Allegare documenti da Zoho Docs

Zoho CRM ora consente di allegare file da Zoho Docs. Con questa funzionalità, è possibile evitare la necessità di scaricare i file. È possibile condividere fogli di calcolo, presentazioni e documenti e collaborare su di essi in tempo reale. È possibile condividere facilmente le informazioni aziendali con accesso immediato ai file.

Vantaggi

• Risparmio di tempo grazie alla condivisione semplificata dei documenti.
• Condivisione e gestione di tutti i documenti, fogli di calcolo e presentazioni all'interno dei team di marketing, vendite o supporto.
• Disponibilità di un'unica versione definitiva di tutti i documenti condivisi.
  

Disponibilità

Autorizzazione necessaria

Gli utenti con l'autorizzazione per gli allegati nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.

Per allegare file da Zoho Docs

1. Fare clic sulla scheda [Modulo] .
2. Selezionare un record al quale si desidera allegare i documenti.
3. Nella pagina Dettagli [Modulo], sotto Allegati, fare clic sul link Zoho Docs.
4. Nella pagina Allega da Zoho Docs, selezionare i documenti, fogli di calcolo o presentazioni desiderati.
   
5. Fare clic su Allega.
   Il file sarà disponibile nella sezione Allegati.

Nota

• La sezione Allegati è disponibile in tutti i moduli ad eccezione di Dashboard, Report e Previsioni.
• È possibile allegare un massimo di 5 file (alla volta), per un totale non superiore a 5 MB.

Zoho CRM ora consente di allegare file da Zoho Docs. Con questa funzionalità, è possibile evitare la necessità di scaricare i file. È possibile condividere fogli di calcolo, presentazioni e documenti e collaborare su di essi in tempo reale. È possibile condividere facilmente le informazioni aziendali con accesso immediato ai file.

Vantaggi

• Risparmio di tempo grazie alla condivisione semplificata dei documenti.
• Condivisione e gestione di tutti i documenti, fogli di calcolo e presentazioni all'interno dei team di marketing, vendite o supporto.
• Disponibilità di un'unica versione definitiva di tutti i documenti condivisi.
  

Disponibilità

Autorizzazione necessaria

Gli utenti con l'autorizzazione per gli allegati nel proprio profilo possono accedere a questa funzionalità.

Per allegare file da Zoho Docs

1. Fare clic sulla scheda [Modulo] .
2. Selezionare un record al quale si desidera allegare i documenti.
3. Nella pagina Dettagli [Modulo], sotto Allegati, fare clic sul link Zoho Docs.
4. Nella pagina Allega da Zoho Docs, selezionare i documenti, fogli di calcolo o presentazioni desiderati.
   
5. Fare clic su Allega.
   Il file sarà disponibile nella sezione Allegati.

Nota

• La sezione Allegati è disponibile in tutti i moduli ad eccezione di Dashboard, Report e Previsioni.
• È possibile allegare un massimo di 5 file (alla volta), per un totale non superiore a 5 MB.