemente i campi del record esistente.
- Selezioni Add/Update Record se desidera che Zoho CRM verifichi la presenza di duplicati. Se esiste un duplicato, verrà aggiornato solo il record esistente. Se non esiste tale record, verrà creato un nuovo record e le risposte verranno aggiunte.
23. Il collegamento Visualizza Risposta non viene visualizzato per alcune email inviate. Perché?
Se il destinatario non ha risposto a un sondaggio, non sarà presente un collegamento View Response.
1. Cos'è Zoho Survey?
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