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FAQ: Zoho CRM per Google Apps

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Perché le informazioni di Google Ads non vengono popolate per i record del CRM?

Le informazioni potrebbero non apparire perché il modulo Campagne è disabilitato nel Suo account CRM. È OBBLIGATORIO avere il modulo Campagne abilitato per il corretto funzionamento di Google Ads.
Tuttavia, si noti che le informazioni dal GCLID verranno popolate anche se il modulo Campagne non è abilitato.

Come posso integrare il CRM con Google Ads?

Zoho CRM facilita l'integrazione con Google Ads (precedentemente Google AdWords) in modo da avere una panoramica più chiara dei ritorni sul Suo investimento in Google Ads. Lei sta spendendo una somma significativa di denaro su Google Ad, per ogni parola chiave, ma cosa succede esattamente? Ha le Analytics sui clic e le impressioni, ma come si sono tradotti quei clic in vendite? Qual è il valore delle trattative commerciali risultate da ogni clic o parola chiave? 
 
Quindi, i Suoi dati di Google Ads si trovano in un posto e le Sue informazioni di vendita in un altro (CRM). Può prendere decisioni informate sul Suo investimento in Ads solo se conosce il ROI. Per questo, il Suo account AdWords deve comunicare con il Suo account CRM, e Zoho CRM Le offre un'integrazione semplice. 
 
Solo gli utenti con permessi amministrativi possono abilitare e configurare l'integrazione. Segua i passaggi elencati qui per configurare l'integrazione.

Come posso integrare Zoho CRM con Google Apps?

Zoho CRM per Google Apps è disponibile nel Google Apps Marketplace.
Gli utenti di Google Apps con il ruolo di Super Amministratore possono attivare il servizio Zoho CRM per la propria organizzazione. Per attivare, segua i passaggi indicati di seguito:
  1. Acceda a Google Apps con i privilegi di Super Amministratore.
  2. Nella pagina Dashboard di Google Apps, faccia clic su Add more services.
  3. Nella pagina Google Services, nella sezione Other Services, faccia clic su Shop the Marketplace.
  4. Nel Google Apps Marketplace, cerchi l'applicazione Zoho CRM.
  5. Nella pagina dell'applicazione Zoho CRM, faccia clic su Add it Now e inserisca il nome del Suo dominio Google Apps.
  6. Nella pagina Agree to terms of service, esamini i termini di servizio di Zoho CRM e faccia clic su I agree. Continue.
  7. Nella pagina Grant data access, esamini l'elenco delle API dati di Google e faccia clic su Grant data access.
  8. Nella pagina Enable the app, faccia clic su Enable app now. L'applicazione Zoho CRM verrà aggiunta alla dashboard e alla navigazione universale di Google.

Posso importare i contatti da Zoho CRM a Google Apps?

Sì, gli utenti di Google Apps possono sincronizzare i propri contatti da Zoho CRM a Google Contacts (sincronizzazione unidirezionale).

Cosa succede se deseleziono l'opzione "Publish to Google Site" quando modifico un modulo già pubblicato?

Durante la modifica del modulo già pubblicato, se deseleziona la casella "Publish to Google Site", i dati dal modulo web nel Suo Google Site non verranno più aggiunti al Suo account Zoho CRM.

Perché non riesco a vedere gli aggiornamenti dopo la sincronizzazione di Google Contacts?

Se riscontra che la sincronizzazione di Google Contacts non funziona o se ha dubbi sul fatto che la sincronizzazione di Google Contacts sia stata eseguita, consideri questi fattori:
  1. La sincronizzazione dei contatti da Zoho CRM a Google e viceversa richiederà del tempo per completarsi in base al numero di contatti. La preghiamo di attendere qualche minuto e poi verificare se i contatti sono stati sincronizzati.
  2. Controlli l'Last Sync Time nella pagina Contacts Synchronization per verificare se la sincronizzazione è stata eseguita.
  3. Si noti che verranno sincronizzati solo i contatti del Google Group selezionato e della List View di Zoho CRM selezionata. I contatti dal CRM verranno aggiunti nel Google Group specificato.

