Assegnazione dei Territori

Automaticamente

• I territori vengono assegnati automaticamente agli account, ai contatti e alle trattative quando vengono creati o modificati.
  
• Quando un record soddisfa i criteri di un territorio, solo allora viene validato per i suoi sotto-territori.
  
• Se un record non soddisfa i criteri, verrà validato per il territorio successivo dello stesso livello nella gerarchia.
  
• Quando un record soddisfa i criteri di un territorio, verrà assegnato a quel territorio e Zoho CRM procederà a verificare se il record soddisfa i criteri degli altri territori e sotto-territori nella gerarchia.

Manualmente

• I responsabili di territorio possono assegnare manualmente i record ai propri territori e sotto-territori.
  
• Gli utenti con profilo Amministratore possono anche assegnare manualmente i territori ai record.
  
  
  
  
• I territori aggiunti manualmente possono essere rimossi solo manualmente. I territori assegnati automaticamente non possono essere rimossi manualmente.
  
  

Assegnazione dei Territori per gli Account

Ecco alcuni scenari:

È possibile assegnare un massimo di dieci territori a un account. Ecco alcuni casi d'uso e le relative conseguenze

Assegnazione dei Territori per i Contatti

Ecco alcuni scenari:

• È possibile assegnare un massimo di dieci territori a un contatto, di cui solo un territorio può essere assegnato automaticamente in base all'account associato al contatto. Per maggiori dettagli, consultare la tabella Assegnazione degli Account.
  
• Con i casi d'uso sopra indicati, se il sistema non determina un singolo territorio, il territorio non verrà assegnato al contatto.
  

Assegnazione dei Territori per le Trattative (Opportunità)

Le trattative sono sempre associate a Contatti e/o Account. Pertanto, il territorio a cui una trattativa deve essere assegnata si basa sul contatto o sull'account a cui è associata. Si noti che se è stata abilitata la Regola Trattative per i Territori allora le trattative vengono ulteriormente validate in base alla regola trattative e quindi i territori vengono assegnati.

Come primo passo, le trattative vengono assegnate ai territori in base al contatto o all'account associato. 

Contatto associato alla Trattativa - Se il contatto associato alla trattativa ha un territorio assegnato, lo stesso verrà assegnato alla trattativa. Inoltre, se la Deal Rule è abilitata, CRM verificherà le Deal Rules in quel territorio e assegnerà di conseguenza.

• Il sistema verificherà i territori di primo livello per la Deal Rule. Se non ne esiste alcuna, passerà al secondo livello e verificherà. Il sistema non effettuerà ulteriori verifiche se non è disponibile alcuna Deal Rule nemmeno al secondo livello.
  
• Quando la Deal Rule esiste nel territorio di primo livello nella gerarchia, ma il record non soddisfa i criteri, il sistema non verificherà il secondo livello.
  

Nota:

• Se una trattativa non soddisfa i criteri delle Deal Rules, o se più di un territorio sembra corrispondere, il territorio viene semplicemente assegnato in base all'account o al contatto a cui è associata. Consultare la tabella seguente per maggiori dettagli.

Inoltre, i territori verranno riassegnati alle trattative se l'account o il contatto associato viene modificato. Ecco alcuni scenari aziendali:

Nota

• A una trattativa può essere assegnato un solo territorio.
  
• Con i casi d'uso sopra indicati, se il sistema non determina un singolo territorio, il territorio non verrà assegnato alla trattativa. Si noti inoltre che se un territorio viene assegnato manualmente a un record, i territori non verranno assegnati automaticamente in base ai casi d'uso sopra menzionati.

Riassegnazione dei Territori quando i Record vengono Modificati

Per gli account, i record figlio associati sono contatti e trattative. Quando un account viene modificato e rientra in un altro territorio, il contatto e la trattativa associati possono anche essere riassegnati a un territorio diverso. La seguente tabella fornisce dettagli sui vari casi d'uso quando il record padre viene modificato.

Ecco alcuni scenari aziendali:

Eseguire le Regole per Assegnare i Territori Automaticamente

Quando vengono eseguite le regole di assegnazione del territorio, i record che soddisfano i criteri della regola nel territorio verranno assegnati automaticamente al territorio. Inizialmente, quando si accede a Setup > Security Control > Territory Management > Assign Territories nel proprio account Zoho CRM, è necessario eseguire le regole per gli account esistenti. In base ai territori degli account, anche i contatti e le trattative associati verranno assegnati ai territori. Se si abilitano le Deal Rules, è possibile eseguire le regole anche per le trattative.

È possibile cercare i record e assegnarli ai territori utilizzando una delle tre opzioni elencate di seguito:

• Per Territorio - Verranno elencati i record dei territori selezionati. È possibile selezionare i record e assegnarli ai territori.
  
• Per Vista Personalizzata - Quando i record sono ordinati utilizzando le viste elenco, è più facile visualizzarli e assegnarli ai territori appropriati.
  
• Applicare i propri criteri - Quando entrambe le opzioni sopra non sono sufficienti, è sempre possibile definire un insieme di criteri per filtrare i record. Questa opzione consente di modificare l'insieme di criteri utilizzando l'opzione Change Pattern.
  

Per cercare i record e assegnarli ai territori

1. Accedere a Setup > Security Control > Territory Management > Assign Territories.
   
2. Scegliere Accounts o Deals dal menu a discesa.
   
3. Scegliere una delle seguenti opzioni dal menu a discesa:
   

• Territory - Selezionare il territorio e i sotto-territori dall'elenco a discesa.
  
• Custom View - Selezionare la vista elenco dall'elenco a discesa.
  
• My own criteria - Specificare un insieme di criteri per filtrare i record.
  

• Esaminare i risultati corrispondenti elencati e fare clic su Run Rules.
  I record verranno assegnati ai vari territori in base alle regole del territorio. Si riceverà un'email di conferma quando il processo di assegnazione dei territori sarà completato.

Nota

• I territori aggiunti manualmente possono essere rimossi solo manualmente. I territori assegnati automaticamente non possono essere rimossi manualmente.