Blueprint: Glossario dei termini

Stato

Lo Stato si riferisce a ciascuna fase del processo aziendale, ovvero a tutti i valori del campo elenco a discesa selezionato.

Trascini e rilasci ciascuno Stato nell'area di lavoro sulla sinistra per iniziare a disegnare il Suo Blueprint.

Esempi di Stati: Valori dell'elenco a discesa del campo Fase della Trattativa.

• Qualification
• Requirement Gathering
• Product Demo
• Legal Review
• Closed Won
• Closed Lost
• Closed Lost to Competition

Transizione

Una Transizione è un collegamento tra due Stati in un processo. Definisce le condizioni necessarie affinché un record passi da uno Stato all'altro.

• Ogni Transizione configurata viene visualizzata come un pulsante nella pagina dei dettagli del record.
• Per completare una Transizione, faccia clic sul pulsante Transizione ed esegua le azioni indicate nella finestra popup che appare.
• Al completamento della Transizione, passerà allo Stato successivo nel Blueprint.

Esempio

Nel processo di chiusura della trattativa, Invio Documenti potrebbe essere una Transizione tra gli Stati Legal Review e Closed Won.

Questa Transizione apparirà come pulsante quando la trattativa si trova nello Stato Legal Review. L'utente dovrà fare clic sul pulsante Invio Documenti ed eseguire le condizioni specificate per completare la transizione e passare allo Stato successivo.

Prima della Transizione

Questa sezione consente di scegliere chi è responsabile dell'esecuzione della Transizione e per quali record la Transizione sarà applicabile.

• Proprietari della Transizione: Specifichi le persone responsabili dell'esecuzione di questa Transizione.
• Criteri: Specifichi per quali record questa Transizione è applicabile. Il pulsante Transizione apparirà per i record che soddisfano questi criteri.

Esempio:

Prima della Transizione da Legal Review a Closed Won, i proprietari della Transizione potrebbero essere il gruppo "Legal Team". Il criterio per accedere alla Transizione potrebbe essere "Product Demo" con stato "Completed".

Durante la Transizione:

Questa sezione specifica le azioni da eseguire per completare la Transizione.

• Agli utenti può essere richiesto di compilare campi obbligatori o facoltativi, che possono anche essere validati dal CRM.
• È possibile aggiungere messaggi da leggere per i commerciali e utilizzare i campi unione per visualizzare i dati dal CRM sullo schermo.

Inserire messaggi e campi

• Aggiunga le Note (sotto + Add > Associated Items) e le contrassegni come obbligatorie per richiedere agli utenti di aggiungere note al record.
  
• Aggiunga campi obbligatori. La transizione non può essere completata senza inserire un valore per il campo.
  
• Aggiunga campi facoltativi. La transizione può essere completata senza inserire valori in questi campi.
  
• Validi i campi creando Criteri di Validazione.
• Inserisca messaggi specifici che desidera vengano visualizzati ai commerciali durante l'esecuzione della Transizione.
• Utilizzi i campi unione per visualizzare i dati dal CRM sullo schermo.

Esempio:

Durante una Transizione da Legal Review a Closed Won,

• Richieda agli utenti di prendere nota dei Documenti Legali allegati al record.
• Visualizzi messaggi che li guidino a ottenere l'approvazione dei documenti.
• Renda il campo Document Status obbligatorio e validi lo stato. Ad esempio, se lo stato non viene aggiornato a "Submitted", la Transizione non può essere eseguita.

Dopo la Transizione

In questa sezione, definisca le azioni da automatizzare al completamento della transizione.

Le azioni che possono essere automatizzate sono

• Invio Email
• Assegnazione Attività
• Aggiornamento Campo
• Webhooks
• Custom Functions

Esempio:

Al termine di una Transizione "Legal Review", automatizzi una notifica email al Responsabile Vendite.

Transizione Comune

Scelga questa opzione se desidera configurare una Transizione per uno Stato raggiungibile da qualsiasi altro Stato nel processo.

Di conseguenza, una Transizione Comune apparirà in tutti gli Stati del processo (o negli Stati selezionati) e potrà essere riutilizzata in questi Stati. La Transizione Comune è ideale per uno Stato di Uscita (Stato di Uscita = Fase finale di un processo).

Esempio:

Supponga di avere 5 fasi nel processo di chiusura della trattativa.

• Qualification
• Requirement Gathering
• Product Demo
• Legal Review
• Closed Won/Lost

Normalmente Legal Review è uno Stato raggiungibile solo dopo aver completato "Product Demo". Ma possono esserci occasioni in cui un cliente è già convinto del prodotto e desidera procedere con la trattativa. In tal caso, può creare una Transizione chiamata "Legal Review" e renderla una Transizione Comune. Di conseguenza, questa Transizione apparirà in tutti gli Stati e non necessariamente solo dopo Product Demo.

Processo Attivo

Un processo attivo è un processo già in uso. È possibile modificare un processo attivo se lo si desidera. Tuttavia, le modifiche apportate al processo attivo si rifletteranno solo sui record che entrano nel processo dopo che le modifiche sono state effettuate.

Processo Inattivo

I processi inattivi sono quelli non attualmente in uso. È possibile modificare un processo inattivo in base alle proprie esigenze per utilizzarlo o eliminarlo.