Innanzitutto, un utente con profilo amministratore deve configurare le impostazioni delle previsioni dell'organizzazione nell'account Zoho CRM. Le impostazioni includono:
- Periodo obiettivo della previsione (mensile o trimestrale).
- Il mese di inizio dell'anno fiscale.
- Valori dei campi in base ai quali vengono impostati gli obiettivi di previsione.
Si assicuri di aver creato i campi in base alle esigenze aziendali.
Nota
- È possibile creare una previsione per un trimestre/mese specifico solo una volta. Tuttavia, è possibile modificare i dettagli della previsione esistente.
Creare previsioni basate sulla gerarchia dei territori
Quando si abilitano i territori, è possibile creare previsioni basate sulla gerarchia dei territori della propria organizzazione. Si noti che una volta abilitati, tutte le previsioni esistenti verranno eliminate.
Per creare una previsione per un trimestre/mese
- Accedere al modulo Forecasts.
- Fare clic sull'icona Create Forecast.
L'icona Create Forecast non sarà disponibile durante la creazione della previsione per la prima volta.
- Selezionare il Territory dall'elenco a discesa.
- Selezionare il mese/trimestre e l'anno dagli elenchi a discesa.
La previsione verrà creata per il trimestre/mese selezionato.
- Specificare l'obiettivo di vendita per il mese/trimestre.
- Specificare l'obiettivo per i sotto-territori (i sotto-territori del livello successivo).
È possibile specificare l'obiettivo complessivo per il territorio e anche l'obiettivo per il responsabile del territorio. Gli obiettivi per gli altri utenti in questi territori e sotto-territori possono essere impostati una volta creata questa previsione.
- Specificare l'obiettivo per ciascun utente.
Verranno elencati solo gli utenti nel territorio più alto della gerarchia. Per impostare gli obiettivi per gli utenti in altri territori, è necessario scendere a ogni livello nella gerarchia dei territori. Vedere anche Visualizzare le previsioni
- Fare clic su Save.
Impostare obiettivi per i sotto-territori e i relativi utenti
È possibile scendere in ogni sotto-territorio e impostare obiettivi per i sotto-territori, i relativi responsabili e utenti. Gli obiettivi per i sotto-territori e i relativi responsabili possono essere impostati al momento della creazione delle previsioni. Tuttavia, se non è stato impostato un obiettivo per loro, è comunque possibile farlo modificando i sotto-territori.
Per impostare gli obiettivi per i sotto-territori
- Nel modulo Forecast, selezionare il mese/trimestre e l'anno dai rispettivi elenchi a discesa per visualizzare i dettagli delle previsioni.
- Fare clic sul nome del sotto-territorio per scendere al livello successivo degli obiettivi di previsione.
- Fare clic sul collegamento Edit per la sezione che si desidera modificare.
È possibile modificare gli obiettivi per territori, responsabili del territorio o utenti in base ai propri privilegi di accesso.
- Fare clic su Save.
Visualizzare le previsioni
Terminologia delle previsioni
- Target - Obiettivo di vendita impostato. È possibile impostare obiettivi per territori, sotto-territori, responsabili del territorio e utenti.
- Achieved - È l'importo delle trattative chiuse per ogni territorio e i relativi sotto-territori. Include anche le trattative di proprietà di utenti che non fanno parte del territorio.
- PipelinePotential - Importo previsto delle trattative in pipeline per il mese/trimestre. Include anche le trattative di proprietà di utenti che non fanno parte del territorio.
- Target Achieved in % - Percentuale dell'obiettivo raggiunto.
- Shortagein % - Percentuale dell'importo dell'obiettivo che non è in pipeline per il mese/trimestre.
- TargetMismatch - Quando c'è una discrepanza tra l'importo totale dell'obiettivo e la somma degli obiettivi individuali per i sotto-territori e i relativi utenti.
- Star Performers - Ruoli e utenti che hanno raggiunto e superato l'obiettivo.
- Target not set - Questo sarà visibile accanto all'obiettivo di previsione del territorio, del suo responsabile o degli utenti nel territorio, quando l'obiettivo non è impostato.
- Manager icon - Il responsabile del territorio sarà indicato con un'icona (fare riferimento all'immagine sopra).
Opzioni di calcolo
Esistono due opzioni per calcolare l'importo dell'obiettivo, l'importo raggiunto, il conteggio della pipeline, il potenziale della pipeline, la percentuale dell'obiettivo raggiunto, la percentuale di deficit e la discrepanza dell'obiettivo quando si visualizza la previsione per un mese/trimestre.
- Compute - Calcola i numeri della previsione per il livello di territorio attualmente visualizzato.
- ComputeAll - Calcola i numeri della previsione per tutti i territori e sotto-territori.
Navigazione dettagliata nella previsione
In base ai territori di cui si fa parte, sarà possibile visualizzare i dettagli della previsione e navigare attraverso gli obiettivi di previsione degli altri livelli nella gerarchia dei territori. Ad esempio, in Zillum Inc., gli utenti nel territorio Zillum Sales (il territorio più alto nella gerarchia) potranno accedere a tutti gli obiettivi di previsione impostati per gli altri sotto-territori e i relativi utenti. Mentre gli utenti in un sotto-territorio potranno accedere solo ai propri obiettivi individuali e all'obiettivo impostato per il loro territorio.
- Achieved - Fare clic per visualizzare le trattative chiuse-vinte che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo.
- Target Achieved Count - Rappresenta il numero di trattative vinte per il mese/trimestre.
- Pipeline Count - Rappresenta il numero di trattative per le quali si prevede la data di chiusura entro questo mese/trimestre.
- Pipeline Potential - Fare clic per visualizzare le trattative in pipeline per il mese/trimestre.
- Territory - Fare clic per scendere al livello successivo nella gerarchia dei territori e visualizzare gli obiettivi impostati per il territorio.
- Users - Fare clic per scendere al livello successivo e visualizzare gli obiettivi impostati per l'utente.
