Creazione delle fatture

In Zoho CRM, è possibile creare fatture inserendo i dati nel modulo dei dettagli della fattura.

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.
   

Creare una fattura singolarmente

È possibile creare fatture singolarmente tramite:

• Compilazione dei dettagli nel modulo di creazione della fattura.
• Clonazione delle fatture con alcune modifiche nei dettagli della fattura esistente.

Per creare fatture singolarmente

1. Nel modulo Invoices, fare clic su [icona Create Invoice].
2. Nella pagina Create Invoice, inserire i dettagli della fattura.
3. Nella sezione Product Details, fare clic su Add Line Items
   
4. Nel popup Choose Products, digitare almeno un carattere del Nome Prodotto o del Codice Prodotto per cercare il prodotto desiderato e selezionarlo dal menu a tendina. L'unico modo per aggiungere prodotti è selezionarli dal menu a tendina. Non è possibile aggiungerli in altro modo. Inoltre, i risultati della ricerca sono influenzati dalle parole separate da uno spazio. Ad esempio, digitando "P" verrà visualizzato "i pad", a condizione che il nome del prodotto sia memorizzato come "i pad" (due parole). Se è memorizzato come "ipad", digitando "p" il prodotto non verrà visualizzato. Per visualizzarlo, è necessario digitare "i".
   
   Per saperne di più su un prodotto elencato nel menu a tendina, posizionare il mouse sull'icona Info accanto al prodotto.
   
5. Inserire la quantità desiderata per il prodotto scelto.
   Per maggiori informazioni sulla quantità in magazzino del prodotto scelto, posizionare il mouse sull'icona Info accanto alla casella di testo della quantità.
   
6. Aggiungere ulteriori righe di prodotto secondo necessità facendo clic sul collegamento Add another line.
   Si noti che è possibile aggiungere fino a 200 voci in una fattura.
7. Una volta aggiunte tutte le righe di prodotto, fare clic su Add Products per aggiungerle alla fattura. Tutti i dettagli necessari per la voce selezionata (incluse imposte, sconti del listino prezzi e descrizione del prodotto scelto) verranno compilati automaticamente.
   
   È sufficiente trascinare e rilasciare le voci per riordinare le righe di prodotto. Per visualizzare la Product Quantity e il Unit price, posizionare il mouse sul Product Name/Product Code. Per visualizzare il Total after Discount, posizionare il mouse su Discount.
   
   Se si desidera aggiungere il prezzo di listino da un listino prezzi associato, fare clic sull'icona Price Book Look Up per sfogliare e selezionare il listino prezzi desiderato.
   
8. Per modificare i dettagli di una voce, fare clic sull'icona Edit che appare quando si posiziona il mouse su un valore come imposta o sconto. La modifica di un valore aggiorna automaticamente tutti i valori correlati.
   
9. Fare clic su Save.

Nota

1. La sezione Product Details non è personalizzabile. Non è possibile aggiungere altri dettagli nella sezione, come ad esempio le informazioni di fatturazione.
   

Per clonare le fatture

1. Nella scheda Invoices, fare clic sulla fattura specifica che si desidera clonare.
2. Nella pagina Invoice Details, fare clic su [icona More] e selezionare Clone dalle opzioni del menu a tendina.
3. Nella pagina Clone Invoice, modificare i dettagli necessari.
4. Fare clic su Save.

Associare le fatture ad altri record

È possibile associare una fattura ad altri record come attività, allegati e note.

• Open Activities: Per aggiungere attività ed eventi relativi alle fatture.
• Closed Activities: Per visualizzare le attività completate.
• Attachments: Per allegare documenti.
• Emails: Per visualizzare i messaggi email.
  

In Zoho CRM, è possibile creare fatture inserendo i dati nel modulo dei dettagli della fattura.

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.