Posso aggiungere contatti da più di un Google Group al CRM?

Durante la configurazione del processo di sincronizzazione, è possibile selezionare solo un Google Group e una List View da Zoho CRM.

Perché gli eventi di Google Calendar che ho sincronizzato sono in anticipo di un'ora?

Verifichi se il fuso orario è lo stesso in Google e Zoho. Se c'è una differenza, anche gli eventi sincronizzati mostreranno una differenza di orario.
Ad esempio, se ha America/New York in Google e America/Cayman in Zoho CRM, ci sarà una differenza negli orari degli eventi del calendario. Questo perché l'ora legale (DST) è attiva nel fuso orario America/New York e non nel fuso orario America/Cayman. Google tiene in considerazione il DST durante la sincronizzazione.

Ricevo un messaggio di errore quando provo ad accedere a Zoho CRM tramite Google Apps. Cosa devo fare?

Quando desidera accedere a Zoho CRM tramite Google Apps, potrebbe non ottenere l'opzione per inserire il proprio Nome utente e Password. Invece, potrebbe ricevere questo messaggio di errore da Google:
"Currently this single sign-in feature is disabled for the domain (domainname.com)."
Riceve questo messaggio di errore quando l'opzione Allow users to sign in to third party websites using OpenID, non è abilitata.
Per abilitare l'opzione e accedere a Zoho CRM tramite Google Apps:
  1. Acceda a Google Apps e vada su Google Mail.
  2. Faccia clic su Settings (icona) > Manage > Advanced Tools.
  3. Nella pagina Advanced Tools, nella sezione Authentication, faccia clic su Federated Login using OpenID.
  4. Selezioni la casella di controllo per Allow users to sign in to third party websites using OpenID.
  5. Faccia clic su Save Changes.
    Ora provi ad accedere a Zoho CRM tramite Google Apps.

Posso rimuovere il Zoho CRM Contextual Gadget dal mio account Gmail?

No. Al momento non è possibile rimuovere il Zoho CRM Contextual Gadget dal Suo account Gmail. Tuttavia, può installare questa estensione nel Suo browser. Questo disabiliterà tutti i gadget contestuali (incluso Zoho CRM e altri) che appaiono in Gmail.

Se non ho documenti in Google Docs, posso crearne uno dalla pagina "Attach from Google Docs"?

No. Non è possibile creare un documento dalla pagina "Attach from Google Docs". Il documento deve essere presente in Google Docs per poter essere allegato a Zoho CRM.
Dopo aver attivato Zoho CRM per Google Apps, inizialmente deve accedere a Zoho CRM dal Suo account Google Apps. Solo allora avrà le opzioni Zoho CRM per Google Apps nella configurazione di Zoho CRM. Una volta fatto, potrà accedere direttamente a Zoho CRM e utilizzare le funzionalità in futuro.

Perché non riesco a visualizzare il Zoho CRM Contextual Gadget per Google Apps?

Il Zoho CRM Contextual Gadget per Google Apps sarà visibile solo se il Super Amministratore del Suo dominio Google abilita il servizio.
Per abilitare il servizio:
  1. Vada su www.google.com/apps, acceda con il Suo nome di dominio e vada alla Console di amministrazione.
  2. Acceda al dominio Google Apps con i privilegi di super amministratore.
  3. Nella pagina della Console di amministrazione, faccia clic su Apps > Marketplace Apps > Zoho CRM.
  4. Nella pagina Settings for Zoho CRM, faccia clic sull'icona Altro > ON for everyone.
  5. Faccia clic su Turn ON for Everyone se desidera che tutte le organizzazioni visualizzino il Gadget contestuale. Se desidera che solo alcune organizzazioni lo visualizzino, selezioni ON for Some Organizations.
Il servizio verrà abilitato entro 24 ore e potrà visualizzare l'app in futuro.

