Clonare un Blueprint

Quando si creano e gestiscono i Blueprint di CRM per vari processi aziendali, ci saranno situazioni in cui alcuni processi sono simili per natura. In questi casi, invece di creare nuovi blueprint da zero e ripetere tutte le fasi e i dettagli, è possibile semplicemente clonare un Blueprint in un altro layout e apportare le modifiche necessarie.

Durante la clonazione di un blueprint è possibile:

1. Andare su Setup > Process Management > Blueprint.
   
2. Passare il mouse sul blueprint che si desidera clonare e fare clic su More > Clone.
   
3. Nel popup Clone Blueprint , effettuare le seguenti operazioni:
   
4. Inserire il New Blueprint Name.
   
5. Scegliere il layout dall'elenco a discesa.
   
6. Selezionare il  field dall'elenco a discesa.
   
   A questo punto ci sono due possibilità. 
   
1. Se si hanno fasi aggiuntive nel nuovo processo,  fare clic su Create New States per aggiungerle. 
   
   
   
2. Se entrambi i blueprint hanno lo stesso numero di stati, fare semplicemente clic su  Map your existing states to new states per finalizzare le fasi del nuovo Blueprint. 
   
   
   
   
   
7. Fare clic su Clone.

Nota

1. È sempre possibile eliminare gli stati esistenti da un blueprint clonato nell'editor del blueprint. 
   
2.  Solo i blueprint pubblicati possono essere clonati.
   
3. È possibile clonare una copia esatta del Blueprint quando si clona all'interno dello stesso layout e per lo stesso field del blueprint originale.
   
4. Durante la clonazione dei blueprint nel modulo Deals, è possibile creare nuovi stati e specificare la Probability, il Forecast Type, la Forecast Category dalla pagina Clone Blueprints.
   
   

Quando si creano e gestiscono i Blueprint di CRM per vari processi aziendali, ci saranno situazioni in cui alcuni processi sono simili per natura. In questi casi, invece di creare nuovi blueprint da zero e ripetere tutte le fasi e i dettagli, è possibile semplicemente clonare un Blueprint in un altro layout e apportare le modifiche necessarie.

Durante la clonazione di un blueprint è possibile:

1. Andare su Setup > Process Management > Blueprint.
   
2. Passare il mouse sul blueprint che si desidera clonare e fare clic su More > Clone.
   
3. Nel popup Clone Blueprint , effettuare le seguenti operazioni:
   
4. Inserire il New Blueprint Name.
   
5. Scegliere il layout dall'elenco a discesa.
   
6. Selezionare il  field dall'elenco a discesa.
   
   A questo punto ci sono due possibilità. 
   
1. Se si hanno fasi aggiuntive nel nuovo processo,  fare clic su Create New States per aggiungerle. 
   
   
   
2. Se entrambi i blueprint hanno lo stesso numero di stati, fare semplicemente clic su  Map your existing states to new states per finalizzare le fasi del nuovo Blueprint. 
   
   
   
   
   
7. Fare clic su Clone.

Nota

1. È sempre possibile eliminare gli stati esistenti da un blueprint clonato nell'editor del blueprint. 
   
2.  Solo i blueprint pubblicati possono essere clonati.
   
3. È possibile clonare una copia esatta del Blueprint quando si clona all'interno dello stesso layout e per lo stesso field del blueprint originale.
   
4. Durante la clonazione dei blueprint nel modulo Deals, è possibile creare nuovi stati e specificare la Probability, il Forecast Type, la Forecast Category dalla pagina Clone Blueprints.