Integrazione di Survey in Sandbox
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Le aziende cercano di sviluppare una profonda comprensione delle esigenze dei clienti, rimanere consapevoli delle loro preferenze e monitorare la soddisfazione del cliente. Dalla ricerca del mercato target al monitoraggio del sentiment post-acquisto, i sondaggi rappresentano strumenti strutturati ed efficienti per raccogliere dati e ricavare queste informazioni.
L'integrazione di uno strumento di sondaggio con un CRM consente di creare e inviare sondaggi a gruppi specifici di clienti in modo rapido. Una volta ricevute le risposte, i dati del sondaggio possono essere utilizzati per completare e arricchire i profili cliente presenti nel CRM. Questo fornisce ai team a contatto con i clienti l'accesso a informazioni aggiornate e complete, aiutandoli a servire meglio i propri clienti. Zoho Survey può essere integrato con Zoho CRM per soddisfare casi d'uso come questo.
Prima di utilizzare l'integrazione di Zoho Survey nel Suo ambiente di produzione effettivo, è consigliabile testarla in un ambiente sandbox. Questo Le consente di verificare come l'integrazione influisce sul Suo sistema CRM e sui processi interni. Una volta soddisfatto dei test, potrà distribuirla con sicurezza nel Suo ambiente live.
Per saperne di più su questa integrazione, consulti Zoho Survey integration - Overview.
Per saperne di più sui sandbox, consulti: Sandbox overview.
L'integrazione di uno strumento di sondaggio con un CRM consente di creare e inviare sondaggi a gruppi specifici di clienti in modo rapido. Una volta ricevute le risposte, i dati del sondaggio possono essere utilizzati per completare e arricchire i profili cliente presenti nel CRM. Questo fornisce ai team a contatto con i clienti l'accesso a informazioni aggiornate e complete, aiutandoli a servire meglio i propri clienti. Zoho Survey può essere integrato con Zoho CRM per soddisfare casi d'uso come questo.
Prima di utilizzare l'integrazione di Zoho Survey nel Suo ambiente di produzione effettivo, è consigliabile testarla in un ambiente sandbox. Questo Le consente di verificare come l'integrazione influisce sul Suo sistema CRM e sui processi interni. Una volta soddisfatto dei test, potrà distribuirla con sicurezza nel Suo ambiente live.
Per saperne di più su questa integrazione, consulti Zoho Survey integration - Overview.
Per saperne di più sui sandbox, consulti: Sandbox overview.
Nota
Poiché è possibile integrare un account Zoho Survey con un solo account CRM (produzione o sandbox), tenga presente i seguenti punti:
- Utilizzi il sandbox per testare una nuova integrazione di Zoho Survey.
- Un'integrazione Zoho Survey esistente nell'ambiente di produzione non verrà copiata nel sandbox durante la creazione o la ricostruzione del sandbox.
- Quando l'integrazione viene distribuita nell'ambiente di produzione, verrà eliminata dall'account sandbox.
- Se dispone di un'integrazione Zoho Survey esistente nell'ambiente di produzione, può integrare un altro account Survey in un sandbox. Questo La aiuta a provare Survey o a formare i dipendenti in un ambiente sicuro.
- Tenga presente che non sarà possibile distribuire alcuna modifica nell'ambiente di produzione finché l'integrazione esistente è collegata ad esso.
- Per aggiungere un account Zoho Survey a un sandbox o a un ambiente di produzione che ne possiede già uno:
- Disattivi l'account Survey esistente dal sandbox o dall'ambiente di produzione.
- Aggiunga il nuovo account Survey, a condizione che il nuovo account Survey non sia mappato a un altro sandbox o ambiente di produzione.
Disponibilità
Gli utenti con il profilo Admin possono:
- Integrare un account sandbox con Zoho Survey
- Distribuire questa integrazione nell'ambiente di produzione
Per aggiungere l'integrazione di Zoho Survey a un sandbox
- Navighi in Setup > Data Administration > Sandbox.
- Faccia clic sul sandbox in cui desidera l'integrazione.
- Faccia clic sul pulsante Go to Sandbox.
