Allegare file da WorkDrive
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
WorkDrive è un software di gestione file basato su cloud che consente alle persone di creare, archiviare e condividere file all'interno della propria organizzazione. Qualsiasi documento (fogli di calcolo, presentazioni, PDF, immagini o documenti writer) creato in WorkDrive può essere condiviso con i colleghi, membri di altri team e utenti esterni, favorendo la collaborazione. Per saperne di più sulla creazione di documenti in WorkDrive, consulti qui. Questi file possono anche essere allegati ai record del CRM nella lista correlata, nelle email e nel campo di caricamento file.
Condivisione di documenti tramite WorkDrive
I documenti creati in WorkDrive possono essere allegati ai record del CRM sotto forma di link. Durante l'allegamento del documento è necessario impostare i permessi di condivisione in base ai quali l'utente potrà accedere all'allegato (Per saperne di più sulla condivisione di file in WorkDrive). In WorkDrive sono disponibili tre tipi di permessi di condivisione:
- Chiunque nel Team
Tutti gli utenti che fanno parte di un team (organizzazione) in Zoho WorkDrive potranno accedere al file. - Chiunque abbia il link può visualizzare
Gli utenti che non fanno parte del Suo team o della Sua organizzazione possono accedere al file tramite un link. Questa opzione Le consente di condividere file con utenti esterni come fornitori, clienti, ecc. che non fanno parte della Sua organizzazione. - Membri con permesso di accesso in WorkDrive
Gli utenti che hanno già accesso al file o alla cartella in WorkDrive potranno accedervi.
Allegare file da WorkDrive
I file possono essere allegati ai record del CRM nella lista correlata Allegati, nelle Email e nel campo Caricamento file.
Allegare file da più team
Gli utenti che fanno parte di più team in Zoho WorkDrive possono scegliere il team da cui desiderano allegare un file nel CRM.
Per allegare file a un record
- Acceda a qualsiasi modulo e selezioni il record.
- Nella lista correlata Allegati, faccia clic sull'icona + e selezioni Zoho WorkDrive dal menu a discesa.
In alternativa, può scorrere fino alla sezione allegati > fare clic su Allega > Zoho WorkDrive dal menu a discesa. - Nel campo Caricamento file, faccia clic su Choose File e selezioni Zoho WorkDrive dal menu a discesa.
- In Email, faccia clic su Send email > Attachment icon > Zoho WorkDrive.
- Selezioni il file che desidera allegare e faccia clic su Pick.
- Selezioni le Share Settings e faccia clic su Share.
Nota
- È possibile allegare un massimo di 10 file alla volta.
- Non ci sono limiti alla dimensione del file che può essere allegato tramite WorkDrive.
- Al campo di caricamento file può essere allegato un solo file.
Creazione di un Team WorkDrive dal CRM
Se la Sua organizzazione non dispone di un account WorkDrive, l'amministratore del CRM può creare un Team WorkDrive dal CRM. Tutti gli utenti del CRM verranno automaticamente sincronizzati con il team appena creato. Tuttavia, è possibile aggiungere o rimuovere utenti da un team solo da WorkDrive.
Si noti che gli utenti con profilo amministratore nel CRM saranno amministratori anche in WorkDrive.
Per gli amministratori del CRM
Durante l'allegamento di un file può creare un team WorkDrive direttamente dal Suo account CRM.
In alternativa può scegliere di creare un team da zero. Se viene selezionata questa opzione, gli utenti del CRM devono essere aggiunti manualmente al team WorkDrive
Gli amministratori che dispongono già di un team WorkDrive non possono creare un altro team dall'account CRM. Inoltre, una volta creato un team WorkDrive, qualsiasi nuovo utente aggiunto all'account CRM deve essere aggiunto manualmente al team WorkDrive.
Per i non amministratori
I non amministratori che non dispongono di un account WorkDrive possono contattare l'amministratore del CRM per configurare un team in WorkDrive.
WorkDrive è un software di gestione file basato su cloud che consente alle persone di creare, archiviare e condividere file all'interno della propria organizzazione. Qualsiasi documento (fogli di calcolo, presentazioni, PDF, immagini o documenti writer) creato in WorkDrive può essere condiviso con i colleghi, membri di altri team e utenti esterni, favorendo la collaborazione. Per saperne di più sulla creazione di documenti in WorkDrive, consulti qui. Questi file possono anche essere allegati ai record del CRM nella lista correlata, nelle email e nel campo di caricamento file.
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