Transizione alla nuova interfaccia migliorata di Zoho CRM for Everyone

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Questa versione migliorata di Zoho CRM for Everyone è progettata per offrire agli utenti un layout più pulito, una navigazione migliore e un accesso più rapido alle azioni quotidiane. Questo aggiornamento si concentra sulla creazione di più spazio sullo schermo, sulla riduzione dei clic e sul posizionamento degli strumenti più utilizzati dove sono più facili da raggiungere. Questa guida spiega cosa è cambiato e come è possibile effettuare la transizione alla nuova interfaccia in modo agevole.

Disponibilità : Questa interfaccia migliorata è supportata solo per gli account CRM standalone al momento. Non è ancora supportata per CRMPlus o Zoho One.

Novità

1. Barra laterale di navigazione unificata

Il layout precedente utilizzava una barra laterale primaria e una secondaria che occupavano spazio sullo schermo.

La nuova versione utilizza un'unica barra laterale unificata. I moduli e le cartelle ora appaiono come un elenco scorrevole. Questo offre più spazio per visualizzare i record e riduce i clic necessari per spostarsi tra i moduli.

2. Ricerca globale e creazione rapida in alto

L'icona di ricerca nell'attuale interfaccia Nextgen è posizionata sotto i moduli disponibili nella barra laterale, il che ne riduceva la visibilità rendendo difficile per gli utenti cercare record nel proprio account.

In questa versione aggiornata, la ricerca globale si trova ora nella parte superiore dello schermo del CRM. Il menu Creazione Rapida è stato inoltre unificato con l'icona '+' dalla scheda Moduli in questo miglioramento, così tutte le azioni di creazione rapida possono essere eseguite da un unico punto. Da qui è possibile:

Trovare rapidamente record, moduli o informazioni in tutto il CRM utilizzando la ricerca globale.
Creare record direttamente da qualsiasi modulo, creare nuovi moduli di team o creare moduli dell'organizzazione.

3. Impostazioni spostate in alto a destra insieme alle azioni di utilità

Il menu Impostazioni e le azioni di utilità nell'attuale interfaccia Nextgen si trovano in basso. Il menu Impostazioni si apre direttamente sull'elenco delle funzionalità disponibili per gli utenti, senza offrire una visione d'insieme di tutte le funzionalità offerte dal CRM.

Ora, il menu Impostazioni e le azioni di utilità sono stati spostati nell'angolo in alto a destra del proprio account CRM, con il menu Impostazioni che si apre su una homepage dedicata. Tutte le impostazioni nella homepage sono organizzate in modo ordinato in categorie facili da comprendere, come mostrato nella GIF qui sotto. Con tutto riunito in un'unica vista centrale, è possibile navigare senza sforzo, trovare gli strumenti necessari a colpo d'occhio e configurarli con meno passaggi.

4. Report e Dashboard con un singolo clic

In precedenza, i moduli Report e Analytics elencavano i vari report e dashboard creati nella barra laterale secondaria. L'accesso ad altri moduli da report e dashboard richiedeva più clic, come mostrato nella GIF qui sotto.

In questo miglioramento, abbiamo spostato questo elenco in un menu a discesa dal quale è possibile scegliere il report o la dashboard desiderata. In precedenza, la navigazione verso altri moduli richiedeva più clic; con questo miglioramento è sufficiente un singolo clic per spostarsi tra i moduli.

È inoltre possibile gestire le cartelle e le dashboard create, utilizzare Zia e Zoho Analytics dalla stessa opzione del menu a discesa. Consultare la GIF qui sotto per sapere dove si troverà ora l'elenco dei report e delle dashboard.

5. Mostrare e nascondere la barra laterale

L'opzione per nascondere o mostrare la barra laterale è ancora disponibile. Questo consente di passare a un'area di lavoro più ampia quando necessario.

6. Accesso più facile ai Teamspaces

Attualmente, il selettore dei teamspace è posizionato in basso come mostrato nello screenshot qui sotto.