- Nel sandbox, navighi in Setup > Marketplace > Zoho.
- Vada su Zoho Survey e faccia clic su Setup now.
- Faccia clic su Get Started Now.
- Se non dispone di un account Zoho Survey collegato al Suo indirizzo email, inserisca il Portal name e faccia clic su Next. In caso contrario, ignori questo passaggio.
- Selezioni il Portal e i Departments che desidera integrare con il CRM.
- Faccia clic su Next.
- Faccia clic su Add Users, selezioni gli utenti e faccia clic su Assign.
- Selezioni i Zoho CRM Modules dai quali è possibile inviare i sondaggi.
- Faccia clic su Done.
Nota
Se desidera configurare il portale di un altro utente nel CRM, può:
- Fare clic su Configure another user's portal.
- Nella casella Enter the admin's email address, inserisca l'indirizzo email di quell'utente.
- Faccia clic su Send for Approval.
Lavorare con l'integrazione di Zoho Survey in un sandbox
Per scoprire come utilizzare l'integrazione di Zoho Survey, consulti i seguenti documenti di aiuto:
Nota
Quando si inviano sondaggi tramite email, tenga presente che le email non verranno recapitate ai destinatari. Un utente CRM dovrà copiare il link del sondaggio dall'elenco correlato delle email del cliente e compilare il sondaggio per suo conto.
Per distribuire l'integrazione di Zoho Survey da un sandbox a un ambiente di produzione
- Navighi in Setup > Data Administration > Sandbox.
- Faccia clic sul sandbox dal quale desidera distribuire l'integrazione.
- Nell'elenco Change Set, selezioni Zoho Survey sotto il componente Integrations.
- Faccia clic sul pulsante Deploy Changes to Production.
- Nel popup Are you sure you want to proceed with the deployment?, faccia clic su Yes, Proceed.
- Nel popup Start Deployment, faccia clic su Yes, Proceed.
Nota
Non sarà possibile distribuire l'integrazione del sondaggio nell'ambiente di produzione se:
- Ha già integrato Zoho Survey nel Suo ambiente di produzione.
- Non dispone dell'autorizzazione per distribuire l'integrazione.
- Sta utilizzando campi dell'integrazione del sondaggio in altre posizioni nel sandbox. Ad esempio, se ha configurato una regola di workflow o un blueprint utilizzando campi creati dall'integrazione del sondaggio e non include questa configurazione nella distribuzione, si verificherà un conflitto. Questo perché l'integrazione del sondaggio e i relativi campi vengono rimossi dal sandbox una volta distribuita l'integrazione. Tuttavia, la configurazione dipendente rimane e non può funzionare senza quei campi, causando un conflitto di distribuzione.
Per rimuovere l'integrazione di Zoho Survey da un sandbox
- Navighi in Setup > Data Administration > Sandbox.
- Faccia clic sul sandbox dal quale desidera rimuovere l'integrazione.
- Faccia clic sul pulsante Go to Sandbox.
- Nel sandbox, navighi in Setup > Marketplace > Zoho.
- Vada su Zoho Survey e faccia clic su Manage.
- Faccia clic su Disable.
- Nel popup che appare, selezioni una delle seguenti opzioni:
- Retain data: Le campagne create utilizzando Survey verranno conservate. L'integrazione verrà disabilitata in questo caso e potrà essere riabilitata.
- Delete data permanently: Tutte le campagne verranno spostate nelle campagne offline. L'integrazione verrà rimossa completamente. Dovrà configurarla di nuovo se desidera utilizzarla.
- Faccia clic su I Understand. Disable Now.
Nota
- Non è possibile aggiornare un'integrazione del sondaggio dopo che è stata distribuita nell'ambiente di produzione.
- La ricostruzione di un sandbox rimuoverà l'integrazione da quel sandbox.
- La disattivazione di un sandbox non rimuoverà l'integrazione da quel sandbox.
- L'eliminazione di un sandbox rimuoverà l'integrazione da quel sandbox.
