FAQ: Split View

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Split View?

Utilizzando Split View, è possibile:

Organizzare e segmentare rapidamente grandi set di dati
Visualizzare e interagire con più gruppi di dati su un'unica schermata
Personalizzare la visualizzazione in base alle esigenze aziendali specifiche
Risparmiare tempo evitando filtraggi ripetuti o la creazione di viste personalizzate
Visualizzare grafici per ottenere informazioni più approfondite

Quante Split View possono essere create in ciascuna edizione di Zoho CRM?

Il numero di Split View che è possibile creare dipende dall'edizione di Zoho CRM in uso, come mostrato nella tabella seguente:

Edizione CRM	Limite Split View
Free	1
Standard & Professional	5
Enterprise	10
Ultimate	25

Questo garantisce che le aziende di tutte le dimensioni possano beneficiare delle viste segmentate in base al proprio livello di piano.

Sono necessari permessi per creare una Split View?

Sì, il proprio profilo CRM deve avere il permesso Gestione Viste abilitato per poter creare e modificare le configurazioni di Split View. Senza questo permesso, non sarà possibile accedere o Gestire le Split View.

È necessario un permesso per utilizzare Split View?

Non è necessario alcun permesso per utilizzare Split View. Gli utenti potranno visualizzare e accedere alla Split View una volta che questa è stata condivisa con loro o resa disponibile tramite viste pubbliche dal creatore.

Come posso creare e utilizzare una Split View per il mio modulo?

Per creare e iniziare a utilizzare Split View:

Navigare al modulo desiderato (ad es. Trattative, Lead, Contatti).
Fare clic su Viste Modulo e selezionare Split View.
Inserire un nome per il layout Split View.
Scegliere il numero di record che si desidera visualizzare in ciascuna suddivisione. Si noti che questa impostazione si applica a tutte le suddivisioni.
Selezionare come si desidera categorizzare i record: per Elenco a discesa, Utente o Criteri.
Definire le categorie e selezionare i valori e le colonne pertinenti.
Salvare le modifiche. I dati appariranno ora segmentati in diverse categorie in base ai criteri definiti.

Visualizzare i passaggi dettagliati per l'utilizzo di Split View

Posso visualizzare i dati della mia Split View come grafici?

Sì. Split View consente di visualizzare i dati segmentati sotto forma di grafico per ottenere informazioni migliori. Dopo aver creato una suddivisione, è sufficiente scegliere l'opzione di visualizzazione grafico disponibile in ciascun pannello per vedere le rappresentazioni grafiche dei propri dati. È inoltre possibile modificare il tipo di grafico in base alle proprie esigenze di analisi.

Come posso gestire o modificare una Split View esistente?

Per modificare o eliminare Split View esistenti:

Fare clic sull'icona altro (...) accanto alla propria Split View.

Scegliere Modifica se si desidera:

Modificare i criteri che definiscono i segmenti di dati.
Cambiare le colonne visualizzate all'interno delle suddivisioni.
Regolare le impostazioni per riflettere requisiti aziendali aggiornati.

Scegliere Elimina se non si ha più bisogno di quella particolare Split View. È anche possibile selezionare più viste per l'eliminazione simultanea

Inoltre, è possibile riordinare le suddivisioni o aggiornare le scelte delle colonne all'interno di ciascuna suddivisione in qualsiasi momento selezionando l'opzione Gestisci Colonne disponibile in fondo a ciascuna suddivisione.

Posso utilizzare Split View per creare nuovi record direttamente?

Sì, è possibile creare nuovi record direttamente da una Split View, ma solo se la suddivisione è basata su campi elenco a discesa o utente.

Tuttavia, la creazione di record non è possibile in determinate condizioni, come:

Se il campo scelto non è attualmente in uso o non dispone dei permessi utente
Quando sono coinvolti campi nascosti come Creato da o Modificato da
Per i campi mappa dipendenti (campi secondari)

Quali moduli di Zoho CRM supportano Split View?

Split View è disponibile per i moduli che supportano le viste elenco nella NextGen UI di Zoho CRM, tra cui:

Account, Pacchetti, Moduli Personalizzati, Moduli Team, Chiamate, Campagne, Casi, Contatti, Eventi, Fatture, Lead, Trattative, Listini Prezzi, Prodotti, Ordini di Acquisto, Preventivi, Ordini di Vendita, Soluzioni, Attività, Fornitori.

Quali tipi di dati sono supportati nella creazione di Split View?

I tipi di dati supportati dipendono dal metodo di suddivisione scelto:

Basata su criteri: Testo, Data, Data e Ora, Email, Numero, Telefono, Percentuale, Doppia Valuta, Decimale, Intero Lungo, Numerazione Automatica, Booleano, Elenco a Discesa, Utente, Layout, campi Tag.
Basata su elenco a discesa: campi Elenco a Discesa, Fase, Layout.
Basata su utente: campi Ricerca Proprietario, Ricerca Utente Singolo, Creato Da, Modificato Da, Gestore.

Ciascun pannello Split può visualizzare colonne o dati diversi?

Sì. Inizialmente, le colonne per ciascuna suddivisione devono essere selezionate durante la creazione della Split View. Successivamente, le colonne possono essere regolate utilizzando l'opzione Gestisci Colonne alla fine di ciascuna suddivisione. È possibile scegliere le colonne individualmente per ciascuna suddivisione o applicare le stesse colonne a tutte le suddivisioni. Le colonne non possono essere regolate individualmente durante la modalità di modifica generale senza utilizzare l'opzione Gestisci Colonne.

Passaggi:

Fare clic su Gestisci Colonne alla fine di ciascuna tabella di suddivisione.
Scegliere le colonne preferite.

Facoltativamente, selezionare Applica a tutte le suddivisioni se si desiderano colonne identiche in ogni suddivisione, oppure saltare questo passaggio per viste diverse.

Posso impostare limiti di record individuali per ciascuna suddivisione?

No, non è possibile impostare limiti di record individuali per ciascuna suddivisione. Il numero di record visualizzati per suddivisione è un'impostazione comune che si applica uniformemente a tutte le suddivisioni all'interno della stessa Split View. Questa impostazione viene specificata al momento della creazione della Split View e non può essere regolata separatamente per le singole suddivisioni in seguito.

Posso eseguire azioni rapide direttamente da Split View?

Sì, è possibile eseguire azioni rapide direttamente da Split View. Questa funzionalità consente di gestire le attività in modo efficiente senza cambiare schermata. Ad esempio, da un pannello di suddivisione, è possibile avviare rapidamente follow-up via email, assegnare record o aggiornare informazioni, consentendo decisioni più rapide e migliorando la produttività complessiva del flusso di lavoro.

L'azione "Seleziona Tutto" funziona in Split View?

No. L'azione Seleziona Tutto non funziona in Split View come nella Vista Elenco; non è possibile selezionare tutti i record simultaneamente tra le suddivisioni.

Quali sono le limitazioni sul numero di suddivisioni e criteri per Split View?

Numero minimo di suddivisioni per Split View: 2
Numero massimo di suddivisioni per Split View: 10
Numero massimo di criteri consentiti per suddivisione: 10

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