Come posso accedere al Zoho CRM Contextual Gadget nel mio Gmail?

Può accedere al Zoho CRM Contextual Gadget nel Suo Gmail seguendo questi passaggi:
  1. Faccia clic per aprire il messaggio email nella Sua casella di posta Gmail. Il gadget contestuale di Zoho CRM per Gmail farà parte del messaggio.
  2. Faccia clic su Go per cercare se l'indirizzo email del mittente esiste nel Suo account CRM.
    1. Se l'indirizzo email è già stato aggiunto come lead o contatto nel Suo account CRM, può visualizzare i dettagli. Può anche aggiungere attività, note e trattative direttamente dal messaggio email.
    2. Se l'indirizzo email non è stato aggiunto come lead o contatto, può aggiungerlo al Suo account CRM. Può anche aggiungere attività, note e trattative direttamente dal messaggio email.

Come posso accedere a Zoho CRM se mi sono registrato tramite Google Apps?

Può accedere a Zoho CRM utilizzando anche le credenziali di accesso del Suo account Google, Google Apps, Yahoo o Facebook. Per accedere utilizzando uno di questi account, segua i passaggi indicati di seguito:
  1. Vada su sito web Zoho CRM. Faccia clic su Sign In. 
  2. Nella pagina Sign In, faccia clic sull'icona Google, Google Apps, Yahoo, Facebook, LinkedIn, Twitter o Microsoft Office. Verrà reindirizzato per accedere utilizzando le credenziali dell'opzione selezionata.
  3. Inserisca il Nome utente e la Password per accedere.

Gli eventi nel mio Zoho Calendar possono essere sincronizzati con gli eventi in Google Calendar?

Sì, può sincronizzare le voci del calendario effettuate in Zoho Calendar con Google Calendar. Può aggiornare le voci del calendario in Google Calendar o in Zoho CRM e averle aggiornate in entrambi.

Posso creare un appuntamento per i miei dipendenti nel CRM e sincronizzarlo con il loro Google Calendar?

Sì, può creare un appuntamento per i Suoi dipendenti nel CRM e sincronizzarlo con il loro Google Calendar.


Per sincronizzare Zoho CRM con Google Calendar
  1. Navighi su Setup > Marketplace > Google.
  2. Vada alla scheda Calendar e faccia clic su Authenticate Google Calendar.
  3. Nella pagina Calendar Synchronization, esegua le seguenti operazioni:

    • Selezioni il calendario di sincronizzazione dall'elenco a discesa.

    • Scelga una delle opzioni di sincronizzazione:

      • 2-Way Sync

      • 1-Way: Zoho CRM Calendar to Google Calendar

      • 1-Way: Google Calendar to Zoho CRM Calendar 

 Ora quando crea un evento per il Suo dipendente nel CRM, verrà aggiunto automaticamente al suo Google Calendar.



Posso integrare Google Ads Grant con Zoho CRM?

Sì, può integrare Google Ads Grant con Zoho CRM. La procedura di integrazione è simile a quella di Google Ads. 
(Il Google Ads Grant consente alle organizzazioni non profit di fare pubblicità su Google Ads gratuitamente.)

Maggiori informazioni sull'integrazione di Zoho CRM con Google Ads qui.

Come si integra Zoho CRM con Google Docs?

Zoho CRM utilizza la Google OpenID Federated Login API per allegare documenti da Google Docs.

Quante volte dovrò autenticare le mie credenziali con Google per accedere a Google Docs?

Dovrà autenticare le Sue credenziali Google solo una volta, ovvero la prima volta che desidera allegare un documento.

Dove posso visualizzare i documenti allegati da Google Docs nel sistema Zoho CRM?

Può visualizzare i documenti allegati nella sezione "Attachments" nella pagina Dettagli del record.

Le mie credenziali di accesso al CRM e a Google Apps sono diverse. Come posso integrare il CRM con Google Apps?

