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FAQ: Modelli di Mail Merge

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Come inserire campi di ricerca personalizzati nel modello di mail merge?

Al momento, non è possibile inserire campi di ricerca personalizzati e campi casella di controllo nel modello di mail merge. Tuttavia, è possibile inserire tutti i campi di ricerca predefiniti come Account Padre, Nome Account, Nome Fornitore e altri.

Come inserire il Logo della propria Organizzazione nel modello di mail merge?

Non è possibile inserire il logo aziendale utilizzando i campi di unione. Tuttavia, è possibile aggiungere manualmente il Logo della propria Organizzazione utilizzando l'opzione Inserisci immagine nel modello di mail merge.

Quando si crea un nuovo campo personalizzato in Zoho CRM, viene aggiornato automaticamente nella finestra Inserisci Campi di Unione?

Sì, quando si creano campi personalizzati in Zoho CRM, vengono aggiunti automaticamente all'elenco "Inserisci campi di unione". Tuttavia, è necessario disconnettersi dal Plug-in Zoho CRM per MS Office e accedere nuovamente per inserire i campi personalizzati corrispondenti. Seguire gli stessi passaggi per inserire i campi di unione anche in Zoho Writer.

Come creare etichette di indirizzi Avery 5160?

È possibile creare etichette di indirizzi Avery 5160 utilizzando il plug-in Zoho CRM per Microsoft Word.

Come modificare il modello di mail merge in Zoho Writer?

I modelli di Mail Merge creati con Zoho Writer possono essere modificati seguendo questi passaggi.
  1. Fare clic su Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Writer.
  2. Nella pagina del componente aggiuntivo Zoho Writer, fare clic su Open Mail Merge Templates, se si dispone già di modelli di mail merge.
  3. Nella pagina Mail Merge Templates, selezionare un modello dall'elenco.
  4. Il modello verrà aperto utilizzando Zoho Writer.
  5. Modificare il modello secondo le proprie esigenze e fare clic sull'icona Save.

Come aggiungere immagini al modello di mail merge?

È possibile aggiungere un'immagine al modello di mail merge di Zoho Writer seguendo questi passaggi:
  1. Fare clic sulla scheda [Modulo]. Il Modulo si riferisce alle schede Lead, Contatti, Account, ecc.
  2. Nella pagina iniziale, selezionare la vista elenco per filtrare i record necessari.
  3. Selezionare la/le casella/e di controllo dei record.
  4. Fare clic su More Actions > MailMerge.
  5. Nella finestra popup Mail Merge, eseguire le seguenti operazioni:
    • Scegliere il modello dall'elenco a discesa. Verranno elencati solo i modelli creati per il tipo di record specifico.
      Ad esempio, se si selezionano i record lead da unire, nell'elenco a discesa verrà visualizzato solo il modello creato per i lead.
    • Scegliere Zoho Writer o Microsoft Word per aprire il modello.
  6. Nel modello, fare clic su Insert Image per inserire un'immagine.
  7. Fare clic su Save.

Perché l'opzione di stampa del modello di unione non è disponibile per alcuni moduli?

  1. L'opzione Mail Merge Templates è limitata a Lead, Contatti, Account e Trattative.
  2. I modelli e-mail sono specifici per modulo, ovvero vengono visualizzati solo se esistono modelli e-mail creati per il modulo in questione.
  3. I modelli di inventario sono limitati ai soli moduli di Inventario.
  4. Le opzioni di stampa aggiuntive (modelli E-mail, Mail Merge e Inventario) sono disponibili per tutti gli account Zoho CRM a pagamento. Per gli account Gratuiti e di Prova, è disponibile solo l'opzione di stampa predefinita.

Come inviare documenti di mail merge tramite e-mail utilizzando le regole del flusso di lavoro?

Sì, è possibile inviare documenti creati tramite mail merge via e-mail utilizzando le regole del flusso di lavoro con l'aiuto delle funzioni. Per saperne di più sulla creazione di modelli di mail merge.

Per impostare una regola del flusso di lavoro per l'invio di documenti di mail merge
  1. Andare su Setup > Automation > Workflow rule.
  2. Fare clic su +Create Rule.
  3. In Create New Rule, scegliere un modulo dall'elenco a discesa.
  4. Inserire Rule Name e Description.
  5. Fare clic su Next.
  6. Nella pagina Workflow configuration, selezionare When do you want to execute the rule?
  7. Scegliere un criterio, se si desidera che la regola venga eseguita per record selezionati.
  8. In Instant Action, scegliere Functions.
  9. In Configure Functions, selezionare Write your own.
  10. Inserire Function name e Display name.
  11. Fare clic su Edit Arguments.
  12. Nella finestra Edit Argument, è possibile modificare il nome della funzione inserito in precedenza.
  13. In Argument Mapping, inserire l'ID del record e l'ID e-mail e mapparli con il campo corretto.
    Utilizzare # per aggiungere un campo di unione.
  14. Fare clic su Save.
  15. Inserire la funzione seguente.
    1. resp = invokeurl
      [ url :"https://zohoapis.com/crm/v2/settings/email_templates/653844000009571031/actions/print_preview?record_id=%22 + dealId
      type :GET
      connection:"mailmergeconnection"
       ]; //Creare la connessione e passare l'ID del mail merge richiesto qui
      content = resp.get("email_template_preview").get("body");
      fmp = Map();
      fmp.put("email",zoho.loginuserid); //Impostare l'indirizzo del mittente secondo necessità
       emaillist = List();
      emp = Map();
      emp.put("email",email);
      emaillist.add(emp);
      mp = Map();
      mp.put("subject","Impostare secondo le proprie esigenze");
      mp.put("content",content);
      mp.put("to_address",emaillist);
      mp.put("id",dealId);
      mp.put("template_id","653844000009571011");//Passare l'ID del modello richiesto qui
      mp.put("from_address",fmp);
      mp.put("attachment_name","Deal Won Template");//Impostare il nome dell'allegato secondo necessità
      datalist = List();
      datalist.add(mp);
      paramp = Map();
      paramp.put("data",datalist);
      resp1 = invokeurl
      [
      url :"https://www.zohoapis.com/crm/v2/Deals/actions/send_mail?type=mailmerge%22
      type :POST
      parameters:paramp.toString()
      connection:"mailmergeconnection"
       ];
      info resp1;

Come inserire il campo "Next Record" nel modello di etichette di indirizzi?

È possibile inserire il campo "Next Record" direttamente dalla casella "Insert Field", poiché non è incluso nell'elenco dei campi di unione.
  1. Fare clic su Setup > Customization > Templates > Mail Merge e selezionare il modello desiderato.
  2. Selezionare Next Record e aggiungerlo al modello di etichette di indirizzi.

Qual è il numero massimo di contatti che possono essere associati a un Account per il funzionamento del mail merge?

Il mail merge consente di creare documenti personalizzati creando un modello che contiene le variabili (campi di unione) che incorporano i valori di un record. Ad esempio, è possibile inserire un campo di unione in un modello e-mail per recuperare il nome del cliente invece di un termine generico.
È possibile associare fino a 100 contatti a un account per utilizzare il mail merge. Ad esempio, se si hanno 130 contatti associati a un record Account, il mail merge funzionerà solo per i primi 100 contatti.


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