Domande frequenti su Blueprint
1. Esiste un limite al numero di Blueprint che posso creare in Zoho CRM?
Sì. Blueprint è disponibile a partire dall'Edizione Professional. Dall'edizione Professional in poi è disponibile un Blueprint predefinito in Zoho CRM. Tuttavia, il limite consentito varia da edizione a edizione.
Clicchi qui per verificare il numero di Blueprint consentiti per organizzazione (inclusi i Blueprint predefiniti) con le diverse edizioni di Zoho CRM.
Verifichi Disponibilità delle funzionalità
2. Come scoprire il numero di record attualmente in un Blueprint e il numero di record che hanno completato il processo Blueprint?
Può verificare questi dettagli andando su Impostazioni > Gestione processi > Blueprint > Utilizzo.
Non otterrà solo report su quanti record si trovano in un Blueprint e quanti record hanno completato l'elaborazione di un Blueprint, ma anche report su
- Tempo medio per Blueprint
- Tempo medio per stato
- Record attivi in un Blueprint
- Record completati
- Occorrenza delle transizioni
- Numero di record in un Blueprint
- Durata degli stati.
3. È possibile inviare avvisi e-mail dopo che una transizione è avvenuta in Blueprint?
Sì, può configurare il Suo Blueprint per inviare avvisi e-mail dopo le transizioni. Deve semplicemente configurare la transizione scegliendo Avvisi e-mail nella fase Dopo la transizione del Suo Blueprint. Per saperne di più sulle azioni che possono essere automatizzate nella sezione Dopo la transizione, clicchi qui.
4. Perché i record non entrano nel processo Blueprint anche se soddisfano i criteri?
- Un Blueprint è disabilitato per impostazione predefinita. Si assicuri che sia abilitato.
- Un Blueprint potrebbe essere creato per layout specifici. Verifichi se il record in questione appartiene al layout specificato nelle impostazioni del Blueprint.
- Se i criteri di ingresso del Suo Blueprint contengono uno Stato non utilizzato nel Blueprint, il record sarebbe entrato nel processo, ma le transizioni non verranno mostrate per quel record, poiché lo Stato non fa parte del Blueprint.
5. Il Workflow, il Processo di approvazione o le Regole di assegnazione possono sovrascrivere un Blueprint?
A parte il Workflow, nessun altro strumento di automazione può sovrascrivere alcuna azione di Blueprint.
1. Esiste un limite al numero di Blueprint che posso creare in Zoho CRM?
Sì. Blueprint è disponibile a partire dall'Edizione Professional. Dall'edizione Professional in poi è disponibile un Blueprint predefinito in Zoho CRM. Tuttavia, il limite consentito varia da edizione a edizione.
Clicchi qui per verificare il numero di Blueprint consentiti per organizzazione (inclusi i Blueprint predefiniti) con le diverse edizioni di Zoho CRM.
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2. Come scoprire il numero di record attualmente in un Blueprint e il numero di record che hanno completato il processo Blueprint?
Può verificare questi dettagli andando su Impostazioni > Gestione processi > Blueprint > Utilizzo.
Non otterrà solo report su quanti record si trovano in un Blueprint e quanti record hanno completato l'elaborazione di un Blueprint, ma anche report su
- Tempo medio per Blueprint
- Tempo medio per stato
- Record attivi in un Blueprint
- Record completati
- Occorrenza delle transizioni
- Numero di record in un Blueprint
- Durata degli stati.
3. È possibile inviare avvisi e-mail dopo che una transizione è avvenuta in Blueprint?
Sì, può configurare il Suo Blueprint per inviare avvisi e-mail dopo le transizioni. Deve semplicemente configurare la transizione scegliendo Avvisi e-mail nella fase Dopo la transizione del Suo Blueprint. Per saperne di più sulle azioni che possono essere automatizzate nella sezione Dopo la transizione, clicchi qui.
4. Perché i record non entrano nel processo Blueprint anche se soddisfano i criteri?
- Un Blueprint è disabilitato per impostazione predefinita. Si assicuri che sia abilitato.
- Un Blueprint potrebbe essere creato per layout specifici. Verifichi se il record in questione appartiene al layout specificato nelle impostazioni del Blueprint.
- Se i criteri di ingresso del Suo Blueprint contengono uno Stato non utilizzato nel Blueprint, il record sarebbe entrato nel processo, ma le transizioni non verranno mostrate per quel record, poiché lo Stato non fa parte del Blueprint.
5. Il Workflow, il Processo di approvazione o le Regole di assegnazione possono sovrascrivere un Blueprint?
A parte il Workflow, nessun altro strumento di automazione può sovrascrivere alcuna azione di Blueprint.
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