Creazione degli ordini di acquisto

Nel sistema Zoho CRM, è possibile memorizzare i dettagli degli ordini di acquisto inserendo i dati nel modulo Ordine di acquisto.

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.
   

Per creare ordini di acquisto

1. Nel modulo Purchase Orders , faccia clic su [ icona New Purchase Order ].
2. Nella pagina Create Purchase Order , inserisca i dettagli pertinenti.
3. Nella sezione Product Details , faccia clic su Add Line Items.
   
4. Nel popup Choose Products , digiti almeno un carattere del Nome Prodotto o del Codice Prodotto per cercare il prodotto desiderato e lo selezioni dal menu a tendina. L'unico modo per aggiungere prodotti è selezionandoli dal menu a tendina. Non è possibile aggiungerli in altro modo. Inoltre, i risultati della ricerca sono influenzati dalle parole separate da uno spazio. Ad esempio, digitando "P" verrà visualizzato "i pad", a condizione che il nome del prodotto sia memorizzato come "i pad" (due parole). Se è memorizzato come "ipad", digitando "p" il prodotto non verrà visualizzato. Per visualizzarlo, è necessario digitare "i".
   
   Per saperne di più su un prodotto elencato nel menu a tendina, posizioni il mouse sull'icona Info accanto al prodotto.
   
5. Inserisca la quantità desiderata per il prodotto scelto.
   Per maggiori informazioni sulla quantità in magazzino del prodotto scelto, posizioni il mouse sull'icona Info accanto alla casella di testo della quantità.
   
6. Aggiunga altre righe prodotto secondo necessità facendo clic sul link Add another line .
   Si noti che è possibile aggiungere fino a 200 voci in un ordine di acquisto.
7. Dopo aver aggiunto tutte le righe prodotto, faccia clic su Add Products per aggiungerli all'ordine di acquisto. Tutti i dettagli necessari per la voce selezionata (incluse imposte, sconti del listino prezzi e descrizione del prodotto scelto) verranno compilati automaticamente.
   
   È sufficiente trascinare e rilasciare le voci se desidera riordinare le righe prodotto. Per visualizzare la Quantità Prodotto e il Prezzo unitario, posizioni il mouse sul Nome Prodotto/Codice Prodotto. Per visualizzare il Totale dopo lo Sconto, posizioni il mouse su Sconto.
   
   Se desidera aggiungere il prezzo di listino da un listino prezzi associato, faccia clic sull'icona Price Book Look Up per sfogliare e selezionare il listino prezzi desiderato.
   
8. Per modificare i dettagli di una voce, faccia clic sull'icona Modifica che appare quando posiziona il mouse su un valore come imposta o sconto. La modifica di un valore aggiorna automaticamente tutti i valori correlati.
   
   Per visualizzare i dettagli di Sconto e Intervallo per il listino prezzi associato, posizioni il mouse sul valore Sconto e faccia clic sull'icona Info che appare.
   
9. Faccia clic su Save.

Nota

1. La sezione Product Details non è personalizzabile. Se desidera aggiungere altri dettagli nella sezione, come informazioni di fatturazione, ciò non è possibile.
   

Associare un ordine di acquisto ad altri record

Per impostazione predefinita, è possibile associare un ordine di acquisto ad altri record come attività, allegati e note.

Nella pagina Dettagli Ordine di Acquisto , è possibile aggiornare quanto segue:

• Attività: Per aggiungere attività relative agli ordini di acquisto
• Allegati: Per allegare file agli ordini di acquisto
• Email: Per visualizzare le email
  

Nel sistema Zoho CRM, è possibile memorizzare i dettagli degli ordini di acquisto inserendo i dati nel modulo Ordine di acquisto.

Nota

1. Alcuni dei campi standard potrebbero non essere visibili o modificabili a seconda del processo aziendale della Sua organizzazione.
   
2. Nel caso in cui desideri aggiungere o modificare dei campi, contatti il Suo Amministratore di Sistema per maggiori dettagli sull'utilizzo degli altri campi.
   

Per creare ordini di acquisto

1. Nel modulo Purchase Orders , faccia clic su [ icona New Purchase Order ].
2. Nella pagina Create Purchase Order , inserisca i dettagli pertinenti.
3. Nella sezione Product Details , faccia clic su Add Line Items.
   
4. Nel popup Choose Products , digiti almeno un carattere del Nome Prodotto o del Codice Prodotto per cercare il prodotto desiderato e lo selezioni dal menu a tendina. L'unico modo per aggiungere prodotti è selezionandoli dal menu a tendina. Non è possibile aggiungerli in altro modo. Inoltre, i risultati della ricerca sono influenzati dalle parole separate da uno spazio. Ad esempio, digitando "P" verrà visualizzato "i pad", a condizione che il nome del prodotto sia memorizzato come "i pad" (due parole). Se è memorizzato come "ipad", digitando "p" il prodotto non verrà visualizzato. Per visualizzarlo, è necessario digitare "i".
   
   Per saperne di più su un prodotto elencato nel menu a tendina, posizioni il mouse sull'icona Info accanto al prodotto.
   
5. Inserisca la quantità desiderata per il prodotto scelto.
   Per maggiori informazioni sulla quantità in magazzino del prodotto scelto, posizioni il mouse sull'icona Info accanto alla casella di testo della quantità.
   
6. Aggiunga altre righe prodotto secondo necessità facendo clic sul link Add another line .
   Si noti che è possibile aggiungere fino a 200 voci in un ordine di acquisto.
7. Dopo aver aggiunto tutte le righe prodotto, faccia clic su Add Products per aggiungerli all'ordine di acquisto. Tutti i dettagli necessari per la voce selezionata (incluse imposte, sconti del listino prezzi e descrizione del prodotto scelto) verranno compilati automaticamente.
   
   È sufficiente trascinare e rilasciare le voci se desidera riordinare le righe prodotto. Per visualizzare la Quantità Prodotto e il Prezzo unitario, posizioni il mouse sul Nome Prodotto/Codice Prodotto. Per visualizzare il Totale dopo lo Sconto, posizioni il mouse su Sconto.
   
   Se desidera aggiungere il prezzo di listino da un listino prezzi associato, faccia clic sull'icona Price Book Look Up per sfogliare e selezionare il listino prezzi desiderato.
   
8. Per modificare i dettagli di una voce, faccia clic sull'icona Modifica che appare quando posiziona il mouse su un valore come imposta o sconto. La modifica di un valore aggiorna automaticamente tutti i valori correlati.
   
   Per visualizzare i dettagli di Sconto e Intervallo per il listino prezzi associato, posizioni il mouse sul valore Sconto e faccia clic sull'icona Info che appare.
   
9. Faccia clic su Save.

Nota

1. La sezione Product Details non è personalizzabile. Se desidera aggiungere altri dettagli nella sezione, come informazioni di fatturazione, ciò non è possibile.
   

Associare un ordine di acquisto ad altri record

Per impostazione predefinita, è possibile associare un ordine di acquisto ad altri record come attività, allegati e note.

Nella pagina Dettagli Ordine di Acquisto , è possibile aggiornare quanto segue:

• Attività: Per aggiungere attività relative agli ordini di acquisto
• Allegati: Per allegare file agli ordini di acquisto
• Email: Per visualizzare le email