Quando un sondaggio viene integrato nel sandbox, vengono creati automaticamente alcuni campi. Se si creano configurazioni come workflow o blueprint basati su questi campi, è importante includerli nella stessa distribuzione dell'integrazione del sondaggio. In caso contrario, si verificherà un conflitto durante la distribuzione in produzione. Questo perché, una volta distribuita l'integrazione, i campi associati vengono rimossi dal sandbox, rendendo non funzionali le configurazioni dipendenti. Per evitare ciò, Zoho CRM segnala un conflitto se una configurazione che utilizza campi dell'integrazione non viene distribuita insieme all'integrazione stessa.
Le aziende cercano di sviluppare una profonda comprensione delle esigenze dei clienti, rimanere consapevoli delle loro preferenze e monitorare la soddisfazione del cliente. Dalla ricerca del mercato target al monitoraggio del sentiment post-acquisto, i sondaggi rappresentano strumenti strutturati ed efficienti per raccogliere dati e ricavare queste informazioni.
L'integrazione di uno strumento di sondaggio con un CRM consente di creare e inviare sondaggi a gruppi specifici di clienti in modo rapido. Una volta ricevute le risposte, i dati del sondaggio possono essere utilizzati per completare e arricchire i profili cliente presenti nel CRM. Questo fornisce ai team a contatto con i clienti l'accesso a informazioni aggiornate e complete, aiutandoli a servire meglio i propri clienti. Zoho Survey può essere integrato con Zoho CRM per soddisfare casi d'uso come questo.
Prima di utilizzare l'integrazione di Zoho Survey nel Suo ambiente di produzione effettivo, è consigliabile testarla in un ambiente sandbox. Questo Le consente di verificare come l'integrazione influisce sul Suo sistema CRM e sui processi interni. Una volta soddisfatto dei test, potrà distribuirla con sicurezza nel Suo ambiente live.
Per saperne di più su questa integrazione, consulti Zoho Survey integration - Overview.
Per saperne di più sui sandbox, consulti: Sandbox overview.
L'integrazione di uno strumento di sondaggio con un CRM consente di creare e inviare sondaggi a gruppi specifici di clienti in modo rapido. Una volta ricevute le risposte, i dati del sondaggio possono essere utilizzati per completare e arricchire i profili cliente presenti nel CRM. Questo fornisce ai team a contatto con i clienti l'accesso a informazioni aggiornate e complete, aiutandoli a servire meglio i propri clienti. Zoho Survey può essere integrato con Zoho CRM per soddisfare casi d'uso come questo.
Prima di utilizzare l'integrazione di Zoho Survey nel Suo ambiente di produzione effettivo, è consigliabile testarla in un ambiente sandbox. Questo Le consente di verificare come l'integrazione influisce sul Suo sistema CRM e sui processi interni. Una volta soddisfatto dei test, potrà distribuirla con sicurezza nel Suo ambiente live.
Per saperne di più su questa integrazione, consulti Zoho Survey integration - Overview.
Per saperne di più sui sandbox, consulti: Sandbox overview.
Nota
Poiché è possibile integrare un account Zoho Survey con un solo account CRM (produzione o sandbox), tenga presente i seguenti punti:
- Utilizzi il sandbox per testare una nuova integrazione di Zoho Survey.
- Un'integrazione Zoho Survey esistente nell'ambiente di produzione non verrà copiata nel sandbox durante la creazione o la ricostruzione del sandbox.
- Quando l'integrazione viene distribuita nell'ambiente di produzione, verrà eliminata dall'account sandbox.
- Se dispone di un'integrazione Zoho Survey esistente nell'ambiente di produzione, può integrare un altro account Survey in un sandbox. Questo La aiuta a provare Survey o a formare i dipendenti in un ambiente sicuro.
- Tenga presente che non sarà possibile distribuire alcuna modifica nell'ambiente di produzione finché l'integrazione esistente è collegata ad esso.
- Per aggiungere un account Zoho Survey a un sandbox o a un ambiente di produzione che ne possiede già uno:
- Disattivi l'account Survey esistente dal sandbox o dall'ambiente di produzione.
- Aggiunga il nuovo account Survey, a condizione che il nuovo account Survey non sia mappato a un altro sandbox o ambiente di produzione.
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci