Navigare nell'interfaccia Next Gen di Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Navigare nell'interfaccia di CRM è semplice, sia che Lei sia un nuovo utente o uno esperto.

L'interfaccia è composta da due parti:

Una barra laterale unificata per la navigazione e l'accesso rapido alla configurazione.
Il pannello principale è dedicato al Suo lavoro, con il contenuto che dipende dalla selezione effettuata nella barra laterale.
Quindi, se sceglie il modulo Lead nella barra laterale, l'elenco delle trattative verrà mostrato nel pannello principale.

Il pannello principale

Per massimizzare il pannello principale, può nascondere la barra laterale cliccando sull'icona di compressione in basso.
Quando necessario, può espanderla cliccando sull'icona di espansione.

Menu Elenco correlato di un record

Il menu Elenco correlato in Zoho CRM fornisce accesso rapido ai record associati come email, note, trattative, attività e moduli personalizzati. Questo menu può essere espanso o nascosto, in base alle Sue preferenze di visualizzazione. Per impostazione predefinita, questo menu elenco correlato sarà nascosto. Questo per consentirLe di visualizzare più dati del record senza scorrimento eccessivo. Basta passare il mouse sull'icona del Menu Elenco correlato per visualizzare un elenco di record correlati ed eseguire azioni direttamente dal pop-up. Tuttavia, se utilizza frequentemente il menu elenco correlato in un record, può scegliere di espanderlo.

La barra laterale è ricca di opzioni che Le consentono di:

Navigare verso diversi moduli nel Suo teamspace
Passare a un altro teamspace e gestire i teamspace

Esaminiamo queste diverse opzioni una per una!

Navigazione dei moduli

I team lavorano e archiviano i dati all'interno del CRM nei moduli. La barra laterale mostra le cartelle e i moduli all'interno di un teamspace, consentendo agli utenti di comprimere o espandere le cartelle e scegliere il modulo necessario. Esistono due tipi di moduli nel CRM: Moduli dell'organizzazione e moduli del team.

Se desidera configurare qualcosa per un modulo, può semplicemente cliccare sull'icona (...) accanto ad esso e selezionare la configurazione per iniziare!

Per saperne di più sui moduli dell'organizzazione, consulti: Moduli dell'organizzazione.
Per saperne di più sui moduli del team, consulti: Lavorare con i moduli del team.

Selettore teamspace

I Teamspace possono essere creati per ogni team all'interno del CRM, che si tratti di funzioni aziendali specifiche o team interfunzionali. Può passare da un teamspace all'altro se è membro di più teamspace. Per farlo, può:

Cliccare sul selettore teamspace situato nella barra laterale.
Selezionare il teamspace a cui desidera passare.

Azioni del selettore teamspace

In qualità di amministratore del teamspace o amministratore del CRM, ha la possibilità di creare un nuovo teamspace, apportare modifiche a quelli esistenti e gestire i teamspace nel selettore teamspace.

Per saperne di più sui teamspace, consulti Teamspace.

Scheda Report

I report sono uno strumento utile per combinare dati rilevanti verso obiettivi specifici, come un report mensile sui nuovi lead. La scheda report mostra tutti i report a Lei accessibili. Dopo aver selezionato questa scheda, la barra laterale mostrerà tutte le cartelle in cui i report sono stati organizzati.

Nota
Se la scheda Report non è visibile, è probabile che l'amministratore del Suo teamspace l'abbia disabilitata per il Suo teamspace.

Scheda Analytics

La scheda Analytics di Zoho CRM offre una panoramica sintetica dei dati sotto forma di dashboard, consentendo l'analisi in tempo reale delle fasi di vendita e delle operazioni aziendali. Gli utenti possono creare e condividere dashboard con tutti o con utenti selezionati.

Nota
Se la scheda Analytics non è visibile, è probabile che l'amministratore del Suo teamspace l'abbia disabilitata per il Suo teamspace.

Scheda Le mie richieste

La scheda Le mie richieste funge da hub centrale per creare e monitorare tutte le Sue richieste ad altri team all'interno del CRM. Un menu a discesa elencherà tutti i moduli del team per i quali è stato aggiunto come richiedente. Basta cliccare il pulsante Add Request per iniziare a creare una nuova richiesta.

Per saperne di più sui moduli del team e sul ruolo di richiedente, consulti Lavorare con i moduli del team.

Marketplace

Anche se vorremmo che Lei portasse il maggior lavoro possibile nel CRM, è irrealistico aspettarsi che il CRM sia un'isola a sé stante. Si integri facilmente con prodotti e servizi Zoho e di terze parti attraverso la scheda Marketplace.

Ricerca globale

Questa opzione si trova nella parte superiore della schermata del CRM. Il menu Creazione rapida è stato anche unificato con l'icona '+' in modo che tutte le azioni di creazione rapida possano essere eseguite da un unico punto. Da qui, può:

Trovare rapidamente record, moduli o informazioni nel CRM utilizzando la ricerca globale.
Creare record direttamente da qualsiasi modulo, creare nuovi moduli del team o creare moduli dell'organizzazione.

Azioni utilità

Le opzioni utilità nella parte inferiore della barra laterale sono utili per diverse attività come:

Accedere al calendario
Utilizzare Marketplace
Monitorare i segnali
Accedere alla configurazione. Una volta cliccato, le diverse configurazioni possono essere selezionate dal pannello sinistro.
Personalizzare il Suo Profilo utente

Azioni Profilo utente

Ha la possibilità di cliccare sull'icona del profilo ed eseguire varie azioni associate al Suo account Zoho CRM.

L'implementazione della modalità Scura/Chiara è disponibile solo per gli account CRM autonomi per gli utenti che hanno scelto di utilizzare la nuova interfaccia NextGen.

Implementazione modalità Giorno / Notte / Automatica

Con la nuova interfaccia utente, ha la possibilità di scegliere tra la modalità Giorno, la modalità Notte e la modalità Automatica, ottenendo il pieno controllo su come interagire con la piattaforma in base al Suo stile di lavoro e ambiente.

Day : Le palette di colori più chiare offrono un aspetto elegante che migliora l'estetica del Suo CRM, rendendolo non solo funzionale ma anche visivamente gradevole. Inoltre, in questa modalità può selezionare temi scuri o chiari in base alle Sue preferenze.
Day - Dark Mode

Day - Lite Mode
Night Mode : Le palette di colori più scure riducono al minimo il riflesso e aiutano a ridurre l'affaticamento, creando un'esperienza confortevole per sessioni prolungate.
Auto Mode : Passa automaticamente tra temi scuri e chiari in base alle impostazioni del Suo dispositivo.

Per passare da una modalità all'altra: Vada al Menu Profilo nel Suo account CRM e selezioni la modalità Day, Night o Auto. Può alternare tra queste opzioni in qualsiasi momento in base alle Sue preferenze. Se seleziona la modalità Day per una visualizzazione più chiara, può anche scegliere tra Day - Dark Mode o Day - Lite Mode.

Implementazione modalità Auto: Con la nuova interfaccia utente, ha ora la possibilità di scegliere tra la modalità Day, Night e Auto, ottenendo il pieno controllo su come interagire con la piattaforma in base alle Sue preferenze e al Suo ambiente di lavoro.

Passare a un'altra organizzazione CRM

Se è membro di più organizzazioni CRM, può passare dall'una all'altra.

Gestire l'abbonamento CRM

Ha la possibilità di visualizzare l'edizione in cui si trova attualmente la Sua organizzazione. Se è il superadmin, può controllare il Suo abbonamento selezionando il pulsante Manage.

Cambiare il tema dell'interfaccia

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Inoltre, può accedere alle risorse di supporto e visualizzare le novità relative al CRM. Può anche accedere al Suo account Zoho o disconnettersi dal CRM da qui.

Navigare nell'interfaccia di CRM è semplice, sia che Lei sia un nuovo utente o uno esperto.

L'interfaccia è composta da due parti:

Una barra laterale unificata per la navigazione e l'accesso rapido alla configurazione.
Il pannello principale è dedicato al Suo lavoro, con il contenuto che dipende dalla selezione effettuata nella barra laterale.
Quindi, se sceglie il modulo Lead nella barra laterale, l'elenco delle trattative verrà mostrato nel pannello principale.

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