Allegare un URL (link) a un record

Quando si gestiscono le vendite nella propria organizzazione, potrebbe essere necessario inviare e ricevere diversi documenti dai clienti. Possono essere accordi legali, documenti di vendita e così via. La funzionalità di gestione documenti di Zoho CRM consente di lavorare con tutti questi documenti da un unico punto, ovvero è possibile caricare documenti nell'elenco correlato Allegati di ciascun record.

Oltre a caricare file da Zoho Docs, Zoho WorkDrive, Google Drive e dal proprio desktop, è possibile allegare un URL e assegnargli un nome per una facile identificazione a un record. Ad esempio, se si hanno documenti sul proprio account Dropbox o sul proprio sito web e si desidera allegarli al record, è sufficiente utilizzare l'opzione Allega Link (URL) di Zoho CRM.

Allegare un URL a un record

Per allegare un link (URL) a un record

1. Fare clic sul modulo desiderato.
2. Fare clic sul record a cui si desidera allegare il link.
3. Scorrere verso il basso fino all'elenco correlato Allegati.
4. Fare clic sul link Allega.
5. Selezionare l'opzione Link (URL) dall'elenco a discesa.
   
6. Nella finestra popup Allega da Link, inserire l'URL e il nome del file da allegare.
   
7. Fare clic su Allega.
   L'URL verrà allegato al record.
   
   Gli utenti possono anche aggiungere link con protocollo "file://" all'elenco correlato Allegati di un record, consentendo l'accesso a file archiviati localmente o risorse condivise in rete direttamente dai record del CRM. Questo miglioramento offre maggiore flessibilità agli utenti che necessitano di fare riferimento a documenti on-premise direttamente dal CRM.

Nota:
I link con protocollo file funzionano solo in ambienti che li supportano (ad esempio, determinati browser e configurazioni di rete).

Modificare l'URL allegato

1. Andare all'URL allegato che si desidera rinominare.
   
2. Passare il mouse sull'allegato e fare clic sull'icona dei puntini di sospensione ( ... )
   

1. Per visualizzare l'URL, selezionare l'opzione Visualizza dal menu a discesa. Il file nell'URL verrà aperto in una nuova scheda.
2. Per modificare l'URL, selezionare l'opzione Modifica dal menu a discesa.
   
1. Nel campo Inserisci URL, modificare l'URL esistente o sostituirlo con un nuovo URL.
   
2. Nel campo Nome, modificare o rinominare il nome dell'URL e fare clic su Salva.

1. Per eliminare l'URL, selezionare Elimina dal menu a discesa.
   
2. Selezionare il pulsante Sì, Sposta nel Cestino nell'avviso popup.

Nota

• Il documento allegato tramite URL non viene archiviato in Zoho CRM.
• Non è presente una dimensione file per l'URL allegato poiché tecnicamente non è un documento ma solo un link. Pertanto non verrà visualizzato alcun valore sotto Dimensione per i link.
• Per saperne di più su come allegare un URL a un record tramite API, fare clic qui.

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Oltre a caricare file da Zoho Docs, Zoho WorkDrive, Google Drive e dal proprio desktop, è possibile allegare un URL e assegnargli un nome per una facile identificazione a un record. Ad esempio, se si hanno documenti sul proprio account Dropbox o sul proprio sito web e si desidera allegarli al record, è sufficiente utilizzare l'opzione Allega Link (URL) di Zoho CRM.