Se le credenziali di accesso a Zoho CRM e Google Apps sono diverse, è necessario aggiungere il Suo indirizzo email di Google Apps come indirizzo email principale nell'account Zoho per integrare Zoho CRM con Google Apps.

Per aggiungere il Suo indirizzo email di Google Apps
  1. Vada su http://accounts.zoho.com 
  2. Nella pagina Home, faccia clic su My Profile Info.
  3. In Personal Information faccia clic su Email Address.
  4. Nella pagina My Email Address, faccia clic sul collegamento Edit per modificare l'indirizzo email principale.
  5. Inserisca il Suo Email ID di Google Apps e la Sua Current Password per Zoho.
  6. Faccia clic su Update.
Nota: L'indirizzo email principale che aveva in precedenza verrà elencato sotto il Suo indirizzo email secondario.

Perché non riesco a vedere l'opzione 'Export to Google Calendar' nella mia vista elenco?

L'opzione Export to Google Calendar è disponibile solo nelle viste elenco predefinite come My Events e All Events. Le viste elenco personalizzate che crea non avranno questa opzione.

Come posso esportare gli eventi già esistenti su Google Calendar?

Può esportare in blocco gli eventi già esistenti su Google Calendar.

Per esportare eventi in blocco
  1. Faccia clic sulla scheda Activities.
  2. Nella scheda Activities, selezioni Events.
  3. Selezioni gli eventi desiderati e faccia clic su Export to Google Calendar. 
  4. Gli eventi CRM selezionati vengono aggiunti al Suo Google Calendar.
Nota:
         1. È necessario avere lo stesso fuso orario in Zoho CRM e Google Apps.
         2. Gli eventi vengono visualizzati nella vista Mese di Google Calendar.
         3. Non è possibile aggiungere gli eventi dalla vista dettaglio.
         4. L'opzione Export to Google Calendar sarà disponibile solo per le viste elenco predefinite degli eventi. 
         5. Questa opzione sarà visibile solo per gli utenti Google Apps nel CRM.  

Posso importare solo i contatti selezionati da Google a Zoho CRM?

Sì. Può selezionare i contatti dal Suo elenco di contatti Google e poi importarli in Zoho CRM. Maggiori informazioni sull'importazione dei contatti. 

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Zoho CRM per Google Apps?


Può ottenere i seguenti vantaggi utilizzando Zoho CRM per Google Apps:
  • Gestire tutte le interazioni email con i clienti in un unico posto.
  • Una migliore prospettiva sulle opinioni e le esigenze dei Suoi clienti. Può tracciare le interazioni email gestite in Google Mail all'interno di Zoho CRM e viceversa.
  • Liberarsi dai problemi degli allegati email e delle discrepanze nelle versioni, poiché può allegare direttamente i file da Google Drive all'interno di Zoho CRM.
  • Rimanere aggiornato sugli appuntamenti CRM importanti esportandoli nel Suo Google Calendar condiviso e collaborando con i Suoi colleghi.
  • Importare facilmente e avere accesso ai Suoi contatti Gmail dall'interno di Zoho CRM.
  • Accedere a Zoho CRM dalla navigazione universale di Google con le Sue credenziali Google Apps.

Se non ho documenti in Google Docs, posso crearne uno dalla pagina "Attach from Google Docs"?

No. Non è possibile creare un documento dalla pagina "Attach from Google Docs". Il documento deve essere presente in Google Docs per poter essere allegato a Zoho CRM.

Ho eliminato un documento da Google Docs. Verrà eliminato anche da Zoho CRM?

No. Il Suo documento non verrà eliminato da Zoho CRM se lo elimina da Google Docs.

Quando invio un'email a un cliente da Gmail, la comunicazione verrà aggiornata automaticamente in Zoho CRM?

Sì, quando configura il Suo account Gmail POP/IMAP, la comunicazione con i clienti sarà visibile in diversi client email e in Zoho CRM. Questo verrà aggiornato SOLO se l'indirizzo email del contatto specifico è disponibile in Zoho CRM.


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