Ora, abbiamo riposizionato il selettore dei teamspace per un accesso più facile. Abbiamo aggiunto un'opzione Altro(...) da cui è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Ora è posizionato centralmente, rendendo più rapida la navigazione tra i teamspace.
Creare nuovi teamspace, creare cartelle, associare moduli, gestire e visualizzare i teamspace può ora essere fatto tramite l'opzione Altro accanto alla scheda del selettore.
La gestione dei teamspace del CRM si aprirà ora in un pop-up sul lato destro dello schermo.

7. Filtri, ordinamento e viste dei record raggruppati

L'opzione filtro, attualmente, è disponibile separatamente in alto accanto all'opzione vista personalizzata. Allo stesso modo, la vista dei record per il modulo è posizionata in alto accanto al pulsante Crea Record e si apre come menu a discesa per la selezione.

In questo miglioramento, abbiamo raggruppato le opzioni filtro, ordinamento e vista dei record nella barra delle azioni in alto nella vista elenco, appena sotto il nome del modulo. Questo crea un'esperienza più coerente e rende questi strumenti di personalizzazione più facili e rapidi da utilizzare.

8. Viste personalizzate come schede

Abbiamo introdotto le Viste Personalizzate come Schede, da cui è possibile scegliere di visualizzare le proprie viste personalizzate come schede separate per individuarle facilmente e aprirle rapidamente. Questa funzionalità è disponibile solo per la nuova interfaccia Nextgen migliorata. Non è supportata nell'attuale interfaccia Nextgen o nella vecchia interfaccia.

Piano di transizione per gli utenti esistenti

Passaggio dall'attuale interfaccia Nextgen all'interfaccia aggiornata

Quando si utilizza l'attuale interfaccia Nextgen, verrà visualizzato un banner che invita a passare all'interfaccia Nextgen aggiornata. È possibile scegliere di effettuare il passaggio immediatamente o selezionare l'opzione per farlo in seguito. Il passaggio avviene a livello di singolo utente, quindi ogni utente può scegliere il proprio momento per effettuare la transizione.

Passaggio forzato dopo una settimana

Se si sceglie l'opzione di passare in seguito, dopo una settimana apparirà un pop-up. Questo pop-up imporrà il passaggio all'interfaccia Nextgen aggiornata. A quel punto tutti gli utenti rimasti sull'attuale interfaccia Nextgen verranno trasferiti alla versione aggiornata.

Passaggio dalla vecchia interfaccia all'interfaccia aggiornata

Se si sta ancora utilizzando la vecchia interfaccia quando questa funzionalità verrà rilasciata, apparirà un pop-up "Novità nella versione aggiornata". È possibile chiuderlo se si desidera. Se si chiude il pop-up, la prima volta che si fa clic su Try CRM for Everyone si verrà trasferiti direttamente all'interfaccia Nextgen aggiornata.

Tornare alla vecchia interfaccia

Dopo il passaggio all'interfaccia Nextgen aggiornata, si avrà ancora la possibilità di tornare alla vecchia interfaccia. Scegliendo questa opzione si tornerà alla vecchia interfaccia con il familiare layout del pannello superiore.

Durante il tour rapido verranno evidenziate solo le modifiche appartenenti alla nuova interfaccia migliorata di CRM for Everyone. All'interno del tour rapido verrà aggiunto un link al documento di transizione da cui è possibile saperne di più su questi miglioramenti dell'interfaccia.

Cosa significa per le nuove registrazioni?

Tutte le nuove registrazioni al CRM dopo questo rilascio inizieranno direttamente nell'interfaccia Nextgen aggiornata. Il tema colore predefinito per i nuovi utenti sarà il blu.

Disponibilità : Questa interfaccia migliorata è supportata solo per gli account CRM standalone al momento. Non è ancora supportata per CRMPlus o Zoho One.

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