Gestione di Note e Allegati
Gli allegati sono documenti, come materiale di marketing, preventivi/ordini/fatture di vendita, SLA e altri che possono essere associati ai moduli del CRM. Le note sono l'equivalente elettronico dei foglietti adesivi cartacei. È possibile utilizzare le note per scrivere domande, promemoria e qualsiasi cosa si scriverebbe su un blocco note. Sono utili per memorizzare informazioni relative ai clienti, di cui potrebbe aver bisogno in seguito.
Archiviazione File
Forniamo spazio di archiviazione predefinito in base alla Sua edizione di Zoho CRM. Oltre a questo, è possibile acquistare spazio di archiviazione aggiuntivo a 4 USD/mese per 5 GB. Si prega di notare che l'opzione per acquistare spazio aggiuntivo non è disponibile nell'Edizione Gratuita.
- Non esiste un limite al numero di file che è possibile allegare a un record.
- Quando si allegano documenti a un record, la dimensione totale dei file non deve superare 100 MB.
Gestione dei permessi del profilo per Note e Allegati
Nota: Solo gli Amministratori possono abilitare/disabilitare i permessi del profilo.- Acceda alla Sua organizzazione CRM con privilegi di Amministratore.
- Vada su Setup> Users and Control > Security Control.
- Selezioni il profilo per cui desidera abilitare/limitare l'accesso.
Per gestire i permessi per le Note:
- In Basic Permissions, navighi fino a Notes e attivi/disattivi il permesso di Visualizzazione on/off.
- Per gestire i permessi di Creazione, Modifica ed Eliminazione, selezioni/deselezioni le opzioni Create, Edit, e Delete sotto Notes.
Per gestire i permessi per gli Allegati:
- In Basic Permissions, navighi fino a Attachments e attivi/disattivi il permesso di Visualizzazione on/off.
- Per gestire i permessi di Creazione ed Eliminazione, selezioni/deselezioni le opzioni Create e Delete sotto Attachments.
- È possibile eliminare gli allegati solo se si dispone del permesso di Eliminazione per gli Allegati.
- Gli allegati eliminati vengono temporaneamente conservati nel Cestino di Zoho CRM.
- Se si eliminano gli allegati dal Cestino, non sarà possibile ripristinarli.
Gli allegati sono documenti, come materiale di marketing, preventivi/ordini/fatture di vendita, SLA e altri che possono essere associati ai moduli del CRM. Le note sono l'equivalente elettronico dei foglietti adesivi cartacei. È possibile utilizzare le note per scrivere domande, promemoria e qualsiasi cosa si scriverebbe su un blocco note. Sono utili per memorizzare informazioni relative ai clienti, di cui potrebbe aver bisogno in seguito.
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