Zoho SalesInbox: Il Tuo Client Email Orientato alle Vendite

Funzionalità e Vantaggi Principali 

• Categorizzazione delle Email in Base ai Moduli CRM:
  

• Organizzazione Semplificata delle Email: SalesInbox categorizza automaticamente le Sue email in moduli CRM specifici, come Trattative, Contatti e Lead, Non nel CRM e Colleghi. Questa categorizzazione Le consente di accedere rapidamente alle email pertinenti e di concentrarsi sulle comunicazioni che favoriscono le vendite.
  

• Filtraggio Email Basato sulle Entità:
  

• Criteri Dinamici per Entità: SalesInbox offre la capacità unica di impostare filtri basati su criteri specifici delle entità del Suo CRM, andando oltre le opzioni di filtraggio di base dei client email tradizionali. Mentre i client email tipici consentono solo il filtraggio basato su criteri relativi all'email, come mittente, destinatario o oggetto, SalesInbox permette agli utenti di includere sia criteri relativi all'email che criteri delle entità CRM nei propri filtri. Questo doppio approccio consente una categorizzazione più precisa delle email nel contesto delle vendite.
  Ad esempio, in SalesInbox è possibile categorizzare automaticamente le email sotto Trattative se il valore dell'acquisto supera una determinata soglia, come 1.000 $. Questa funzionalità garantisce che le opportunità ad alto potenziale vengano immediatamente segnalate e gestite, migliorando l'efficienza e l'efficacia del Suo processo di vendita.
  

• Viste Predefinite Basate sugli Stati delle Email: 
  

• Gestione Efficiente delle Email: Le viste predefinite in SalesInbox sono organizzate in base allo stato delle email, come Non lette, Non aperte, Senza risposta, Senza riscontro e Tutti i messaggi. A differenza della maggior parte dei client email, offriamo viste basate sul sentiment delle email, come Positivo e Negativo, fornendo informazioni su se la Sua risoluzione è sufficiente e su quali clienti dare priorità in base al sentiment delle loro email. Questa configurazione La aiuta a rimanere aggiornato sulle comunicazioni importanti e a gestire la Sua casella di posta in modo più efficace.
  

• Filtri Personalizzati Basati su Campi e Dati CRM:
  

• Filtri Email Personalizzati: SalesInbox Le consente di importare filtri esistenti o crearne di nuovi basati su campi e dati CRM. Questa funzionalità Le offre la flessibilità di adattare l'organizzazione delle email ai Suoi specifici processi di vendita.
  

• Gestione Integrata dei Record CRM:
  

• Integrazione Perfetta con il CRM: È possibile creare e aggiornare i record CRM direttamente dalla Sua casella di posta. Che si tratti di aggiungere un nuovo lead, aggiornare un contatto o creare una nuova trattativa, SalesInbox garantisce che tutti i Suoi dati CRM siano aggiornati senza dover uscire dal client email.
  

• Cartelle ed Etichette Personalizzabili:
  

• Archiviazione Email Organizzata: SalesInbox Le permette di creare nuove cartelle ed etichette, consentendo un sistema di gestione email più personalizzato e organizzato. Questa funzionalità La aiuta a categorizzare e recuperare facilmente le email importanti.
  

• Azioni Complete del Client Email:
  

• Funzionalità Completa del Client di Posta: SalesInbox offre tutte le azioni essenziali di un client email tradizionale, tra cui l'applicazione di etichette, lo spostamento delle email nelle cartelle, la marcatura delle email come non lette, la segnalazione come spam e l'eliminazione delle email. Questo garantisce di avere tutti gli strumenti necessari per gestire le Sue email in modo efficiente.
  

• Tracciamento Automatico delle Risposte:
  

• Automatizzazione delle attività del flusso email: È possibile impostare attività automatiche per le email in arrivo in base alle date di scadenza, come l'invio di notifiche, promemoria e messaggi.
  
• ResponseWatch per i Follow-up: Con la funzionalità ResponseWatch, è possibile impostare notifiche automatiche che La avvisano, subito dopo l'invio di un'email, se un destinatario non ha risposto entro un periodo di tempo specificato. Questo garantisce di non perdere mai un follow-up importante, contribuendo a mantenere il Suo processo di vendita in carreggiata.
  
  

Permessi e Disponibilità 

Configurazione di SalesInbox 

Qualsiasi utente, indipendentemente dal tipo di profilo, può configurare SalesInbox. Se l'Integrazione Email è abilitata in Setup > Security Control > Profiles > Tipi di profilo (Admin, Standard, Custom) > Email & Chat Settings, gli utenti possono configurare la propria email (Gmail, Zoho Mail, Yahoo, Outlook) con IMAP/POP3. Una volta completata la configurazione dell'email, SalesInbox verrà abilitato automaticamente per gli utenti.
Vedi Anche >> Configurazione Email per IMAP e POP3

Accesso a SalesInbox 

Vista email e opzioni disponibili in SalesInbox

Accesso alle Email tramite SalesInbox

La Vista CRM

• Deals: Le email dai contatti con trattative aperte sono raggruppate in questa sezione, insieme a una vista rapida del valore potenziale della trattativa.
  
• Contacts & Leads: Le email dai contatti e dai lead - i Suoi principali contatti commerciali - sono organizzate qui, aiutandoLa a identificare e rispondere rapidamente alle comunicazioni importanti.
  
• Colleagues: Le comunicazioni interne dai colleghi con lo stesso nome di dominio sono raggruppate in questa categoria. Ad esempio, per l'account patricia@zylker.com, le email inviate da indirizzi del dominio "zylker.com" ricadranno sotto Colleagues.
  Nota: Le email dai colleghi non verranno elencate sotto il flusso Colleagues nel seguente caso:
• Quando il dominio privato dell'indirizzo email in arrivo non è lo stesso del Suo indirizzo email. In tal caso, le email appariranno nel flusso NOT IN CRM. È possibile convertire quel mittente in un collega trascinando e rilasciando l'email nel flusso Colleagues. Da quel momento in poi, le email da quel dominio in questione verranno visualizzate sotto Colleagues.
  
• Not in CRM: Le email che non ricadono sotto Deals, Contacts, Leads e Colleagues ricadono in questa categoria. Inoltre, anche le email dai moduli personalizzati ricadono in questa categoria.
  
  

Cartelle ed Etichette

• Cartelle Predefinite: SalesInbox viene fornito con cartelle predefinite come Inbox, Drafts e Sent, nonché cartelle preesistenti basate sul CRM come:
  
• Mine: È la cartella di base che include tutte le email inviate al Suo indirizzo email configurato, e rappresenta la pagina principale di SalesInbox.
  
• Customers: Questa cartella visualizza le email dai contatti con cui tutte le trattative sono "Closed Won".
  
• Closing this month: Email dai contatti con cui le trattative si chiudono nello stesso mese in cui viene ricevuta l'email
  È possibile creare nuove cartelle e filtri dalle Impostazioni Email.
  Vedi Anche: Gestione delle Cartelle
  
• Etichette Personalizzate: È possibile creare etichette personalizzate per contrassegnare e organizzare le email in base a criteri specifici, come etichettare tutti i lead delle fiere con un tag "Tradeshow".
  

Nota: È possibile creare fino a 50 cartelle in SalesInbox; tuttavia, non vi è alcun limite di cartelle durante l'importazione.

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